嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书本公司股票将于2022年5月6日正在上海证券买卖所上市。本公司指引投资者应充塞分析股票商场危急及本公司披露的危急峻素，正在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，该当留心计划、理性投资。
本公司及整个董事、监事、高级料理职员担保上市通告书所披露音讯切实实、正确、完好，允许上市通告书不存正在子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并担当一面和连带的司法仔肩。
证券买卖所、其他政府圈套对本公司股票上市及相合事项的睹解，均不注明对本公司的任何担保。
本公司指引遍及投资者防卫，凡本上市通告书未涉及的相合实质，请投资者查阅刊载于上海证券买卖所网站（）的本公司招股仿单全文。
本公司指引遍及投资者防卫初次公然拓行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资危急，遍及投资者应充塞分析危急、理性到场新股买卖。
（一）公司控股股东及实践节制人宗琰、秦卫忠及其节制的股东南京环智、南京元奕和、南京昌晟兴允许
“1、自愿行人股票上市买卖之日起36个月内，不让与或者委托他人料理自己/本企业正在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不央求发行人回购该部门股份。
2、发行人股票上市后6个月内如发行人股票相接20个买卖日的收盘价均低于发行人的股票发行代价，或者发行人股票上市后6个月期末（如该日为非买卖日，则为该日后的第一个买卖日）收盘价低于发行人的股票发行代价，则自己/本企业正在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份的锁按期将主动拉长6个月。若发行人正在6个月时间内已发作派息、送股、血本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘代价指发行人股票经调治后的代价。
3、自锁按期届满之日起24个月内，若自己/本企业试图通过任何途径或伎俩减持自己/本企业正在本次发行及上市前直接或间接体例持有的发行人已发行股份，则自己/本企业的减持代价应不低于发行人的股票发行代价。
4、若自己/本企业的股份锁按期允许与证券囚系机构的最新囚系睹解不相符，本企业将凭据相干证券囚系机构的囚系睹解实行相应调治。上述锁按期届满后，将根据中邦证券监视料理委员会及证券买卖所的相合规章实施。”
“1、自愿行人本次发行股票上市之日起12个月之内，不让与或委托他人料理本企业于本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人于本次发行及上市前已发行的股份。
2、若本企业的股份锁按期允许与证券囚系机构的最新囚系睹解不相符，本企业将凭据相干证券囚系机构的囚系睹解实行相应调治。上述锁按期届满后，将根据中邦证券监视料理委员会及证券买卖所的相合规章实施。”
（三）间接持有公司股份的董事、监事和高级料理职员陈辉元、骆德龙、杨晨、韩保华、田金华、任赤军、陈亮、胥晓冬、何伟允许
“1、自愿行人股票上市买卖之日起12个月内，自己不让与或者委托他人料理自己正在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不央求发行人回购该部门股份。
2、发行人股票上市后6个月内如发行人股票相接20个买卖日的收盘价均低于发行人的股票发行代价，或者发行人股票上市后6个月期末（如该日非买卖日，则为该日后的第一个买卖日）收盘价低于发行人的股票发行代价，则自己正在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁按期将主动拉长6个月。若发行人正在6个月时间内已发作派息、送股、血本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘代价指发行人股票经调治后的代价。
3、自锁按期届满之日起24个月内，若自己试图通过任何途径或伎俩减持自己正在本次发行及上市前直接或间接体例持有的发行人已发行股份，则自己的减持代价应不低于发行人的股票发行代价。
