（2）股票交易方式、股票二级市场交易情况 公司股票转让方式为集合竞价-股票行情在线看中邦证监会或天下中小企业股份让与编制有限职守公司对本公司股票定向发行所作的任何决议或定睹，均不解释其对本公司股票的价钱或投资者的收益作出骨子性剖断或者包管。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。

　　2022年 12月 31日、2023年 12月 31日及 2024年 9月 30日

　　Church & Dwight Co., Inc.，美股上市公司， 是一家创制于 1846 年的美邦出名日用消 费品公司，其主生意务为研发、临蓐和销 售一系列消费性家用、局部照顾产物以及 其他额外化学品

　　Original Equipment Manufacturing，意为“原 始筑立临蓐商”，临蓐商齐备服从客户的设 计和效力品德条件举办产物临蓐，产制品 以客户的品牌出售

　　无机过氧化物，指的是含有过氧基（-O-O-） 的无机化合物。此类化合物具有氧化性， 性子担心宁，遇光理解，遇热加快理解并 放出氧气，其用处广大，是根本化工原料

　　硅、氧与其他化学元素（厉重是铝、铁、 钙、镁、钾、钠等）勾结而成的化合物的 总称。得益于其优越的物理化学性子，如 硬度高、抗压强度大、熔点高、耐酸碱性 强等，硅酸盐成品和原料广大行使于各样 工业、食物等行业中

　　湖北振华化学股份有限公司，上海证券交 易所上市公司，证券代码：603067.SH

　　湖南丽臣实业股份有限公司，深圳证券交 易所上市公司，证券代码：001218.SZ

　　北京绿伞科技股份有限公司，天下中小企 业股份让与编制挂牌公司，证券代码： 430666.NQ

　　C筑筑业 C26化学原料和化学成品筑筑业 C261根源化 学原料筑筑 C2613无机盐筑筑

　　公司厉重从事过无机过氧化物（席卷过一硫酸氢钾复 合盐、过硼酸钠、过氧化钙、过氧化镁等产物）、硅酸 盐系列化学品以及日用干净品的临蓐和出售

　　1、公司根本环境 公司临蓐无机过氧化物、硅酸盐以及日用干净品等系列产物。厉重有：过一硫酸氢钾复 合盐、过硼酸钠、过氧化钙、过氧化镁、硅酸镁、硅酸镁铝以及日用干净品等产物，广大应 用于石油化工、环保、电子、水产养殖、食物等行业，并出口海外众个邦度和地域。 公司子公司美华科技临蓐日用干净产物，厉重席卷洗衣类产物、洁厕类产物、厨房干净 类产物，以 OEM形式临蓐出售。 申诉期内，公司主生意务未发作宏大蜕化。 2、贸易形式 （1）采购形式 公司厉重遵照订单式临蓐部署确定采购部署，使原原料职掌正在合意的程度，避免原原料 的积存，有用地职掌原原料的资金占用量。采购部分遵照临蓐部署编制采购部署，结构原材 料的供应，同时公司为低浸原原料采购危害，会遵照商场环境、实质临蓐环境和价值走势规 律合意调控采购数目。公司临蓐所需求的原原料通过公司采购部分团结贯邦外里厂商采购。 公司竖立了圆满的供应商解决系统与质料职掌系统，对供应商均奉行厉苛的评审考察，以厂

　　家的质料及格率、到货实时率、售后效劳和价值行动选拔供应商的厉重按照。公司正在选定合 格供应商后，勾结商场行情，与其订立采购合同。看待个人往往性采购的原原料和往往性合 作的供应商，订立框架采购制定。 （2）临蓐形式 公司厉重采用订单式临蓐，以销定产，最先与客户订立出售合同，服从客户条件由出售 部分遵照订单并勾结产制品的库存环境，预测月度临蓐部署，经出售、临蓐等部分评审后， 确定次月临蓐部署，再由临蓐部分摆设结构临蓐。若部署订单改革，经临蓐部分确认后，调 整临蓐功课部署。个人产物由于研讨到销量短期填充临蓐速率无法跟进等身分，会预测出售 环境，计划肯定时限的备货量。 （3）出售形式 公司的出售厉重分为直销和生意两种形式，以直销为主生意为辅。看待采用自助采购模 式的邦外里大型企业，公司采用直销的式样；看待采用采购外包形式的海外大型企业及其他 出售较为星散的区域，公司通过与环球或区域出名生意商竖立永久安宁的互助相合，采用买 断生意形式，告终环球出售。正在直销和生意形式下，公司产物出售给客户后，与悉数权干系 的危害与报答完全改观，公司确认出售收入。公司两类出售形式具有较强的互补性，对商场 拓展和客户庇护具有较好的成绩。看待个体对简单产物利用量较大的紧张客户还采用寄售模 式，遵照与客户订立的合同或订单发货至客户指定所在，正在客户实质领用并获得确认无误的 当期产物领用清单后，确认出售收入。申诉期内，寄售形式占斗劲小。

　　公司不适宜《非上市公家公司监视解决方法》合于合法榜样筹办、公 司解决、音信披露、发行对象等方面的章程。

　　公司存正在违规对外担保、资金占用或者其他权柄被控股股东、实质控 制人紧张损害的境况，且尚未破除或者消逝影响的。

　　董事会审议通过本定向发行仿单时，公司存正在尚未达成的平凡股、 优先股发行、可转换公司债券发行、宏大资产重组和股份回购事宜。

　　4、速动比率服从“（期末滚动资产—期末存货）/期末滚动欠债”筹算； 5、毛利率服从“（当期生意收入—当期生意本钱）/当期生意收入”筹算； 6、加权净资产收益率和每股收益服从中邦证监会《公拓荒行证券的公司音信披露编报条例第 9号——净资产收益率和每股收益的筹算及披露（2010年修订）》筹算； 7、每股筹办行动爆发的现金流量净额服从“当期筹办行动爆发的现金流量净额/当期发行正在外的平凡股加权均匀数”筹算。

　　1、厉重资产、欠债项目判辨 （1）总资产 申诉期内，公司总资产分辨为 43,253.57万元、45,276.12万元和 48,366.67万元。公司 资产总额申诉期内摇动较小，跟着营业领域的扩张逐渐填充。2024 年 9 月 30 日总资产为 48,366.67万元，较 2023年 12月 31日延长了 6.83%，厉重系滚动资产延长了 4.44%，正在筑 工程延长了 637.78%。 （2）应收账款 申诉期内，公司应收账款分辨为 5,709.49万元、5,515.14万元和 6,144.14万元。 2023 年度，公司硅酸盐产物及日用干净产物需求填充，生意收入上涨，且公司客户回 款环境较好，2023腊尾应收账款余额小幅低浸。 2024年 9月末，公司应收账款较上腊尾填充 11.40%，厉重系美华科技客户上海庄臣有 限公司 9月末应收账款 1,883.22万元，较年头 1,496.46万元填充 386.76万元；客户 CD公 司 9月末应收账款 225万美元，较年头 200万美元填充 25万美元，折合填充百姓币 158.92 万元，美华公司应收账款合计填充 545.68 万元，厉重系美华公司出售收入填充以及应收账

