800股额外发售股份收取额外所得款项净额约82.0百万港元,港股走勢圖中邦经济网北京1月22日讯 洪九果品(今日港股盘中最低报3.65港元,创上市以后新低。截至港股收盘,该股收报3.74港元,跌幅14.02%,港股市值35.43亿港元。
昨日晚间,洪九果品宣告布告称,董事会欣然揭晓,公司与配售代办于2024年1月21日订立相闭按配售价每股H股4.35港发妻售最众189,000,000股新H股的配售和谈。配售代办将于配售期尽最大戮力促使不少于六名承配人(专业、机构、企业或其他投资者)按配售和谈之条目及前提认购配售股份。预期概无承配人将于紧随配售落成后成为公司之关键股东。据董事作出一吻合理盘查后所深知、尽悉及确信,承配人及彼等各自的最终实益具有人均独立于公司且与公司概无闭系,于是不属公司的闭系人士。
假设统统配售股份获悉数配售,配售最高所得款子总额预期合共约为822.2百万港元,而配售最高所得款子净额(经扣除佣金及估量开支后)预期合共约为800.6百万港元。配售全体所得款子净额将用于加强生果供应链、偿尚有息债务以及增加滚动资金及其他普通企业用处。
洪九果品称,本次配售召募资金到位后,将加强集团的资金能力,可以让公司进一步不才逛发售端拓展客户和收集,正在上逛采购端加深组织及锁定优质生果,从而持续加强公司“端到端”的生果供应链,提拔市集份额,提拔集团市集角逐力及归纳能力,推动集团深入健壮及可接连进展。配售股份将遵循普通授权配发及发行。
配售股份约占现有已发行H股数目(即947,394,185股H股)的19.95%,占于布告日期已发行股份总数的约13.34%,及经配发及发行配售股份增加后的H股数宗旨约16.63%以及已发行股份总数的约11.77%。配售项下最高数目配售股份的总面值将为黎民币189,000,000元。
洪九果品于2022年9月5日正在港交所挂牌上市,环球发售的股份总数为14,012,500股H股,个中香港发售846,000股H股,邦际发售13,166,500股。洪九果品的独家保荐人、联席环球妥洽人、联席账簿经管人及联席牵头经办人工中金公司,联席环球妥洽人、联席账簿经管人及联席牵头经办人工花旗及瑞银集团。
遵循发售价40.00港元,经扣除洪九果品就环球发售应付的包销佣金及估量开支,洪九果品估量环球发售所得款子净额约为496.8百万港元(假设逾额配售权未获行使)。
倘逾额配售权获悉数行使,洪九果品敷衍因逾额配售权获行使而将予发行及配发的2,101,800股异常发售股份收取异常所得款子净额约82.0百万港元。