股票近期热点即每股配售 0.000588手可转换公司债券本公司董事会及理想董事包管本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈 述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和无缺性接受功令仔肩。
华设计划集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和华泰结合证券有限仔肩公司（以下简称“华泰结合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）按照《中华公民共和邦证券法》（以下简称“证券法”）、《证券发行与承销处置举措》（证监会令〔第 208号〕）、《上市公司证券发行注册处置举措》（证监会令〔第 206号〕）、《上海证券营业所上市公司证券发行与承销生意执行细则》（上证发〔2023〕34号）（以下简称“《执行细则》”）《上海证券营业所证券发行与承销生意指南第 2号——上市公司证券发行与上市生意料理》（上证函[2021]323号）、《上海证券营业所证券发行与承销生意指南第 4号——上市公司证券发行与承销挂号》（上证函[2023]651或“华设转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人正在股权注册日（2023年 7月 20日，T-1日）收市后中邦证券注册结算有限仔肩公司上海分公司（以下简称“中邦结算上海分公司”或“注册公司”）注册正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额片面（含原股东放弃优先配售片面）采用通过上海证券营业所（以下简称“上交所”）营业体系向社会民众投资者发售的体例举行，请投资者不苛阅读本告示及上交所网站（）公告的《执行细则》。
本次发行正在发行流程、申购、缴款和投资者弃购解决等闭头的紧张提示如下： 1、原股东优先配售卓殊闭心事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购体例举行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区别有限售要求通畅股与无尽售要求通畅股，规矩上原股东均通过上交所营业体系通过网上申购的体例举行配售，并由中邦结算上海分公司团结算帐交收及举行证券注册。原股东获配证券均为无尽售要求通畅证券。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2023年 7月 21日（T日），总共原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所营业体系举行。认购光阴为2023年 7月 21日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753018”，配售简称为“华设配债”。
（2）原股东实践配售比例调度。本告示披露的原股东优先配售比例 0.000588手/股为估计数，实践配售比例将按照可配售数目、可介入配售的股本基数确定。
若至本次发行可转债股权注册日（T-1日）公司可介入配售的股本数目发作转折导致优先配售比例发作转折，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日（T日）前披露原股东优先配售比例调度告示。原股东应依据该告示披露的实践配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权注册日收市后把稳查对其证券账户内“华设配债”的可配余额，作好相应资金设计。
原股东的有用申购数目跨越其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以实践认购数目为准。
（3）发行人现有总股本 683,780,952股，剔除发行人回购专户库存股3,600,020股后，可介入本次发行优先配售的股本为 680,180,932股。按本次发行优先配售比例揣度，原股东可优先认购的可转债上限总额为 40.00万手。
2、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2023年 7月 21日（T日），网上申购光阴为 T日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再设计网下发行。原股东介入优先配售的片面，该当正在 2023年 7月 21日（T日）申购时缴付足额资金。
原股东及社会民众投资者正在 2023年 7月 21日（T日）介入优先配售后余额片面的网上申购时无需缴付申购资金。
3、介入可转债申购的投资者该当契合《闭于可转换公司债券符合性处置闭联事项的知照》（上证发〔2022〕91号）的闭联条件。
投资者应联合行业羁系条件及相应的资产界限或资金界限，合理确定申购金额。保荐人（主承销商）呈现投资者不依照行业羁系条件，横跨相应资产界限或资金界限申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自立外达申购意向，不得总结委托证券公司代为申购。看待介入网上申购的投资者，证券公司正在中签认购资金交收日前（含 T+3日），不得为其申报撤除指定营业以及刊出相应证券账户。