　　款账期影响。 （3）存货 申诉期内，公司存货分辨为 3,175.07万元、2,756.09万元和 2,839.64万元，占滚动资产 的比例分辨为 8.99%，7.84%和 7.74%，公司存货占比处于相对较低程度。公司存货厉重由 原原料和库存商品组成，适宜公司营业特点。2024年 9月 30日公司存货为 2,839.64万元， 较上年腊尾延长了 3.03%，厉重来源系库存商品延长了 3.15%。 （4）总欠债 申诉期内，公司总欠债分辨为 14,997.97万元、11,390.14万元和 11,777.54万元。2023 腊尾较 2022腊尾低浸 24.06%，厉重系：①2023腊尾滚动欠债比拟于 2022年低浸 3,478.55 万元，低浸幅度 23.76%，厉重受应交税费及其他应付款低浸的影响，分辨低浸 56.71%及 80.12%；②2023腊尾非滚动欠债比拟于 2022年低浸 129.29万元，低浸幅度 57.10%，2022 腊尾，公司非滚动欠债由租赁欠债和递延所得税欠债组成，2023 腊尾仅由递延所得税欠债 组成。2024年 9月 30日公司总欠债为 11,777.54万元，较上年腊尾延长了 3.40%，厉重系流 动欠债延长了 3.47%。 （5）归属于母公司悉数者资产 申诉期内，公司归属于母公司悉数者资产分辨为 28,255.61 万元、33,885.98 万元和 36,589.14 万元。2023 腊尾公司归属于母公司悉数者资产填充 19.93%，厉重系公司于 2023 年达成股改，资金公积填充 13,768.01元。2024年 9月 30日公司归属于母公司悉数者资产 为 36,589.14万元，较上年腊尾延长了 7.98%，厉重系专项贮备延长了 17.11%，未分派利润 延长了 25.23%。 2、生意收入与归属于母公司悉数者的净利润判辨 （1）生意收入 申诉期内，公司生意收入分辨为 37,618.05万元、39,977.07万元和 27,965.03万元，主 要来自无机盐类化工产物和日用干净产物。 2023年公司生意收入较 2022年度延长厉重系公司过硼酸钠产物、食物级硅酸盐产物及 洗衣类产物的收入延长所致。此中①过硼酸钠产物收入延长 2,658.01万元，延长 61.24%； 硅酸盐产物收入延长 2,000.53万元，延长 81.05%；洗衣类产物收入延长 1,892.38万元，增 长 20.89%；②过硼酸钠：2023年公司客户 Wego Chemical LLC获取终端客户合于过硼酸钠

　　产物的订单，终端客户将过硼酸钠产物德动破胶剂，晋升油气开采率，该项目整年采购数目 较大，导致公司过硼酸钠出售收入填充；③食物级硅酸盐产物：2023 年公司获取必胜（上 海）食物有限公司的订单，行动直接终端客户，向该客户出售产物品德较高，于是与客户协 商确订价值相对较高。④洗衣类产物：2023 年洗衣类产物收入延长，厉重系公司客户 CD 公司下逛出售环境较好，产物需求填充。 （2）归属于母公司悉数者净利润 申诉期内，公司归属于母公司悉数者净利润分辨为 5,826.98 万元、7,439.77 万元和 5,087.53万元。2023年归属于母公司悉数者净利润较 2022年延长 27.68%%，厉重系近年公 司下逛出售环境较好，产物需求填充，生意收入坚持稳步延长，同时产物毛利率晋升，导致 公司节余才智和节余程度晋升。2024年 1-9月归属于母公司悉数者净利润为 5,087.53万元， 较 2023年 1-9月低浸了 12.79%，厉重系生意收入低浸 5.18%，生意利润低浸 18.66%。 3、筹办行动爆发的现金流量判辨 申诉期内，公司筹办行动爆发的现金流量净额分辨为 4,211.87 万元、7,059.82 万元和 6,856.39万元。公司筹办行动爆发的现金流入和流出环境如下： 单元：元 2024年 1-9月 项目 2023年度 2022年度 660,280,876.97 筹办行动现金流入小计 445,016,145.47 356,692,586.79 591,716,934.38 筹办行动现金流出小计 374,417,896.87 314,573,858.99 68,563,942.59 筹办行动爆发的现金流量净额 70,598,248.60 42,118,727.80 申诉期各期，公司现金流量厉重与筹办行动干系，筹办行动现金流入收到的现金各期分 别为 35,669.26万元、44,501.61万元和 66,028.09万元，2022年与生意收入领域相立室，2023 年比生意收入高的来源厉重系本年度收到承兑包管金及局部代收款所致。2024 年 1-9 月， 公司收到其他与筹办行动相合的现金 25,403.28万元，厉重为公司结汇美元、战略赏赐、利 息收入的资金。 4、厉重财政目标判辨 （1）节余才智判辨 申诉期内，公司归纳毛利率分辨为 25.16%、28.84%和 29.34%，逐年上涨。 申诉期内，无机过氧化物产物的毛利率分辨 22.03%、22.32%和 25.56%，根本坚持安宁。 申诉期内，硅酸盐产物的毛利率分辨为 33.00%、48.76%和 47.15%。2023年度，公司硅

