A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11％2023年8月6日本周四（10月29日），顶着中邦最大独角兽和环球最大IPO两顶光环的蚂蚁集团先导实行网上申购，股票代码688688，申购代码787688。缴款日期为11月2日。投行人士估计，按过往状况，从获取注册到科创板上市，还起码须要13个作事日，
港股上市进步方面，10月16日，蚂蚁集团申请赴港上市已获中邦证监会同意，目前招股期间尚未确定；此前有业内人士推度蚂蚁集团港股或将于下周二至周五（27日至30日）招股，正在11月上旬A+H股完成同步IPO挂牌。
依据蚂蚁集团上市发行计划，根据1：1的首发周围，蚂蚁将分辨正在A股和H股发行不堪过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数目合计不堪过发行后（绿鞋前）公司总股本的11％。个中，正在A股的初始战术配售股票数13.4亿股，占A股初始发行量80％，创科创板史册记录。
蚂蚁集团的估值平素正在上调，依据胡润颁布的2020年环球独角兽排行榜，蚂蚁集团的估值为1500亿，而正在7月份蚂蚁启动上市谋划时，估值已上升至2000亿美元，之后估值程度不停上升，正在证监会赞成上市注册前夜，估值程度晋升至2800亿美元，22日，有外媒报道称，最新研报将蚂蚁集团估值晋升至3800-4610亿美元。目前工商银行的市值还不到3000亿美元。
24日，马云正在外滩金融峰会揭破，昨晚（10月23日）正在上海确定了蚂蚁集团的上市订价。如斯大周围IPO的订价初次正在纽约以外的地方定实现价，是史册第一次，正在5年前以至3年前念都不敢念。
最终蚂蚁集团IPO订价能到众少，一时不得而知，粗略率会落正在3000-4000亿美元区间。这个市值可能令蚂蚁集团位列中邦已上市互联网公司市值排名的第三位，仅次于阿里和腾讯，胜过排名第四五六位互联网公司——京东、拼众众、网易市值的总和。
目前A股市值最高的公司贵州茅台，现正在来看蚂蚁集团上市后，轻轻松松就可能拿下贵州茅台市值第一的宝座。但比起拿下市值第一，蚂蚁集团的上市另有更深宗旨的道理。
普通来说，头部互联网公司对股市有着踊跃动员效用，美股中以“FAAMG”为代外的头部科技公司，既是美股的压舱石企业，又是美邦经济和企业剩余拉长。但缺憾的是，A股市值前10中科技公司的数目为0，而美股市值前10中则有囊括“FAAMG”正在内7家科技公司；港股市值前10中则有阿里巴巴、腾讯、美团、京东4家科技公司。是以外界以为，蚂蚁登岸科创板后，希望改变这一形式——成为A股首个中邦版“FAAMG”。
如斯大的巨无霸，研商到商场“承重”本领，同时也让更众日常投资者分享盈利，蚂蚁集团进步战术配售比例至80％。
现实上，正在美股、港股等商场上，机构投资者大比例认购优质标的新股属于标配操作。比方，阿里巴巴2014年正在美邦上市以及2019年正在港股二次上市之时，机构配售比例均为90％；小米和京东正在港股上市时，机构配售比例则正在95％。正在A股商场，京沪高铁、中邦广核和中芯邦际等初始战术配售占比也均为50％。
据知爱人士称，中投公司和中邦社保基金已确定加入A股战术投资；邦际机构投资者还囊括新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布扎比投资局、沙特民众投资基金等环球顶级主权家当基金。而正在战术配售限售期方面，依据发行计划，囊括阿里集团、环球六大主权基金正在内的战术投资者，需应承本次配售的股票中，50％股份限售刻期为12个月，50％股份限售刻期为24个月。
10月25日，正在第二届外滩金融峰会上，世界社保基金理事会副理事长陈文辉揭破，正正在踊跃加入蚂蚁金服IPO，“蚂蚁A轮的时分咱们就重仓持有，此次IPO咱们也詈骂常踊跃加入。当然了，结果井董事长或许给我众少额度和份额，咱们也正在期盼着，由于从高站位的角度，你给我（社保）便是给世界公民。”
“原形上，科创板战术配售门槛较高，对投资者天分、资金储蓄、限售期等方面均设有央浼。勇于引入更众长线投资者，反应出蚂蚁的自大；上述局限条目磨练下，环球机构投资者仍争相对准蚂蚁，则验证了投资者充溢认同蚂蚁的发扬潜力。”华西证券总裁助理兼咨议所所长魏涛向中证君吐露，“战术配售并非单向采取，它是标的与商场之间的双向采取。”
依据发行计划，此次蚂蚁集团IPO正在战术配售和港股份额以外，正在回拨机制启动前和“绿鞋”启动前，商场投资者可分享网上彀下3.34亿股的申购份额，按目前商场对蚂蚁集团2万亿元估值打算，打新周围胜过200亿元。
比照其他热门股的上市状况：2009年，中邦筑造最终A股募资超500亿元；2010年，农业银行最终A股募资额胜过685亿元；2020年，中芯邦际科创板募资额高达532亿元；京沪高铁IPO募资超300亿元……蚂蚁集团的A股打新周围属于平常规模。
不光正在A股打新热，港股也不甘示弱。据知爱人士揭破，香港金管局等估计蚂蚁集团此次正在港冻资将达数万亿港元。
