本报告对华中数控给出买入评级2023年9月11日茅台股票邦金证券股份有限公司满正在朋,李嘉伦近期对华中数控举办酌量并宣布了酌量申报《引申环球化组织，华数锦明告终海外订单冲破》，本申报对华中数控给出买入评级，目下股价为46.77元。

　　2023 年 9 月 7 日公司宣布告示，公司控股子公司常州华数锦明智能装置技艺酌量院有限公司与某客户及相闭主体签署了《兴办供应及技艺办事合同》，常州华数锦明拟向海外客户发卖软包电池模拼装配线 亿元（含税） 。 自 2022 年 3 月至今，常州华数锦明累计与该客户及属员主体签署合同金额累计 2.15 亿元（含税，不含本次合同）。

　　华数锦明笃志工业呆板人与体例集成，面向新能源汽车、动力电池等范畴。 华数锦明 2015 年被公司并购，产物包蕴各式工业呆板人、锂电池模组&PACK 线、全铝车身激光焊接线、智能仓储物流等，正在新能源汽车、动力电池行业神速增进靠山下，华数锦明收入界限神速增进。正在众个范畴获取优质客户资源，跻身戴姆勒、福特、金康汽车、长安汽车、春风汽车、小鹏汽车、零跑汽车、理思汽车等汽车厂商，宁德时期、比亚迪、孚能科技、邦轩高科、力神电池、亿纬锂能、前景能源等新能源汽车动力体例厂商的供应商系统。

　　公司引申环球化组织，加大欧美市集组织，华数锦明技艺升级获海外客户承认。 依照公司告示音讯， 1H23 公司智能产线板块重点子公司华数锦明赣州、深圳等各地供职处接踵创设；匈牙利全资子公司正式加入运营，与常州智能工场、武汉智能出产基地三位一体，协同为环球客户供应智能创设的整个处置计划。正在德邦举办的 2023 年欧洲电池展上，华数锦明展出了最新的动力电池模组和 PACK 创设体例处置计划，受到了浩繁欧美车企、电池厂商和储能企业的青睐。

　　智能产线交易希望依旧高增进，另日海外市集希望络续孝敬事迹增量。 1H23 公司工业呆板人与智能产线.17 亿元（含税），占公司 22 年营收25.07%，项目若亨通施行希望对智能产线交易增进发作踊跃影响。 同时也注明公司有才智抢抓新能源动力电池神速繁荣的市集机会，普及公司收入界限及结余秤谌，进而晋升公司的邦际品牌影响力，另日海外市集希望络续孝敬事迹增量。

　　估计 23 至 25 年告终归母净利润 1.12/2/3.09 亿元，对应该前PE81X/46X/30X，琢磨公司目前高端数控体例处于邦内领先身分，另日邦产取代市集空间壮阔， 撑持“买入”评级。

　　证券之星数据核心依照近三年宣布的研报数据准备，中航证券邹润芳酌量员团队对该股酌量较为深远，近三年预测精确度均值为76.95%，其预测2023年度归属净利润为结余1.03亿，依照现价换算的预测PE为90.22。

　　该股迩来90天内共有14家机构给出评级，买入评级9家，增持评级5家；过去90天内机构对象均价为45.86。

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　　证券之星估值领悟提示华中数控结余才智较差，另日营收获长性较差。归纳根本面各维度看，股价偏高。更众

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