股吧王安和王萌间接控制公司股份比例合计为50.26%1、公司及董事会整个成员保障本预案实质真正、确凿、完全，并确认不生存乌有记录、误导性陈述或庞大漏掉，对预案的真正性、确凿性、完全性负担局部和连带的功令负担。
2、本次以容易次第向特定对象发行股票实现后，公司谋划与收益的转化，由公司自行肩负；因本次以容易次第向特定对象发行股票引致的投资危险，由投资者自行肩负。
3、本预案是公司董事会对本次以容易次第向特定对象发行股票的阐发，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑难，应斟酌本身的股票经纪人、讼师、专业司帐师或其他专业照应。
5、本预案所述事项并不代外审批坎阱对付本次以容易次第向特定对象发行股票相干事项的本质性判决、确认、照准或批准，本预案所述本次以容易次第向特定对象发行股票相干事项的生效和实现尚待上海证券来往所审核通过并经中邦证监会作出予以注册决意。
6、本预案遵照《上市公司证券发行注册治理措施》等法例及外率性文献的央浼编造。
1、本次以容易次第向特定对象发行股票相干事项仍旧取得公司2023年年度股东大会授权，经公司第八届董事会第十八次集会审议通过，尚需取得上海证券来往所审核通过并经中邦证监会做出予以注册决意后方可施行。
2、本次发行对象为不跨越35名（含35名）的特定投资者。包罗吻合中邦证监会轨则条目的证券投资基金治理公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。个中，证券投资基金治理公司、证券公司、及格境外机构投资者、黎民币及格境外机构投资者以其治理的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖投资公司行动发行对象的，只可以自有资金认购。
本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象由公司董事会遵照年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）遵照相干功令、行政法例、部分规章及外率性文献的轨则，遵照发行对象申购报价处境商洽确定。若邦度功令、法例及外率性文献对此有新的轨则，公司将按新的轨则举行调节。
3、本次以容易次第向特定对象发行股票采用询价发行形式，订价基准日为发行期首日。本次发行价钱不低于订价基准日前20个来往日公司股票来往均价的80%。
订价基准日前20个来往日股票来往均价=订价基准日前20个来往日股票来往总额/订价基准日前20个来往日股票来往总量。若公司股票正在该20个来往日内发作因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调节的状况，则对换节前来往日的来往价钱按颠末相应除权、除息调节后的价钱策动。
正在订价基准日至发行日时候，若公司发作派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调节。
本次发行的最终发行价钱将遵照股东大会授权，由公司董事会按摄影干轨则遵照询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）商洽确定，但不低于前述发行底价。
4、本次以容易次第向特定对象发行的股票数目遵照召募资金总额除以发行价钱确定，不跨越本次发行前公司股本总数的20%。正在前述局限内，由公司2023年年度股东大会授权的董事会遵照完全处境与本次发行的主承销商商洽确定，对应召募资金金额不跨越3亿元且不跨越比来一岁晚净资产20%。
若公司股票正在订价基准日至发行日时候发作送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项和因其他来因导致公司股本总额发作改换，或者因本次发行价钱发作调节的，则本次发行股票数目上限将举行相应调节。最终发行股票数目以中邦证监会容许注册的数目为准。
5、公司本次发行召募资金总额不跨越30,000.00万元（含本数），吻合以容易次第向特定对象发行股票的召募资金不跨越黎民币 3亿元且不跨越比来一岁晚净资产20%的轨则，扣除发行用度后用于以下项目：
如本次发行实质召募资金净额少于上述项目拟参加召募资金金额，公司将遵照实质召募资金净额，遵照项宗旨轻重缓急等处境，调节并最终决意召募资金的完全投资项目、优先秩序及各项宗旨完全投资额，召募资金不够个别由公司以自筹资金等形式管理。正在本次发行召募资金到位之前，公司或者遵照项目进度的实质需求以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位之后按摄影干法例轨则的次第予以置换。
6、本次以容易次第向特定对象发行股票实现后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需吻合《注册治理措施》和中邦证监会、上海证券来往所等监禁部分的相干轨则。发行对象认购的股份自觉行告终之日起6个月内不得让与。本次发行对象所获得公司本次发行的股票因公司分拨股票股利、本钱公积转增等状况所衍生获得的股份亦应坚守上述股份锁定安放。功令法例、外率性文献对限售期另有轨则的，依其轨则。限售期届满后，发行对象减持股票须坚守《公法律》《证券法》《上市公司证券发行注册治理措施》等功令法例及外率性文献、上海证券来往所相干礼貌以及《公司章程》的相干轨则。
7、公司主动落实《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》（证监发[2012]37号）和以及《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》（证监会通告[2022]3号）等轨则的央浼，团结公司实质处境，拟订了《另日三年（2024-2026年）股东回报筹划》。合于利润分拨和现金分红策略的周密处境，详睹本预案“第五节 发行人利润分拨策略及实在施处境”。
8、本次发行实现后，公司发行前结存的未分拨利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。
9、遵照《邦务院办公厅合于进一步增强本钱市集中小投资者合法权柄包庇使命的意睹》（邦办发〔2013〕110号）、《邦务院合于进一步鼓吹本钱市集强壮开展的若干意睹》（邦发〔2014〕17号）及《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的指点意睹》（中邦证监会通告〔2015〕31号）等相合文献的央浼，公司初度公然荒行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应该容许并兑现加添回报的完全法子。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响举行了郑重解析，并容许采用相应的加添法子，详情请参睹本预案“第六节 本次发行摊薄即期回报处境及加添法子”。
本公司所拟订的加添回报法子不等于对公司另日利润做出保障。投资者不应据此举行投资决定，投资者据此举行投资决定形成吃亏的，公司不负担补偿负担。提请高大投资者注意。
