应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过—000886股票1、公司及董事会理想成员保障本预案实质真正、正确、完备，并确认不生计失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉，对预案的真正性、正确性、完备性负责一面和连带的执法义务。
2、本次以简单次序向特定对象发行股票竣工后，公司谋划与收益的变革由公司自行刻意；因本次以简单次序向特定对象发行股票引致的投资危害，由投资者自行刻意。
3、本预案是公司董事会对本次以简单次序向特定对象发行股票的注脚，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑义，应斟酌自身的股票经纪人、状师、专业司帐师或其他专业垂问。
5、本预案所述事项并不代外审批陷坑对待本次向特定对象发行股票合连事项的本质性决断、确认、允许或注册答允，本预案所述以简单次序向特定对象发行股票合连事项的生效和竣工尚待博得相合审批陷坑的允许或注册答允。
一、本次以简单次序向特定对象发行股票的合连事项仍旧公司2022年度股东大会授权公司董事会履行，本次发行计划已获取公司第六届董事会第二次集会、第六届监事会第二次集会、第六届董事会第六次集会、第六届监事会第六次集会审议通过。按照相合执法律例的规则，本次以简单次序向特定对象发行股票计划尚需获取深圳证券业务所审核通过并经中邦证监会答允注册后方能履行。
二、本次发行的发行对象为厦门筑发股份有限公司、财通基金经管有限公司、诺德基金经管有限公司、北京金泰私募基金经管有限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 63号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远18号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 40号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 60号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远55号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 45号私募证券投资基金，不进步35名特定对象。本次发行的一共发行对象均以现金方法认购本次发行股票。
三、本次发行的订价基准日为本次发行股票的发行期首日，即2024年1月2日。发行价值不低于订价基准日前20个业务日公司股票业务均价的80%（订价基准日前20个业务日股票业务均价=订价基准日前20个业务日股票业务总额/订价基准日前20个业务日股票业务总量）。
按照投资者申购报价情状，并苛肃遵循认购邀请书确定发行价值、发行对象及获配股份数目的次序和礼貌，确定本次发行价值为6.23元/股。
如公司股票正在本次发行订价基准日至发行日时代发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价值将举办相应调理。
四、按照本次发行的竞价结果，本次发行拟发行的股份数目为不进步4,719.10万股，不进步本次发行前公司总股本的30%。
若公司股票正在订价基准日至发行日时代发作送股、本钱公积金转增股本或因其他源由导致本次发行前公司总股本发作改变及本次发行价值发作调理的，则本次发行的股票数目上限将举办相应调理。最终发行股票数目以中邦证监会答允注册的数目为准。
五、本次发行的股份，自本次发行终了之日起 6个月内不得让渡。本次发行终了后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等源由扩大的公司股份，亦应效力上述限售期陈设。限售期届满后，发行对象减持认购的本次发行的股票须效力中邦证监会、深交所等囚禁部分的合连规则。
六、本次发行股票召募资金总额不进步 29,400.00万元（含本数），不进步迩来一年底净资产百分之二十，扣除合连发行用度后的召募资金净额将通盘用于以下项目：
注：2023年5月19日召开公司第六届董事会第一次集会，审议通过了《合于投资东莞飞力达电子元器件集散中央项宗旨议案》，整个实质详睹公司于2023年5月19日正在中邦证监会指定的创业板音讯披露网站巨潮资讯网（//）上披露的《合于投资东莞飞力达电子元器件集散中央项宗旨布告》（布告编号：2023-034）；2023年6月15日披露的《江苏飞力达邦际物流股份有限公司合于投资东莞飞力达电子元器件集散中央项宗旨希望布告》（布告编号：2023-038），下同。
若扣除发行用度后的本次发行实践召募资金净额低于拟进入项宗旨召募资金总额，亏欠个别由公司自筹处分。本次召募资金到位之前，公司将按照项目进度的实践情状以自有资金或其它方法筹集的资金先行进入，并正在召募资金到位后遵循合连律例规则的次序予以置换。
七、本次发行竣工后，为分身新老股东的甜头，本次发行前的结存未分派利润，由公司新老股东按本次发行竣工后各自持有公司股份的比例联合享有。
八、公司苛肃遵循《公司章程》中合于现金分红计谋和股东大会对利润分派计划的决议施行现金分红计谋。按照《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》等规则央浼，本预案“第五节 公司利润分派计谋及合连情状”对公司现行的利润分派计谋、现金分红计谋的同意及施行情状、公司近三年股利分派情状、公司另日三年股东分红回报谋划等举办了注脚，提请空阔投资者提防。
九、按照《邦务院合于进一步鼓动本钱商场康健生长的若干意睹》（邦发【2014】17号）《邦务院办公厅合于进一步强化本钱商场中小投资者合法权柄回护事务的意睹》（邦办发【2013】110号）《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相合事项的引导意睹》（中邦证券监视经管委员会布告【2015】31号）等文献的相合规则，为保护中小投资者甜头，公司同意了本次发行股票后补充被摊薄即期回报的步骤，公司控股股东、实践把握人、董事、高级经管职员对公司补充回报步骤可以取得切履行行做出了首肯。合连步骤及首肯请参睹本预案“第六节 与本次发行合连的董事会声明及首肯事项”。同时，公司提示投资者合怀本预案中公司同意补充回报步骤不等于对公司另日利润做出保障，敬请空阔投资者提防投资危害。
十、独特指点投资者当心阅读本预案“第四节董事齐集于本次发行对公司影响的辩论与理解”的相合实质，提防投资危害。
七、本次发行股票计划的履行是否能够导致股权分散不具备上市前提 ...... 15
二、本次发行后上市公司财政情状、节余才略及现金流量的改变情状 ...... 27
人占用的状况，或上市公司为控股股东及其干系人供给担保的状况 .......... 28
二、本次发行摊薄即期回报的危害提示及拟采用的补充回报步骤 .............. 41
本次发行 指 江苏飞力达邦际物流股份有限公司2023年度以简单次序向特定对象发行股票事项
本预案所援用的财政数据和财政目标，如无格外注脚，指统一报外口径的财政数据和按照该类财政数据估计打算的财政目标。
本预案中个别合计数与各加数直接相加之和正在末尾数上生计分别的，这些分别是因为数据换算时四舍五入酿成的。
