和讯期货需要依法采取行动的；中邦证监会、买卖所对本次发行所作的任何肯定或睹解，均不证据其对申请文献及所披露消息的切实性、确实性、完全性作出保障，也不证据其对发行人的剩余才具、投资代价或者对投资者的收益作出本色性判定或保障。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。
按照《证券法》的轨则，证券依法发行后，发行人谋划与收益的转折，由发行人自行认真。投资者自决判定发行人的投资代价，自决作出投资决议，自行担负证券依法发行后因发行人谋划与收益转折或者证券代价改变引致的投资危机。
公司希奇提请投资者防备，正在作出投资决议之前，务必着重阅读本召募仿单正文实质，并希奇合怀以下紧急事项。
一、不适应科创板股票投资者适应性恳求的投资者进入转股期后所持可转换债券不行转股的危机
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，列入可转债转股的投资者，应该适应科创板股票投资者适应性处分恳求。如可转债持有人不适应科创板股票投资者适应性处分恳求的，可转债持有人将不行将其所持的可转债转换为公司股票。
公司本次发行可转债设立了赎回条目，征求到期赎回条目和有要求赎回条目，整个赎回代价由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）正在本次发行前按照发行时墟市情景与保荐机构（主承销商）研究确定，有要求赎回代价为债券面值加当期应计利钱。倘使公司可转债持有人不适应科创板股票投资者适应性恳求，正在所持可转债面对赎回的情景下，思考到其所持可转债不行转换为公司股票，倘使公司按事先商定的赎回条目确定的赎回代价低于投资者赢得可转债的代价（或本钱），投资者存正在因赎回代价较低而蒙受失掉的危机。
公司本次发行可转债设立了回售条目，征求有要求回售条目和附加回售条目，回售代价为债券面值加当期应计利钱。倘使公司可转债持有人不适应科创板股票投资者适应性恳求，正在餍足回售条目的条件下，公司可转债持有人恳求将其持有的可转换公司债券整个或部门按债券面值加受愚期应计利钱代价回售给公司，公司将面对较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存正在影响公司坐褥谋划或召募资金投资项目平常履行的危机。
本次可转换公司债券经中证鹏元评级，按照中证鹏元出具的信用评级讲述，发行人主体信用评级为 AA，评级预计为稳固，本次可转换公司债券信用评级为AA。
本次发行的可转换公司债券上市后，正在债券存续期内，中证鹏元将对本次债券的信用途境举行按期或不按期跟踪评级，并出具跟踪评级讲述。按期跟踪评级正在债券存续期内每年起码举行一次。
本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者防备本次可转换公司债券恐怕因未设定担保而存正在兑付危机。
四、公司第一大股东、实践局限人、持股 5%以上股东及董事、监事、高级处分职员列入本次可转债的认购情景及联系应允
本企业行动持有公司第一大股东，就列入公司本次可转债认购事项及减持谋划应允如下：
1、截至本应允出具日，本企业不存正在减持公司股票的谋划或支配，仍将遵照合于公司初次公拓荒行及上市联系应允。
2、本企业确认本企业正在本次可转债发行首日（召募仿单通告日）前六个月内若存正在减持公司股票的境况，本企业应允本企业将不列入本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体列入本次可转债发行认购。
3、本企业确认正在本次可转债发行首日（召募仿单通告日）前六个月内若不存正在减持公司股票的境况，本企业将按照届时墟市情景、本次可转债发行整个计划、资金处境和《证券法》等联系轨则等肯定是否列入本次可转债发行认购。
若认购凯旋，本企业应允将庄敬遵照短线买卖的联系轨则，即自本次可转债发行首日（召募仿单通告日）起至本次可转债发行完毕后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债。
4、若本企业违反上述应允违规减持，由此所得收益归公司一切，并将依法担负由此形成的执法负担。
5、本企业保障本企业将庄敬遵照短线买卖的联系轨则，并依法担负由此形成的执法负担。
自己行动公司的实践局限人，就列入公司本次可转债认购事项及减持谋划应允如下：
1、截至本应允出具日，自己不存正在减持公司股票的谋划或支配，仍将遵照合于公司初次公拓荒行及上市联系应允。
2、自己确认自己及自己之夫妇、父母、后代正在本次可转债发行首日（召募仿单通告日）前六个月内若存正在减持公司股票的境况，自己应允自己及自己之夫妇、父母、后代将不列入本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体列入本次可转债发行认购。
3、自己确认正在本次可转债发行首日（召募仿单通告日）前六个月内若不存正在减持公司股票的境况，自己将按照届时墟市情景、本次可转债发行整个计划、资金处境和《证券法》等联系轨则等肯定是否列入本次可转债发行认购。若认购凯旋，自己应允将庄敬遵照短线买卖的联系轨则，即自本次可转债发行首日（召募仿单通告日）起至本次可转债发行完毕后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债（征求直接持有和间接持有）。
4、若自己及自己之夫妇、父母、后代违反上述应允违规减持，由此所得收益归公司一切，并将依法担负由此形成的执法负担。
5、自己保障自己之夫妇、父母、后代将庄敬遵照短线买卖的联系轨则，并依法担负由此形成的执法负担。
若本企业正在本次可转债发行首日（召募仿单通告日）仍行动持有公司 5%以上股份的股东，就列入公司本次向不特定对象发行可转债认购事项及减持谋划应允如下：
1、本企业确认本企业正在本次可转债发行首日（召募仿单通告日）前六个月内若存正在减持公司股票的境况，本企业应允本企业将不列入本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体列入本次可转债发行认购。