10、公司本次以容易次第向特定对象发行股票吻合《公法律》、《证券法》、《注册治理措施》及《审核礼貌》等功令、法例的相合轨则，本次以容易次第向特定对象发行股票不组成庞大资产重组，不会导致公司实质把持人发作转化，不会导致公司股权散布不吻合上市条目。
六、本次发行计划仍旧获得相合主管部分照准的处境以及尚需呈报照准的次第 ......... 16
一、本次发行对公司营业、收入、公司章程、股东机合、高级治理职员以及营业机合的
三、公司与控股股东及其相干人之间的营业干系、治理干系、相干来往及同行角逐等变
四、本次发行实现后，公司是否生存资金、资产被控股股东、实质把持人及其相干人占
预案/本预案 指 烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以容易次第向特定对象发行A股股票预案
A股 指 正在中邦除港澳台地域（即中邦大陆）发行的，正在上海证券来往所、深圳证券来往所或北京证券来往所上市并以黎民币认购和生意的股票
H股 指 正在中邦大陆注册立案的公司正在中邦大陆以边境区发行并正在香港合伙来往所挂牌来往的，以黎民币标明面值，以港币认购和来往的一般股股票
告诉期、比来三年及一期 指 2021年度、2022年度、2023年度、2024年1-3月
浓缩果汁 指 以生果为原料，从采用物理本领榨取的果汁中除去肯定量的水分造成的果汁
商品类苹果 指 颜色红润、外皮齐备，尺寸巨细附近，颠末筛选后举行批发或零售，最终发售给终端消费者的苹果
本预案中个别合计数与各数直接相加之和正在尾数上有分别，这些分别由四舍五入形成。
谋划局限：临盆发售种种原浆果汁、果蔬汁、复合果蔬汁、饮用水、果醋、果酱、罐头、食用果蔬香精及食物用香料；铁造包装品的加工发售；果渣的生物归纳诈欺；从事种种原浆果汁、果蔬汁、复合果蔬汁、果浆、食用果蔬香精及食物用香料的批发和进出口营业；自有衡宇出租。（依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展谋划行径）。
目前，全国苹果汁消费市集稳中有升。个中，兴旺邦度对苹果汁的需求已根基变成刚性，需求量维系安宁；新兴市集邦度跟着消费群体伸张、消费机合升级，市集继续成熟，其需求延长较速。浓缩果汁是果汁饮料的上逛行业，遵照市集调研机构Fact.MR数据，2024年环球浓缩苹果汁市集范围估计达46.7亿美元，2024年至2034年间估计维系5.5%的年复合延长率。
近年来，行业格式转化较大，个别关键企业显露谋划麻烦，面对较众诉讼乃至进入停业重整次第，中小企业难以一律加添下搭客户需求。市集浓缩苹果汁提供趋紧、价钱上涨，谋划、财政相对妥当的龙头企业希望通过并购及投资扩产等形式进一步降低市集份额。
近年来，我邦经济一连安宁开展，住民收入水准、消费才干继续降低。遵照邦度统计局数据，2023年全邦住民人均消费开销为26,796元，较2022年实质延长 9.0%。食物饮料消费行动住民寻常消费的主要构成项，近年来亦涌现需求升级态势。饮料厂商加大了采用NFC果汁、脱色脱酸浓缩果汁等为关键原料，具备强壮属性的升级产物研发实行力度。
NFC果汁是由鲜果压榨后直接灌装的生果原汁，正在产物因素、养分价钱、饮用体验等维度与守旧果汁生存分别。其自然、养分价钱高、饮用口感好、新奇品格上等上风，投合了消费品格升级、强壮消费需求振兴的趋向，饮料厂商鼎力开荒NFC果汁产物。
脱色脱酸浓缩果汁属于浓缩果汁中的升级种类，是正在果汁浓缩前通过树脂将果汁原本的颜色和果酸脱除，去除颜色和果酸后浓缩变成，具有不易褐变、本质安宁、风韵温和等便宜，受到现正在饮料厂商的接待，众种市集主流饮料产物中目前均平常运用脱色脱酸浓缩果汁行动基底配料。
中邦事环球苹果临盆量最大的邦度，亦是环球最主要的苹果汁临盆加工与出口邦。2022年中邦苹果年产量为4,757.18万吨，较2021年4,593.70万吨同比延长3.56%。遵照合伙邦粮农构造数据，2022年波兰、德邦和意大利等环球关键浓缩苹果汁临盆邦苹果的产量分歧为440.00万吨、107.10万吨和211.30万吨，远低于中邦的苹果年产量。
中邦行动苹果临盆大邦，每年安宁且豪爽的苹果产量为浓缩苹果汁行业供给了安宁牢靠的原原料提供。目前，我邦浓缩苹果汁的出口数目长久稳居环球首位。另日跟着果汁市集的一连开展，邦内浓缩果汁临盆商行动环球果汁财产链的主要一环将进一步擢升影响力并伸张市集范围，同时具备安宁合理原料产地结构、临盆工艺上风和领先的本钱把持才干的临盆企业市集份额希望进一步降低。
公司是环球浓缩果汁关键临盆商之一，是邦内果汁饮料行业首家“A+H”双上市企业。公司深耕浓缩果汁行业近三十年，存身自己上风、资源，拓宽产物品种，关键产物由浓缩苹果汁逐步开展为众种类浓缩果汁。依赖优质的产物格地和安宁的供货才干，公司取得了邦表里众家大型饮料造造厂商的认同，并与其维系长久的计谋互帮干系。公司产物关键销往中邦、美邦、日本、欧洲、南非等邦度和地域，具有较高的市集拥有率。
跟着邦表里消费者生计水准的降低和强壮认识的巩固，其对付自然、强壮、轻易的饮品需求继续延长。本次发行可能圆满公司产能结构，一方面能管理公司产能无法餍足日益延长的下搭客户需求的题目，有利于优化公司产物机合，加添高延长潜力及高附加值产物的产能结构，进一步伸张公司谋划范围；另一方面拓展公司产物线广度，补强NFC果汁产物产能，降低客户粘性，加强行业龙头位置。
公司通过施行本次募投项目，可巩固红利才干，并为另日营业的开展谋划供给资金救援，从而擢升公司市集拥有率和行业角逐力，为公司强壮、安宁、一连的开展夯实根源。另日，上市公司红利才干与股东回报水准将一连擢升，投资者可能受益于上市公司带来的功绩延长，完毕优良的投资回报。
本次发行股票采用以容易次第向特定对象发行股票的形式，正在中邦证监会作出予以注册决意后十个使命日内实现发行缴款。
本次发行的订价基准日为发行期首日。本次发行的价钱不低于订价基准日前20个来往日公司股票来往均价（订价基准日前20个来往日股票来往均价=订价基准日前20个来往日股票来往总额/订价基准日前20个来往日股票来往总量）的80%。若公司股票正在该20个来往日内发作因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调节的状况，则对换节前来往日的来往价钱按颠末相应除权、除息调节后的价钱策动。
若公司股票正在订价基准日至发行日时候发作派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行底价将举行相应调节，调节公式如下：
个中，P0为调节前发行底价，D为每股派展现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调节后发行底价。
本次发行的最终发行价钱将遵照股东大会授权，由公司董事会按摄影干轨则遵照询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）商洽确定，但不低于前述发行底价。
本次以容易次第向特定对象发行的股票数目遵照召募资金总额除以发行价钱确定，不跨越本次发行前公司股本总数的20%。同时，本次发行的发行数目上限不跨越公司2023年年度股东大会予以董事会相合授权之日公司已发行股份总数的20%。正在前述局限内，由公司2023年年度股东大会授权的董事会遵照完全处境与本次发行的主承销商商洽确定，对应召募资金金额不跨越3亿元且不跨越比来一岁晚净资产20%。