4、2023年 7月 24日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将正在《上海证券报》上告示本次发行的网上中签率及优先配售结果。当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上发行数目时，采用摇号抽签体例确定发售结果。2023年 7月 24日（T+1日），按照本次发行的网上中签率，正在公证部分公证下，由保荐人（主承销商）和发行人配合结构摇号抽签确定网上申购投资者的配售数目。
5、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应按照《华设计划集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果告示》（以下简称“《网上中签结果告示》”）执行资金交收任务，确保其资金账户正在 2023年 7月 25日（T+2日）日终有足额的认购资金，不妨认购中签后的 1手或 1手整数倍的可转债，投资者金钱划付需依照投资者所正在证券公司的闭联法则。投资者认购资金不够的，不够片面视为放弃认购，由此爆发的后果及闭联功令仔肩，由投资者自行接受。按照中邦结算上海分公司的闭联法则，放弃认购的最小单元为 1手。网上投资者放弃认购的片面由保荐人（主承销商）包销。
6、上海证券营业所已制订了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资危害揭示书必备条目（沪市）》（2020年 12月修订）。自 2020年 12月 4日起，投资者介入向不特定对象发行的可转债申购、营业的，该当以纸面或者电子大局签定《向不特定对象发行的可转换公司债券投资危害揭示书》（以下简称“《危害揭示书》”）。投资者未签定《危害揭示书》的，证券公司不得承担其申购或者买入委托，已持有闭联可转债的投资者可能采取连接持有、转股、回售或者卖出。契合《证券期货投资者符合性处置举措》法则要求的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级处置职员以及持股比例横跨 5%的股东申购、营业该发行人发行的可转债，不实用前述条件。
7、当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计不够本次发行数目的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目合计不够本次发行数目的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将交涉是否采用中止发行法子，并实时向上交所叙述，假如中止发行，告示中止发行起因，并将正在批文有用期内择机重发动行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的体例承销，保荐人（主承销商）对认购金额不够 40,000.00万元的片面接受余额包销仔肩。
包销基数为 40,000.00万元。保荐人（主承销商）按照网上资金到账处境确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例规矩上不横跨本次发行总额的 30%，即规矩上最大包销金额为 12,000.00万元。当包销比例横跨本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危害评估序次，并与发行人交涉划一后连接执行发行序次或采用中止发行法子，并实时向上交所叙述。假如中止发行，告示中止发行起因，并将正在批文有用期内择机重发动行。
8、网上投资者连接 12个月内累计崭露 3次中签但未足额缴款的情况时，自中邦结算上海分公司收到弃购申报的越日起 6个月（按 180个自然日揣度，含越日）内不得介入新股、存托凭证、可转债、可调换公司债券的申购。放弃认购的次数依据投资者实践放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可调换公司债券的次数兼并揣度。
放弃认购情况以投资者为单元举行判定。投资者持有众个证券账户的，其任何一个证券账户发作放弃认购情况的，放弃认购次数累计揣度。不足格、刊出证券账户所发作过的放弃认购情况也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产处置专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”相像且“有用身份证实文献号码”相像的，按分歧投资者举行统计。
10、投资者须富裕理会相闭可转换公司债券发行的闭联功令规则，不苛阅读本告示的各项实质，知悉本次发行的发行流程和配售规矩，富裕理会可转换公司债券投资危害与商场危害，留心介入本次可转换公司债券申购。投资者一朝介入本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者准许：投资者介入本次申购契合功令规则和本告示的法则，由此爆发的全面违法违规举动及相应后果由投资者自行接受。