2、本企业确认正在本次可转债发行首日（召募仿单通告日）前六个月内若不存正在减持公司股票的境况，本企业将按照届时墟市情景、本次可转债发行整个计划、资金处境和《证券法》等联系轨则等肯定是否列入本次可转债发行认购。
若认购凯旋，本企业应允将庄敬遵照短线买卖的联系轨则，即自本次可转债发行首日（召募仿单通告日）起至本次可转债发行完毕后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债。
3、若本企业违反上述应允违规减持，由此所得收益归公司一切，并将依法担负由此形成的执法负担。
4、本企业保障本企业将庄敬遵照短线买卖的联系轨则，并依法担负由此形成的执法负担。
自己行动公司的董事/监事/高级处分职员之一，就列入公司本次可转债认购事项及减持谋划应允如下：
1、截至本应允出具日，自己不存正在减持公司股票的谋划或支配，仍将遵照合于公司初次公拓荒行及上市联系应允。
2、自己确认自己及自己之夫妇、父母、后代正在本次可转债发行首日（召募仿单通告日）前六个月内若存正在减持公司股票的境况，自己应允自己及自己之夫妇、父母、后代将不列入本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体列入本次可转债发行认购。
3、自己确认正在本次可转债发行首日（召募仿单通告日）前六个月内若不存正在减持公司股票的境况，自己将按照届时墟市情景、本次可转债发行整个计划、资金处境和《证券法》等联系轨则等肯定是否列入本次可转债发行认购。若认购凯旋，自己应允将庄敬遵照短线买卖的联系轨则，即自本次可转债发行首日（召募仿单通告日）起至本次可转债发行完毕后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债（征求直接持有和间接持有）。
4、若自己及自己之夫妇、父母、后代违反上述应允违规减持，由此所得收益归公司一切，并将依法担负由此形成的执法负担。
5、自己保障自己之夫妇、父母、后代将庄敬遵照短线买卖的联系轨则，并依法担负由此形成的执法负担。
自己行动公司的独立董事，就列入公司本次可转债认购事项及减持谋划应允如下：
1、自己应允将不列入本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体列入本次可转债发行认购。
3、自己保障自己之夫妇、父母、后代庄敬遵照短线买卖的联系轨则，并依法担负由此形成的执法负担。
公司提请投资者着重阅读本召募仿单“第三节 危机身分”全文，并希奇合怀以下危机：
正在显示范围升级迭代的进程中，若公司产物手艺研发更始跟不上墟市对产物更新换代的需求或络续更始亏空、无法跟举行业手艺升级迭代，恐怕会受到有竞赛力的代替手艺和竞赛产物的攻击，将导致公司的产物无法顺应墟市需求，从而使公司的经生意绩、剩余才具及墟市身分面对下滑的危机。
讲述期内，发行人前五大客户的收入占生意收入比例不同为 52.21%、56.35%和 55.83%，发行人的客户会合度较高，与下逛使用范围墟市会合度较高的工业式样相合。另日倘使前五大苛重客户的谋划处境爆发巨大转折，对发行人的采购显示乍然性的大幅低落，且对其他苛重客户的发卖伸长无法增加，则发行人恐怕面对因客户会合度较高导致的功绩震荡危机。
讲述期内，公司医药中心体 CMO/CDMO营业的收入苛重泉源于 PA0045，该产物讲述期内的发卖金额不同为 17,123.80万元、20,191.75万元和 13,376.01万元，正在医药中心体中的收入占比不同为 69.20%、71.75%和 73.36%，发行人的医药中心体营业存正在简单产物占比拟高的危机。同时，目前公司 PA0045的下逛使用产物仅有艾乐替尼一款终端药品。另日，若客户不再从公司采购 PA0045，或因为联系终端药品的需求低落等来历导致 PA0045的采购量显示大幅下滑的情景，且公司未能实时拓荒其他的医药中心体产物，则公司将面对医药中心体CMO/CDMO营业下滑的危机。
目前，PA0045产物是发行人医药中心体收入的苛重泉源，发行人存正在PA0045产物跌价和毛利率下滑的危机。正在客户扩大订单周围、医药中心体新种类采购进入稳固阶段、或发行人调度工艺门途等情景下，客户恐怕与发行人研究对产物举行必定水平的跌价，如坐褥本钱不行相应消浸，则医药中心体毛利率恐怕会随之消浸。
吕浩平匹俦和刘晓春为公司的实践局限人，对公司履行联合局限。截至 2022年 12月 31日，吕浩平匹俦为公司第一大股东卓世联合的实践局限人，通过卓世联合局限公司 19.49%的股份，吕浩平直接持有公司 0.01%的股份；刘晓春持有公司 6.51%的股份，自 2001年至今平昔承当董事长。
公司实践局限人签定的《类似行径契约》将于 2023年 9月 1日到期，截至本召募仿单签定日，公司实践局限人对《类似行径契约》的续期支配尚未确定，倘使另日两边互助相合爆发转折，公司将面对局限权爆发转折的危机。
同时，公司股权布局较为分开，截至 2022年 12月 31日，两边不妨实践独揽的公司股权比例合计为 26.01%，若实践局限人考中一大股东卓世联合正在本次发行中未全额认购向其优先配售的可转债，或未持有可转债至转股期并转股，实践局限人不妨实践独揽的公司股权比例恐怕因而有所低落，控股权存正在被稀释的危机。公司存正在因股权分开而导致的局限权转折危机，恐怕会对公司营业发展和谋划处分的稳固形成倒霉影响。
量的逾额产出，存正在因库存产物扩大导致的减值危机。讲述期各期末，发行人存货账面代价不同为 30,192.75万元、52,776.20万元和 62,472.03万元，占总资产比例不同为 10.32%、13.78%和 18.70%。发行人存货苛重组成是库存商品，存货绝对金额较大、占总资产比例较高。
发行人所处的新资料范围具有产物手艺更新较疾的特色，正在此行业靠山下，另日发行人恐怕面对因产物手艺更新、墟市需求境况转折、客户提货延迟以至违约等境况，导致存货减值大幅扩大的恐怕。
