2021股票 知乎沙特阿美的顾问团一直在沙特为股票配售做最后准备本地时代5月30日,环球最大的石油巨头沙特阿美公布将启动大界限股票配售。
据沙特阿美声明称,沙特将以26.7沙特里亚尔至29沙特里亚尔(约合7.12美元至7.73美元)的价值,对外配售起码15.45亿股沙特阿美股票,相当于沙特阿美现行股本的0.64%,估计召募资金110至119亿美元。
2019年,沙特阿美曾正在初次公然采行(IPO)时召募到近300亿美元资金,成为环球有史以还最大界限的IPO。比拟2019年IPO,此次增发股票将尤其面向邦际投资者。
目前沙特政府持有沙特阿美超越82%股份,而沙特主权财产基金“大众投资基金(PIF)”则持有16%股份,其余由民众投资者持有。
沙特阿美首席实践官阿明•纳赛尔(Amin Nasser)透露,此次发行是该公司扩充其邦际投资者底子的一个机遇。只是,他拒绝揭破此次发行的锚定投资者的名字。
他透露,“这笔来往为现有和新投资者供应了一个机遇,以咱们自负公司能为股东供应有吸引力的代价和不停拉长的价值。”
他增加说,沙特阿美正在2023年向股东支拨了980亿美元的股息,估计本年将支拨1240亿美元。
早正在本年年头,就有传说称沙特阿美思虑股票配售。正在这一传说以及沙特阿美事迹下滑的影响下,沙特阿美的股价从来鄙人跌。截至本周四,沙特阿美股价一经累计下跌了约11%至每股29里亚尔。
据知恋人士揭破,近几天来,沙特阿美的照顾团从来正在沙特为股票配售做末了计算。而沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼(Mohammed bin Salman)就股票配售做出了最终裁夺。
数月来,沙特阿美的照顾们从来正在插手股票发行的计算做事,但这一进度从来断断续续。此中一名知恋人士说,沙特政府起码有两次正在末了时辰裁夺不陆续推动增发。
此次发行是自沙特阿美正在2019年创记录融资并上市之后股票筹资的又一高涨。此次增发恰逢欧佩克将于本周日召开一年两次的部长级集会,届时这个以沙特为首的石油构造可能率会裁夺本年残存时代的石油产量秤谌。
因为沙特政府的重心是维持石油行业以外的财产强劲拉长,沙特的主权财产基金——大众投资基金(PIF)很不妨成为此次股票配售的要紧受益者。
2019年,沙特阿美公司上市时,沙特政府就透露,将把筹集到的资金用于救援沙特经济众元化转型和“2030愿景”的各项方针。而PIF恰是沙特王储用来鼓吹沙特经济众元化转型的要紧投资用具,也是2019年末沙特阿美IPO的要紧资金领受者。
正在2019年沙特阿美IPO时,沙特阿拉伯就通过出售30亿股(相当于该公司1.5%的股份),筹集了256亿美元的初始资金,所得资金转交给了PIF。一个月后,沙特阿美又透过“绿鞋机造”增发了4.5亿股股票,将此次发行所得普及至294亿美元。
近年来,沙特政府屡次增多PIF的资金能力,席卷正在新冠疫情发生时从央行外汇贮藏中拨出400亿美元。随后,沙特政府正在2023年头将沙特阿美4%的股份让与给了PIF,同年3月又让与了8%的股份。这些资金和股份的迁徙扩充了PIF拘束的资产界限,并通过沙特阿美的股息为其供应了一个源源不停的收入起原。
沙特阿美周四透露,最新的股份出售另日自政府的股份,而不是PIF的股份。截至2023年末,PIF拘束的资产界限为9250亿美元,其既定主意是到2025年将这一界限增多到约1万亿美元。