若公司股票正在订价基准日至发行日时候发作送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项和因其他来因导致公司股本总额发作改换，或者因本次发行价钱发作调节的，或本次发行的股份总数因监禁策略转化或遵照发行批复文献的央浼予以调节的，则本次发行股票数目上限将举行相应调节。最终发行股票数目以中邦证监会容许注册的数目为准。
本次发行对象为不跨越35名（含35名）的特定投资者。包罗吻合中邦证监会轨则条目的证券投资基金治理公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。个中，证券投资基金治理公司、证券公司、及格境外机构投资者、黎民币及格境外机构投资者以其治理的 2只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖投资公司行动发行对象的，只可以自有资金认购。
本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象由公司董事会遵照年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）遵照相干功令、行政法例、部分规章及外率性文献的轨则，遵照发行对象申购报价处境商洽确定。若邦度功令、法例及外率性文献对此有新的轨则，公司将按新的轨则举行调节。
本次以容易次第向特定对象发行股票实现后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需吻合《注册治理措施》和中邦证监会、上海证券来往所等监禁部分的相干轨则。发行对象认购的股份自觉行告终之日起6个月内不得让与。本次发行对象所获得公司本次发行的股票因公司分拨股票股利、本钱公积转增等状况所衍生获得的股份亦应坚守上述股份锁定安放。功令法例对限售期另有轨则的，依其轨则。限售期届满后的让与按中邦证监会及上海证券来往所的相合轨则实施。
本次发行实现后，为两全新老股东的长处，由公司新老股东遵照本次发行实现后的持股比例共享本次发行前的结存未分拨利润。
本次发行决议的有用刻期为2023年年度股东大会审议通过之日起，至公司2024年年度股东大会召开之日止。
若邦度功令、法例及外率性文献对以容易次第向特定对象发行股票有新的轨则，公司将遵照新的轨则举行相应调节。
公司本次发行召募资金总额不跨越30,000.00万元（含本数），吻合以容易次第向特定对象发行股票的召募资金不跨越黎民币 3亿元且不跨越比来一岁晚净资产20%的轨则，扣除发行用度后用于以下项目：
如本次发行实质召募资金净额少于上述项目拟参加召募资金金额，公司将遵照实质召募资金净额，遵照项宗旨轻重缓急等处境，调节并最终决意召募资金的完全投资项目、优先秩序及各项宗旨完全投资额，召募资金不够个别由公司以自筹资金等形式管理。正在本次发行召募资金到位之前，公司或者遵照项目进度的实质需求以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位之后按摄影干法例轨则的次第予以置换。
目前，本次发行尚未确定发行对象，于是无法确定发行对象与公司的干系，最终是否生存因相干方认购公司本次发行股份组成相干来往的状况，将正在发行告终后通告的《发行处境告诉书》等相干文献中披露。
本次发行前，公司控股股东为BVI东华、安德利集团、BVI安定、BVI弘安，个中，BVI东华为第一大股东，持有公司 65,779,459股股份，持股比例为18.85%；安德利集团为第二大股东，持有公司 50,652,682股股份，持股比例为14.51%；BVI安定为第三大股东，持有公司 46,351,961股股份，持股比例为13.28%；BVI弘安持有公司8,600,000股股份（H股），直接持股比例为2.46%。烟台霖安商贸有限公司持有公司4,005,858股股份，持股比例为1.15%，其持有股票对应的外决权无条目委托安德利集团行使。公司实质把持人工王安、王萌父女，王安先生通过安德利集团和BVI安定间接把持公司28.94%股份，王萌姑娘通过BVI东华和BVI弘安间接把持公司21.31%股份，王安和王萌间接把持公司股份比例合计为50.26%。
本次以容易次第向特定对象发行的股票数目遵照召募资金总额除以发行价钱确定，且不跨越本次发行前公司总股本的20%，即6,980.00万股（含本数）。遵照本次发行的股票数目上限 6,980.00万股且公司实质把持人王安和王萌未认购本次发行股份测算，本次发行实现后，公司实质把持人王安和王萌合计把持公司41.88%的股份，仍维系实质把持人的位置。
2024年3月6日，公司第八届董事会第十五次集会审议通过了《合于提请股东大会授权董事会操持以容易次第向特定对象发行股票的议案》。
2024年4月30日，公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股种别股东集会及2024年第一次H股种别股东集会审议通过《合于提请股东大会授权董事会操持以容易次第向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权操持与本次以容易次第向特定对象发行股票相合的悉数事宜。
遵照2023年年度股东大会的授权，公司于2024年5月9日召开第八届董事会第十八次集会，审议通过了本次发行计划及其他发行相干事宜。
3、本次以容易次第向特定对象发行股票尚需经中邦证监会作出容许注册的决意。
上述呈报事项能否取得相干照准或注册以及取得相干照准或注册的韶华均生存不确定性，提请高大投资者注意审批危险。
公司本次发行召募资金总额不跨越30,000.00万元（含本数），扣除发行用度后用于以下项目：
本次发行召募资金到位前，公司可遵照项宗旨实质付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支出项目金钱。召募资金到位后，可用于支出项目糟粕金钱及置换前期自有资金或自筹资金参加。若本次发行实质召募资金净额低于上述项宗旨召募资金拟参加总额，公司将遵照实质召募资金净额和项目施行的投资总额，遵照项目需求调节投资范围，召募资金不够个别由公司自筹管理。
目前，全国苹果汁消费市集稳中有升。个中，兴旺邦度对苹果汁的需求已根基变成刚性，需求量维系安宁；新兴市集邦度跟着消费群体伸张、消费机合升级，市集继续成熟，其需求延长较速。
近年来，行业格式转化较大，个别关键企业显露谋划麻烦，面对较众诉讼乃至进入停业重整次第，中小企业难以一律加添下搭客户需求。市集浓缩苹果汁提供趋紧、价钱上涨。本次募投项目参加后，公司将可能收拢目前行业格式转化的机遇，稳步伸张邦际、邦内市集份额。
目前我邦果汁行业正处于稳步开展阶段，强壮消费理念发动果汁需求一连升级，市集上诸众大型饮品企业一连结构强壮饮料产物，NFC果汁、脱色脱酸浓缩果汁等果汁原料正在个中操纵平常。个中，NFC果汁可直接混兑、罐装用于终端消费；脱色脱酸浓缩果汁则平常操纵于运动、强壮观点饮料产物。下逛升级产物的销量延长使得公司产物，越发脱色脱酸浓缩果汁、NFC果汁需求一连擢升。
本次募投项目一方面临公司高端产物脱色脱酸浓缩果汁产物产能扩产，进一步擢升范围临盆上风及客户粘性，另一方面补强NFC果汁产物的范围化产能，使得公司可能安宁餍足下搭客户各种产物的订单需求，同时为公司拓展环球市集变成产能顽固救援，正在公司另日开展筹划中有主要道理。