11、可转债的信用评级或者因发行人策划处置或者财政状态等要素而崭露下调，继而影响可转债的债券商场营业价钱。投资者该当闭心可转债的跟踪评级叙述。
12、可转债二级商场营业价钱受上市公司股票价钱、转股价钱、赎回以及回售条目、商场利率、票面利率、商场预期等众重要素影响，动摇处境较为繁杂，或者崭露跌破发行价、价钱大幅动摇、与投资价钱相背离，乃至营业价钱低于面值等处境。投资者该当闭心闭联危害。
14、公司礼聘华泰结合证券承担本次可转债的受托处置人，并订立受托处置制定。
1、向正在股权注册日（2023年 7月 20日，T-1日）收市后注册正在册的原股东实行优先配售。
（1）原股东的优先认购通过上交所营业体系举行，配售简称为“华设配债”，配售代码为“753018”。原股东可优先配售的可转债数目为其正在股权注册日（2023年 7月 20日，T-1日）收市后注册正在册的持有发行人股份数按每股配售 0.588元可转债的比例揣度可配售可转债金额，再按 1,000元/手转换成手数，每 1手为一个申购单元，即每股配售 0.000588手可转债。
（2）原股东持有的“华设集团”股票假如托管正在两个或两个以上的证券贸易部，则以托管正在各贸易部的股票辨别揣度可认购的手数，且务必遵照注册公司配股生意指引正在对应证券贸易部举行配售认购。
（3）原股东除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额片面的网上申购。原股东介入优先配售的片面，该当正在 T日申购时缴付足额资金。
2、社会民众投资者通过上交所营业体系参预网上发行。网上申购简称为“华设发债”，申购代码为“754018”。每个证券账户的最低申购数目为 1手（10张，1,000元），横跨 1手务必是 1手的整数倍。每个账户申购数目上限为 1,000手（1万张，100万元），如横跨该申购上限，则该笔申购无效。投资者介入可转债网上申购只可应用一个证券账户。统一投资者应用众个证券账户介入华设转债申购的，以及投资者应用统一证券账户众次介入华设转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
1、华设计划集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已取得中邦证券监视处置委员会证监许可〔2023〕1322号文照准。本次发行的可转换公司债券简称为“华设转债”，债券代码为“113674”。
2、本次发行 40,000.00万元可转债，每张面值为公民币 100元，共计 400.00万张，40.00万手，按面值发行。
3、本次向不特定对象发行的可转债向发行人正在股权注册日（2023年 7月 20日，T-1日）收市后注册正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额片面（含原股东放弃优先配售片面）采用网上通过上交所营业体系向社会民众投资者发售的体例举行。
4、原股东可优先配售的华设转债数目为其正在股权注册日（2023年 7月 20日，T-1日）收市后持有的中邦结算上海分公司注册正在册的华设集团的股份数目按每股配售 0.588元面值可转债的比例揣度可配售可转债金额，再按 1,000元/手的比例转换为手数，每 1手（10张）为一个申购单元。发行人原股东的优先配售均通过上交所营业体系举行，配售简称为“华设配债”，配售代码为“753018”。原股东优先配售不够 1手的片面依据准确算法（参睹释义）规矩取整。
原股东除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。原股东介入额的网上申购时无需缴付申购资金。
5、发行人现有总股本 683,780,952股，剔除发行人回购专户库存股 3,600,020股后，可介入本次发行优先配售的股本为 680,180,932股。按本次发行优先配售比例揣度，原股东可优先认购的可转债上限总额为 40.00万手。
6、社会民众投资者通过上交所营业体系参预发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“华设发债”，申购代码为“754018”。每个账户最小认购单元为 1手（10张，1,000元），每 1手为一个申购单元，横跨 1手的务必是 1手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000手（1万张，100万元），如横跨该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的华设转债不设定持有刻期度，投资者取得配售的华设转债上市首日即可营业。投资者应依照《证券法》、《可转换公司债券处置举措》等闭联法则
8、本次发行并非上市，发行人正在本次发行已矣后将尽速料理相闭上市手续，上市事项将另行告示。
9、投资者务请留意告示中相闭“华设转债”发行体例、发行对象、配售/发行举措、申购光阴、申购体例、申购序次、申购价钱、票面利率、申购数目和认购资金缴纳、投资者弃购解决等简直法则。
10、投资者不得犯法使用他人账户或资金举行申购，也不得违规融资或助他人违规融资申购。投资者申购并持有华设转债应按闭联功令规则及中邦证监会的相闭法则实施，并自行接受相应的功令仔肩。