讲述期内，公司墟市开辟优秀，为了应对络续伸长的墟市需求，发行人通过自筹资金及 IPO召募资金对蒲城工场举行了金额较大的固定资产投资维护。截至2022年尾，公司讲述期内固定资产原值累计扩大了 74,069.33万元，期末正在修工程账面代价为 22,639.77万元。公司新增固定资产折旧周围较大，期末正在修工程的慢慢转固会进一步扩大固定资产的折旧周围，且募投项目修成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧将恐怕对发行人的经生意绩形成较大的影响。倘使公司另日墟市及客户拓荒倒霉，不行得到与新增折旧周围相配合的发卖周围伸长，则公司存正在因新增固定资产折旧周围较大导致利润下滑的危机。
公司 2022年度生意收入 148,037.94万元，归属于母公司的净利润 24,653.85万元；按照公司于 2023年 4月 21日披露的《2023年第一季度讲述》（未经审计）数据，公司 2023年一季度生意收入 27,395.47万元，同比低落 35.53%，归属于母公司一切者的净利润 1,406.14万元，同比低落 82.38%。
公司功绩受下逛面板厂商、医药厂商更始情景及墟市竞赛式样、电子消费品需求等影响较大，若下逛终端墟市需求络续低迷或光复不达预期，公司功绩恐怕存正在持续下滑的危机。另外，公司恐怕存正在因为外部境况和内部处分等方面爆发倒霉转折导致的功绩下滑危机。
公司拟通过众种步骤提防即期回报被摊薄的危机，以添补股东回报，告终公司的可络续生长、巩固公司络续回报才具。但必要指挥投资者希奇防备的是，公司协议的添补回报步骤不等于对公司另日利润作出保障。整个步骤如下： 1、庄敬履行召募资金处分轨制，保障召募资金合理典型行使
为典型召募资金的处分和行使，确保召募资金专项用于召募资金投资项目，公司仍然按照《公法令》《证券法》等相合执法、准则和典型性文献的恳求，连合公司实践情景，协议并完整了公司的召募资金处分轨制，显然轨则公司对召募资金采用专户专储、专款专用的轨制，以便于召募资金的处分和行使以及对其行使情景加以监视。公司将按期检验召募资金行使情景，保障召募资金取得合理合法行使。
公司董事会已对本次发行可转换公司债券召募资金投资项目标可行性举行了充溢论证，召募资金投资项目适应行业生长趋向及公司另日完全策略生长偏向。
公司将踊跃饱动本次召募资金投资项目标履行任务，踊跃调配资源，正在确保项目质地的条件下，有谋划地加疾项目维护进度，力求告终本次召募资金投资项目早日投产并到达预期效益。
公司经由众年生长，目前仍然滋长为正在环球显示资料供应编制中占据紧急身分并具有较强的墟市竞赛力的企业。本次发行将进一步饱动公司主生意务的生长，提升公司的竞赛上风、改进公司的资产质地，使公司的资金能力进一步提升，告终公司的稳步健壮生长，对公司的坐褥谋划具有踊跃意思。同时，公司将进一步提升中枢手艺产物的研发进入并增加墟市竞赛上风，晋升公司的研发和更始才具，进一步巩固公司的中枢竞赛力和络续剩余才具。
公司庄敬服从《公法令》《证券法》及《上海证券买卖所科创板股票上市准则》等相合执法、准则和典型性文献的恳求，延续完整公司执掌布局，确保股东不妨充溢行使权柄；确保董事会不妨遵照执法、准则和公司章程的轨则行使权柄并作出科学、疾捷和留神的决议；确保独立董事不妨有劲执行职责，爱护公司完全优点，希奇是中小股东的合法权利；确保监事会不妨独立有用地行使对董事和高级处分职员及公司财政的监视权和检验权，为公司生长供应轨制保险。
本公司着眼于悠长和可络续生长，归纳思考了企业实践情景、生长目的、股东恳求和意图、社会资金本钱、外部融资境况等身分，设立对投资者络续、稳固、科学的回报筹备与机制，以保障股利分拨策略的连绵性和稳固性。
为进一步完整和健康利润分拨策略，扩大利润分拨决议透后度，更好地回报投资者，爱护公司股东优点，公司按照中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》、《上市公司禁锢指引第 3号——上市公司现金分红》等联系文献轨则，连合公司实践情景和公司章程的轨则，公司协议了《另日三年（2022年—2024年）股东分红回报筹备》。另日，公司将庄敬履行公司分红策略，深化投资者回报机制，确保公司股东希奇是中小股东的优点取得守卫。
公司第一大股东卓世联合对公司本次发行可转债摊薄即期回报接纳添补步骤事宜出具以下应允：
（2）自本应允函出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券履行完毕前，若中邦证监会、上海证券买卖所作出合于添补回报步骤及其应允的其他新的禁锢轨则，且所作出的应允不行餍足中邦证监会、上海证券买卖所该等轨则时，本企业应允届时将遵照中邦证监会、上海证券买卖所的最新轨则出具增补应允。
（3）本企业应允庄敬执行所作出的上述应允事项，确保公司添补回报步骤不妨取得实在执行。倘使本企业违反所作出的应允或拒不执行应允，本企业将答应中邦证监会、上海证券买卖所等证券禁锢机构遵照其协议或宣告的相合轨则、准则，对本企业作出联系科罚或接纳联系处分步骤；给公司或者股东形成失掉的，本企业答允依法担负对公司或者投资者的相应执法负担。
公司实践局限人吕浩平、李佳凝、刘晓春对公司本次发行可转债摊薄即期回报接纳添补步骤事宜出具以下应允：
（2）自本应允函出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券履行完毕前，若中邦证监会、上海证券买卖所作出合于添补回报步骤及其应允的其他新的禁锢轨则，且所作出的应允不行餍足中邦证监会、上海证券买卖所该等轨则时，自己应允届时将遵照中邦证监会、上海证券买卖所的最新轨则出具增补应允。
（3）自己应允庄敬执行所作出的上述应允事项，确保公司添补回报步骤不妨取得实在执行。倘使自己违反所作出的应允或拒不执行应允，自己答应中邦证监会、上海证券买卖所等证券禁锢机构遵照其协议或宣告的相合轨则、准则，对自己作出联系科罚或接纳联系处分步骤；给公司或者股东形成失掉的，自己答允依法担负对公司或者投资者的相应执法负担。