谋划界限 归纳货运站（场）（仓储）、物品专用运输（集装箱）、一般货运；承办空运、海运进出口物品的邦际运输署理营业（包罗揽货、订仓、仓储、中转、集装箱拼装、拆箱、结算运杂费、报合、报验及斟酌营业）；自营和署理各式商品及手艺的进出口营业；代签提单、运输合同，代办授与订舱营业；经管船舶、集装箱以及物品的报合手续；承揽物品、机合货载，经管物品、集装箱的托运和中转；代收运费，代办结算及其他合连营业、货运署理（代办）。（涉及许可证、资历证的凭许可证、资历证分娩谋划）（依法须经允许的项目，经合连部分允许后方可发展谋划勾当）大凡项目：无船承运营业；装卸搬运；一般物品仓储任事（不含危害化学品等需许可审批的项目）（除依法须经允许的项目外，凭买卖执照依法自帮发展谋划勾当）
1、面临邦际境遇日趋繁杂，邦内经济增进方法加快转化，邦内物盛行业维持高速增进
面临邦内造造业物业布局调理和物业升级、环球造造业物业链结构调理、中美生意摩擦等邦际邦内繁杂众变的社会经济境遇，正在商品流畅勾当日趋经常和物业计谋肆意搀扶双重成分鼓吹下，我邦物流业完全界限连续扩充，全邦社会物流总额从2014年的213.5万亿元扩大到2022年的347.6万亿元。
自商务部2012年12月印发《合于鼓动仓储业转型升级的引导意睹》以还，各地商务部分差别水准地强化了对待仓储业的经管与引导，仓储业的物业界限陆续扩充。
按照中华国民共和邦海合总署统计，截至2022年底，全邦共有海合格外囚禁区域168个，个中，保税港区2个，归纳保税区156个，保税区8个，出口加工区1个，珠澳跨境工业区（珠海园区）1个。
2014-2022年，中邦归纳保税区进出口总额完全呈上升趋向。2022年，我邦归纳保税区进出口额为 65,643.18亿元国民币，同比增进 11.4%，出口额为37,061.44亿元国民币，同比增进14.2%，进口额为28,581.74亿元国民币，同比增进7.9%。另日，跟着电子商务、跨境营业的发生式增进，仓储需求仍将延续增进。
本次向特定对象发行将为公司进一步生长营业供给资金保护，公司节余才略和抗危害才略将取得巩固；公司的主买卖务收入和净利润将晋升，总资产、净资产界限将进一步扩大，公司财政情状和财政布局会取得进一步的优化与革新，有利于巩固公司资产布局的坚固性和抗危害才略，完毕理想股东甜头的最大化。
本次项宗旨履行将进一步扩大公司与客户正在营业方面的黏性，显示公司数字化智能化征战的落地与履行，打造出造造行业与经管程度的标杆，同时，将扩大公司正在供应链经管规模的结构，为公司后续逐渐开发供应链任事商场供给有力的维持，进而扩大公司另日新的节余增进点。
公司通过银行告贷等方法筹集资金为公司扩充谋划界限、晋升商场角逐力供给资金扶帮和保护，但由此导致财政杠杆晋升，扩大了利钱用度，低浸了公司的节余程度。本次发行是公司操纵本钱商场举办股权融资的苛重方式，有利于公司拓宽融资渠道、足够融资方法，公司将会进一步优化产物布局、晋升研发才略、巩固资金能力，为公司长久可延续生长夯实根基。
本次发行对象为厦门筑发股份有限公司、财通基金经管有限公司、诺德基金经管有限公司、北京金泰私募基金经管有限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 63号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 18号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 40号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远60号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远55号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 45号私募证券投资基金，上述发行对象正在本次发行前与公司均不生计干系相合，本次发行不组成干系业务。
上述发行对象中，厦门筑发股份有限公司认购股数占发行后总股本（按截至本预案出具日的总股本及本次发行股数上限测算）的比例为5.76%，本次发行后，厦门筑发股份有限公司将成为持有发行人5%以上股份的股东，为本次发行后的干系方；除上述状况外，其他发行对象正在本次发行后与公司不生计干系相合。
本次发行的股票为境内上市国民币一般股（A股），每股面值为国民币1.00元。
本次发行采用以简单次序向特定对象发行股票方法，正在中邦证监会做出予以注册断定后十个事务日内竣工发行缴款。
本次发行的发行对象为厦门筑发股份有限公司、财通基金经管有限公司、诺德基金经管有限公司、北京金泰私募基金经管有限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 63号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 18号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 40号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远60号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远55号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 45号私募证券投资基金。
本次发行的订价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，即2024年1月2日。发行价值不低于订价基准日前 20 个业务日公司股票业务均价的80%（订价基准日前 20 个业务日股票业务均价=订价基准日前 20 个业务日股票业务总额/订价基准日前 20 个业务日股票业务总量）。
按照投资者申购报价情状，并苛肃遵循认购邀请书确定发行价值、发行对象及获配股份数目的次序和礼貌，确定本次发行价值为6.23元/股。
如公司股票正在本次发行订价基准日至发行日时代发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价值将举办相应调理。调理公式如下：
个中，P0 为调理前发行价值，D 为每股派发觉金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调理后发行价值。
按照本次发行的竞价结果，本次拟发行的股票数目为不进步 47,191,011股，不进步本次发行前公司总股本的30%，对应召募资金金额不进步三亿元且不进步迩来一年底净资产百分之二十。本次发行整个认购情状如下：
4 北京金泰私募基金经管有限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金 2,407,704 14,999,995.92
若公司股票正在订价基准日至发行日时代发作送股、本钱公积金转增股本或因其他源由导致本次发行前公司总股本发作改变及本次发行价值发作调理的，则本次发行的股票数目上限将举办相应调理。最终发行股票数目以中邦证监会答允注册的数目为准。
本次发行终了后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等源由扩大的公司股份，亦应效力上述限售期陈设。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须效力中邦证监会、深交所等囚禁部分的合连规则。
本次发行股票召募资金总额不进步 29,400.00万元（含本数），不进步迩来一年底净资产百分之二十，扣除合连发行用度后的召募资金净额将通盘用于以下项目：
若扣除发行用度后的本次发行实践召募资金净额低于拟进入项宗旨召募资金总额，亏欠个别由公司自筹处分。本次召募资金到位之前，公司将按照项目进度的实践情状以自有资金或其它方法筹集的资金先行进入，并正在召募资金到位后遵循合连律例规则的次序予以置换。