11、本告示仅对发行华设转债的相闭事宜向投资者作简单注释，不组成本次发行华设转债的任何投资提议。投资者欲理会本次华设转债的详尽处境，敬请阅读《华设计划集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并正在主板上市召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”），该召募仿单摘要已刊载正在 2023年7月 19日（T-2日）的《上海证券报》上。投资者亦可到上交所网站
12、投资者须富裕理会发行人的各项危害峻素，当心判定其策划状态及投资价钱，并留心做出投资决议。发行人受政事、经济、行业处境转折的影响，策划状态或者会发作转折，由此或者导致的投资危害应由投资者自行接受。本次发行的可转债无通畅限度及锁按期设计，自本次发行的可转债正在上交所上市营业之日起首先通畅。请投资者务必留意发行日至上市营业日之间公司股票价钱动摇和利率动摇导致可转债价钱动摇的投资危害。
13、相闭本次发行的其它事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视必要正在上交所网站（）上实时告示，敬请投资者属意。
指发行人本次向不特定对象发行 40,000.00万元，票面金额为 100元的可转换公司债券之举动
指 2023年 7月 21日，本次发行向原股东优先配售、承担网 上投资者申购的日期
指契合本次发行的发行告示中相闭申购法则的申购，搜罗按 照法则的序次、申购数目契合法则等
指原股东网上优先配售转债可认购数目不够 1手的片面依据 准确算规则矩取整，即先依据配售比例和每个账户股数揣度 出可认购数目的整数片面，看待揣度出不够 1手的片面（尾 数保存三位小数），将总共账户依据尾数从大到小的次第进位 （尾数相像则随机排序），直至每个账户取得的可认购转债加 总与原股东可配售总量划一
本次向不特定对象发行的证券类型为可转换为公司 A股股票的可转债，该可转债及另日转换的公司 A股股票将正在上海证券营业所上市。
本次拟发行可转债总额为公民币 40,000.00万元，发行数目 40.00万手（400.00万张）。
本次发行的可转换公司债券的刻期为自愿行之日起六年，即 2023年 7月 21日至 2029年 7月 20日。
本次发行的可转债票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
正在本次发行的可转换公司债券期满后五个营业日内，公司将按债券面值的 112%（含末了一期息金）的价钱赎回一起未转股的可转换公司债券。
本次发行的可转债每年付息一次，到期璧还总共未转股的可转债本金和末了一年息金。
计息年度的息金（以下简称“年息金”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享福确当期息金。
I：指年息金额；B：指本次发行的可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权注册日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率。
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息体例，计息肇始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或止息日，则顺延至下一个任务日，顺延光阴不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一个营业日，公司将正在每年付息日之后的五个营业日内付出当年息金。正在付息债权注册日前（搜罗付息债权注册日）转换成股票的可转债不享福本计息年度及往后计息年度的息金。
（5）正在本次发行的可转债到期日之后的 5个营业日内，公司将清偿总共到期未转股的可转债本金及末了一年息金。
本次可转借主体信用评级为 AA，债券信用评级为 AA。本次资信评估机构是中诚信邦际信用评级有限仔肩公司。本次发行的可转换公司债券未供应担保。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行已矣之日 2023年 7月 27日（T+4日）起满六个月后的第一个营业日起至可转换公司债券到期日止（即2024年 1月 27日至 2029年 7月 20日止）（如遇法定节假日或止息日延至其后的第 1个任务日；顺延光阴付息金钱不另计息）。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价钱为 8.86元/股，不低于召募仿单告示日前二十个营业日公司 A股股票营业均价（若正在该二十个营业日内发作过因除权、除息惹起股价调度的情况，则对换整前营业日的营业均价按进程相应除权、除息调度后的价钱揣度）和前一个营业日公司 A股股票营业均价。
前二十个营业日公司 A股股票营业均价=前二十个营业日公司 A股股票营业总额/该二十个营业日公司 A股股票营业总量；
前一个营业日公司 A股股票营业均价=前一个营业日公司 A股股票营业总额/该日公司 A股股票营业总量。