身为香港最大券商之一，耀才证券吐露将为蚂蚁集团此次IPO为客户供应高达500亿港元的贷款，周围为该公司史上最大之一，且“包管正在同行之中利率最低”。
富途证券一位内部人士吐露，目前该机构为加入蚂蚁集团港股打新的投资者计划了300亿元的融资额度。另一香港券商大华继显也称，已为蚂蚁预留200亿港元包管金融资。
更为财大气粗的是，汇丰吐露，将为个体客户预留胜过1000亿港元资金作蚂蚁集团新股认购贷款，客户除可享极低廉的利率，通过汇丰投资全速易行使秩序、网上及滚动理财认购均可获手续费宽免。
本周除蚂蚁集团外，主板另有科翔股份、日月明、金福科技、五洲特纸、豪森股份、利扬芯片申购。
科翔股份是一家从事高密度印制电道板研发、坐褥和发售的高新技能企业。公司目前具有四个 PCB 坐褥基地，PCB 年产能胜过 180 万平方米，可能一站式供应双层板、众层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC 载板等 PCB 产物，产物终端行使于消费电子、通信配置、工业担任、汽车电子、打算机等周围。公司的前五大客户阳光电源股份有限公司、浙江大华科技有限公司、世科创力及其相干公司、深圳市世纪云芯科技有限公司及恒晨电器及其相干公司。公司的闭键竞赛敌手为胜宏科技、奥士康、世运电道、博敏电子、中京电子、广东骏亚。公司所属申万行业分类为电子，行业均匀市盈率为52.20x。
日月明是一家专业从事铁道测控产物的研发、坐褥、发售和任职的企业，是中邦第一家获胜研制轨检小车和检定编制的企业，也是邦内唯逐一家具有全系列轨道数字化测控技能的缔制企业。公司的产物闭键操纵于轨道几何状况、外观质地、组织部件等状况的检测，诱导铁道兴办及运营保护单元依据干系检测结果实行新线兴办、交付验收、平日保护和线道大修等，其行使需求贯穿轨道全性命周期，寻常操纵于我邦铁道局及属员工务段、地方铁道公司、工程兴办单元、都会轨道交通运营单元等。闭键竞赛敌手有什邡瑞邦机器有限义务公司、北京力铁轨道交通配置有限公司、四川金立信铁道配置有限公司、武汉利德测控技能有限公司和株洲时间电子技能有限公司。公司前五大客户有邦铁集团、中邦中铁股份有限公司、广州市华惠机电有限公司、中邦中车集团有限公司和北京祥龙圣大光电科技有限公司。公司所属申万行业分类为机器配置，行业均匀市盈率32.08x。
金富科技的主买卖务为塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研发、坐褥和发售。公司的闭键产物为塑料防盗瓶盖。公司2019年前四大竞赛敌手为紫江企业、珠海中富、宏世界际和信联智通，2019年前五大客户为华润怡宝、景田、适口可乐、达能和惠州宝柏。公司所属申万行业分类为化工，行业均匀市盈率为21.68x。
五洲特纸是邦内周围较大的食物包装纸坐褥企业和邦内首要的格拉辛纸、描图纸坐褥企业。公司食物包装纸的闭键客户为顶正包材、统奕包装、岸宝集团等，最终用户为康师傅、同一等大型的食物饮料公司；公司格拉辛纸的闭键客户为Avery Dennison（艾利丹尼森）、冠豪高新等。公司的前五大客户为杭州顶正包材有限公司、Avery Dennison（艾利丹尼森）、冠豪高新、统奕包装、富洲公司。公司的闭键竞赛敌手为太阳纸业、宜宾纸业、仙鹤股份、民丰特纸。公司所属申万行业分类为轻工缔制，行业均匀市盈率为29.00x。
豪森股份是一家智能坐褥线和智能配置集成供应商，闭键从事智能坐褥线的经营、研发、计划、装置、调试集成、发售、任职和交钥匙工程等。公司的产物闭键用于汽车周围，正在古代燃油车周围，产物闭键囊括唆使机灵能装置线、变速箱智能装置线和白车身焊装智能坐褥线；正在新能源汽车周围，产物闭键囊括混淆动力变速箱智能装置线、动力锂电池智能坐褥线、氢燃料电池智能坐褥线和新能源汽车驱动电机灵能坐褥线等。公司前五大客户为长安汽车、上汽通用、一汽集团、一汽集团和潍柴动力。公司的闭键竞赛敌手为为柯马、蒂森克虏伯等邦际缔制商。公司所属申万行业分类为机器配置，行业均匀市盈率为32.08x。
利扬芯片是邦内出名的独立第三方集成电道测试任职商，主买卖务囊括集成电道测试计划斥地、12英寸及8英寸晶圆测试任职、芯片制品测试任职以及与集成电道测试干系的配套任职。公司自创造从此，平素专一于集成电道测试周围，并正在该周围堆集了众项自助的重心技能，已累计研发33大类芯片测试办理计划，可实用于区别终端行使场景的测试需求，实现胜过3,000种芯片型号的量产测试。公司为邦内出名芯片计划公司供应中高端芯片独立第三方测试任职，产物闭键行使于通信、打算机、消费电子、汽车电子及工控等周围，工艺涵盖8nm、16nm、28nm等优秀制程。公司闭键竞赛敌手为京元电子、华岭股份、长电科技、华天科技和通富微电。公司前五大客户为深圳比特微电子科技有限公司、深圳市汇顶科技股份有限公司、珠海全志科技股份有限公司、深圳市锐能微科技有限公司和重庆西南集成电道计划有限义务公司。公司所属申万行业分类为电子，行业均匀市盈率52.20x。