本次发行竣工后，为分身新老股东的甜头，本次发行前的结存未分派利润，由公司新老股东按本次发行竣工后各自持有公司股份的比例联合享有。
本次发行决议的有用期为 2022年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年度股东大会召开之日止。若邦度执法、律例对发行股票有新的规则，公司将按新的规则对本次发行举办调理。
本次发行对象为厦门筑发股份有限公司、财通基金经管有限公司、诺德基金经管有限公司、北京金泰私募基金经管有限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 63号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 18号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 40号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远60号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远55号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 45号私募证券投资基金，上述发行对象正在本次发行前与公司均不生计干系相合，本次发行不组成干系业务。
截至本预案布告日，公司董事长、联席总裁姚勤直接持有公司0.06%的股份，通过亚通汽修把握公司 11.43%的股份；公司董事沈天后直接持有公司0.06%的股份，通过飞达投资把握公司11.43%的股份；公司副董事长吴有毅通过吉立达把握公司10.85%的股份。以上三人缔结了《同等行为人契约》、《同等行为人契约之增补契约》及《同等行为人契约书》，组成同等行为人，飞达投资、亚通汽修和吉立达为公司控股股东，姚勤、沈天后和吴有毅为公司的实践把握人，三人直接和间接合计持有公司33.83%的外决权。
按照本次发行竞价结果，公司本次拟向特定对象发行股票数目为不进步4,719.10万股。本次发行竣工后，公司的总股本为41,796.12万股。本次发行竣工后，姚勤、沈天后和吴有毅合计持有公司30.01%的外决权，仍为公司实践把握人。是以，本次发行不会导致公司的把握权发作变革。
2023年4月21日，公司第五届董事会第十八次集会审议通过《合于提请股东大会授权董事会经管小额火速融资合连事宜的议案》。
2023年5月19日，公司2022年年度股东大会审议通过《合于提请股东大会授权董事会经管小额火速融资合连事宜的议案》。
2023年7月7日，公司第六届董事会第二次集会审议通过《合于公司2023年度以简单次序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。
2023年7月25日，公司召开2023年度第一次暂且股东大会，审议通过了《合于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及补充回报步骤和合连主体首肯的议案》《合于履行议案》。
2024年 1月 15日，公司第六届董事会第六次集会审议通过《合于公司2023年度以简单次序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《合于公司2023年度以简单次序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
2024年1月15日，公司与厦门筑发股份有限公司、财通基金经管有限公司、诺德基金经管有限公司、北京金泰私募基金经管有限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 63号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 18号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 40号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远60号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远55号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 45号私募证券投资基金分歧签定了附生效前提的股份认购契约，上述契约首要实质如下：
认购人（乙方）：厦门筑发股份有限公司、财通基金经管有限公司、诺德基金经管有限公司、北京金泰私募基金经管有限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 63号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 18号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远 40号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远60号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远55号私募证券投资基金、上海宁泉资产经管有限公司-宁泉致远45号私募证券投资基金
本次向特定对象发行股票的发行价值为6.23元/股，发行价值不低于订价基准日前20个业务日发行人股票业务均价的百分之八十。
按照本次发行的竞价结果，本次拟发行的股票数目为 47,191,011股。本次发行整个认购情状如下：
4 北京金泰私募基金经管有限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金 2,407,704 14,999,995.92
如本次发行拟召募资金总额或发行股份总数因囚禁计谋变革或发行注册文献的央浼等情状予以调理的，则发行人本次发行的股份数目将做相应调理，发行对象本次认购的认购金额将按照召募资金总额调理金额同比例相应调理。
认购人晓得并答允，本次发行股票的履约保障金为认购对象认购金额的20%，认购人正在申购阶段缴纳的申购保障金正在认购人缔结本契约后自愿转为本契约项下的履约保障金。
认购人答允正在发行人本次发行获取中邦证监会答允注册后遵循发行人发出的《缴款知照书》商定的时限内以现金方法一次性将扣除履约保障金金额后的通盘认购价款金额划入保荐机构为本次发行特意开立的账户。
认购人本次认购的股票自此次发行终了之日起 6个月（“锁按期”）内不得让渡、出售或者以其他任何方法处分。本次发行竣工后，因为发行人送红股、转增股份等源由扩大的股份，亦应效力上述锁按期商定。认购人应遵循合连执法律例和中邦证监会、证券业务所的合连规则就本次认购的股票出具合连锁定首肯，并由发行人补帮经管合连股票锁定事宜。
本契约自双本领定代外人或授权代外缔结并加盖公章之日起创筑，自下列通盘前提餍足之日起生效：
若乙方未遵循本契约及《缴款知照书》的商定施行足额付款职守的，则逐日按未缴纳认购资金的千分之平昔甲方付出违约金；若自收到《缴款知照书》之日起 3个事务日仍未足额缴纳的则视为放弃本次认购，乙方按应缴纳认购资金的20%向甲方付出违约金，乙方仍旧付出的履约保障金用以直接充抵前述违约金，甲方不再予以退还。
本契约项下商定的本次发行事宜如未获取（1）发行人董事会通过；和（2）深交所的审核通过和中邦证监会作出予以注册的断定，而导致本契约无法施行，不组成发行人违约。