近年来，公司脱色脱酸浓缩果汁产物的订单量逐年延长，现有脱色脱酸浓缩果汁产能已无法餍足下逛市集需求，限度了公司市集拥有率的进一步伸张，影响了公司的计谋开展。本次募投项目中，公司将新增脱色脱酸浓缩果汁临盆线，借帮永济本地苹果的产量上风，降低脱色脱酸浓缩果汁产能、临盆水准和供货才干。项目开发实现后，可餍足下逛市集急速延长的需求，进一步降低公司归纳角逐才干，擢升市集拥有率。
公司正在众年开展浓缩果汁产物经过中，积蓄了雄厚的临盆工艺技艺，管理了众项浓缩果汁企业技艺痛点题目，研发超群品类、高品格的新产物。公司依托正在浓缩果汁范围积蓄的技艺和客户资源，从研初阶和市集实行升级，将公司产物从浓缩果汁延长至NFC果汁，开荒新的功绩延长点。
公司当年即先河结构NFC果汁营业，颠末众年产物研发及客户亲近疏通，取得下搭客户平常认同。本次募投项目中，公司将新增NFC果汁临盆线，项目开发实现后可完毕1.2万吨NFC果汁年产能，餍足日益延长的市集需求。NFC果汁产物的技艺水准及发售渠道均正在过往谋划中予以弥漫验证，估计投产后效益较好，完毕公司产物机合的众元化升级。本次募投项目正在为公司供给可观收入延长的同时可能消浸全部谋划危险。
自2004年起，焦点政府已接连二十年将“三农”文献列为邦度一号文献。邦度不绝侧重“三农”范围的使命，而浓缩果汁企业惠及众众果农。
2021年1月，邦务院颁布《合于全部鼓动乡间兴盛加快农业乡下摩登化的意睹》，指出加快健康摩登农业全财产链尺度系统，鼓吹新型农业谋划主体按标临盆，教育农业龙头企业尺度“领跑者”。存身县域结构特点农产物产地初加工和精炼加工，开发摩登农业财产园、农业财产强镇、上风特点财产集群。
2023年7月，中共焦点、邦务院印发了《合于鼓吹民营经济开展强盛的意睹》，央浼出力鼓吹民营经济完毕高质地开展。该意睹提出：“救援民营企业插足乡间兴盛，鼓吹新型农业谋划主体和社会化供职构造开展摩登种养业，高质地开展摩登农产物加工业，量体裁衣开展摩登农业供职业，强盛息闲农业、乡间旅逛业等特点财产，主动投身‘万企兴万村’运动。”
2023年12月，焦点乡下使命集会指出：要锚定开发农业强邦宗旨，把鼓动乡间兴盛行动新时间新征程“三农”使命的总抓手，练习应用“万万工程”体味，量体裁衣、分类施策，循序渐进、久久为功，纠集力气抓好办成一批集体可感可及的实事。加大焦点技艺攻合力度，改进圆满“三农”使命体造机造，为农业摩登化增动力、添生气。
本次募投项目吻合邦度“三农”策略指引，缠绕乡间兴盛总抓手央浼，有帮于鼓动农业财产摩登化开发。
行动邦内最大的浓缩果汁临盆商，是邦内浓缩果汁类产物最雄厚的企业之一。公司高度侧重自立研发才干，对峙技艺更始，颠末众年的研发和更始，公司目前已较好地管理了临盆中的一系列瓶颈技艺，如苹果汁二次浸淀消弭、浓缩汁防褐变、消浸展青霉素、消弭耐热菌、大罐群低温无菌储存等技艺。公司遵命科技兴企的开展思途，推行自有技艺开展计谋，实时实现科研功劳的转化，先后取得众项出现专利，众项科技功劳取得邦度级、省级及市级奖，降低了苹果深加工产物品格及原料诈欺率，为本次募投项宗旨施行供给告终实的技艺根源。
熟行业稳步开展的靠山下，公司不绝专一于邦表里果汁市集，目前产物不光正在美邦、日本、欧洲、南非等邦度和地域具有较高的市集拥有率，也与邦表里着名饮料临盆商及交易商开发了长久的互帮伙伴干系，客户资源雄厚且优质。安宁优质的客户群及壮阔的市集空间均为本次发行募投项目产能的消化供给了保护。
综上所述，本次召募资金投资项目施行，与公司现有谋划范围、技艺水准及财产根源相符合，公司具备施行募投项宗旨专业才干，施行项目具有可行性。
本项目总投资16,552.66万元，个中：开发投资12,722.75万元，铺底滚动资金为3,829.91万元。项目总投资组成处境睹下外：
项目进入运营期平常年后，估计年可完毕生意收入8,697.60万元（不含税），项目预期效益优良。
本项目仍旧获得了山西省企业投资项目挂号证，正正在操持情况影响评判等相干手续，尚未获得相干批复文献，相干审批使命正处于主动鼓动操持中，估计环评批复文献的获得不生存本质性贫苦。本项目审批完全处境如下：
本项目总投资12,793.00万元，个中：开发投资10,466.83万元，铺底滚动资金为2,326.17万元。项目总投资组成处境睹下外：
项目进入运营期平常年后，估计年可完毕生意收入6,690.27万元（不含税），项目预期效益优良。
本项目仍旧获得了山东省开发项目挂号外明，正正在操持情况影响评判等相干手续，尚未获得相干批复文献，相干审批使命正处于主动鼓动操持中，估计环评批复文献的获得不生存本质性贫苦。本项目审批完全处境如下：
公司归纳酌量了行业近况、财政境况、谋划范围以及市集融资情况等自己及外部条目，拟将本次发行召募资金中的不跨越8,000.00万元用于填充滚动资金，以餍足公司营业继续开展对营运资金的需求，进而鼓吹公司主生意务一连强壮开展。该项目参加资金未跨越本次发行召募资金总额的30%。
除了填充滚动资金外，本次向特定对象发行股票的召募资金均用于召募资金投资项目中的本钱性开销，本次召募资金投资项目涉及的企图费、铺底滚动资金等用度性投资开销拟采用自筹资金管理，本次召募资金投资项目合计拟运用召募资金填充滚动资金的金额为8,000万元，占本次召募资金总额的比例为26.67%，未跨越30%，吻合《证券期货功令实用意睹第18号》第五条的轨则。
本次发行前，公司是环球浓缩果汁的领军企业。公司已对召募资金投资项目举行了调研与可行性论证，项宗旨施行能够雄厚收入机合、加强主业、降低焦点角逐才干，进一步有用擢升公司可一连红利才干和股东回报，为公司另日急速开展奠定优良的根源。
本次发行将进一步伸张公司的资产范围和营业范围。召募资金到位后，公司的总资产和净资产范围将得以加添，公司资产欠债率将消浸。
本次发行是公司夯实财产链结构，完毕可一连开展，结实行业位置的主要计谋法子。因为募投项目形成的经济效益需求肯定韶华技能再现，短期内或者摊薄原有股东的即期回报，但跟着本次募投项目逐步完毕效益，另日将进一步擢升公司功绩，巩固公司红利才干。
本次发行实现后，公司筹资行径形成的现金流入量将显著加添，有利于降低公司营运才干，消浸谋划危险，也为公司另日的计谋开展供给有力的资金保护。正在召募资金投资项目开发时候，公司投资行径形成的现金流出较高；跟着项目筑成并运营成熟后，另日谋划行径现金流量净额将逐步擢升，公司现金流量境况将取得进一步优化。
一、本次发行对公司营业、收入、公司章程、股东机合、高级治理职员以及营业机合的影响
本次向特定对象发行股票召募资金投资项目精细缠绕公司主生意务开展，系公司对主生意务的拓展和圆满，项目施行后将巩固公司主生意务的红利才干，有利于进一步伸张收入范围，巩固公司焦点角逐力，鼓吹主业逐渐做大做强。本次发行不会导致公司主生意务倾向发作改变，不会对公司的主生意务局限和营业机合形成晦气影响。
本次发行实现后，公司的股本总额将加添，股东机合将发作肯定转化，公司将遵照发行的实质处境对《公司章程》中相应条件举行修削，并操持工商改变立案。