正在本次发行之后，当公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不搜罗因本次发行的可转债转股而加众的股本）、配股以及派呈现金股利等处境时，将按下述公式对转股价钱举行调度（保存小数点后两位，末了一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
此中：P0为调度前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调度后转股价。
当公司崭露上述股份和/或股东权柄转折时，将按次举行转股价钱调度，并正在上海证券营业所网站和契合中邦证监会法则要求的音讯披露媒体上刊载转股价钱调度的告示，并于告示中载明转股价钱调度日、调度举措及暂停转股光阴（如需）。
当转股价钱调度日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份注册日之前，则该持有人的转股申请按公司调度后的转股价钱实施。
当公司或者发作股份回购、兼并、分立或任何其他情况使公司股份种别、数目和/或股东权柄发作转折从而或者影响本次发行的可转债持有人的债权力益或转股衍生权柄时，公司将视简直处境依据平允、平允、公平的规矩以及富裕珍爱本次发行的可转债持有人权柄的规矩调度转股价钱。相闭转股价钱调度实质及操作举措将依照届时邦度相闭功令规则、证券羁系部分和上海证券营业所的闭联法则来拟定。
正在本次可转债存续光阴，当公司股票正在纵情连接三十个营业日中起码有十五个营业日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提出转股价钱向下厘正计划并提交公司股东大会外决，该计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可执行。股东大会举行外决时，持有公司本次发行可转债的股东该当回避。厘正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个营业日公司股票营业均价和前一个营业日的公司股票营业均价之间的较高者。
若正在前述三十个营业日内发作过转股价钱调度的情况，则正在调度前的营业日按调度前的转股价钱和收盘价钱揣度，调度后的营业日按调度后的转股价钱和收盘价钱揣度。
公司向下厘正转股价钱时，须正在上海证券营业所网站和契合中邦证监会法则要求的音讯披露媒体上刊载股东大会决议告示，告示厘正幅度、股权注册日及暂停转股光阴（如需）。从股权注册日后的第一个营业日（即转股价钱厘正日），首先复原转股申请并实施厘正后的转股价钱。
若转股价钱厘正日为转股申请日或之后，且为转换股份注册日之前，该类转股申请应按厘正后的转股价钱实施。
本次发行的可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的揣度体例为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
此中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有用的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不够转换为一股的可转债余额，公司将依据上海证券营业所、证券注册机构等部分的相闭法则，正在可转债持有人转股当日后的五个营业日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计息金。
正在本次发行的可转换公司债券期满后五个营业日内，公司将按债券面值的 112%（含末了一期息金）的价钱赎回一起未转股的可转换公司债券。
正在本次发行的可转债转股期内，当下述情况的纵情一种崭露时，公司有权决意依据债券面值加当期应计息金的价钱赎回一起或片面未转股的可转债： ①正在转股期内，假如公司 A股股票正在纵情连接三十个营业日中起码十五个营业日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
IA：指当期应计息金；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个营业日内发作过转股价钱调度的情况，则正在调度前的营业日按调度前的转股价钱和收盘价钱揣度，调度后的营业日按调度后的转股价钱和收盘价钱揣度。
本次发行的可转债末了两个计息年度内，假如公司股票正在纵情连接三十个营业日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债一起或片面按债券面值加受骗期应计息金的价钱回售给公司。
若正在上述营业日内发作过转股价钱因发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不搜罗因本次发行的可转债转股而加众的股本）、配股以及派呈现金股利等处境而调度的情况，则正在调度前的营业日按调度前的转股价钱和收盘价钱揣度，正在调度后的营业日按调度后的转股价钱和收盘价钱揣度。假如崭露转股价钱向下厘正的处境，则上述连接三十个营业日须从转股价钱调度之后的第一个营业日起从新揣度。
本次发行的可转债末了两个计息年度内，可转债持有人正在每年回售要求初次知足后可按上述商定要求行使回售权一次，若正在初次知足回售要求而可转债持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并执行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转债持有人不行众次行使片面回售权。