　　酸盐产物的毛利率较 2022年晋升 15.76%，厉重系 2023年公司加大硅酸镁产物的出售力度， 出售单价有所上涨，同时因销量动员产量的晋升导致单元本钱低浸，归纳导致硅酸盐产物 2023年毛利率上升较众。2024年 1-9月，公司硅酸盐产物的毛利率较 2023年低浸 1.61%， 厉重系 2024年 1-9月公司硅酸盐产物销量略有低浸，出售单价也有所低浸，最终导致硅酸 盐产物毛利率略有低浸。 申诉期内，日用干净产物的毛利率分辨为 29.62%、32.53%和 34.10%。2023年度，公司 日用干净产物的毛利率较 2022年晋升 2.91个百分点，厉重系因下逛需求延长，公司对个人 客户的出售价值有所上涨，同时重质纯碱等原原料价值有所低浸所致。2024 年 1-9 月，公 司日用干净产物的毛利率较 2023年晋升 1.57个百分点，厉重系因下逛需求延长，公司对部 分客户的出售数目价值有所上涨，同时重质纯碱等原原料价值有所低浸所致。 申诉期内，公司归属于母公司的加权均匀净资产收益率分辨为 23.00%、23.68%和 14.45%，公司归属于母公司的加权均匀净资产收益率外现上升趋向，公司节余才智较强。 （2）偿债才智判辨 申诉期各期末，公司资产欠债率分辨为 34.67%、25.16%和 24.57%，申诉期内公司资产 欠债率外现低浸趋向，厉重系①2023腊尾公司滚动欠债裁减，比拟于 2022年低浸 3,478.55 万元，此中应交税费低浸 1,087.26万元，以及因为相合方资金往复及息金清算导致其他应付 款低浸 870.13万元。②2024年 9月末，公司正在筑工程等永久资产较上腊尾填充 15.60%，而 欠债团体相对安宁。 申诉期各期末，公司滚动比率分辨为 2.41、3.15和 3.16，公司速动比率分辨为 2.20、2.90 和 2.91。2023 年公司滚动比率、速动比率上升的厉重来源系公司申诉期内滚动资产、速动 资产蜕化较小的环境下，滚动欠债大幅裁减，导致 2023年滚动比率及速动比例上升。2024 年 9月末，公司滚动比率、速动比率与上腊尾根本持平。 （3）营运才智判辨 申诉期各期末，公司应收账款周转率分辨为 6.96、6.72和 6.05。申诉期内公司应收账款 周转率相对安宁，不存正在特地摇动。 申诉期各期末，公司存货周转率分辨为 9.33、9.52和 9.34。申诉期内公司存货周转率相 对安宁，厉重系：申诉期各期末存货相对安宁的环境下，生意本钱蜕化所致，不存正在特地波

　　为了进一步优化股权机合，晋升公司筹办才智，牢固和抬高公司中枢竞赛力，增进公司 团体筹办对象和成长政策的全体落地，公司举办本次股票定向发行。 本次召募资金将用于补没收司滚动资金，优化公司财政机合，进一步晋升公司资金能力 和抗危害才智，保证公司改日永久安宁可接连成长。

　　遵照《公家公司方法》第四十五条第三款第二项章程：“股东大会就股票发行作出的决 议，起码该当席卷下列事项：（二）发行对象或限度、现有股东优先认购摆设”；遵照《定向 发行条例》第十二条章程：“发行人该当服从《公家公司方法》的章程，正在股东大会决议中 了了现有股东优先认购摆设。” 1、公司章程对优先认购摆设的章程 公司现行有用的《公司章程》未章程现有股东具有优先认购权。 2、本次发行优先认购摆设 公司 2025年 2月 14日召开的第一届董事会第七聚会登第一届监事会第六次聚会，审议 通过了《合于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》，制定公司本次发行前 的正在册股东针对本次发行股份不享有优先认购权，该事项依然公司2025年第一次且则股东 大会审议通过。 3、本次发行优先认购摆设的合法合规性 本次发行优先认购的摆设适宜《公公法》《公家公司方法》《定向发行条例》等功令原则、 榜样性文献的条件，合法合规。

　　浙江省杭州市桐庐县凤川街道洋洲南途 199号科技孵化园 B座 4楼 439室

　　日常项目：科技中介效劳；时间效劳、时间拓荒、时间磋商、 时间换取、时间让与、时间扩展；创业投资（限投资未上市企 业）（除依法须经核准的项目外，凭生意执照依法自助展开筹办 行动）

　　创制于 2000年 9月 30日，立案编号为 P1009536，立案年华为 2015年 3月 19日

　　注：遵照《投资者合意性解决营业指南》章程，天下股转编制营业权限共三类：一类营业权限能够到场更始层、根源层股票的发行与营业；二类营业权限能够到场更始层股票的发行与营业；四类营业权限能够到场优先股的发行与营业。

　　本次股票发行对象属于《公家公司方法》第四十三条章程的发行对象限度。遵照《公家公司方法》《投资者合意性解决方法》和《投资者合意性解决营业指南》的章程，本次定向发行对象已开通新三板权限账户，为一类及格投资者。公司本次发行对象不存正在境外投资者环境，发行对象适宜中邦证监会及天下股转公司合于投资者合意性轨制的相合章程。

　　通过盘查中邦实行音信公然网（）、邦度企业信用音信公示编制（）、信用中邦（）等网站，截至本定向发行仿单出具之日，本次发行对象未被列入失信被实行人名单，不属于《天下中小企业股份让与编制诚信监视解决指引》中章程的失信笼络惩戒对象。本次定向发行完全发行对象比来二十四个月内不存正在受到中邦证监会行政处理，比来十二个月内不存正在受到天下股转公司公然责怪的境况。

　　（3）是否属于《监禁条例实用指引——非上市公家公司类第 1号》所界说的持股平台 发行对象的生意限度为“日常项目：科技中介效劳；时间效劳、时间拓荒、时间磋商、时间换取、时间让与、时间扩展；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经核准的项目外，凭生意执照依法自助展开筹办行动）”，其创制主意为对优质公司举办投资。于是，杭州浙创科创成就转化创业投资基金合资企业（有限合资）不属于《监禁条例实用指引——非上市公家公司类第 1号》所界说的持股平台，适宜投资者合意性解决条件，能够到场本次认购。

　　本次发行对象杭州浙创科创成就转化创业投资基金合资企业（有限合资），其私募基金解决人浙江省创业投资集团有限公司于 2015年 3月 19日达成私募基金解决人立案，立案编号为 P1009536；杭州浙创科创成就转化创业投资基金合资企业（有限合资）于 2024 年 12月 19日达成私募基金存案，存案编号为 SAQW16。

　　3、发行对象与挂牌公司、董事、监事、高级解决职员、股东的相合相合 本次已确定的发行对象杭州浙创科创成就转化创业投资基金合资企业（有限合资）为公司正在册股东，除此除外，与洁华股份及其其他股东、董事、监事、高级解决职员之间不存正在相合相合。

　　1 、订价手腕及订价合理性 （1）每股净资产及每股收益环境 遵照天健司帐师事件所（额外平凡合资）出具的编号为天健审[2024]第8259号的《审计 2023 12 31 338,859,815.62 申诉》，截至 年 月 日，公司经审计归属于挂牌公司股东的净资产为 元，归属于公司股东的每股净资产为6.64元。2023年度，公司告终归属于公司股东的净利润 74,397,667.17元，根本每股收益为1.46元。 2023 本次发行价值高于 腊尾归属于公司股东的每股净资产。 （2）股票营业式样、股票二级商场营业环境 公司股票让与式样为集结竞价，2025年1月22日通过集结竞价营业式样营业公司1,000股 股份，成交价值为16元/股；2025年1月23日，以大宗营业式样营业620,536股股份，营业价值 为16元/股。 本次发行价值与股票二级商场营业比拟不存正在宏大不同。

