受益标的：【玉龙股份601028）】、【赤峰黄金600988）】、【银泰黄金000975）】、【山东黄金600547）】、【中金黄金600489）】、【招金矿业】、【灵宝黄金】、【华钰矿业601020）】Friday, July 26, 20247月21日，华西证券002926）颁布一篇有色金属行业的研讨通知，通知指出，本周根本金属代价全线下跌，不停眷注黄金投资时机。
贵金属：美邦初请赋闲金人数创下5月初从此最大增幅，劳动力墟市走软，降息预期连接升温，眷注黄金投资时机 本周COMEX黄金下跌0.55%至2,402.80美元/盎司，COMEX白银下跌5.22%至29.41美元/盎司。SHFE黄金下跌0.46%至565.94元/克，SHFE白银下跌4.96%至7679.00元/千克。 本周NYMEX铂代价下跌3.84%至975.90美元/盎司，上海金交所铂金代价下跌2.62%至235.09元/克。NYMEX钯代价下跌6.91%至903.00美元/盎司，我邦钯代价下跌5.92%至246.50元/克。本周金银比上涨4.93%至81.71。本周SPDR黄金ETF持仓扩张158115.54金衡盎司，SLV白银ETF持仓扩张6300021.20盎司。 本周，鲍威尔展现，美邦第二季度的经济数据为战略造订者供给了更大的信念。并重申美联储不会比及通胀率到达2%才降息。美联储古尔斯比也展现降息即将成为实际，上周温和的6月通胀数据使他愈加笃信，代价压力正正在缓解，从而援手降息。这种预期鼓动了贵金属墟市的上涨，黄金代价一度到达前期高点。 周一公告的美邦7月纽约联储造造业指数为-6.6，相联第八个月萎缩，且低于预期的-6，加深了墟市对降息的预期。 周二公告的美邦6月零售出卖环比持平，预估为低落0.3%，前值为延长0.1%，虽高于预期但低于前值，但不改墟市对9月降息的预期。美邦7月NAHB房产墟市指数为42，预期43，前值43，房产墟市指数低落至本年最低秤谌，开发商信念受到高利率的压造。 周三典质贷款银内行协会（MBA）颁布的数据显示，截至7月12日当周30年期固定利率典质贷款的合约利率低落13个基点至6.87%。15年期典质贷款利率跌至6.49%，缓解了房地产墟市的压力。同日公告的美邦6月工业产出环比延长0.6%，预期0.30%；6月造造业产出环比延长0.4%，预期0.2%。均横跨预期，导致墟市对降息的预期有所回调，贵金属代价以是下跌。 周四公告的上周美邦初请赋闲金人数创下5月初从此的最大增幅，续请人数大幅上升，进一步证实劳动力墟市正正在走软。正在截至7月6日的一周内，连接申请赋闲金人数扩张了2万人，到达187万人，为2021年11月从此的最高秤谌。 邻近周末，白宫对2024年美邦经济延长及通胀的预测举办了上调，并连接估计正在将来数年，预算赤字将支撑正在较高秤谌。据美邦管造和预算办公室（OMB）最新颁布的预测，美邦第四序度GDP同比延长率现预期为1.9%，较其3月份预测的1.3%有所延长。同时，消费者代价指数（CPI）的预测值亦由先前的2.5%上调至3.1%。拜登政府于周五正在OMB的预算中期评估中公告了上述预测数据。 政事方面，共和党正式提名前总统特朗普为2024年大选的党内总统候选人。自上周末特朗普遇袭后，其援手率一向上升，墟市提前生意Trump2.0，美股和贵金属均以是上涨。地缘政事方面，巴以冲突和俄乌地势连接危殆，中美干系也连接危殆，环球地缘政事危机连接攀升，这些成分进一步鼓动了避险资产的走势。 总体来看，劳动力墟市的走弱巩固了墟市对美联储即将进入宽松周期的预期，鼓动了贵金属代价的上涨。然而，跟着经济数据的颁布和墟市激情的改变，贵金属代价也始末了震动。 地缘政事危机和美邦政事地势的不确定性进一步扩张了墟市的震动性。正在环球宽松周期预期的布景下，贵金属墟市或许会不停受到维持，咱们以为美联储降息虽迟但将至，看好当下黄金摆设时机，但短期内仍需警备墟市的过分生意和经济数据的影响。众种成分之下，金价历久上涨仍是大趋向，眷注黄金摆设时机。 投资创议 总体来看，劳动力墟市的走弱巩固了墟市对美联储即将进入宽松周期的预期，鼓动了贵金属代价的上涨。然而，跟着经济数据的颁布和墟市激情的改变，贵金属代价也始末了震动。 地缘政事危机和美邦政事地势的不确定性进一步扩张了墟市的震动性。正在环球宽松周期预期的布景下，贵金属墟市或许会不停受到维持，咱们以为美联储降息虽迟但将至，看好当下黄金摆设时机，但短期内仍需警备墟市的过分生意和经济数据的影响。众种成分之下，金价历久上涨仍是大趋向，眷注黄金摆设时机。受益标的：【玉龙股份601028）】、【赤峰黄金600988）】、【银泰黄金000975）】、【山东黄金600547）】、【中金黄金600489）】、【招金矿业】、【灵宝黄金】、【华钰矿业601020）】。 白银本周代价显露下跌，因为白银兼具工业与图利属性，后市震动或大于黄金。受益标的：【盛达资源000603）】。 短期铜矿扰动仍正在延续，正在此布景下TC延续低位，目前矿端紧缺已传导至冶炼端，眷注后续铜矿驱动的行情。受益标的：【紫金矿业601899）】、【洛阳钼业603993）】、【西部矿业601168）】。 云南电解铝复产落地，其余区域产能持稳，氧化铝供应缺少连接，眷注一体化组织公司。受益标的：【中邦铝业601600）】、【天山铝业002532）】、【云铝股份000807）】、【神火股份000933）】、【南山铝业600219）】。 镁价供应宽松状况连接，眷注后续需求端跟进状况。中期而言，汽车轻量化对镁合金构件的需求将策动镁消费历久增漫空间。受益标的：【宝武镁业002182）】。 危机提示 1）美联储战略收紧超预期，经济衰弱危机； 2）俄乌冲突及巴以冲突连接的危机； 3）邦内消吃力度不足预期； 4）海外能源题目再度厉苛。
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