的执行处境与公司正在召募仿单中的准许处境比拟崭露巨大转折，且该转折按照中邦证监会或上海证券营业所的闭联法则组成改造召募资金用处、被中邦证监会或上海证券营业所认定为改造召募资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债一起或片面按债券面值加受骗期应计息金的价钱回售给公司。持有人正在附加回售要求知足后，可能正在公司告示后的附加回售申报期内举行回售，该次附加回售申报期内不执行回售的，不行再行使附加回售权。
IA：指当期应计息金；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日历天数（算头不算尾）。
因本次发行的可转换公司债券转股而加众的公司股票享有与原公司股票平等的权柄，正在股利发放的股权注册日当日注册正在册的总共凡是股股东（含因可转换公司债券转股酿成的股东）均介入当期股利分拨，享有平等权柄。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023年 7月 21日（T日）。
（1）向发行人原股东优先配售：发行告示公告的股权注册日（2023年 7月 20日，T-1日）收市后注册正在册的发行人总共股东。
发行人现有总股本 683,780,952股，剔除发行人回购专户库存股 3,600,020股后，可介入本次发行优先配售的股本为 680,180,932股。若至股权注册日（2023年7月 20日，T-1日）公司可介入配售的股本数目发作转折，公司将于申购肇始日（2023年 7月 21日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调度告示。
（2）网上发行：持有中邦证券注册结算有限仔肩公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、契合功令法则的其他投资者等（邦度功令、规则禁止者除外）。介入可转债申购的投资者该当契合《闭于可转换公司债券符合性处置闭联事项的知照》（上证发〔2022〕91号）的闭联条件。
本次发行的可转债向发行人正在股权注册日（2023年 7月 20日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司注册正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额片面（含原股东放弃优先配售片面）采用网上通过上交所营业体系向社会民众投资者发售的体例举行，余额由保荐人（主承销商）包销。
原股东可优先配售的华设转债数目为其正在股权注册日（2023年 7月 20日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司注册正在册的持有公司股份数按每股配售 0.588元面值可转换公司债券的比例揣度可配售的可转换公司债券金额，再按 1,000元/手的比例转换为手数，每 1手（10张）为一个申购单元，即每股配售 0.000588手可转换公司债券。原股东可按照本身处境自行决意实践认购的可转债数目。
发行人现有总股本 683,780,952股，剔除发行人回购专户库存股 3,600,020股后，可介入本次发行优先配售的股本为 680,180,932股。按本次发行优先配售比例揣度，原股东可优先配售的可转债上限总额为 40.00万手。
原股东网上优先配售不够 1手片面依据准确算法取整，即先依据配售比例和每个账户股数揣度出可认购数目的整数片面，看待揣度出不够 1手的片面（尾数保存三位小数），将总共账户依据尾数从大到小的次第进位（尾数相像则随机排序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原股东可配售总量划一。
原股东的优先配售通过上交所营业体系举行，配售代码为“753018”，配售简称为“华设配债”。
（2）普通社会民众投资者通过上交所营业体系参预网上发行。网上发行申购代码为“754018”，申购简称为“华设发债”。每个账户最小认购单元为 1手（10张，1,000元），横跨 1手务必是 1手的整数倍。每个账户申购上限为 1,000手（1万张，100万元），如横跨该申购上限，则该笔申购无效。
投资者各自简直的申购并持有可转换公司债券数目应遵循闭联功令规则及中邦证监会的相闭法则实施，并自行接受相应的功令仔肩。投资者应依照行业羁系条件，申购金额不得横跨相应的资产界限或资金界限。保荐人（主承销商）呈现投资者不依照行业羁系条件，横跨相应资产界限或资金界限申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
本次发行的华设转债不设定持有刻期度，投资者取得配售的华设转债将于上市首日首先营业。投资者应依照《证券法》《可转换公司债券处置举措》等闭联法则。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的体例承销，保荐人（主承销商）对认购金额不够 40,000.00万元的片面接受余额包销仔肩，包销基数为 40,000.00万元，包销比例规矩上不横跨本次发行总额的 30%，即规矩上最大包销金额为 12,000.00万元。当包销比例横跨本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危害评估序次，并与发行人交涉划一后连接执行发行序次或采用中止发行法子，并实时向上交所叙述。假如中止发行，将实时向上交所叙述，告示中止发行起因，并将正在批文有用期内择机重发动行。