本次发行股票召募资金总额不进步 29,400.00万元（含本数），扣除合连发行用度后的召募资金净额将通盘用于以下项目：
正在本次发行召募资金到位之前，公司将按照项目进度的实践情状以自有资金、银行贷款等方法自筹资金举办先期进入，并正在召募资金到位后遵循合连律例规则的次序置换前期进入。若本次发行实践召募资金净额亏欠以付出前述款子，其亏欠个别，公司将通过自筹资金方法处分。
公司将正在东莞市沙田镇归纳保税区内征战 123,218平方米的今世化栈房，征战资金进入55,423.23万元，个中土地出让金11,058.42万元，土筑工程用度31,673.09万元，总图安放及工程配套费 4,921.76万元，筑筑及工用具进入约807.48万元，征战期告贷利钱1,032.00万元，涨价盘算费2,009.81万元，铺底滚动资金1,126.71万元；运营期延续资金进入24,567.77万元，个中智能化自愿化筑筑投资 8,000万元，运营滚动资金 16,576.77万元，本项目合计总投资80,000.00万元。
本项目拟征战实质包罗 3栋四层栈房，办公隶属楼，物业中央和配电房。项目筑成达产后将行动飞力达正在粤港澳大湾区供应链任事基地、承接飞力达穗莞深港客户的营业、华南区域区域运营总部本能、增补深圳网点的栈房资源，并以此为根基拓展华南区域的通道商、电子元器件、邦际优秀智造业头部客户。
本项目谋划总投资估算国民币80,000万元，拟利用召募资金29,400万元，投资组成如下：
本项目已博得东莞市沙田镇经济生长局出具的《广东省企业投资项目挂号注册证》，项目代码为-04-01-456543。
按照生态境遇部颁发的《征战项目境遇影响评判分类经管名录》(2021年版)（生态境遇部令第16号）之“第五条本名录未作规则的征战项目，不纳入征战项目境遇影响评判经管”之规则。本项目无易燃、易爆、有毒、无益、危害品的仓储，属于不纳入征战项目境遇影响评判经管的类型，无需经管环评手续。
本募投项目已博得项目用地，不动产权证已博得，编号为粤（2023）东莞不动产权第0251211号。
本项目估计打算期为15年，个中：征战期2年，估计打算期第3年着手投产，项目分 3年完整达产，投产后首年完毕达产50%，第二年达产 80%，第三年达产100%，完整达产后估计完毕年度发售额 35,084.74万元，完毕年度净利润4,412.45万元，税后内部收益率10.64%，税后投资接纳期8.85年（含征战期）。
本项目将充沛阐扬手艺领先上风与人才上风，通过企业手艺改造晋升手艺程度，购买优秀的手艺装置，采用界限化分娩谋划，晋升企业商场角逐力，充沛操纵当地资源，肆意生长供应链物流任事，延长企业物业链条，鼓动企业可延续性生长，有帮于企业做大做强，使项目公司正在物业集群生长方面完毕冲破。
通过本次项宗旨履行，项目公司将获取较大的经济效益和社会效益，还将带头本地工业生长的进一步冲破，鼓动本地邦民经济的可延续生长。其它，本次项目筑成后还将肆意征战完备的今世化车间，此举是项目公司深刻计谋谋划中极为苛重的一环，相合着企业另日的生长能量，是以本次项宗旨提出合时且需要。
虎门港保税区谋划盘绕“区港”配套，谋划征战一个重心商务区，首要征战集企业总部、海洋经济、航运任事、跨境电商为一体的都会归纳体，为口岸生长、物业转型升级供给强有力的维持，打造东莞面向湾区角逐的新兴生长高地和地步显示流派。虎门港归纳保税区将与滨海湾新区物业统一生长，构筑高端造造与今世任事新物业系统，打造东莞邦际生意任事集聚区，肆意生长适合进入归纳保税区生长的新一代音讯手艺、高端装置造造物业，要点培养扶帮与分娩造造合连联的邦际生意任事物业的生长，包罗研发策画、检测维修、显示业务、跨境电商、融资租赁、今世物流等。虎门港保税区将充沛阐扬综保区的计谋效力上风，完备物业生长谋划，加大招商引资力度，会同市投资鼓动局，加快项目引进落地，鼓动园区高质料生长。
综上，近年来珠港澳大湾区经济生长大局优异，下旅客户需求兴盛，公司具有优质的客户贮藏，是以募投项目新增产能能够被充沛消化，募投项目具有需要性。
《“十四五”今世物流生长谋划》提出，今世物流一头连着分娩，一头连着消费，高度集成并统一运输、仓储、分拨、配送、音讯等任事效力，是延长物业链、晋升价格链、打造供应链的苛重维持，正在构筑今世流畅系统、鼓动变成庞大邦内商场、鼓吹高质料生长、征战今世化经济系统中阐扬着先导性、根基性、计谋性效力。《广东省造造业高质料生长“十四五”谋划》指出扶帮打造造造业电子商务平台，出力完备分娩性任事业配套，鼓吹科创任事、金融任事、商务斟酌与会展、人力资源任事、体例集成、物流与供应链经管等任事业态界限化、专业化生长，向价格链高端延长。
跟着计谋扶帮效应的逐渐表露以及数字化的连续生长，我邦供应链物流支付坚固增进，商场空间宏壮。数据显示，我邦一体化供应链物流支付由2018年的16,760亿元增进至2020年的20,260亿元，复合年均增进率为9.9%。中商物业讨论院讨论，2022年我邦一体化供应物流支付达24,250亿元。
目前，我邦大大都造造业供应链物流任事商效力简单，增值任事微弱，首要角逐还召集正在运输层面，一体化供应链物流任事的行业渗出度及任事集成度都不高，行业角逐情状吐露商场相当涣散，企业界限小，区域召集度高，约80%正在“长三角”与“大湾区”区域。是以，造造业供应链物流任事行业另日生长潜力宏大，前景明后。
正在物业数字化的邦度计谋下，我邦物流数字化经过正正在加快推动，正在这个经过中一大宗缺乏数字化才略的中小供应链物流企业将被商场舍弃，供应链物流渐渐集约化、智能化、数字化。自愿化物流装置的大界限利用成为肯定选拔，AS/RS自愿化立库、AGV小车、智能分拣体例、电子标签分拣货架等自愿化物流装置正在企业里的利用速率正正在加快。
仓储物流自愿化手艺走过了“从无到有”、“从低端到高端”、“从纯粹到繁杂”、“从简单到众样化”、“从限度到全体”的生长流程。从行业利用看中邦仓储手艺仍旧从“适度自愿化+高度音讯化”阶段过渡到“高度自愿化+高度音讯化”阶段，并着手向智能化演变。从手艺生长层面看，更大的界限，更高的柔性，更高的自愿化程度，更高的效果，更低的本钱，各加智能是生长趋向。叠加中邦人丁盈利上风弱化，人力本钱加快上升，“联合宽绰”计谋的引申；自愿、无人、智能、低碳的今世仓储体例将取得加快利用，飞力达智能造造业物流音讯手艺开垦及利用才略较强，正在智能分娩和自愿化智能立体库方面有怪异的手艺上风，手艺迭代升级对项目生长帮力较强。
本次召募资金投资项目紧紧盘绕公司目前的主买卖务张开，本次发行后，公司的主买卖务界限未发作巨大变革。本次召募资金投资项目切合邦度相合物业计谋及另日公司完全计谋生长目标，具有优异的商场生长前景和经济效益，有利于公司进步商场份额和商场位置，晋升公司的归纳能力。
本次发行后，公司的本钱能力和重心角逐力将进一步巩固，进而晋升公司价格，有利于完毕并爱护理想股东的深刻甜头，对公司长久可延续生长具有苛重的计谋旨趣。
本次发行召募资金到位后，公司的总资产及净资产界限将有较大幅度扩大，财政情状将更趋于庄重，节余才略进一步进步，本钱布局进一步优化，资产欠债率和财政危害进一步低浸。
综上所述，本次召募资金利用用处切合另日公司完全计谋生长谋划，以及合连计谋和执法律例，具备需要性和可行性。本次召募资金的到位和进入利用后，有利于晋升公司完全角逐能力，巩固公司可延续生长才略，为公司生长计谋标的的完毕奠定根基，切合公司及理想股东的甜头。
一、本次发行后公司营业及资产、公司章程、股东布局、高管职员布局、营业布局的变革情状
本次召募资金投资项目有利于进步公司产物及任事的商场拥有率，为公司营业生长供给新的功绩增进点，晋升公司重心角逐力，扩充营业界限，稳定商场位置。本次发行竣工后跟着募投项宗旨履行，公司的主买卖务未发作巨大变革。是以，本次发行不会对公司的营业和资产形成巨大影响，不涉及营业与资产整合谋划。