本次发行前，公司控股股东为BVI东华、安德利集团、BVI安定、BVI弘安，个中，BVI东华为第一大股东，持有公司 65,779,459股股份，持股比例为18.85%；安德利集团为第二大股东，持有公司 50,652,682股股份，持股比例为14.51%；BVI安定为第三大股东，持有公司 46,351,961股股份，持股比例为13.28%；BVI弘安持有公司8,600,000股股份（H股），直接持股比例为2.46%。烟台霖安商贸有限公司持有公司4,005,858股股份，持股比例为1.15%，其持有股票对应的外决权无条目委托安德利集团行使。公司实质把持人工王安、王萌父女，王安先生通过安德利集团和BVI安定间接把持公司28.94%股份，王萌姑娘通过BVI东华和BVI弘安间接把持公司21.31%股份，王安和王萌间接把持公司股份比例合计为50.26%。
本次发行的股票数目遵照召募资金总额除以发行价钱确定，且不跨越本次发行前公司总股本的20%，即6,980.00万股（含本数）。遵照本次发行的股票数目上限6,980.00万股测算，本次发行实现后，公司实质把持人王安和王萌合计把持公司41.88%的股份，仍维系实质把持人的位置。
本次发行不会对高级治理职员机合形成庞大影响。若公司拟调节高管职员机合，将遵照相合轨则，推行需要的功令次第和讯息披露仔肩。
本次发行实现后，公司营业机合不会发作庞大转化。本次召募资金拟投资项宗旨施行将进一步夯实公司主业，降低公司的市集角逐力，公司营业范围将得以伸张，红利才干逐渐擢升。
本次发行实现后，公司的总资产及净资产范围均将得以降低，公司资产欠债率相应低落，全部财政机合将更为妥当、合理。本次发行将有利于公司降低偿债才干，巩固资金气力，消浸财政危险。
本次召募资金拟投资项宗旨施行将帮力公司产物机合的优化升级，进一步降低公司的市集角逐力。召募资金投资项目投产后，公司运营范围将伸张，另日的营收水准和红利才干将得以降低。
本次发行的A股股票由发行对象以现金形式认购。召募资金到位后，公司筹资行径现金流入将有所加添。运用本次召募资金时，公司投资行径和谋划行径现金流出量将相应加添。募投项目施行实现后，跟着项宗旨收入和效益的擢升，公司主生意务收入将加添，红利才干进一步降低，公司的谋划行径现金流入量也将加添。
三、公司与控股股东及其相干人之间的营业干系、治理干系、相干来往及同行角逐等转化处境
本次发行实现后，公司控股股东和实质把持人不会发作转化。公司与控股股东及其相干人之间的营业干系、治理干系均不生存庞大转化，也不涉及形成新的相干来往和同行角逐。
四、本次发行实现后，公司是否生存资金、资产被控股股东、实质把持人及其相干人占用的状况，或公司为控股股东及其相干人供给担保的状况
本次发行实现后，公司不生存资金、资产被控股股东、实质把持人及其相干人占用的状况，也不生存公司为控股股东、实质把持人及其相干人供给违规担保的状况。
本次发行实现后，公司财政机合将越发妥当，抗危险才干将进一步巩固，不生存通过本次发行豪爽加添欠债（包罗或有欠债）的处境。
公司浓缩果汁产物大个别销往邦际市集，公司境外发售凡是采用美元结算，浓缩果汁产物发售价钱遵照邦际市集价钱的转化而调节。浓缩果汁行业内部角逐激烈，且受上逛原原料价钱、供求干系及邦际汇率等的影响，产物价钱具有肯定的震荡性。另日假使浓缩果汁市集价钱发作大幅下跌，或者会显露功绩下滑的危险。
中邦浓缩苹果汁产量和出口量平常年份为环球最大，2020年-2023年出口量占环球出口苹果汁总量的比重正在25%-30%之间，关键出口邦度和地域包罗美邦、欧洲、日本、南非。中邦行动环球浓缩苹果汁的关键产区，是美邦浓缩苹果汁的主要供应来历。遵照美邦农业部的数据，比来三年，美邦从中邦进口的浓缩苹果汁占其年进口总量的32.61%、29.69%和13.88%。遵照中邦海合及商务部数据，比来三年，中邦出口美邦的浓缩苹果汁占中邦出口量的 27.55%、32.75%和21.14%。
美邦正在2018年9月24日前，对进口自中邦的浓缩苹果汁施行零合税，但从2018年9月24日起对进口自中邦的浓缩苹果汁征收10%的合税，从2019年5月10日起对进口自中邦的浓缩苹果汁征收25%的合税。美邦降低对中邦浓缩苹果汁的合税，减弱了中邦浓缩苹果汁相对欧洲等角逐敌手的本钱上风，使其正在美邦市集的角逐力削弱，邦表里关键苹果汁临盆商之间的角逐亦会加剧。
假使另日中美交易摩擦发作升级，而公司又无法将合税本钱适应改观至下搭客户，或未能正在除北美以外的市集开荒新市集及用户，这将对公司红利水准形成肯定晦气影响。
公司主营浓缩果汁的加工临盆及发售。告诉期各期，公司生意收入中苹果汁发售收入占比正在90%独揽，生意收入大个别依赖于苹果汁，越发是浓缩苹果汁一种产物。固然目前浓缩苹果汁需求正在环球局限内安宁延长，然而公司利润来历依赖简单种类，假使浓缩苹果汁市集价钱走低，公司浓缩苹果汁利润将下滑，进而对临盆谋划形成晦气影响。
中邦浓缩苹果汁临盆厂商终年盘踞全国浓缩苹果汁市集跨越30%的份额，欧洲为全国第二大浓缩苹果汁关键产区，于是除了受全国经济的影响，中邦浓缩苹果汁的出口量和价钱关键还受欧洲浓缩苹果汁的产销处境的影响。颠末众年开展，公司熟行业内积蓄了较强的角逐上风，仍旧与全国着名企业开发了安宁的互帮干系，产物和供职均取得客户认同，具有优良的声誉和比拟牢固的市集位置，但假使欧洲地域苹果产量大幅降低或者角逐敌手范围气力巩固，公司产物发售将面对的角逐压力也会有所加添，从而对公司的经生意绩形成肯定的晦气影响。
近年来跟着邦内浓缩果汁行业的急速开展，中邦仍旧成为浓缩果汁的关键临盆和出口中央。公司目前具有较好的资源、品牌、质地、研发等上风，但假使公司不行有用应对未明天趋激烈的行业角逐，公司的经生意绩将受到肯定的影响。
苹果行动公司浓缩苹果汁的关键原原料，正在临盆本钱中比重较高，其供应处境直接影响公司的产量及利润水准。受仓储及运输本钱的影响，原料果均正在临盆工场邻近就近采购，浓缩苹果汁的临盆半径特质格外显著。若产地周边原料果提供相对富足，原料果收购价钱低落，公司能够延永生产榨季，加添临盆量，降低利润水准；产地周边原料果提供相对急急，将导致公司收购本钱和临盆本钱降低，产量低落，库存不够，假使公司不行向下逛果汁厂商改观本钱，则会导致公司利润低落，对谋划处境形成晦气影响。故公司面对肯定的关键原原料供应危险。
公司产物关键出口发售，客户遍布环球，对产物格地有庄苛的央浼和尺度。公司的质地治理系统和食物安宁治理系统先后通过了ISO9001、HACCP、BRC、KOSHER和HALAL等邦内、邦际认证，并通过了众众邦际着名企业的供应商审核。上述认证需求按期或不按期举行复审，假使公司无法通过相应的复审，或因为产物的质地题目被暂停或勾销天分，或者客户将尺度升级而公司又不行正在短期内抵达新的尺度，将导致公司客户流失。另外，公司产物因质地题目被客户暂停或勾销订单，将导致公司销量低落，并对公司声誉形成不良影响。上述产物准入及质地危险会对公司发售及谋划形成肯定危险。
公司临盆的浓缩苹果汁固然不直接面向终端消费者，然而行动主要原原料直接用于饮料临盆，合乎食物安宁。公司极度侧重食物安宁，仍旧开发了成熟的产物格地把持系统，产物格地把持贯穿采购、临盆、发售全经过，对产物临盆、产物存储和产物运输经过举行庄苛把控。然而若因公司治理疏忽或者弗成料思身分而发作食物安宁题目，将导致公司声誉受损，客户顺心度低落，受到监禁部分惩罚等，对公司形成晦气影响。
另外，固然公司未发作过食物安宁题目，然而，行业内或行业上下逛发作食物安宁事变，或者会波及公司；中邦食物正在某一进口邦发作食物安宁题目，或者会导致中邦食物及食物原料正在该地域被抵造等不良后果，对公司产物出口形成负面影响。
