2024年第一季度Monday, April 15, 2024证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 布告编号：2024-020债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

　　本公司及董事会整个成员保障音讯披露实质真实切、切确、完美，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　按照《深圳证券贸易所股票上市轨则》《深圳证券贸易所上市公司自律囚禁指引第15号——可转换公司债券》的相合章程，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券转股状况及公司股本转移状况布告如下：

　　经中邦证券监视约束委员会（以下简称“中邦证监会”）《合于允诺山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132号）照准，公司于2023年6月12日公然荒行了3,160万张可转换公司债券，每张面值 100元，召募资金总额为316,000万元。扣除各项发行用度合计黎民币30,032,603.77元（不含增值税），公司本质召募资金净额为黎民币3,129,967,396.23元。上述资金到位状况仍然和信管帐师事宜所（独特一般合资）验证，并出具了和信验字（2023）第000031号验证陈说。

　　经深交所允诺，公司316,000.00万元可转换公司债券于2023年7月7日起正在深交所挂牌贸易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。

　　按照《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》及合连章程，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结局之日（2023年6月16日）起满6个月后的第一个贸易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年12月18日至2029年6月11日止（如遇法定节假日或停歇日延至其后的第一个作事日；顺延时期付息款子不另计息）。

　　2024年第一季度，“恒邦转债”因转股导致债券金额裁汰38,000.00元黎民币，“恒邦转债”数目裁汰380.00张，转股数目为3,311.00股。截至2024年3月29日（3月30日、3月31日为非贸易日），“恒邦转债”糟粕债券金额为3,159,790,300.00元黎民币，“恒邦转债”糟粕31,597,903.00张。公司2024年第一季度股份转移状况如下：

　　1.中邦证券注册结算有限负担公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“恒邦股份”股本布局外；

　　2.中邦证券注册结算有限负担公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“恒邦转债”股本布局外。