公司董事、高级处分职员对公司本次发行可转债摊薄即期回报接纳添补步骤事宜出具以下应允：
（2）不无偿或以不屈正要求向其他单元或者个别输送优点，也不采用其他式样损害公司优点；
（6）如公司另日拟履行股权饱动，则另日股权饱动计划的行权要求将与公司添补回报步骤的履行情景相挂钩；
（7）自本应允出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券履行完毕前，若中邦证监会、上海证券买卖所作出合于添补即期回报步骤及其应允的其他新禁锢轨则的，且已作出的应允不行餍足中邦证监会、上海证券买卖所该等轨则时，自己应允届时将遵照中邦证监会、上海证券买卖所的最新轨则出具增补应允。
（8）自己应允庄敬执行所作出的上述应允事项，确保公司添补回报步骤不妨取得实在执行。倘使自己违反所作出的应允或拒不执行应允，自己答应中邦证监会、上海证券买卖所等证券禁锢机构遵照其协议或宣告的相合轨则、准则，对自己作出联系科罚或接纳联系处分步骤；给公司或者股东形成失掉的，自己答允依法担负对公司或者投资者的相应执法负担。
二、资金占用情景及为第一大股东、实践局限人局限的其他企业以借钱、代偿债务、代垫金钱或者其他式样占用的情景，或者为第一大股东、实践局限人及其局限的其他企业担保的情景 ................................................................. 195
西安瑞联近代电子资料有限负担公司，即发行人前身， 曾用名为西安高华近代电子资料有限负担公司
福清卓世恒立投资基金处分核心（有限联合），曾用名为 北京卓世恒立投资基金处分核心（有限联合）、北京卓世 恒立股权投资联合企业（有限联合）
宁波邦富永钰创业投资联合企业（有限联合），曾用名为 “宁波邦富永钰投资联合企业（有限联合）”
JNC Corporation，为日本智索株式会社（Chisso）新设全 资子公司，Chisso将液晶资料联系营业整个转入 JNC
日本中村科学用具工业株式会社（Nakamura Scientific Instrument Industry Co., Ltd.）
Idemitsu Kosan Co., Ltd.，指日本出光兴产株式会社
Doosan Corporation Electro-Materials Ltd.
Duksan Neolux Co., Ltd.和 Duksan Techopia Co., Ltd.
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.，罗氏制药的控股子公司
2020年 12月 31日、2021年 12月 31日和 2022年 12月 31日
Thin Film Transistor-LCD，即薄膜晶体管液晶显示
Organic Light-Emitting Diode，即有机发光二极管
Active-matrix Organic Light Emitting Diode，即主动矩阵 有机发光二极管
第二代 OLED发光手艺，正在单线态和三线态激子扭转方 式下都能够告终发光
Electron Injection Layer，即 OLED面板中的电子注入层
Electron Transfer Layer，即 OLED面板中的电子传输层
Hole Transfer Layer，即 OLED面板中的空穴传输层
Hole Injection Layer，即 OLED面板中的空穴注入层
第三代 OLED发光手艺，正在保障和磷光资料似乎发光性 能的根源上，能够告终低本钱、高效的 OLED手艺使用
Contract Manufacturing Organization，医药合同坐褥，是 指承受制药公司的委托，供应医药中心体、原料药、医 药制剂等的定制坐褥等效劳
Contract Development and Manufacturing Organization，医 药合同定制研发坐褥，苛重征求为跨邦制药企业以及生 物手艺公司供应医药希奇是更始药的工艺研发及制备、 工艺优化、放大坐褥、注册和验证批坐褥以及贸易化生
原料药工艺方法中形成的，需经由进一步分子转折或精 制等才干成为原料药的一种物料，广义上所称医药中心 体泛指原料药之前的百般化合物
药物活性因素，此种物质正在疾病的诊断、诊疗、症状缓 解、经管或疾病的防守中有药理活性或其他直接效用， 或者能影响机体的效用和布局
含有新的布局、具有显然药理效用的小分子或大分子， 且具有临床代价的药品
向坐褥型企业供应代办采购效劳的营业企业，代办采购 商按照特定终端客户的采购需求向发行人采购产物后向 其全额供应，不另行对外发卖，采用该贸易形式众为日 本和韩邦区域的坐褥企业
本召募仿单中部门合计数若显示与各加数直接相加之和正在尾数上有分别，均为四舍五入所致。
OLED显示手艺是目前平板显示范围中的新型显示手艺，是邦度近年来中心赞成的生长偏向。近年来，邦度出台了一系列激动 OLED显示资料行业生长的联系策略，从邦度生长策略、工业培植、更始编制维护等众方面为 OLED显示资料行业的生长供应了优秀的策略境况。
2017年 10月，工信部宣告《工业合头共性手艺生长指南（2017年）》，显然邦度优先生长的工业合头共性手艺中征求柔性 AMOLED等显示手艺、OLED喷墨打印手艺等；2018年 11月，邦度统计局宣告的《策略性新兴工业分类（2018）》中，将有机发光资料（OLED）列为邦度中心赞成的策略性新兴工业。2021年12月，工信部、科学手艺部、自然资源部笼络印发《“十四五”原资料工业生长筹备》提出：赞成资料坐褥、使用企业笼络科研单元，发展宽禁带半导体及显示资料、集成电途合头资料、生物基资料、碳基资料、生物医用资料等协同攻合。
上述策略文献将对公司所处的行业生长起到踊跃的指示效用，为公司生长带来新的机缘。
