期货市场教程本次发行工作按广东省财政厅《关于印发〈2019年广东省政府债券招标发行兑付办法〉的通知》（粤财债〔2019〕3号）、《关于印发〈2019年广东省政府债券招标发行规则〉的通知》（粤财债〔2019〕4号）规定执行2018-2020年广东省政府债券承销团成员，重心邦债注册结算有限职守公司、中邦证券注册结算有限职守公司，上海证券营业所、深圳证券营业所：

　　为接济广东省经济社会发扬，遵照财务部《闭于印发〈地方政府专项债券发行解决暂行手腕〉的通告》（财库〔2015〕83号）、《财务部闭于做好地方政府债券发行职责的成睹》（财库〔2019〕23号）、《闭于展开通过贸易银行柜台墟市发行地方政府债券职责的通告》（财库〔2019〕11号）和《天下银行间债券墟市柜台营业解决手腕》（中邦公民银行通告〔2016〕第2号）等相闭规章，经广东省公民政府应许，决策发行2020年粤港澳大湾区交通根源办法专项债券（九期）--2020年广东省政府专项债券（六十二期）。现将相闭事宜通告如下：

　　（一）发行场合。通过天下银行间债券墟市（含贸易银行柜台墟市）、证券营业所债券墟市发行。

　　（二）债券种类和数目。本期债券为7年期记账式固定利率附息债，计算发行面值总额不越过32.9亿元。个中，首场招标计算发行面值为21.1亿元，贸易银行柜台计算发行面值不越过11.8亿元。

　　（五）兑付部署。息金按年支出，每年8月17日（节假日顺延, 下同）支出息金，2027年8月17日了偿本金并支出末了一年息金。本期债券由广东省财务厅支出发行手续费，并处置还本付息事宜。

　　（六）发行手续费。本期债券首场发行手续费为承销面值的 1‰，柜台发行分销用度遵循柜台营业承办银行柜台中标额度的 4‰支出分销用度。

　　（一）招标方法。本次债券发行扶植两场招标，合计招标总量不越过32.9亿元。首场发行招标量为21.1亿元，采用简单价值荷兰式招标方法，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率；柜台发行招标量不越过11.8亿元，采用数目招标方法，柜台发行利率为首场中标利率。

　　（二）期间部署。2020年8月11日9:30-10:10为首场发行期间。首场发行解散后15分钟内为柜台发行期间；柜台发行解散后15分钟内为填制债权托管申请书期间。

　　（三）出席机构。2018-2020年广东省政府债券承销团成员（以下简称承销团成员，名单附后）有资历出席本次投标。中邦工商银行股份有限公司、中邦设备银行股份有限公司、中邦农业银行股份有限公司、中邦银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、泰平银行股份有限公司等6家银行是本期债券贸易银行柜台墟市发行承办银行。首场招标解散后，有权通过6家承办银行向柜台营业投资者发行合计不越过11.8亿元确当期债券。

　　（四）标位控制。每一承销团成员最高、最低标位差为60个标位，无需陆续投标。投标标位区间为招标日前1至5个职责日（含第1和第5个职责日）中邦债券讯息网布告的中债邦债收益率弧线年期邦债收益率算术均匀值与该均匀值上浮15%（四舍五入估量到0.01%）之间。

　　（五）招标体例。广东省财务厅于招标日通过“财务部政府债券发行体例”机闭招投标职责。

　　本期债券正在天下银行间债券墟市（不含贸易银行柜台墟市） 和证券营业所债券墟市接纳场内挂牌和场外签定分销合同的方 式分销，可于招投标解散至缴款日实行分销。承销团成员间不得 分销。承销团成员遵照墟市景况自定分销价值。

　　本期债券正在贸易银行柜台墟市由柜台营业承办银行通过网 点柜台或电子渠道，于招标日越日起3个职责日内，正在本区域范 围内向小我、中小机构等柜台营业投资者分销。柜台营业承办银 行应向投资者布告债券分销价值。

　　承销团成员于2020年8月17日前（含8月17日），遵循承销额度及缴款通告书上确定金额将发行款通过大额及时支出体例缴入广东省财务厅指定账户。缴款日期以广东省财务厅指定账户收到金钱期间为准。承销团成员未守时缴付发行款的，按规章将违约金通过大额及时支出体例缴入广东省财务厅指定账户。支出报文中附言为必录项，填写时应该声明缴款机构名称、债券名称及资金用处，如：××公司2020年粤港澳大湾区交通根源办法专项债券（九期）发行款（或过期违约金）。

　　遵照《财务部邦度税务总局闭于地方政府债券息金免征所得税题目的通告》（财税〔2013〕5号）规章，对企业和小我获得的2020年广东省政府债券息金所得，免征企业所得税和小我所得税。

　　除上述相闭规章外，本次发行职责按广东省财务厅《闭于印发〈2019年广东省政府债券招标发行兑付手腕〉的通告》（粤财债〔2019〕3号）、《闭于印发〈2019年广东省政府债券招标发行正派〉的通告》（粤财债〔2019〕4号）规章奉行。