　　（3）前次发行价值 2024 10 14 公司自 年 月 日正在天下中小企业股份让与编制挂牌此后，公司未举办过股票发行 融资。 （4）同行业可比公司市盈率或市净率 公司厉重从事过无机过氧化物（席卷过一硫酸氢钾复合盐、过硼酸钠、过氧化钙、过氧 化镁等产物）、硅酸盐系列化学品以及日用干净品的临蓐和出售。公司可比公司的市盈率 （PE）及市净率环境如下： 序号 代码 简称 市盈率（PE-TTM） 市净率 1 603067.SH振华股份14.35 1.17 2 001218.SZ丽臣实业20.05 0.99 3 430666.NQ 绿伞科技 10.51 1.99 均匀值 14.97 1.38 - 874487.NQ 洁华股份 10.96 2.14 注：同行业公司市盈率及市净率数据系通过Wind盘查2025年2月6日数据。 2023 服从公司本次定向发行价值与 年度公司每股收益筹算，公司本次发行订价的市盈率 为10.96倍，服从本次定向发行价值/假设本轮融资达成后每股净资产筹算，洁华股份市净率 为2.14倍，与同行业可比公司程度逼近。 5 （ ）申诉期内权柄分配环境 公司自挂牌此后，未举办过权柄分配。申诉期内，公司存正在权柄分配的环境，实在席卷 2022年1月，分配现金股利2,000万元；2023年8月，分配现金股利3,500万元。 截至本定向发行仿单签定之日，上述权柄分配已奉行完毕，对本次股票定向发行价值 无影响。 （6）申诉期内股本转移环境 2023年12月15日，公司召开股份公司创立大会，决议以净资产折股的式样设立股份公司。 2023 12 22 5,100 年 月 日，公司获得绍兴商场监视解决局核发的《生意执照》，注册资金 万元，

　　5,100 对应股本 万股。 申诉期内除上述设立股份制公司的经过外，公司不存正在其他股本转移的环境。 （7）本次定向发行订价合理性及合法合规性 本次订价归纳研讨了公司每股净资产、每股收益、股票二级商场营业价值、权柄分配等 身分，并与发行对象讨论确定；发行价值高于公司每股净资产，订价具有合理性。本次股票 定向发行依然公司第一届董事会第七次聚会审议，同时依然公司2025年第一次且则股东大会 审议通过，不存正在损害公司及股东优点的环境。 综上，本次定向发行订价具有合理性，适宜干系功令原则及《公司章程》的章程。 2、本次发行不涉及股份支拨 遵照《企业司帐规则第11号——股份支拨》章程，股份支拨是指企业为获取职工和其他 方供给效劳或商品而授予权柄器材或者担负以权柄器材为根源确定的欠债的营业。 本次发行对象系外部投资人，不涉及公司董事、监事、高级解决职员、其他员工或员工 持股平台，发行主意为召募资金用于填充滚动性资金，不以获取职工或其他方效劳为主意。 本次发行对象到场定向发行系志愿投资行径，不涉及公司换取职工效劳以及股权引发的 境况。本次定向发行股份的发行价值系正在归纳研讨发行对象、宏观经济处境、公司所处行业、 公司生长性、每股净资产等众种身分，并与发行对象充裕疏通后讨论确定。股票发行价值公 允，不涉及股份支拨。 综上所述，本次发行不组成股份支拨。 3、董事会决议日至新增股票立案日时候估计是否将发作权柄分配，是否会导致发行数 量和发行价值做相应调解 公司估计本次发行的董事会决议日至新增股票立案日时候，不会发作权柄分配，不会导 致发行数目和发行价值做相应调解。

　　1、法定限售环境 本次股票发行对象不属于公司的董事、监事、高级解决职员，不涉及法定限售环境。 2、志愿限售环境 本次发行对象对本次认购的股票无尽售摆设或志愿锁定应承，正在获取天下中小企业股 份让与编制有限职守公司自律审查通过，并达成股票发行后，新增股份能够一次性进入 全 邦中小企业股份让与编制举办公然让与。

　　本次召募资金利用主体为挂牌公司，召募资金将用于补没收司滚动资金，不涉及用于持 有营业性金融资产、其他权柄器材投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财政性投资， 不涉及直接或间接投资于以生意有价证券为主生意务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品 种、可转换公司债券等的营业，欠亨过质押、委托贷款或其他式样变相变动召募资金用处。 公司将与主办券商、存放召募资金的贸易银行分辨订立召募资金三方监禁制定，对召募 资金举办专户解决，合法合规利用本次召募资金。

　　1、召募资金的须要性 公司临蓐无机过氧化物、硅酸盐以及日用干净品等系列产物。厉重有：过一硫酸氢钾复 合盐、过硼酸钠、过氧化钙、过氧化镁、硅酸镁、硅酸镁铝以及日用干净品等产物，广大应 用于石油化工、环保、电子、水产养殖、食物等行业。公司子公司美华科技临蓐日用干净产 品，厉重席卷洗衣类产物、洁厕类产物、厨房干净类产物，接连存正在扩展筹办干系的资金需 求。本次召募资金厉重用于购置原原料及支拨员工工资平庸居性开销，能够有用改观公司财 务抗危害才智，晋升公司的商场影响力，有利于公司营业的可接连性延长。 2、召募资金的合理性 公司将本次股票发行召募资金用于购置原原料及支拨员工工资等方面，公司目前主生意