行动新型显示手艺，近年来 OLED显示的贸易化使用趋向发端慢慢展现，墟市周围延续伸长。据 Omdia算计，2022年 OLED资料的墟市周围估计将从 2021年的 16.82亿美元增至 20.94亿美元，同比伸长 24%。从小尺寸使用范围看，Omdia预测 2022年行使 AMOLED的智妙手机出货量将伸长至 6亿台以上。个中，折叠屏手机发卖伸长明显，墟市钻研机构 DSCC吐露，2022年第一季度可折叠手机出货量为 222万部，同比伸长 571%。正在中大尺寸使用范围，受 LCD大尺寸面板代价的大幅下跌和电视需求完全低落的影响，墟市预测 2022年 OLED电视的发卖较岁首预测略有低落，但仍坚持伸长趋向。正在车用显示范围，AMOLED面板进一步庖代 LCD面板，部门汽车修筑商的高端车型中发端采用 OLED面板，Omdia预测 AMOLED车用显示面板出货量将正在 2022年到达 12万块，估计 2029年增至 430万块。另外，环球 IT产物 OLED线产能的基板面积同样坚持敏捷伸长。
医药行业方面，按照环球巨子接头公司 Frost & Sullivan 对另日两年中邦医药 CDMO墟市周围和小分子 CDMO墟市周围的预测，医药研发坐褥外包的趋向络续深化，公司所正在的医药 CDMO赛道宽敞，墟市潜力宏壮。
因而，下逛行业发达生长的趋向为本项目标维护履行供应了优秀的墟市境况，有利于公司增加坐褥周围、晋升墟市竞赛力。
正在 OLED资料范围，公司已与征求 Dupont、Merck、Idemitsu、Doosan、SFC、LG化学等正在内的环球着名企业设立了永久稳固的互助相合，并成为这些客户的策略供应商或紧急供应商，正在其供应链编制中吞噬紧急身分。
正在医药 CDMO范围，公司已与环球着名药企 Chugai、阿斯利康、日本的卫材制药、Kissei以及邦内普洛药业、合全药业等设立了稳固而亲密的互助相合，个中，公司目前中枢客户 Chugai系环球制药巨头罗氏之控股子公司，两边合作无懈已十余年。
公司的中枢客户均是业内顶尖的代外企业，均有庄敬和完满的供应商认证和考察编制，一朝进入供应商编制凡是不会随便爆发转移，因而公司具有优裕且稳固的客户资源，为项目新增产能的消化供应了保险。
1、OLED工业前景宏大，公司需提挺进行产能筹备，餍足日益伸长的墟市需求
公司是邦内最早发端周围化坐褥 OLED升华前资料的企业之一，与环球领先 OLED终端资料厂商设立了永久稳固的互助相合，正在环球 OLED显示资料供应编制中占据紧急身分并具有较强的墟市竞赛力。
近年来，跟着下逛使用范围的敏捷生长，OLED工业络续高速伸长。据 Omdia算计，2022年环球 OLED资料的墟市周围估计将从 2021年的 16.82亿美元增至20.94亿美元，同比伸长 24%，2025年 OLED资料的墟市周围估计增至 29.3亿美元。
跟着墟市需求的敏捷伸长，公司现有产线的产能周围已无法餍足营业生长的必要，公司行动邦内 OLED升华前资料的头部企业，需提挺进行产能筹备，以更好地捉住 OLED墟市机缘，有用餍足客户需求，提升公司墟市占据率，为公司营业的络续伸长奠定根源。
2、践行公司生长策略筹备，加大医药营业进入，鼓励永久可络续生长 公司仰仗正在显示资料范围堆集的化学合成、纯化、痕量明白等手艺体验，将手艺使用延迟至医药范围，凯旋拓展了医药 CDMO营业。目前，医药 CDMO营业已成为公司除 OLED资料外的另一中枢主赛道，是公司另日营业生长的策略重心。
按照环球巨子接头公司Frost & Sullivan 对另日两年中邦医药CDMO墟市周围和小分子 CDMO墟市周围的预测，医药研发坐褥外包的趋向络续深化，公司所正在的医药 CDMO赛道宽敞，墟市潜力宏壮。公司医药管线数目伸长疾捷，医药产物对应的终端药物众为更始药，主力产物的客户系环球着名药企，且对客户的供应处于独供或一供的身分，与客户互助周密，黏度较高。另外，公司目前正正在举行原料药坐褥基地维护，一期车间已修成并进入行使，将有助于进一步拓展公司医药 CDMO营业另日生长空间，晋升医药营业周围，饱动“中心体+原料药”公司将有用增加医药营业的产能周围，为医药营业的悠长生长供应动能，有助于告终公司生长策略筹备，鼓励永久可络续生长。
依托于公司正在显示资料范围堆集的墟市口碑和质地管控体验，公司极力于正在电子化学品板块拓荒出更众与公司现有中枢手艺联系的并不妨对公司营业酿成有力撑持的新产物。目前，公司正在电子化学品板块的苛重产物征求半导体光刻胶单体、TFT平缓层光刻胶、膜资料中心体和聚酰亚胺单体等，公司研发贮备了众个电子化学品产物，部门产物仍然量产发卖。
近年来，跟着半导体行业的发达生长，半导体资料需求兴旺，光刻胶墟市需求坚持了优秀的伸长态势。据中邦工业消息网统计，2015年至 2020年，中邦光刻胶墟市周围从 100亿元伸长至 176亿元，年复合伸长率约 12%。正在 PCB、显示面板和集成电途工业邦产化历程加快、工业链自决可控需求殷切的靠山下，行动上逛合头资料的光刻胶暴露明明的进口代替趋向，邦产光刻胶或将迎来敏捷生长的机缘。
本次发行证券的品种为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及另日转换的公司 A股股票将正在上海证券买卖所科创板上市。
本次发行可转债总额不越过百姓币 100,000.00万元（含 100,000.00万元），拟发行数目为不越过 1,000.00万张（含 1,000.00万张），整个发行周围由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）正在上述额度范畴内确定。
本次拟发行可转债的召募资金总额不越过百姓币 100,000.00万元（含100,000.00万元），扣除发行用度后估计召募资金净额为【】万元。
公司仍然拟订了召募资金处分联系轨制，本次发行可转债的召募资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，整个开户事宜将正在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定，并正在发行通告中披露召募资金专项账户的联系消息。