发行已矣后，公司将尽速申请本次发行的可转债正在上交所上市，简直上市光阴将另行告示。
1、刊载《可转债发行提示性告示》 2、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 3、网上申购（无需缴付申购资金） 4、确定网上中签率
1、刊载《网上中签结果告示》 2、网上投资者按照中签号码确认认购数目并缴纳认购 款（投资者确保资金账户正在 T+2日日终有足额的可转债认购资金）
注：上述日期为营业日。如闭联羁系部分条件对上述日程设计举行调度或遇巨大突发事故影响发行，保荐人（主承销商）将实时告示，批改发行日程。
原 A股股东优先配售缴款光阴为 2023年 7月 21日（T日）上交所营业体系的平常营业光阴，即 9:30～11:30，13:00～15:00。原股东介入优先配售的片面，该当正在 T日申购时缴付足额资金。投资者应按照本人的认购量于认购前存入足额的认购资金，不够片面视为放弃认购。
原股东可优先配售的华设转债数目为其正在股权注册日（2023年 7月 20日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司注册正在册的持有公司股份数按每股配售 0.588元面值可转换公司债券的比例揣度可配售的可转换公司债券金额，再按 1,000元/手的比例转换为手数，每 1手（10张）为一个申购单元，即每股配售 0.000588手可转换公司债券。实践配售比例将按照可配售数目、可介入配售的股本基数确定。若至本次发行可转债股权注册日（T-1日）公司可介入配售的股本数目发作转折导致优先配售比例发作转折，发行人和主承销商将于申购日（T日）前（含）披露原股东优先配售比例调度告示。原股东应依据该告示披露的实践配售比例确定可转债的可配售数目。原股东可按照本身处境自行决意实践认购的可转债数目。
原股东网上优先配售不够 1手片面依据准确算法取整，即先依据配售比例和每个账户股数揣度出可认购数目的整数片面，看待揣度出不够 1手的片面（尾数保存三位小数），将总共账户依据尾数从大到小的次第进位（尾数相像则随机排序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原股东可配售总量划一。
若原股东的有用申购数目小于或等于其可优先认购总额，则可按本来践有用申购量获配华设转债；若原股东的有用申购数目跨越其可优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者把稳查看证券账户内“华设配债”的可配余额。
原股东的优先认购通过上交所营业体系举行，配售简称为“华设配债”，配售代码为“753018”。原股东的优先认购通过上交所营业体系举行，认购光阴为 2023年 7月 21日（T日）上交所营业体系的平常营业光阴，即 9:30-11:30，13:00-15:00，过期视为自愿放弃优先配售权。如遇巨大突发事故影响本次发行，则顺延至下一营业日连接举行。配售代码为“753018”，配售简称为“华设配债”。
原股东认购 1手“华设配债”的价钱为 1,000元，每个账户最小认购单元为 1手（1,000元），横跨 1手务必是 1手的整数倍。若原股东的有用申购数目小于或等于其可优先认购总额，则可按本来践有用申购量获配华设转债，请投资者把稳查看证券账户内“华设配债”的可配余额。若原股东的有用申购数目跨越其可优先认购总额，则该笔认购无效。
原股东持有的“华设集团”股票如托管正在两个或者两个以上的证券贸易部，则以托管正在各贸易部的股票辨别揣度可认购的手数，且务必遵照上交所闭联生意礼貌正在对应证券贸易部举行配售认购。
（1）原股东应于股权注册日收市后查对其证券账户内“华设配债”的可配余额。
（2）原股东介入优先配售的片面，该当正在 T日申购时缴付足额资金。投资者应按照本人的认购量于认购前存入足额的认购资金，不够片面视为放弃认购。
（3）原股东劈面委托时，填写好认购委托单的各项实质，持自己身份证或法人贸易执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额务必大于或等于认购所需的金钱）到认购者开户的与上交所联网的证券营业网点，料理委托手续。柜台经办职员检查投资者交付的各项凭证，复核无误后即可承担委托。
（4）原股东通过电话委托或其它自愿委托体例委托的，应按各证券营业网点法则料理委托手续。
原股东除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额片面的网上申购。原股东除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。原股东介入优先配售的片面，该当正在 T日申购时缴付足额资金。原股东介入网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。