　　务成长优异，跟着产物的上市与扩展，滚动资金需求较大，召募资金填充滚动资金有助于提 升公司运营才智及抗危害才智，有利于缓解公司滚动资金压力，增进公司永久持重成长，符 合公司与一概股东的优点。 （1）支拨供应商采购款 遵照公司经审计的 2022年度、2023年度财政申诉，公司购置商品、接收劳务支拨的现 金分辨为 239,437,589.78元、257,735,266.79元，遵照公司未经审计的 2024年 1-9月财政数 据，公司 2024年 1-9月支拨购置商品、接收劳务支拨的现金为 242,708,590.48元。 申诉期各期公司购置商品、接收劳务支拨的现金环境均突出 2亿元，本次召募资金用于 支拨供应商货款将对筹办性对外采购资金供给较好的撑持。于是，本次召募资金用于支拨供 应商采购款具有合理性和须要性。 （2）支拨职工薪酬 遵照公司经审计的 2022年度、2023年度财政申诉，公司支拨给职工以及为职工支拨的 现金分辨为 40,351,469.29元、45,389,884.93元，遵照公司未经审计的 2024年 1-9月财政数 据，公司 2024年 1-9月支拨给职工以及为职工支拨的现金为 31,239,336.23元。基于公司未 来职员雇用部署及工资程度晋升的预期，职工薪酬将有所延长。 本次召募资金用于支拨员工薪酬，以应对公司改日员工人数也许延长带来的支拨工资的 需求，于是，本次召募资金用于支拨职工薪酬具有合理性和须要性。 3、召募资金利用的可行性 本次召募资金的利用主体为挂牌公司，召募资金用处属于公司主生意务的闲居筹办支 出，不涉及直接或者间接投资于以生意有价证券为主生意务的公司，不涉及用于股票及其他 衍生种类、可转换公司债券等的营业，不涉及通过质押、委托贷款或其他式样变相变动召募 资金用处。本次召募资金的利用主体及利用体例适宜邦度资产战略和天下股转编制定位，募 集资金使器械有可行性。

　　（九）本次发行召募资金专项账户的设立环境以及包管召募资金合理利用的手段 1、召募资金专项账户的设立环境 公司 2025年 2月 14日召开的第一届董事会第七次聚会登第一届监事会第六次聚会，审 议通过了《合于设立召募资金专项账户并订立召募资金三方监禁制定的议案》，该事项依然 2025 年第一次且则股东大会审议通过。公司已对设立召募资金专项账户实行了审议秩序， 审议通事后，公司董事会将为本次发行核准设立召募资金专项账户，该召募资金专项账户作 为认购账户，仅用于存放召募资金，不得存放非召募资金或用于其他用处。 2、召募资金内控轨制、解决轨制的竖立环境 公司 2025年 2月 14日召开的第一届董事会第七次聚会登第一届监事会第六次聚会，审 议通过了《合于制订

　　的议案》，该事项已 经 2025年第一次且则股东大会审议通过。公司已对设立召募资金解决轨制实行了审议秩序， 审议通事后，公司将厉苛服从《定向发行条例》和公司《召募资金解决轨制》的条件，竖立 召募资金存储、利用、监禁和职守根究的内部职掌轨制，了了召募资金利用的分级审批权限、 决议秩序、危害职掌手段及音信披露条件。 3、订立召募资金三方监禁制定的干系摆设 公司将正在本次发行认购结果后，与主办券商、存放召募资金的贸易银行订立三方监禁协 议，对本次发行的召募资金举办专户解决。 4、其他包管本次发行召募资金合理利用的手段 公司本次发行召募资金将厉苛服从定向发行仿单披露的用处利用，变动召募资金用处 的，必需经董事会审议通事后，报股东大会核准方可改革。本次定向发行股票所召募资金不 得用于持有营业性金融资产、其他权柄器材投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财 务性投资，不得直接或间接投资于以生意有价证券为主生意务的公司，不得用于股票及其他 衍生种类、可转换公司债券等的营业，不得通过质押、委托贷款或其他式样变相变动召募资 金用处。

　　比来12个月内，公司或其控股股东、实质职掌人被中邦证监会采用行政监 管手段、行政处理，被天下股转公司采用书面体例自律监禁手段、次序处 分，被中邦证监会立案视察，或者因违法行径被公法陷阱立案窥察等。

　　遵照《公家公司方法》第四十九条章程：“股票公然让与的公家公司向特定对象发行股 票后股东累计突出二百人的，该当持申请文献向天下股转编制申报，中邦证监会基于天下股 转编制的审审定睹依法实行注册秩序。 股票公然让与的公家公司向特定对象发行股票后股东累计不突出二百人的，中邦证监会 宽免注册，由天下股转编制自律解决。” 截至本定向发行仿单签定之日，公司正在册股东 5名，本次发行达成后，公司正在册股东 估计仍为 5名，未突出 200人。本次股票定向发行属于《公家公司方法》章程的证监会宽免 注册境况。

　　1、发行人需求实行的主管部分的审批、批准或存案秩序 公司不属于邦有及邦有控股企业、邦有实质职掌企业，本次股票发行公司无需实行邦资 主管部分审批、批准或存案等秩序；公司为内资企业，本次股票发行公司无需实行外资干系 主管部分的审批、批准或存案等秩序。 2、发行对象需求实行的主管部分的审批、批准或存案秩序

　　本次定向发行对象杭州浙创科创成就转化创业投资基金合资企业（有限合资）为私募股 权基金，基金编号为 SAQW16，存案日期 2024年 12月 19日，私募基金解决人系浙江省创 业投资集团有限公司，立案编号为 P1009536。 杭州浙创科创成就转化创业投资基金合资企业（有限合资）属于邦有出资的有限合资企 业，遵照《上市公司邦有股权监视解决方法》，“邦有出资的有限合资企业不作邦有股东认定， 其所持上市公司股份的监视解决另行章程。” 遵照《有限合资企业邦有权柄立案暂行章程》， 有限合资企业对外投资不属于该当治理改革立案的境况。 于是，杭州浙创科创成就转化创业投资基金合资企业（有限合资）不属于邦有股东，并 已达成正在中邦证券投资基金业协会的私募基金存案手续，其认购本次定向发行的股票已服从 其内部投资决议流程实行干系秩序，无需实行邦资审批、批准或存案秩序。杭州浙创科创成 果转化创业投资基金合资企业（有限合资）不属于外商投资企业，无须实行外商等干系部分 的审批秩序。

　　本次定向发行前后，公司控股股东、实质职掌人、董事、监事、高级解决职员均不会发 生转移，股权机合及公司解决机合不会发作明显蜕化，不会给公司筹办解决带来倒霉影响。 本次定向发行将填充公司资金和营运资金，公司的筹办解决情状将会获得进一步改观，财政 机合进一步优化，公司抵御财政危害的才智获得抬高，有利于公司永久安宁成长。

　　（二）本次定向发行后公司财政情状、节余才智及现金流量的转移环境 本次定向发行达成后，公司的财政情状将获得改观，公司股才力域、总资产、净资产等 财政目标有肯定水准的抬高，召募资金有利于改观公司欠债机合，优化公司资产欠债率，从 而进一步巩固公司抵御财政危害的才智，为公司的接连筹办供给更强的资金保证。本次定向 发行达成后，公司筹资行动爆发的现金流入将会有所填充，或许较好餍足公司营运资金需求。