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券召募资金总额不越过 100,000.00万元（含），扣除发行用度后的召募资金净额将用于进入以下项目： 单元：万元
如本次发行实践召募资金（扣除发行用度后）少于拟进入本次召募资金总额，公司董事会将按照召募资金用处的紧急性和火急性支配召募资金的整个行使，亏空部门将通过自有资金或自筹式样治理。正在不改革本次召募资金投资项目标条件下，公司董事会可按照项目实践需求，对上述项目标召募资金进入次第和金额举行适应调度。
本次可转债的整个发行式样由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适应执法轨则的其他投资者等（邦度执法、准则禁止者除外）。
本次发行的可转债向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的整个比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）正在本次发行前按照墟市情景与保荐机构（主承销商）研究确定，并正在本次发行的可转债的发行通告中予以披露。
公司现有股东享有优先配售以外的余额及现有股东放弃优先配售后的部门采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券买卖所买卖编制网上订价发行相连合的式样举行，余额由承销商包销。
本次发行由保荐机构（主承销商）海通证券以余额包销式样承销。承销期的起止岁月：自【】至【】。
登载网上申购的摇号抽签结果通告；网上投资者按照 中签结果缴款；网下投资者按照配售结果缴款；网上、 网下到账情景不同验资
以上日期均为买卖日。如联系禁锢部分恳求对上述日程支配举行调度或遇巨大突发事变影响发行，公司将实时通告并窜改发行日程。本次可转债发行承销时刻公司股票平常买卖，不举行停牌。
（十二）本次发行证券的上市贯通，征求百般投资者持有期的范围或应允 本次发行罢了后，公司将尽疾申请本次向不特定对象发行的可转债正在上海证券买卖所上市，整个上市岁月公司将另行通告。
本次发行的可转债票面利率真实定式样及每一计息年度的最终利率水准，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）正在发行前按照邦度策略、墟市处境和公司整个情景与保荐机构（主承销商）研究确定。
本次可转债正在发行完毕前如遇银行存款利率调度，则由公司股东大会授 权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调度。
本次发行的可转债转股期自觉行罢了之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转债到期日止。
本次可转债经中证鹏元评级，按照中证鹏元出具的信用评级讲述，发行人主体信用评级为 AA，评级预计为稳固，本次可转债信用评级为 AA。
本次发行的可转债上市后，正在债券存续期内，中证鹏元将对本次债券的信用途境举行按期或不按期跟踪评级，并出具跟踪评级讲述。按期跟踪评级正在债券存续期内每年起码举行一次。
①遵从执法、行政准则等联系轨则列入或者委托代办人列入债券持有人聚会并行使外决权；
③按照《召募仿单》商定的要求将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
⑤遵从执法、行政准则及《公司章程》的轨则让渡、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；
⑧执法、行政准则及《公司章程》所给予的其行动公司债权人的其他权柄 （2）债券持有人的责任
④除执法、准则轨则及《召募仿单》商定以外，不得恳求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利钱；
正在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回限日内，爆发下列境况之一的，公司董事会应蚁合债券持有人聚会：
（3）拟转移、解聘债券受托处分人或转移《可转换公司债券受托处分契约》的苛重实质；
（5）公司减资（因履行员工持股谋划、股权饱动或公司为爱护公司代价及股东权利所一定回购股份导致的减资除外）、兼并、分立、结束或者申请倒闭； （6）公司、零丁或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面倡导召开；
（7）公司处分层不行平常执行职责，导致发行人债务偿还才具面对要紧不确定性，必要依法接纳行径的；
（10）按照执法、行政准则、中邦证监会、上海证券买卖所及公司可转换公司债券持有人聚会准则的轨则，应该由债券持有人聚会审议并肯定的其他事项。
（3）零丁或合计持有当期未了偿的可转换公司债券面值总额 10%以上的债券持有人书面倡导；
（1）债券持有人聚会的议案应由与会的有权出席债券持有人聚会的债券持有人或其正式委托的代办人投票外决。每一张未了偿的债券（面值为百姓币 100元）具有一票外决权。
（2）通告的聚会知照载明的各项拟审议事项或统一拟审议事项内并列的各项议题应该逐项隔离审议、外决。除因不行抗力等卓殊来历导致聚会中止或不行作出决议外，聚会不得对聚会知照载明的拟审议事项举行放置或不予外决。聚会对统一事项有区别提案的，应以提案提出的岁月次第举行外决，并作出决议。
债券持有人聚会审议联系事项时，不得对审议事项举行转移，任何对审议事项的转移应被视为一个新的拟审议事项，不得正在本次聚会前进行外决。
（3）债券持有人聚会接纳记名式样投票外决。债券持有人或其代办人对拟审议事项外决时，只可投票吐露：答应或阻挠或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的外决票应计为废票，不计入投票结果。未投的外决票视为投票人放弃外决权，不计入投票结果。