本次发行竣工后，公司注册本钱、股份总数及股本布局将发作变革。公司将按照发行结果对公司章程中合连的条目举办修削，并经管工商变卦注册。
本次发行竣工后，公司股本将相应扩大，公司的股东布局将发作变革，公司原股东的持股比例也将相应发作变革。本次发行的履行不会导致公司股权分散不具备上市前提。同时，本次发行不会导致公司控股股东及实践把握人发作变革。
本次发行不会导致公司高级经管职员布局发作巨大改变。截至本预案布告日，公司尚无合连调理谋划。本次发行后，公司高级经管职员布局不会发作巨大变革。若本公司拟调理高级经管职员布局，将按照相合规则，施行需要的执法次序和音讯披露职守。
本次召募资金投资项目均为正在原有的手艺积攒和营业经历根基上，紧紧盘绕公司主买卖务张开，本次发行竣工后，跟着召募资金投资项宗旨履行，公司物流任事界限将取得晋升，通过加大征战归纳物流任事板块进一步巩固公司新的节余增进点，收入布局将取得进一步优化。本次发行竣工后，营业布局不会发作巨大变革。
本次发行召募资金到位后，公司的总资产及净资产界限将有较大幅度扩大，财政情状将更趋于庄重，节余才略进一步进步，本钱布局进一步优化，资产欠债率和财政危害进一步低浸。本次发行对公司财政情状、节余才略及现金流量的整个影响如下：
本次发行竣工后，公司的总资产和净资产将扩大，公司的资金能力将有所晋升、公司的资产欠债率有所低浸，有利于革新公司的本钱布局，低浸公司的财政危害。同时，召募资金投资征战项宗旨产出将进一步扩充公司的营业界限，晋升公司的完全节余程度。
本次发行股票召募资金投资项目首要用于推动公司要点项目征战。本次发行后，公司的总股本和净资产将有所扩大，但因为召募资金投资项目需求历程征战期材干进入运营，其经济效益需求肯定的时候材干显示，是以短期内能够导致净资产收益率、每股收益等财政目标映现肯定水准的消沉。但从长久来看，跟着募投项宗旨逐渐投产，公司节余才略和经买卖绩程度也将取得进一步晋升。
本次发行由特定对象以现金认购，本次召募资金到位后，公司筹资勾当形成的现金流入将大幅扩大。合连召募资金投资项目征战或履行时代，公司的投资勾当现金流出将逐渐扩大。跟着投资项宗旨逐渐履行和效益形成，谋划勾当现金流入将逐渐扩大。公司总显示金流情状将取得进一步优化。
三、公司与控股股东及其干系人之间的营业相合、经管相合、干系业务及同行角逐等变革情状
本次发行后，本公司与控股股东及其干系方之间的营业相合、经管相合不会发作变革，不生计同行角逐。本次发行不会转折公司与控股股东、实践把握人及其干系人之间正在营业和经管相合上的独立性，也不会新增与控股股东及其干系人之间的干系业务和同行角逐。
四、本次发行竣工后，上市公司是否生计资金、资产被控股股东及其干系人占用的状况，或上市公司为控股股东及其干系人供给担保的状况
截至本预案布告日，公司的资金利用或对外担保苛肃遵循执法律例和公司章程的相合规则施行相应授权审批次序并实时施行音讯披露职守，不生计被首要股东及其干系人违规占用资金、资产或违规为其供给担保的状况。本次发行竣工后，公司不会因本次发行形成被首要股东及其干系人占用公司资金、资产或为其供给担保的状况。
五、上市公司欠债布局是否合理，是否生计通过本次发行众量扩大欠债（包罗或有欠债）的情状，是否生计欠债比例过低、财政本钱不对理的情状
截至2023年9月30日，公司统一报外口径的资产欠债率为53.50%。本次发行召募资金到位后，公司的资产欠债率将有所消沉，谋划抗危害才略将进一步强化。本次发行不会导致公司欠债扩大，跟着公司谋划勾当的进一步发展，公司的资产欠债程度和欠债布局会尤其合理。
投资者正在评判公司本次以简单次序向特定对象发行股票时，应独特有劲酌量下述各项危害成分：
公司是一家静心于一体化供应链经管的今世物流任事商，集企业各方面资源为飞力达品牌上风作维持，为客户策画并供给一体化供应链经管处分计划为公司主买卖务。发行人自己营业的生长与环球宏观经济及邦际进出口生意的生长情状高度合连。
近年下世界各邦政事经济不坚固成分扩大，经济环球化倒退，邦际生意增进吐露倒退趋向，邦际生意回护主义渐渐仰面，另日邦际生意计谋不确定性扩大，跨境物流任事业形成肯定报复。要是未下世界经济进入长久性的没落通道或者环球生意摩擦连续升级，将对发行人所经买卖务形成倒霉影响。
公司地方的今世物盛行业，跟着经济的连续生长，各行各业对待物流的任事品格的央浼正在连续晋升，进而连续有上下逛角逐者涌入，导致角逐连续加剧，目前首要的物流企业为邦有本钱后台物流企业、新兴民营物流企业、大型实业集团属下物流企业及外资后台物流企业，角逐形式吐露众元化。另日跟着环球经济连续生长，将对物盛行业提出新的央浼，营业角逐进一步加剧。
发行人众年从事IT造造业物流任事，陆续找寻和测验电子音讯造造行业新的营业规模及运作形式，同时，强化对其他合连智能造造行业的找寻、讨论和践诺，陆续测验将正在IT造造业积攒的供应链经管经历向其他合连智能造造行业举办复造，并逐渐正在汽车及零部件行业、智能造造装置行业、周详仪器行业、医疗用具行业及速递消费人格业积攒了合连告成案例，正在业内成立了优异的品牌地步，如若发行人不行实时捉住商场时机，正在手艺、商场、品牌和贸易形式等方面连续深化，延续维持角逐上风，商场角逐加剧导致经买卖绩下滑进而落空原有商场份额。
公司正在深耕IT造造业物流的根基上，连续探索和测验新的营业规模及运作形式，连续测验将正在IT造造业积攒的供应链经管经历向其他合连智能造造行业复造，要点聚焦电子元器件、汽车及零部件、智能造造装置、周详仪器、医疗用具及速递消费品等行业，并同时找寻栈房外包经管、合务云、供应链协划一新营业项目，为公司营业转型升级和另日生长主动企图。但因为造造业物流供应链经管有较强的行业属性，差别行业及客户天性化需求分别较大，公司面对对新的行业物流特质及新的营业形式会意不透、合连专业人才贮藏亏欠及测验曲折等危害。
跟着公司营业量及谋划界限连续扩充，为餍足客户需求，公司主动拓展营销汇集，完备营业网点，为进步与客户疏导结算的容易性并餍足海合囚禁央浼，正在各营业区域设立众家分支机构。子公司、分支机构数目的连续扩大使得公司正在谋划经管、内部把握、决定贯彻施行、音讯通报等方面的经管央浼连续进步。要是公司不行正在任事汇集拓展的同时完备经管系统和内控机造，将面对肯定的经管危害，公司的品牌效应和经管上风能够无法正在各个分支机构取得充沛有用阐扬；同时，各分支资源相对涣散和简单，生计商场开发障碍和抵御危害才略亏欠的能够。
为了配合公司各项营业的发展，客户繁杂且天性化的需求，以及公司数据科技驱动的计谋央浼，公司搭筑和利用了诸众音讯体例和手艺。商场及行业的火速生长和变革使得公司重心营业体例的征战同样面对手艺与任事火速变革的挑拨。公司音讯体例涉及的手艺品种繁众、迭代神速，新手艺连续显示，音讯手艺以及另日营业需求的变革能够激发肯定的音讯体例危害。同时，公司众年的潜心谋划积攒了众量数据，固然已扶植一系列的音讯平安管控机造，但仍生计肯定的因人工或体例激发的音讯平安危害。
陈述期各期末，公司应收账款账面价格分歧为 75,294.61万元、88,673.49万元、95,380.47万元和 101,251.22万元，占滚动资产的比例分歧为47.79%、41.79%、43.71%和44.61%。陈述期内，公司90%独揽应收账款的账龄正在1年以内，且首要应收账款对应客户信用情状优异。但跟着公司谋划界限的进一步扩充，与首要客户合营的连续加深，对公司资金经管程度提出更高央浼，公司生计客户信用情状或外部经济境遇发作变革，导致应收账款过期乃至不行收回，进而扩大公司资金本钱、影响资金周转、拖累经买卖绩的危害。
近年来国民币汇率仍有吐露双向振动趋向，因为汇率的振动对公司功绩影响扩大了不确定性。要是另日汇率映现大幅单向振动，对公司的功绩会酿成较大影响。