　　公司控股股东登第一大股东系绍兴华望商贸有限公司，公司的实质职掌人工陶华西先生 和陶华忠先生。本次定向发行前后，公司控股股东、第一大股东及实质职掌人不会发作蜕化。 本次定向发行达成后，公司控股股东、第一大股东绍兴华望商贸有限公司直接持有的公司股 份比例蜕化环境及实质职掌人陶华西、陶华忠直接及间接职掌的公司股份比例蜕化环境如 下：

　　本次定向发行达成前，自然人陶华西和陶华忠通过华望商贸职掌公司 85.54%外决权； 陶华西直接持有公司 3.66%股权，并担当公司员工持股平台绍兴烁宸的实行事件合资人，通 过该合资企业间接职掌公司 9.59%的外决权。陶华西和陶华忠系兄弟二人合计职掌公司 98.78%的外决权。 本次定向发行达成后，自然人陶华西和陶华忠通过华望商贸职掌公司 82.50%外决权； 陶华西直接持有公司 3.53%股权，并担当公司员工持股平台绍兴烁宸的实行事件合资人，通 过该合资企业间接职掌公司 9.25%的外决权。陶华西和陶华忠系兄弟二人合计职掌公司 95.28%的外决权。 综上，本次定向发行未导致公司控股股东、实质职掌人状况发作蜕化，不会导致公司控 制权发作变动。

　　本次发行厉苛实行公司解决秩序，秩序上或许有用保证现有股东的合法权柄。本次股票 发行召募资金将用于与公司主生意务干系的用处，订价公道合理，发行后公司的总资产及净 资产领域均有晋升，有利于抬高公司团体筹办和节余才智，公司财政机合更趋持重，对其他 股东权柄有踊跃影响。

　　本次股票定向发行依然公司股东大会审议通过。本次股票定向发行通过天下股转公司自 律审核存正在不确定性，且最终缴款验资及股份立案的年华也存正在不确定性。本次发行后，公 司总股本将相应填充，因为召募资金利用效益真正发扬出来需求肯定的年华，于是短期内公 司净资产收益率、每股收益等财政目标也许崭露肯定水准的摊薄。

　　1、本次定向发行不存正在公司的权柄被股东及其相合方紧张损害且尚未消逝的境况。

　　2、本次定向发行不存正在公司及其附庸公司违规对外供给担保且尚未破除的境况。 3、不存正在公司现任董事、监事、高级解决职员比来二十四个月内受到过中邦证监会 行 政处理或者比来十二个月内受到过天下股转公司公然责怪、传达攻讦、认定其不适合担 任 公司董事、监事、高级解决职员的境况。 4、公司不存正在其他紧张损害股东合法权柄或者社会大众优点的境况。 5、公司及其控股股东、实质职掌人、董事、监事、高级解决职员和本次定向发行对 象 不存正在被列入失信被实行人名单、被实行失信笼络惩戒的境况。 6、公司自挂牌此后，合法合规筹办，不竭圆满公公法人解决架构，实行音信披露义 务， 适宜《公家公司方法》合于合法合规筹办、公司解决和音信披露等方面的章程。

　　甲方：浙江洁华新原料股份有限公司 乙方（投资者）：杭州浙创科创成就转化创业投资基金合资企业（有限合资） 丙方 1：陶华西 丙方 2：陶华忠 丙方 3：绍兴华望商贸有限公司 丙方 1、丙方 2、丙方 3合称为丙方；此中，丙方 1和丙方 2为公司的实质职掌人，丙 方 3为公司的控股股东 丁方：绍兴烁宸电子商务合资企业（有限合资） 订立年华：2025年 2月 14日

　　（1）认购式样：乙方以百姓币现金式样认购甲方本次发行的股份。 （2）认购数目：1,875,000股。 （3）认购价值：乙方以每股百姓币 16元认购甲方本次定向发行股份。乙方应缴付的认 购金钱总额为 3,000万元，此中百姓币 187.50万元计入公司的注册资金，盈利百姓币 2,812.50 万元行动本次定增的溢价款计入公司的资金公积。 本次增资款的支拨式样：本制定生效后，甲正大在天下股转编制音信披露平台颁发股份认 购告示。乙方服从该等股份认购告示章程的年华和条件将本制定 1.1条商定股份认购款足额 汇至甲方指定账户。

　　本制定自各手腕定代外人或授权代外署名并加盖公章后，正在同时餍足以下完全条目之日 起生效： （1）甲方董事会、股东会遵照其公司章程及现行功令、原则和榜样性文献的章程审议 核准本次营业的干系事项。 （2）乙方按照乙方的合资制定及现行功令、原则和榜样性文献的章程审议核准本次交 易的干系事项。 （3）天下股转公司审核通过制定本次营业的干系事项。 如上述条目未能同时获餍足,则本制定自始不发作功令效劳。

　　除非乙方做出书面宽免，乙方实行支拨增资款的任务应以下列先决条目已完全获得餍足 为条件： （1）公司已获得签定及实行本制定所条件的全豹须要的授权、制定、核准，席卷但不 限于核准增资的干系决议；

　　（2）公司依然获取悉数签定并实行营业文献及本次营业的第三方（席卷但不限于天下 股转公司、干系政府审批机构、贷款银行等）许可或核准，且签定及实行营业文献不会导致 公司违反任何实用中王法律； （3）各方已达成各营业文献的签定； （4）从本制定签定之日（席卷签定日）至交割日（界说睹 3.2），公司、丙方及丁方确 保其正在本制定第五条所作的声明、陈述、包管永远是齐备实正在、完善、凿凿的，无误导性且 不存正在宏大漏掉； （5）公司、丙方及丁方依然正在悉数方面实行和屈从其正在本制定以及其他营业文献项下 的应承和任务，且不存正在任何违反营业文献商定的环境； （6）自本制定签定之日（席卷签定日）至交割日，不存正在或没有发作对公司任何营业、 运营、解决团队、雇员（席卷合头员工）、结构机构、资产、财政机合、欠债、时间、节余 前景已爆发或经合理预料也许会爆发宏大倒霉影响的事变、毕竟、条目、蜕化或其他环境； （7）公司已向乙方出具确认本条商定的交割先决条目已完全获得餍足真实认函。

　　干系股票限售摆设：乙方本次认购的股份无尽售摆设，《中华百姓共和邦公公法》、《公 司章程》及天下中小企业股份让与编制有限职守公司（以下简称“天下股转公司”）看待股 票限售有其他章程的，按章程治理。

　　若甲方本次定增被天下股转公司终止审查或正在获得天下股转公司合于本次定增的制定 函后终止的，则甲、乙两边均有权片面破除本制定而无需担负当何违约职守。如本次定增 正在乙方支拨认购款之前终止的，乙方不再负有支拨认购款的任务；如本次定增正在乙方支拨认