告诉期各期末，公司存货账面价钱分歧为63,554.28万元、55,082.01万元、90,093.32万元和73,537.63万元，占当期资产总额的比例分歧为25.79%、21.11%、34.51%和 27.54%，占比拟高。若另日市集情况发作转化或角逐加剧导致产物滞销、存货积存或市集价钱大幅下跌，将导致公司存货减价吃亏加添，对公司的功绩水准形成晦气影响。
告诉期各期末，公司应收账款账面价钱分歧为19,902.03万元、22,043.68万元、13,444.30万元和 18,962.83万元，占当期资产总额的比例分歧为8.08%、
8.45%、5.15%和7.10%，占当期生意收入的比例分歧为22.83%、20.69%、15.35%和17.53%（年化）。即使公司关键客户为邦表里较大的饮料临盆企业等，信用处境较好，但假使公司另日不行有用实现应收账款的账期治理和催收使命，仍生存个别货款不行实时收回的危险，将对公司的谋划性现金流组成晦气影响，从而对公司谋划带来肯定危险。
比来三年，公司境外营业主生意务收入占比分歧为 69.22%、73.39%和62.89%，占比拟高。公司境外发售关键纠集正在北美、亚洲、欧洲等地域，发售合同或订单关键以美元计价和结算。近年来，黎民币对美元汇率震荡较大。比来三年公司净汇兑收益分歧为854.19万元、-4,507.52万元和-537.06万元，绝对值占当期净利润的比例分歧为5.34%、23.19%和2.10%，黎民币兑美元汇率正在另日一段韶华内仍或者维系震荡，给公司净利润水准带来肯定的不确定性。
截至本预案通告之日，公司控股股东为BVI东华、安德利集团、BVI安定、BVI弘安，公司实质把持人工王安、王萌父女，王安先生通过安德利集团和BVI安定间接把持公司28.94%股份，王萌姑娘通过BVI东华和BVI弘安间接把持公司21.31%股份，王安和王萌间接把持公司股份比例合计为50.26%。
本次发行实现后，实质把持人不会发作改变。实质把持人假使诈欺其把持位置，通过公司的控股股东行使外决权等形式对公司的人事任免、谋划决定等举行不妥把持，或者会损害公司及公司中小股东的长处。
正在本次发行后，公司资产范围还将进一步降低。跟着公司资产范围和营业的伸张，若何开发越发有用的投资决定轨造，进一步圆满内控系统，引进和教育技艺、治理和营销等人才将成为公司面对的主要题目。假使公司正在高速开展经过中，不行安妥、有用地管理由此带来的治理题目，将对公司的谋划形成晦气影响。
本次发行尚待上交所审核以及中邦证监会注册。能否获得相干审核通过和注册，以及最终获得相干审核通过和注册的韶华生存肯定的不确定性。于是，本次发行计划能否最终胜利施行生存不确定性。
本次发行受证券市集震荡、公司股票价钱走势等众种身分的影响，公司本次向特定对象发行股票生存发行危险和不行足额召募资金的危险。
本次发行将对公司的临盆谋划和另日开展形成肯定的影响，公司根基面的转化将或者影响公司股票价钱。另生手业的景心胸转化、宏观经济式样转化、公司谋划境况、投资者情绪转化等身分，都市对股票价钱带来影响。
遵照中邦证监会《公法律》、《证券法》、《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》的央浼，公司现行《公司章程》中的利润分拨策略如下：
“（一）利润分拨的款式：公司采用现金、股票或者现金与股票相团结的形式分拨利润。正在有条目的处境下，公司能够举行中期利润分拨。
（二）公司现金分红的完全条目和比例：除出格处境外，公司正在当年红利且累计未分拨利润为正的处境下，采用现金形式分拨股利，每年以现金形式分拨的利润不少于当年度完毕的可分拨利润的10%。
出格处境是指：拟回购股份、需庞大投资，以及经由公司股东大会审议通过的其它出格事项。
1、来往涉及的资产总额（同时生存账面值和评估值的，以高者为准）占公司比来一期经审计总资产的50%以上；
2、来往标的（如股权）正在比来一个司帐年度相干的主生意务收入占公司比来一个司帐年度经审计主生意务收入的50%以上，且绝对金额跨越 50,000,000元；
3、来往标的（如股权）正在比来一个司帐年度相干的净利润占公司比来一个司帐年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额跨越5,000,000元；
4、来往的成交金额（包罗负担的债务和用度）占公司比来一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额跨越50,000,000元；
5、来往形成的利润占公司比来一个司帐年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额跨越5,000,000元；
（三）公司发放股票股利的条目：公司正在餍足上述现金分红的条目下，能够提出股票股利分拨预案。”
为了进一步细化公司股利分拨策略，开发对股东一连、安宁、科学的回报机造，维系股利分拨策略的接连性和安宁性，继续圆满董事会、股东大会对公司利润分拨事项的决定次第和机造，公司拟订了《另日三年（2024-2026年）股东分红回报筹划》，关键实质如下：
（一）公司的利润分拨策略维系接连性和安宁性，侧重对投资者的合理投资回报，两全整个股东的全部长处及公司的可一连开展。
（二）公司对利润分拨策略的决定和论证应该弥漫酌量独立董事和群众投资者的意睹。
（一）利润分拨的款式：公司采用现金、股票或者现金与股票相团结的形式分拨利润。正在有条目的处境下，公司能够举行中期利润分拨。
（二）公司现金分红的完全条目和比例：除出格处境外，公司正在当年红利且累计未分拨利润为正的处境下，采用现金形式分拨股利，每年以现金形式分拨的利润不少于当年度完毕的可分拨利润的10%。
出格处境是指：拟回购股份、需庞大投资，以及经由公司股东大会审议通过的其它出格事项。
1、来往涉及的资产总额（同时生存账面值和评估值的，以高者为准）占公司比来一期经审计总资产的50%以上；
2、来往标的（如股权）正在比来一个司帐年度相干的主生意务收入占公司比来一个司帐年度经审计主生意务收入的50%以上，且绝对金额跨越 50,000,000元；
3、来往标的（如股权）正在比来一个司帐年度相干的净利润占公司比来一个司帐年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额跨越5,000,000元；
4、来往的成交金额（包罗负担的债务和用度）占公司比来一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额跨越50,000,000元；
5、来往形成的利润占公司比来一个司帐年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额跨越5,000,000元；
（三）公司发放股票股利的条目：公司正在餍足上述现金分红的条目下，能够提出股票股利分拨预案。