本次发行的发行结果将受到证券商场完全情状、公司股票价值走势、投资者对本次发行计划的认同水准等众种表里部成分的影响。是以，本次发行生计发行召募资金亏欠、发行曲折等危害。
本次发行计划尚需由深交所审核并做出上市公司切合发行前提和音讯披露央浼的审核意睹以及尚需由中邦证监会做出予以注册的断定。本次发行能否博得合连的允许，以及最终博得允许的时候均生计不确定性。
本次发行竣工后，公司总股本和净资产界限将有所扩大，而召募资金的利用和形成效益需求肯定的周期。正在公司总股本和净资产均扩大的情状下，要是公司利润暂未获取相应幅度的增进，本次发行竣工当年的公司即期回报将生计被摊薄的危害。别的，一朝前述理解的假设前提或公司谋划情状发作巨大变革，不行摈弃本次发行导致即期回报被摊薄情状发作变革的能够性。
公司股票价值的变革一方面受发行人自己谋划情状变革的影响，另一方面也受邦际和邦内宏观经济大局、经济计谋、周边本钱商场振动、邦内本钱商场供求、商场情绪、突发变乱等诸众成分的影响，生计股价振动危害。是以，对待公司股东而言，本次发行竣工后，发行人二级商场股价生计不确定性，投资者正在酌量投资公司股票时，应估计到前述各式成分能够带来的投资危害，并做出留意决断。要是投资者投资战略履行欠妥，由此能够会给投资者酿成牺牲。
公司已对本次召募资金投资项宗旨可行性、需要性举办了充沛论证和理解。固然公司举办了留意的经济效益预测，不过正在项目履行征战时代及后期运营经管流程中，要是因商场需求或商场开发等弗成控成分发作巨大变革导致召募资金投资项目没有阐扬寻常效益和效力，形成的收益无法掩盖项目征战新增的折旧和经管本钱，则将对发行人的谋划效益形成倒霉影响。
因为本次召募资金投资项目投资界限较大，且均为本钱性支付，项目筑成后将形成较高金额的固定资产和长久待摊用度，并形成较高的折旧摊销用度。因为募投项目从着手征战到形成效益需求一段时候，且要是另日商场境遇发作巨大倒霉变革或者项目谋划经管不善，使得募投项目形成的收入及利润程度未能完毕原定标的，则公司仍生计因折旧摊销费扩大而导致利润下滑的危害。
按照中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》（证监发【2012】37号）《上市公司囚禁指引第 3号——上市公司现金分红》等合连计谋央浼，为真切公司对股东的回报，准确回护理想股东的合法权柄，公司同意了有用的股利分派计谋。按照现行有用的《公司章程》，公司利润分派计谋如下：
公司履行主动的利润分派计谋，珍惜对投资者的合理投资回报并分身公司的可延续生长。公司正在归纳酌量公司的生长计谋和实践谋划需求的根基上，实行科学、合理、延续、坚固的利润分派计谋。
1、公司正在生计年度节余和节余积攒的情状下，应合理平均公司计谋生长、寻常谋划和回报股东的相合，赐与投资者合理的投资回报，维持公司利润分派计谋的继续性和坚固性。
2、公司的利润分派不得进步累计可分派利润的界限，不得损害公司延续谋划才略。公司董事会应该归纳酌量所处行业特征、生长阶段、自己谋划形式、节余程度以及是否有巨大资金支付陈设等成分，区别下列状况，并遵循本章程规则的次序，提出分别化的现金分红计谋：
（1）公司生长阶段属成熟期且无巨大资金支付陈设的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达80%；
（2）公司生长阶段属成熟期且有巨大资金支付陈设的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达40%；
（3）公司生长阶段属生长久且有巨大资金支付陈设的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达20%；
4、公司自便继续三年以现金方法累计分派的利润不少于该继续三年母公司完毕的年均可分派利润的30%。
5、公司将按照自己实践情状，并连接股东独特是大众投资者、独立董事的意睹造定或调理股东投资回报谋划，独立董事应该对股东投资回报谋划发外独决计睹。
6、董事会未作映现金利润分派预案或作出的利润分派计划中不含现金分红时，董事会就不举办现金分红的整个源由、公司留存收益的实正在用处及估计投资收益等事项举办专项注脚，经独立董事发外意睹后提交股东大会审议，并正在公司指定媒体上予以披露。
7、公司董事会、股东大会正在对公司利润分派计谋的决定和论证流程中，应该充沛酌量独立董事和大众投资者的意睹。
公司能够采用现金、股票或现金与股票相连接方法分派股利，公司优先采用现金分红的方法。正在具备现金分红的前提下，公司应该采用现金分红举办利润分派。
1、公司当年年度完毕的可分派利润（即公司填充亏空、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流宽裕，履行现金分红不会影响公司延续谋划；
2、公司聘任的审计机构对公司的该年度财政陈述出具圭表无保属意睹的审计陈述；
3、公司无巨大投资谋划或巨大现金支付等事项发作（召募资金项目除外）。巨大投资谋划或巨大现金支付是指公司另日十二个月内拟对外投资、收购资产或者购置筑筑的累计支付抵达或者进步公司迩来一期经审计净资产的30%。
公司正在谋划情状优异，具有生长性，而且董事会以为公司股票价值与公司股本界限不配合、每股净资产的摊薄、发放股票股利有利于公司理想股东完全甜头时，能够正在餍足上述现金分红的前提下，提出股票股利分派预案。
1、公司董事会应该连接公司年度实践节余、资金供需等归纳情状造定利润分派预案。
2、董事会提出和审议现金分红整个计划时，应该有劲讨论和充沛论证公司现金分红的机缘、前提和最低比例、调理的前提及其决定次序央浼等事宜。独立董事能够征召集小股东的意睹，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
5、公司股东大会对利润分派计划举办审议并作出决议。股东大会正在审议利润分派计划时，应该通过众种渠道主动与股东独特是中小股东举办疏导和交换（包罗但不限于供给汇集投票外决、邀请中小股东参会等方法），充沛听取中小股东的意睹和诉求，并实时回复中小股东亲切的题目。公司利润分派计划经股东大会通事后履行。
6、公司股东大会对利润分派计划作出决议后，董事会须正在股东大会召开后60日内竣工股利（或股份）的派发事项。
1、公司应该苛肃施行本章程确定的现金分红计谋以及股东大会审议允许的现金分红计划。如遭遇战斗、自然患难等弗成抗力或者公司外部谋划境遇变革并对公司分娩谋划酿成巨大影响，或公司自己谋划发作巨大变革时，公司可对利润分派计谋举办调理。公司调理利润分派政接应由董事会做出专题陈说，周密论证调理起因，变成书面论证陈述并经独立董事审议后提交股东大会独特决议通过。审议利润分派计谋变卦事项时，公司为股东供给汇集投票方法。
2、公司股东大会对董事会提交的利润分派计谋调理计划举办审议外决时，应该经出席股东大会的股东所持外决权的2/3以上通过。
3、公司调理后的利润分派政接应以切合股东权柄为起点，且不得违反中邦证券监视经管委员会和证券业务所的相合规则；独立董事、监事会应该对此发外审核意睹。
4、公司利润分派计谋的论证、同意和修削流程应该充沛听取独立董事和社会大众股东的意睹，公司应通过投资者电话斟酌、现场调研、投资者互动平台等方法听取相合投资者合于公司利润分派计谋的意睹。
分红年度 现金分红的金额（含税）（注） 统一报外中归属于上市公司一般股股东的净利润 现金分红占统一报外中归属于上市公司一般股股东的净利润的比率
注：上呈现金分红的金额与年度利润分拨计划预案实质披露金额生计分别，系年度利润分拨计划披露日至履行权柄分拨股权注册日时代，因股权勉励期权行权事项导致公司股本总额扩大所致。