　　购款后终止的，甲方应于本次定增终止之日起 20个事情日内将乙方完全认购款无息返还至 乙方。

　　甲方系正在天下股转编制挂牌企业。天下股转编制轨制条例与上海、深圳证券营业所的制 度条例存正在较大不同。中邦证监会和天下股转编制过错挂牌公司的投资价钱及投资者的投资 收益作出骨子性剖断或者包管。正在认购甲方股票之前，乙方应严谨阅读《天下中小企业股份 让与编制营业条例（试行）》等相合营业条例、细则、指引和告诉，并亲热眷注干系轨制调 整。甲方股票价值也许因众种来源发作摇动，乙方应充裕眷注投资危害。

　　本制定生效后，制定各方应服从本制定的商定全体、合意、实时地实行其任务，不然构 成违约。 公司、丙方或丁方如有任何违反本制定或其他营业文献的行径或其任何陈述包管不真 实、不凿凿、具有误导性或存正在宏大漏掉的，公司、丙方和丁方（“抵偿方”）应分辨且连带 地就其违约行径或对本制定或相合制定任何条件的违反而也许发作或招致的全豹权益念法、 诉讼、损害、吃亏及花费（席卷但不限于状师费以及对权益念法举办视察的本钱）对乙方（“受 偿方”）举办充裕和足额的抵偿。此种抵偿不应对乙方遵照功令、原则付与的或各方间合于 该违约的任何其他制定爆发的其他权益和援救形成影响。 乙方应按本制定商定出资，过期未缴款的，视为自愿退出本次定增，即所签定的本定增 股份认购制定自愿失效，于是给公司或丙方形成的实质吃亏由乙方抵偿。 自本制定订立之日起，正在实行本制定经过中需各方配合计划改革立案原料、署名等事宜， 各方该当合理地踊跃配合，不得迁延，由此形成他方吃亏的，该当担负抵偿职守。 本制定受中华百姓共和王法律管辖与注解。 本制定项下所爆发的或与本制定相合的任何争议，最先应正在争议各方之间讨论管理。如 果讨论管理不行，任何告状方可向公司所正在地百姓法院告状。

　　当爆发任何争议及任何争议正按前条章程举办管理时，除争议事项外，各方有权络续行 使本制定项下的其他权益，并应实行本制定项下的其他任务。 乙方没有或延迟行使本制定项下的任何权益或援救不组成对该权益的放弃，任何权益的 放弃必需以书面体例正式做出。

　　1、填充制定的订立主体 甲方：杭州浙创科创成就转化创业投资基金合资企业（有限合资） 乙方：陶华西、陶华忠、绍兴华望商贸有限公司 2、填充制定的厉重实质 第一条 上市应承 1.1 乙方应承，以公司行动改日正在 A股的上市主体，于 2028年 12月 31日前向上海证 券营业所、深圳证券营业所或北京证券营业所提交公拓荒行上市申报原料并获受理。但假设 是因上市战略发作蜕化，比如 IPO中止受理，经甲方书面制定后可合意延期。 第二条 回购摆设 2.1 公司崭露以下境况时，甲方有权（而非任务）自晓畅或该当晓畅以下任一境况触发 之日起三年内，通过向乙方发出书面告诉（以下称“回购告诉”），条件乙方以回购价值回购 甲方所持有的个人或完全公司股份（以下称“回购哀求”）： 2.1.1 公司无法正在第 1.1 条应承的刻期内向上海证券营业所、深圳证券营业所及北京证 券营业所提交公拓荒行上市申报原料并获受理； 2.1.2 公司撤回上市申请、上市申请被驳斥或者公司终止、放弃上市部署或公司上市保 荐人撤回对公司的上市保荐； 2.1.3 有其他股东条件乙方或公司回购其所持有的公司股份（不含员工持股所导致的回

　　购）。若公司届时其他股东中的任何一方条件公司和/或乙方对其持有的股份举办回购的，乙 方应正在接到告诉后五（5）日内告诉甲方。 2.1.4 公司或乙方存正在恶意讹诈、宏大局部诚信题目，或违反最终营业文献项下陈述、 包管和应承而导致本制定的主意无法告终的，或因乙方导致的公司僵局或其他来源以致公司 无法寻常运营，或有其他宏大违约境况（席卷但不限于违反营业制定项下的全职效劳及不竞 争应承，未经甲方事先制定直接或间接正在公司除外从事其他营业）并给公司或甲方形成宏大 倒霉影响，且经甲方催告后正在三十（30）日内仍未修正的。 2.1.5 公司或乙方发作紧张的违法行径且被根究刑事职守。 2.2 假设甲方提出回购哀求的，回购价值按以下孰高值筹算：1、甲方增资款+甲方增资 款*5%*（资金占用天数/365）-累计现金分红；2、甲方所持公司股份对应的公司净资产值- 累计现金分红。（资金占用天数，指甲方通过天下中小企业股份让与编制大宗营业或者天下中小企业股份让与编制营业条例及功令原则许诺的其他式样支拨增资款，至乙方（或乙方指 定第三方）向甲方支拨回购款之日止的自然日）。 2.3 乙方应于甲方提出书面条件之日起 90 天内奉行回购并将回购价款支拨至甲方指定 账户，过期将按日万分之五利率加收罚息。 正在乙倾向甲方支拨完毕完全回购价款之前，甲方就其未获得回购价款个人的公司股份仍 享有中王法律和本制定项下的齐备股东权益。 2.4 本制定一概签定方均应采用全豹须要的手脚并签定须要的文献以尽最大合理勉力 踊跃促使本制定第二条的齐备、实时和合意实行，席卷但不限于采用全豹须要的手脚并签定 须要的文献以包管回购获取公司股东会及董事会核准、并配合达成该等回购所条件的全豹法 律秩序。经股东会决议制定公司采用裁减注册资金等式样告终甲方退出时，其他股东应包管 投扶助票，而且乙方包管相合秩序合法合规举办，如于是给甲方形成任何吃亏或倒霉负责的， 违约方应予抵偿。 第三条 优先认购权 3.1 公司正在告终公拓荒行股票并上市之前，如公司部署发行新增股份时，甲方有权（但