（一）公司董事会就利润分拨计划的合理性举行弥漫计议并变成周密集会记实。独立董事应该就利润分拨计划发证实确意睹。利润分拨计划变成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对现金分红完全计划举行审议前，公司通过众种渠道主动与股东迥殊是中小股东举行疏通和交换，听取中小股东的意睹和诉求，并实时回复中小股东珍视的题目。独立董事能够征纠集小股东的意睹，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）公司当年红利且累计未分拨利润为正的处境下，不采用现金形式分红或拟定的现金分红比例未抵达前述轨则的，股东大会审议利润分拨计划时，公司为股东供给汇集投票形式。
（三）公司因前述轨则的出格处境而不举行现金分红时，董事会就不举行现金分红的完全来因、公司留存收益的准确用处及估计投资收益等事项举行专项阐发，经独立董事发外意睹后提交股东大会审议且经出席股东大会的股东所持外决权的2/3以上通过，并正在公司指定媒体上予以披露。
公司股东大会对利润分拨计划做出决议后，董事会须正在股东大会召开后2个月内实现股利的派发事宜。
如遇干戈、自然灾难等弗成抗力，或者公司外部谋划情况发作庞大转化并对公司临盆谋划形成庞大影响，或公司自己谋划境况发作较大转化时，公司可对利润分拨策略举行调节。
公司调节利润分拨政接应当经公司董事会、监事会审议后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持外决权的三分之二以上通过。独立董事应该对此调节发证实确意睹。公司股东大会采用现场投票和汇集投票相团结的形式，为中小股东插足决定供给方便。”
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例 30.05% 18.41% 11.18%
比来三年，公司当年完毕利润扣除现金分红后的糟粕未分拨利润均用于公司寻常临盆谋划。
遵照《邦务院办公厅合于进一步增强本钱市集中小投资者合法权柄包庇使命的意睹》（邦办发[2013]110号）、中邦证券监视治理委员会《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的指点意睹》（证监会通告[2015]31号）等相合文献的央浼，公司对本次发行摊薄即期回报对公司关键财政目标的影响举行了郑重解析，并提出了加添回报的完全法子，相干主体对公司加添回报拟采用的法子取得确凿推行做出了容许，完全实质阐发如下：
公司基于以下假设条目就本次以容易次第向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司关键财政目标的影响举行解析，提请投资者迥殊合心，以下假设条目不组成任何预测及容许事项，投资者不应据此举行投资决定，投资者据此举行投资决定形成吃亏的，公司不负担补偿负担，本次以容易次第向特定对象发行计划和实质发行实现韶华最终以经中邦证监会容许注册及实质发行的处境为准，完全假设如下：
1、假设宏观经济情况、公司所处行业处境以及公司谋划情况没有发作庞大晦气转化；
2、不酌量本次发行召募资金到账后，对公司临盆谋划、财政境况（如财政用度、投资收益）等的影响；
3、假设本次发行于2024年9月实现，该发行实现韶华仅为公司推断，最终发行韶华以获得中邦证监会发行注册并实质实现发手脚准；
4、正在预测公司总股本时，仅酌量本次发行的影响，不酌量其他身分（如本钱公积转增股本、股票回购刊出等）所导致的股本改换。本次发行前公司总股本349,000,000股，本次发行的股份数目上限为69,800,000股，遵照本次发行的数目上限策动，本次发行实现后，公司总股本将抵达418,800,000股。该发行股票数目仅为推断，最终以经中邦证监会容许注册后实质发行股票数目为准；
5、本次向特定对象发行股票召募资金总额为不跨越30,000.00万元，不酌量发行用度影响，该召募资金总额仅为推断值，最终以经中邦证监会容许注册并实质发行实现的召募资金总额为准；
6、为便于解析本次以容易次第向特定对象发行股票计划对公司关键财政目标的影响，假设2024年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润与2023年度比拟分歧持平、延长20%和低落20%；
7、正在预测公司发行后净资产时，未酌量除召募资金总额、净利润除外的其他身分对净资产的影响。
基于上述假设和条件，本次以容易次第向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司关键财政目标的影响对例如下：
假设 1：2024年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润与2023年度比拟持平
归属于母公司全面者的净利润 根基每股收益（元/股） 0.71 0.73 0.70
扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润 根基每股收益（元/股） 0.65 0.66 0.63
假设 2：2024年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润与2023年度比拟延长20%
扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润 根基每股收益（元/股） 0.65 0.79 0.76
假设 3：2024年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润与2023年度比拟削减20%
归属于母公司全面者的净利润 根基每股收益（元/股） 0.71 0.59 0.56
扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润 根基每股收益（元/股） 0.65 0.53 0.50
注2：根基每股收益、稀释每股收益系遵照《公然荒行证券的公司讯息披露编报礼貌第9号——净资产收益率和每股收益的策动及披露》（2010年修订）轨则测算。
遵照上述测算，正在完本钱次以容易次第向特定对象发行股票后，公司总股本将会相应加添，公司即期根基每股收益和稀释每股收益会显露肯定水平的摊薄。本次融资召募资金到位当年公司的即期回报生存短期内被摊薄的危险。
本次发行实现后，公司总股本和净资产范围将有较大幅度的加添，公司资产欠债率将消浸，有利于巩固公司的抗危险才干和计谋宗旨的完毕。跟着募投项宗旨施行，公司产物生意收入范围将逐渐增大，红利才干将较大幅度擢升。但召募资金运用形成效益需求肯定周期，正在股本和净资产均加添的处境下，若公司最终完毕的净利润未能与股本及净资产范围同比例延长，每股收益目标将显露肯定幅度的低落，本次召募资金到位后公司即期回报生存被摊薄的危险。
本次发行召募资金投资项宗旨施行有利于公司优化产物机合，降低行业位置，巩固公司焦点角逐力及红利才干。本次召募资金投资项目吻合邦度相干财产策略，以及公司所处行业开展趋向和另日开展计谋，具有优良的市集前景和经济效益，吻合公司及公司整个股东的长处。合于本次发行召募资金投资项宗旨需要性和合理性解析，请睹本预案“第二节 董事齐集于本次召募资金运用的可行性解析”。
公司主生意务为浓缩果汁的加工临盆及发售，目前浓缩果汁产物关键为浓缩苹果汁，公司是环球临盆范围较大的浓缩苹果汁加工企业之一。目前，全国苹果汁消费市集稳中有升。个中，兴旺邦度对苹果汁的需求已根基变成刚性，需求量维系安宁；新兴市集邦度跟着消费群体伸张、消费机合升级，市集继续成熟，其需求延长较速。下逛产物的销量延长使得邦内浓缩果汁产物需求大幅擢升，越发脱色脱酸浓缩果汁、NFC果汁更是变成了机合性机遇。