公司迩来三年现金分红情状切合《公法律》、中邦证监会等合连执法律例及《公司章程》的相合规则。
2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《合于公司2020年权柄分派预案的议案》，答允公司不派发觉金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2021年年度股东大会审议通过《合于公司2021年度利润分派预案的议案》，以履行权柄分拨股权注册日注册的总股本 368,214,532股为基数，向理想股东每 10股分派现金盈利国民币 0.6元（含税），本次利润分派不送红股，不以本钱公积金转增股本，结余未分派利润结转至下一年度。
公司2022年年度股东大会审议通过《合于公司2022年度利润分派预案的议案》，以履行权柄分拨股权注册日注册的总股本 370,088,500股为基数，向理想股东每 10股分派现金盈利国民币 0.5元（含税），结余未分派利润结转往后年度；不送红股，不以公积金转增股本。
公司迩来三年的未分派利润行动公司营业生长资金的一个别，首要用于公司谋划勾当，以进步公司节余才略，扶帮公司生长计谋的履行及可延续生长。
按照中邦证券监视经管委员会《上市公司囚禁指引第 3号——上市公司现金分红》、《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》（证监【2012】37号）及《公司章程》的相合规则，为健康公司利润分派事项的决定次序和机造，进步股利分派决定透后度和可操作性，主动回报投资者，连接公司的实践情状，特同意公司《另日三年（2023年-2025年）股东分红回报谋划》（以下简称“本谋划”），整个实质如下：
公司履行延续、坚固的利润分派计谋，公司利润分派应珍惜对投资者的合理投资回报，并分身公司的可延续生长。另日三年内，公司将主动采用现金方法分派利润。正在切合合连执法律例及公司章程，同时维持利润分派计谋的继续性和坚固性格状下，同意本谋划。
公司着眼于深刻和可延续生长，归纳酌量公司实践情状和生长标的、股东央浼和愿望、社会资金本钱、外部融资境遇等成分，正在充沛酌量和听取股东独特是中小股东的央浼和愿望的根基上，扶植对投资者延续、坚固、科学的回报谋划与机造，从而对股利分派作出轨造性陈设，以保障股利分派计谋的继续性和坚固性。
公司能够采用现金、股票或现金与股票相连接方法分派股利，公司优先采用现金分红的方法。正在具备现金分红的前提下，公司应该采用现金分红举办利润分派。公司自便继续三年以现金方法累计分派的利润不少于该继续三年母公司完毕的年均可分派利润的30%。整个每个年度的分红比例由董事会按照公司年度节余情状和另日资金利用谋划提出预案。公司可按照实践节余情状举办年度或年度中期现金分红。
如公司同时采用现金及股票股利分派利润的，正在餍足公司寻常分娩谋划的资金需讨情况下，公司应履行以下分别化现金分红计谋：
1、公司生长阶段属成熟期且无巨大资金支付陈设的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达80%；
2、公司生长阶段属成熟期且有巨大资金支付陈设的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达40%；
3、公司生长阶段属生长久且有巨大资金支付陈设的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达20%；
公司董事会将归纳酌量所处行业特征、生长阶段、自己谋划形式、节余程度以及是否有巨大资金支付陈设等成分，按照上述规矩提出当年利润分派计划。
1、公司董事会应该连接公司年度实践节余、资金供需等归纳情状造定利润分派预案。
2、董事会提出和审议现金分红整个计划时，应该有劲讨论和充沛论证公司现金分红的机缘、前提和最低比例、调理的前提及其决定次序央浼等事宜。独立董事能够征召集小股东的意睹，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
5、公司股东大会对利润分派计划举办审议并作出决议。股东大会正在审议利润分派计划时，应该通过众种渠道主动与股东独特是中小股东举办疏导和交换（包罗但不限于供给汇集投票外决、邀请中小股东参会等方法），充沛听取中小股东的意睹和诉求，并实时回复中小股东亲切的题目。公司利润分派计划经股东大会通事后履行。
6、公司股东大会对利润分派计划作出决议后，董事会须正在股东大会召开后60日内竣工股利（或股份）的派发事项。
7、公司董事会未作映现金利润分派预案或作出的利润分派计划中不含现金分红时，董事会就不举办现金分红的整个源由、公司留存收益的实正在用处及估计投资收益等事项举办专项注脚，经独立董事发外意睹后提交股东大会审议，并正在公司指定媒体上予以披露。
公司按照相合执法、律例和标准性文献的规则，行业囚禁计谋，自己谋划情状、投资谋划和长久生长的需求，或者由于外部谋划境遇发作巨大变革确实需求调理利润分派计谋的，正在施行相合次序后能够对既定的利润分派计谋举办调理，但不得违反合连执法律例和囚禁规则。调理利润分派计谋的议案需经董事会对折以上董事外决通过，并由独立董事和监事会发外意睹，董事会审议通事后，提交股东大会审议，并经出席股东大会股东所持外决权 2/3以上通过。股东大会审议该等议案时，应该供给汇集投票等方法以轻易中小股东参预外决。
公司董事会规矩上每三年从头核阅一次另日三年的股东分红回报谋划。若公司未发作《公司章程》规则的调理利润分派计谋的状况，能够参照迩来一次同意或修订的股东回报谋划施行，不另行同意另日三年股东分红回报谋划。
除本次发行外，正在另日十二个月内，公司董事会将按照公司本钱布局、营业生长情状，并酌量公司的融资需求以及本钱商场生长情状确定是否陈设其他股权融资谋划。
按照《邦务院办公厅合于进一步强化本钱商场中小投资者合法权柄回护事务的意睹》（邦办发【2013】110号）《邦务院合于进一步鼓动本钱商场康健生长的若干意睹》（邦发【2014】17号）和中邦证监会《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相合事项的引导意睹》（证监会布告【2015】31号）等文献的相合规则，为保护中小投资者甜头，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响举办了有劲理解，并提出了整个的补充回报步骤，合连主体对公司补充回报步骤可以取得切履行行做出了首肯，整个如下：
（1）假设宏观经济境遇、物业计谋、行业生长情状、产物商场情状及公司谋划境遇等方面没有发作巨大变革；
（2）假设公司于2024年3月底完本钱次发行。该竣工时候仅用于估计打算本次发行摊薄即期回报对首要财政目标的影响，最终以经深圳证券业务所审核允许和中邦证监会注册批复后实践发行股票数目为准；
（3）假设本次以简单次序向特定对象发行股票召募资金总额为 29,400.00万元，暂不酌量合连发行用度；发行股份数目上限为 4,719.10万股。按照本次发行计划，本次发行股份数目上限不进步本次发行前上市公司总股本 37,077.02万股的30%。
上述召募资金总额、发行股份数目仅为臆想值，仅用于估计打算本次发行摊薄即期回报对首要财政目标的影响，不代外最终召募资金总额、发行股票数目；本次发行实践召募资金界限将按照囚禁部分准许、发行认购情状以及发行用度等情状最终确定；