　　没有任务）正在一概条目下优先于外部投资者优先认购完全或个人新增发行股份。 3.2 不才列环境下，甲方不享有新增发行股份的优先认购权： 3.2.1为奉行董事会通过的且经甲方认同的任何员工引发部署而新增发行股份； 3.2.2 经股东会通过的，为奉行对另一主体或营业的收购或与其他实体兼并而新增发行 股份； 3.2.3经股东会通过的，利润转增股本、资金公积转增股本等环境下新增发行股份； 3.2.4 经股东会核准公司送股或分拆等环境下举办转换而发行的股份，以及正在公拓荒行 股票并上市中发行的证券或好像的证券发行。 第四条 反稀释 4.1乙方应承，本次定增达成后，公司公拓荒行股票并上市之前，公司引进其他投资者 对公司举办增资或受让公司股份，如增资或股份受让的价值低于甲方本次定增的价值，即 16元百姓币/股（如公司发作送红股、回购刊出股份等注册资金转移事项的，甲方本次定增 价值做相应除权惩罚）的，则甲方本次定增价值，将服从齐备棘轮的式样调解，即正在调解后， 甲方所持公司股份的每股价值等于届时新股东认购公司股份的单元价值。但因奉行员工股权 引发或乙方 1、乙方 2与其近支属之间的内部股权调解而导致的让与或增资价值低于前述价 格的环境除外。 4.2 为到达甲方告终本条权益之主意，甲方有权条件乙方中的一方或各方以零对价或法 律许诺的最低对价向甲方让与股份。正在该调解达成前，公司不得奉行该次新增注册资金或增 发新股或与股权干系的任何证券（席卷但不限于可转债）。 第五条 股份让与商定 5.1 正在公司公拓荒行股票并上市之前，未经甲方书面制定，乙方不行以让与、正在股份之 上设立质押等权益负责或其他式样解决其持有的公司股份而导致乙方 1、乙方 2失落实质控 制人位子。经甲方制定的股份让与，每股让与价值不应低于甲方本次定增价值（员工股权激 励除外）。

　　5.2 正在公司公拓荒行股票并上市之前，甲方拟向任何其他第三方让与其正在公司中持有的 股份的，应提前一个月与乙方讨论；虽有前述商定，甲倾向其相合方（席卷但不限于甲方管 理人及其解决的其他基金）让与其所持公司股份境况除外。未经乙方事先书面制定，甲方不 得向经公司认定的竞赛敌手或其他也许对公司优点形成吃亏的第三方让与其正在公司中持有 的股份。 第六条 优先购置权、配合出售权 6.1 乙方制定，其拟向第三方出售个人或完全股份时，应提前告诉甲方，假设甲方未就 其拟让与的公司股份行使其优先购置权，则甲方有权（但没有任务）优先于其他股东服从受 让方提出的不异价值和条件条目，与让与方一同让与其持有的公司股份。甲方有权正在收到上 述让与告诉后的十五（15）个事情日内，向乙方递交书面告诉，行使其配合出售权，告诉中 应列明甲方心愿向受让方让与的股份数额。如甲方行使配合出售权，乙方应采用席卷相应缩 减拟出售股份数目等式样确保甲方的配合出售权的告终。 配合出售权的股份数额为乙方拟让与的股份的数额与下述配合出售比例的乘积：配合出 售比例＝甲方所持有的公司股份数÷（悉数行使配合出售权的主体所持有的公司股份数＋乙 方所持有的公司股份数）。虽有前述章程，如乙方让与股份数额（分次让与的，累积筹算） 导致公司实控人改革的，则甲方有权（但无任务）行使配合出售权的股份数额为持有的完全 公司股份。 6.2 乙方有任务促使受让方以不异价值和条件条目收购甲方所条件出售的完全或个人 公司股份。假设受让方以任何式样拒绝从甲方处购置股份，则乙方不得向受让方出售任何股 份，除非正在该出售或让与的同时，该让与方按让与告诉所列的条件和条目从甲方处购置该等 股份。 第七条 优先整理权 7.1 若公司发作整理、终结、合上等法定整理事由或公司完全（或骨子上完全）资产、 营业被出售（或出租）等视同整理事变时，看待公司的资产举办处分所得的收益正在遵照实用 功令章程支拨整理用度、职工工资、社会保障用度和法定储积金、缴纳所欠税款、偿还公司

　　债务后的盈利产业，甲方有权优先于公司其他股东收回完全投资款，及其股份上已累积的股 息或已公告但未分派的股息。 7.2 公司与乙方应采用全豹有用手段确保甲方获取上述金额的产业或价款，如甲方因任 何来源未能足额获取上述完全或个人金钱，乙方有任务以现金体例向甲方储积相应的差额。 第八条 投资人让与容易 8.1假设甲方拟让与公司股份且公司现有股东放弃其优先受让权的，若第三方念法，则 公司和现有股东包管受让股份的第三方享有甲方服从本轮定增制定和本填充制定所享有的 悉数权益和优点，同时协助甲方登第三方治理相应的股份让与手续并签定相应的制定。 第九条 最优惠待遇 9.1 公司正在告终公拓荒行股票并上市之前，若公司或乙方予以其他投资人或股东其他投 资权益或条目的，公司及乙方应向甲方充裕披露该等权益及条目的实质，且该等权益及条目 均不得优于公司及乙方予以甲方的干系投资权益及条目。且正在本次定增之后除非甲方了了事 先书面放弃，不然公司及乙方不得予以公司其他股东突出《中华百姓共和邦公公法》和公司 章程章程的权益。 第十条 奇特商定 10.1 甲方遵照本填充制定享有的完全奇特权益将正在公司股东会通过股东决议决议向上 海证券营业所、深圳证券营业所或北京证券营业所递交上市申请之日自愿终止，不再具有任 何功令效劳。若公司主动撤回初次公拓荒行上市申请或该申请被上海证券营业所、深圳证券 营业或北京证券营业所所驳斥，甲方前述终止的奇特权益条件将自愿克复效劳。 第十一条 其他 11.1 本填充制定为定增股份认购制定的构成个人，与之具有一概功令效劳。除本填充 制定奇特商定的事项外，其他事项以定增股份认购制定商定的为准。 11.2 本填充制定的任何改革及/或填充须书面作出且经各方签定，不然无效。如所实用 功令章程该改革及/或填充制定必需通过核准，则该改革及/或填充制定唯有正在经上述核准后

　　始刚才有用。该改革及/或填充制定曾经签定及核准（如实用），即与定增股份认购制定和本 填充制定具有一概功令效劳，并组成定增股份认购制定和本填充制定不行决裂的构成个人。 11.3 本填充制定项下各条件具有可决裂性，任何条件遵照所实用的功令被认定为无效 或不行实行，不影响其他条件的效劳，且崭露该等环境时各方该当本着恳切信用的规矩告终 相应的替换性条件，以确保本填充制定项下贸易希图的告终。 11.4 本制定本来一式五份，每方各执一份，具有一概功令效劳。