（4）下述债券持有人正在债券持有人聚会上能够揭晓睹解，但没有外决权，而且其所代外的本次可转债张数不计入出席债券持有人聚会的出席张数： ①债券持有人工持有公司 5%以上股权的公司股东；
（5）聚会策画票人、监票人各一名，认真聚会计票和监票。计票人、监票人由聚会主席推选并由出席聚会的债券持有人（或债券持有人代办人）承当。与公司相合联相合的债券持有人及其代办人不得承当计票人、监票人。
每一审议事项的外决投票时，应该由起码两名债券持有人（或债券持有人代办人）与一名公司授权代外列入盘点，并由盘点人就地公告外决结果。讼师认真（6）聚会主席按照外决结果确认债券持有人聚会决议是否得到通过，并应该正在会上公告外决结果。决议的外决结果应载入聚会记载。
（7）聚会主席倘使对提交外决的决议结果有任何猜疑，能够对所投票数举行从头点票；倘使聚会主席未倡导从头点票，出席聚会的债券持有人（或债券持有人代办人）对聚会主席公告结果有贰言的，有权正在公告外决结果后登时恳求从头点票，聚会主席应该即时构制从头点票。
（8）除本准则另有轨则外，债券持有人聚会作出的决议，须经出席（征求现场、通信等式样列入聚会）聚会并有外决权的债券持有人（或债券持有人代办人）所持未了偿债券面值总额二分之一以上答应方为有用。
（9）债券持有人聚会决议自外决通过之日起生效，但个中需经有权机构答应的实质，经有权机构答应后方能生效。遵从相合执法、准则、《召募仿单》和本准则的轨则，经外决通过的债券持有人聚会决议对本次可转债悉数债券持有人（征求未列入聚会或昭示区别睹解的债券持有人）具有执法管理力。
任何与本次可转债相合的决议倘使导致转移公司与债券持有人之间的权柄责任相合的，除执法、准则、部分规章和《召募仿单》显然轨则债券持有人作出的决议对公司有管理力外：
①如该决议是按照债券持有人的倡导作出的，该决议经债券持有人聚会外决通过并经公司书面答应后，对公司和悉数债券持有人具有执法管理力； ②倘使该决议是按照公司的倡导作出的，经债券持有人聚会外决通事后，对公司和悉数债券持有人具有执法管理力。
本次发行的可转债的初始转股代价不低于召募仿单通告日前二十个买卖日公司 A股股票买卖均价（若正在该二十个买卖日内爆发过因除权、除息惹起股价调度的境况，则对换整前买卖日的买卖价按经由相应除权、除息调度后的代价阴谋）和前一个买卖日公司 A股股票买卖均价，整个初始转股代价由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）正在发行前按照墟市处境和公司整个情景与保荐机构（主承销商）研究确定。
前二十个买卖日公司A股股票买卖均价=前二十个买卖日公司A股股票买卖总额/该二十个买卖日公司 A股股票买卖总量；前一个买卖日公司 A股股票买卖均价=前一个买卖日公司 A股股票买卖总额/该日公司 A股股票买卖总量。
正在本次发行之后，当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不征求因本次发行的可转债转股而扩大的股本）或配股、派送现金股利等情景使公司股份爆发转折时，将按下述公式举行转股代价的调度（保存小数点后两位，末了一位四舍五入）：
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调度后转股1
当公司显示上述股份和/或股东权利转折情景时，将循序举行转股代价调度，并正在上海证券买卖所网站（）或中邦证监会指定的其他上市公司消息披露媒体上登载董事会决议通告，并于通告中载明转股代价调度日、调度主见及暂停转股时刻（如需）。当转股代价调度日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份立案日之前，则该持有人的转股申请按公司调度后的转股代价履行。
当公司恐怕爆发股份回购、兼并、分立或任何其他境况使公司股份种别、数目和/或股东权利爆发转折从而恐怕影响本次发行的可转债持有人的债权柄益或转股衍生权利时，公司将视整个情景遵照平正、公道、公平的准绳以及充溢守卫本次发行的可转债持有人权利的准绳调度转股代价。相合转股代价调度实质及操作主见将根据届时邦度相合执法准则、证券禁锢部分和上海证券买卖所的联系轨则来拟订。
正在本次发行的可转债存续时刻，当公司 A股股票正在恣意连绵三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价低于当期转股代价的 85%时，公司董事会有权提出转股代价向下改正计划并提交公司股东大会外决。
上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可履行。股东大会举行外决时，持有本次发行的可转债的股东应该回避。改正后的转股代价应不低于该次股东大会召开日前二十个买卖日公司 A股股票买卖均价和前一个买卖日公司 A股股票买卖均价。
若正在前述三十个买卖日内爆发过转股代价调度的境况，则正在转股代价调度日前的买卖日按调度前的转股代价和收盘价阴谋，正在转股代价调度日及之后的买卖日按调度后的转股代价和收盘价阴谋。
（）或中邦证监会指定的其他消息披露媒体上登载联系通告，通告改正幅度、股权立案日和暂停转股时刻（如需）等联系消息。从股权立案日后的第一个买卖日（即转股代价改正日），发端光复转股申请并履行改正后的转股代价。若转股代价改正日为转股申请日或之后，且为转换股份立案日之前，该类转股申请应按改正后的转股代价履行。
债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的阴谋式样为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。个中：Q：指可转债的转股数目；V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P：指申请转股当日有用的转股代价。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时亏空转换 1股的可转债余额，公司将遵照中邦证监会、上海证券买卖所等部分的相合轨则，正在转股日后的五个买卖日内以现金兑付该部门可转债的票面余额以及该余额对应确当期应计利钱。