（4）公司2023年1-9月归属于母公司一共者的净利润为4,168.93万元，扣除非往往性损益后归属于母公司一共者的净利润为 869.91万元（未经审计）。假设公司谋划情状不生计巨大变革，年化估计打算后，公司2023年度归属于母公司一共者的净利润为 5,558.57万元，扣除非往往性损益后归属于母公司一共者的净利润为1,159.88万元；假设2024年完毕的归属于母公司一共者的净利润及扣除非往往性损益后归属于母公司一共者的净利润分歧为增进10%、与2023年持平、裁汰 10%三种状况（该假设理解仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司首要财政目标的影响，并不组成公司节余预测，投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定酿成牺牲的，公司不负责补偿义务）；
（5）不酌量本次发行对公司其他分娩谋划、财政情状（如财政用度、投资收益）等的影响；
（6）假设除本次发行外，公司不会履行其他会对公司总股本发作影响或潜正在影响的举止；
（7）不酌量公司 2024年度利润分派事项，假设测算时代内不举办其他利润分派事项；
（8）正在预测公司本次发行后净资产时，未酌量除召募资金、净利润、现金分红除外的其他成分对净资产的影响。未酌量公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的成分；
（9）上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司首要财政目标的影响，不代外公司对2024年度谋划情状及趋向的决断，亦不组成节余预测，投资者不应据此举办投资决定。
假设状况 1：2024 年完毕的归属于母公司一共者的净利润和扣除非往往性损益后归属于母公司一共者的净利润增进10%
假设状况 2：2024年完毕的归属于母公司一共者的净利润和扣除非往往性损益后归属于母公司一共者的净利润与2023年持平
假设状况 3：2024 年完毕的归属于母公司一共者的净利润和扣除非往往性损益后归属于母公司一共者的净利润裁汰10%
注 1：上述估计打算每股收益遵循《公然垦行证券的公司音讯披露编报礼貌第 9 号—净资产收益率和每股收益的估计打算及披露》的规则，分歧估计打算根本每股收益和稀释每股收益。
注 2：非往往性损益遵循《公然垦行证券的公司音讯披露注脚性布告第 1 号——非往往性损益》（中邦证监会布告[2008]43 号）中罗列的非往往性损益项目举办界定。
注3：截至本布告出具日，公司总股本为37,077.02万股，因公司2019年股票期权勉励谋划目前处于第二个行权期，公司发行前总股本能够发作变革。
由上外能够看出，本次发行竣工后，因为募投项目需求肯定的征战周期，且项目形成效益也需求肯定的时候，正在公司总股本和净资产均扩大的情状下，若公司谋划情状未可以完毕显然晋升，公司每股收益等目标将生计被摊薄的危害。
本次发行竣工后，公司总股本和净资产界限将有所扩大，而召募资金的利用和形成效益需求肯定的周期。正在公司总股本和净资产均扩大的情状下，要是公司利润暂未获取相应幅度的增进，本次发行竣工当年的公司即期回报将生计被摊薄的危害。别的，一朝前述理解的假设前提或公司谋划情状发作巨大变革，不行摈弃本次发行导致即期回报被摊薄情状发作变革的能够性。独特指点投资者理性投资，合怀本次发行能够摊薄即期回报的危害。
为保障本次发行召募资金有用利用、有用提防股东即期回报被摊薄的危害和进步公司另日的延续回报才略，本次发行竣工后，公司将通过强化募投项目推动力度、晋升公司办理程度、强化召募资金经管、苛肃施行分红计谋等步骤晋升公司运转效果，以低浸本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采用的整个步骤如下：
公司董事会已对本次募投项宗旨可行性举办了充沛论证，募投项目切合行业生长趋向和邦度物业计谋，具有优异的商场前景。本次发行召募资金投资项宗旨履行，有利于公司延续坚固、平安分娩，进一步晋升公司角逐上风，晋升可延续生长才略，有利于完毕并爱护股东的深刻甜头。
公司将加快推动募投项目征战，争取募投项目尽速竣工，完毕对进步公司经买卖绩和节余才略功劳，有帮于补充本次发行对股东即期回报的摊薄。
公司将苛肃听命《公法律》《证券法》《上市公司办理规矩》等执法律例和标准性文献的央浼，连续完备公司办理布局，确保股东可以充沛行使权益，确保董事会可以遵循执法、律例和公司章程的规则行使权柄、作出科学、神速和苛谨的决定，确保独立董事可以有劲施行职责，爱护公司完全甜头，越发是中小股东的合法权柄，确保监事会可以独立有用地行使对董事、司理和其他高级经管职员及公司财政的监视权和查抄权，为公司生长供给轨造保护。
公司已按照《公法律》《证券法》《上市公司囚禁指引第 2号—上市公司召募资金经管和利用的囚禁央浼》《深圳证券业务所创业板股票上市礼貌》《深圳证券业务所上市公司自律囚禁指引第 2号—创业板上市公司标准运作》等执法律例、标准性文献的央浼和《公司章程》的规则造定了《召募资金经管想法》，对召募资金的专户存储、利用、用处变卦、经管和监视等举办了真切的规则。为保护公司标准、有用利用召募资金，本次发行召募资金到位后，公司董事会将延续监视召募资金的存储和利用，按期对召募资金举办内部审计，配合囚禁银行和保荐机构对召募资金利用的查抄和监视，以保障召募资金合理标准利用，合理提防召募资金利用危害。
按照《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》《上市公司囚禁指引第 3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》的精神和规则，公司正在充沛酌量对股东的投资回报并分身公司的生长和生长的根基上，连接自己实践情状同意了公司《另日三年（2023年-2025年）股东分红回报谋划》，进一步真切和完备了公司利润分派的规矩和方法，利润分派越发是现金分红的整个前提、比例，股票股利的分派前提，完备了公司利润分派的决定次序和机造以及利润分派计谋调理的决定次序。
另日，公司将陆续苛肃施行公司分红计谋，加强投资者回报机造，确保公司股东独特是中小股东的甜头取得回护，致力晋升股东回报程度。
为确保公司补充回报步骤可以取得切履行行，公司理想董事、高级经管职员作出如下首肯：
1、首肯不无偿或以不公正前提向其他单元或者片面输送甜头，也不采用其他方法损害公司甜头。
4、首肯由董事会或薪酬与视察委员会同意的薪酬轨造与公司补充回报步骤的施行情状相挂钩。
5、若公司另日履行新的股权勉励谋划，首肯拟颁布的股权勉励计划的行权前提将与公司补充回报步骤的施行情状相挂钩。
6、本首肯出具日后至公司本次发行履行完毕前，若中邦证监会作出合于补充回报步骤及其首肯的其他新的囚禁规则的，且上述首肯不行餍足中邦证监会该等规则时，首肯届时将遵循中邦证监会的最新规则出具增补首肯。
7、首肯切履行行公司同意的相合补充回报步骤以及自己对此作出的任何相合补充回报步骤的首肯，若自己违反该等首肯并给公司或者投资者酿成牺牲的，自己高兴依法负责对公司或者投资者的储积义务。
（五）公司的控股股东、实践把握人对公司本次发行摊薄即期回报采用补充步骤的首肯
为确保公司本次发行摊薄即期回报的补充步骤取得切履行行，爱护中小投资者甜头，公司控股股东、实践把握人做出如下首肯：
2、本首肯出具日后至公司本次发行履行完毕前，若中邦证监会作出合于补充回报步骤及其首肯的其他新囚禁规则的，且上述首肯不行餍足中邦证监会该等规则时，自己首肯届时将遵循中邦证监会的最新规则出具增补首肯；
3、首肯切履行行公司同意的相合补充回报步骤以及对此作出的任何相合补充回报步骤的首肯，若违反该等首肯并给公司或者投资者酿成牺牲的，高兴依法负责对公司或者投资者的储积义务。
（此页无正文，为《江苏飞力达邦际物流股份有限公司2023年度以简单次序向特定对象发行股票预案（修订稿）》之盖印页）