公司本次发行的召募资金拟用于“年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁临盆线万吨NFC果汁项目”和填充滚动资金。本次募投项目一方面临公司高端产物脱色脱酸浓缩果汁产物产能扩产，进一步擢升范围临盆上风及客户粘性，另一方面补强NFC果汁产物的范围化产能，使得公司可能安宁餍足下搭客户各种产物的订单需求，同时为公司拓展环球市集变成产能顽固救援，正在公司另日开展筹划中有主要道理。本次发行实现后，公司的营业局限、主生意务不会发作庞大转化。
为消浸本次发行摊薄投资者即期回报的影响，公司拟通过增强对召募资金治理、加快召募资金的运用进度、加快公司主生意务的开展、圆满利润分拨策略、增强谋划治理和内部把持等法子，巩固红利才干，擢升资产质地，完毕公司的可一连开展，以加添股东回报。完全法子如下：
本次募投项目吻合邦度财产策略、行业开展趋向及公司另日全部计谋开展倾向，具有较好的市集前景和红利才干。公司本次募投项宗旨施行，将持续做强主生意务，巩固公司焦点角逐力，擢升公司一连红利才干。本次发行召募资金到位后，公司将主动鼓动募投项目开发，降低资金运用成果，消浸本次发行对即期回报摊薄的危险。
遵照《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金治理和运用的监禁央浼》等功令法例的央浼，团结公司实质处境，公司已拟订《召募资金治理轨造》，昭着了公司对召募资金专户存储、运用、用处改变、治理和监视的轨则。召募资金将存放于公司董事会决意的专项账户纠集治理，做到专款专用，以保障召募资金合理外率运用。
公司着眼于悠远和可一连开展，归纳酌量了企业实质处境、开展宗旨、股东央浼和志愿、社会资金本钱、外部融资情况等身分，开发对投资者一连、安宁、科学的回报筹划与机造，以保障股利分拨策略的接连性和安宁性。
为进一步昭着公司对股东的合理投资回报，巩固利润分拨决定的透后度和可操作性，便于股东对公司谋划及利润分拨举行监视，遵照中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）以及《公司章程》的轨则，团结公司实质处境，公司拟订了《烟台北方安德利果汁股份有限公司另日三年（2024-2026年）股东回报筹划》。另日，公司将庄苛实施公司分红策略，加强投资者回报机造，确保公司股东迥殊是中小股东的长处取得包庇。
另日谋划结果受众种宏微观身分影响，生存不确定性，公司对拟订加添回报法子不等于对公司另日利润做出保障，敬请高大投资者注意投资危险。
公司将庄苛遵照《公法律》、《证券法》、《上市公司统辖标准》等功令、法例和外率性文献的央浼，继续圆满公司统辖机合，为公司开展供给轨造性保护；另外，公司将增强内部把持，圆满投资决定次第，擢升资金运用成果，擢升公司谋划决定成果和红利水准。公司将一连擢升正在治理、财政、临盆、质地等众方面的危险监禁才干，全部有用地把持公司谋划和资金管控危险。
公司将一连优化营业流程和圆满内部把持轨造，对各个营业症结举行尺度化治理。正在寻常谋划治理中，增强对研发、采购、临盆、发售等各个症结省程和轨造施行处境的监控，进一步巩固企业实施力，并同步鼓动本钱把持使命，擢升公司资产运营成果，消浸公司营运本钱，进而擢升公司红利才干。
综上，本次发行实现后，公司将主动施行召募资金投资项目，合理外率运用召募资金，降低资金运用成果，采用众种法子一连擢升经生意绩，正在吻合利润分拨条目的条件下，主动擢升对股东的利润分拨水准，以降低公司对投资者的回报才干，有用消浸股东即期回报被摊薄的危险。
公司控股股东BVI东华、安德利集团、BVI安定、BVI弘安遵照中邦证监会相干轨则，对公司加添回报法子可能取得确凿推行作出如下容许：
2、本公司容许确凿推行公司拟订的相合加添回报法子以及本公司对此作出的任何相合加添回报法子的容许，若本公司违反该等容许并给公司或者投资者形成吃亏的，本公司容许依法负担对公司或投资者的补充负担；
3、自本容许出具日至公司本次向特定对象发行股票施行完毕前，若中邦证监会、上海证券来往所作出合于加添回报法子及其容许的其他新的监禁轨则，且上述容许不行餍足中邦证监会、上海证券来往所该等轨则时，本公司容许届时将遵照中邦证监会及上海证券来往所的最新轨则出具填充容许。
若违反上述容许或拒不推行上述容许，本公司容许遵照中邦证监会和上海证券来往所等证券监禁机构遵照其拟订或颁布的相合轨则、礼貌，对本公司作出相干惩罚或采用相干监禁法子。”
公司实质把持人王安、王萌遵照中邦证监会相干轨则，对公司加添回报法子可能取得确凿推行作出如下容许：
2、自己容许确凿推行公司拟订的相合加添回报法子以及自己对此作出的任何相合加添回报法子的容许，若自己违反该等容许并给公司或者投资者形成吃亏的，自己容许依法负担对公司或投资者的补充负担；
3、自本容许出具日至公司本次向特定对象发行股票施行完毕前，若中邦证监会、上海证券来往所作出合于加添回报法子及其容许的其他新的监禁轨则，且上述容许不行餍足中邦证监会、上海证券来往所该等轨则时，自己容许届时将遵照中邦证监会及上海证券来往所的最新轨则出具填充容许。
若违反上述容许或拒不推行上述容许，自己容许遵照中邦证监会和上海证券来往所等证券监禁机构遵照其拟订或颁布的相合轨则、礼貌，对自己作出相干惩罚或采用相干监禁法子。”
遵照《邦务院办公厅合于进一步增强本钱市集中小投资者合法权柄包庇使命的意睹》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步鼓吹本钱市集强壮开展的若干意睹》（邦发[2014]17号）、《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的指点意睹》（证监会通告[2015]31号）等相干轨则，为保护中小投资者的长处，烟台北方安德利果汁股份有限公司董事、高级治理职员对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采用加添法子可能取得确凿推行作出如下容许：
“1、自己容许不无偿或以不屈允条目向其他单元或者小我输送长处，也不采用其他形式损害公司长处；
4、自己容许由董事会或薪酬委员会拟订的薪酬轨造与公司加添回报法子的实施处境相挂钩；
5、自己容许另日公司如施行股权勉励安顿，股权勉励安顿筑树的行权条目将与公司加添回报法子的实施处境相挂钩；
6、自本容许出具日至公司本次向特定对象发行股票施行完毕前，若中邦证监会、上海证券来往所作出合于加添回报法子及其容许的其他新的监禁轨则，且上述容许不行餍足中邦证监会、上海证券来往所该等轨则时，自己容许届时将遵照中邦证监会及上海证券来往所的最新轨则出具填充容许；
7、容许确凿推行公司拟订的相合加添回报法子以及自己对此作出的任何相合加添回报法子的容许，若违反该等容许或拒不推行该等容许，容许中邦证监会和上海证券来往所等证券监禁机构遵照其拟订或颁布的相合轨则、礼貌，对自己作出相干惩罚或采用相干监禁法子；若自己违反该等容许并给公司或投资者形成吃亏的，自己愿依法负担对公司或投资者的补充负担。”
（本页无正文，为《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以容易次第向特定对象发行A股股票预案》之盖印页）