正在本次发行的可转债期满后五个买卖日内，公司将赎回整个未转股的可转债，整个赎回代价由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）正在本次发行前按照发行时墟市情景与保荐机构（主承销商）研究确定。
正在本次发行的可转债转股期内，当下述两种境况的恣意一种显示时，公司有权肯定遵照债券面值加当期应计利钱的代价赎回整个或部门未转股的可转债： （1）正在转股期内，倘使公司股票正在连绵三十个买卖日中起码十五个买卖日的收盘代价不低于当期转股代价的 130%（含 130%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个买卖日内爆发过转股代价调度的境况，则正在调度前的买卖日按调度前的转股代价和收盘价阴谋，调度日及调度后的买卖日按调度后的转股代价和收盘价阴谋。
正在本次发行的可转债末了两个计息年度，倘使公司股票正在任何连绵三十个交部门可转债按面值加受愚期应计利钱的代价回售给公司，当期应计利钱的阴谋式样请参睹本章节“四、本次可转债发行的根基条目”之“（十）赎回条目”的联系实质。
若正在前述三十个买卖日内爆发过转股代价因爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不征求因本次发行的可转债转股而扩大的股本）、配股以及派展现金股利等情景而调度的境况，则正在调度前的买卖日按调度前的转股代价和收盘代价阴谋，正在调度后的买卖日按调度后的转股代价和收盘代价阴谋。倘使显示转股代价向下改正的情景，则上述连绵三十个买卖日须从转股代价调度之后的第一个买卖日起从头阴谋。
本次发行的可转债末了两个计息年度，可转债持有人正在每个计息年度回售要求初次餍足后可按上述商定要求行使回售权一次，若正在初次餍足回售要求而可转债持有人未正在公司届时通告的回售申报期内申报并履行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转债持有人不行众次行使部门回售权。
若公司本次发行的可转债召募资金投资项目标履行情景与公司正在召募仿单中的应允情景比拟显示巨大转折，且该转折被中邦证监会或上海证券买卖所认定为改革召募资金用处的，可转债持有人享有一次以面值加受愚期应计利钱的代价向公司回售其持有的整个或部门可转债的权柄，可转债持有人正在餍足附加回售要求后，能够正在附加回售申报期内举行回售，正在该次附加回售申报期内不履行回售的，不应再行使附加回售权。当期应计利钱的阴谋式样请参睹本章节“四、本次可转债发行的根基条目”之“（十）赎回条目”的联系实质。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息式样，到期送还未了偿的可转债本金并支出末了一年利钱。
计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享福确当期利钱。
B：指本次发行的可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权立案日持有的本次可转债票面总金额；
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息式样，计息肇端日为本次可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或停息日，则顺延至下一个买卖日，顺延时刻不另付息。
转股年度相合利钱和股利的归属等事项，由公司董事会按照联系执法准则及上海证券买卖所的轨则确定。
（3）付息债权立案日：每年的付息债权立案日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内支出当年利钱。正在付息债权立案日前（征求付息债权立案日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支出本计息年度及自此计息年度的利钱。
（十三）组成可转债违约的境况、违约负担及其担负式样以及可转债爆发违约后的诉讼、仲裁或其他争议治理机制
正在本次债券存续期内，以下事变组成发行人正在债券受托处分契约和本次债券项下的违约事变：
（2）除债券受托处分契约另有商定外，公司不执行或违反债券受托处分契约合于公司责任的轨则，出售巨大资产乃至对公司本次债券或本期债券的还本付息才具形成本色倒霉影响；
（3）公司耗损偿还才具、被法院指定接受人或已发端与倒闭、算帐联系的诉讼步骤；
（4）公司爆发未能偿还到期债务的违约情景；债务品种征求但不限于中期单子、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可阔别债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务；
（5）公司未遵照债券持有人聚会准则轨则的步骤，擅自转移本次债券或本期债券召募资金用处；
上述违约事变爆发时，发行人应该担负相应的违约负担，征求但不限于遵照召募仿单的商定向可转债持有人实时、足额支出本金及/或利钱以及担搁支出本金及/或利钱形成的罚息、违约金等，并就可转债受托处分人因公司违约事变担负联系负担形成的失掉予以补偿。
受托处分契约项下所形成的或与受托处分契约相合的任何争议，开始应正在争议各方之间研究治理。倘使研究治理不行，两边商定通过向受托处分人室庐所正在地有管辖权百姓法院告状讼式样治理争议。
当形成任何争议及任何争议正按前条商定举行治理时，除争议事项外，各方有权持续行使受托处分契约项下的其他权柄，并应执行受托处分契约项下的其他责任。