4、若自己的股份锁按期允许与证券囚系机构的最新囚系睹解不相符，自己将凭据相干证券囚系机构的囚系睹解实行相应调治。上述锁按期届满后，将根据中邦证券监视料理委员会及证券买卖所的相合规章实施。”
（四）直接或间接持有公司股份并动作公司董事、监事及高级料理职员宗琰、秦卫忠、陈辉元、骆德龙、杨晨、韩保华、田金华、任赤军、陈亮、胥晓冬、何伟允许
“1、自己任期内每年让与的股份不领先所持有发行人股份总数的25%；2、自己正在任期届满前去职的，正在自己就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年让与的股份不领先自己所持有公司股份总数的25%。自己去职后半年内，不让与自己所持有的公司股份；3、依照司法、行政准则、部分规章、类型性文献以及上海证券买卖所营业端正对自己股份让与的其他规章。”
为保卫投资者益处，发行人根据《中邦证监会合于进一步饱动新股发行体例改进的睹解》的相干央求，特拟订安谧股价的预案如下：
1、启动要求及标准：当公司股票相接20个买卖日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时，该当正在10日内召开董事会、25日内召开股东大会，审议安谧股价详细计划，明晰该等详细计划的履行时间，并正在股东大会审议通过该等计划后的10个买卖日内启动安谧股价详细计划的履行。
2、干休要求：正在安谧股价详细计划的履行时间内，如公司股票相接20个买卖日收盘价高于公司上一年度末经审计的每股净资产时，将干休履行股价安谧要领。安谧股价详细计划履行期满后，如再次发作上述第1项的启动要求，则再次启动安谧股价要领。
公司、公司控股股东、董事（独立董事除外，下同）和高级料理职员为担当安谧公司股价的负担主体。正在不影响公司上市要求的条件下，可接纳如下详细要领及计划：
当公司股票相接20个买卖日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时，公司该当正在10日内召开董事会、25日内召开股东大会，审议囊括但不限于下述要领的安谧股价详细计划：
（1）当触发前述股价安谧要领的启动要求时，公司应遵守司法、准则、类型性文献、公司章程及公司内部经管轨制的规章，拟订股份回购计划，向社会公家股东回购公司部门股票，并担保股价安谧要领履行后，公司的股权分散仍适合上市要求。
（2）公司以纠合竞价买卖体例、要约体例或证券监视料理部分承认的其他体例回购公司社会公家股份，回购代价为商场代价。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发作时上一个司帐年度经审计归属于母公司股东净利润的30%。若是公司股份曾经不满意启动安谧公司股价要领要求的，公司可不再履行向社会公家股东回购股份。
（3）央求控股股东实时任公司董事、高级料理职员的职员以增持公司股票的体例安谧公司股价，并明晰增持的金额和时间。
（4）正在担保公司谋划资金需求的条件下，经董事会、股东大会审议批准，通过履行利润分派或血本公积金转增股本的体例安谧公司股价。
（5）通过缩减开支、控制高级料理职员薪酬、暂停股权引发设计等体例擢升公司功绩、安谧公司股价。
控股股东应正在不迟于股东大会审议通过安谧股价详细计划后的10个买卖日内，凭据股东大会审议通过的安谧股价详细计划，踊跃接纳下述要领以安谧公司股价，并担保股价安谧要领履行后，公司的股权分散仍适合上市要求：
（1）正在适合资票买卖相干规章的条件下，根据公司合于安谧股价详细计划中确定的增持金额和时间，通过买卖所纠合竞价买卖体例增持公司股票，增持代价不高于公司迩来一期经审计的每股净资产；置备所增持股票的总金额，不高于控股股东自公司上市后累计从公司所得回现金分红金额的30%。公司控股股东增持公司股份计划通告后，若是公司股价曾经不满意启动安谧公司股价要领要求的，控股股东可能终止增持股份。
（2）除因被强制实施或上市公司重组等状况务必转股或触发前述股价安谧要领的干休要求外，正在股东大会审议安谧股价详细计划及计划履行时间，不让与其持有的公司股份；除经股东大会非相干股东同无意，不由公司回购其持有的股份。
触发前述股价安谧要领的启动要求时，公司的控股股东不因正在股东大会审议安谧股价详细计划及计划履行时间内不再动作控股股东而拒绝履行上述安谧股价的要领。
公司董事、高级料理职员应正在不迟于股东大会审议通过安谧股价详细计划后的10个买卖日内，凭据股东大会审议通过的安谧股价详细计划，踊跃接纳下述要领以安谧公司股价，并担保股价安谧要领履行后，公司的股权分散仍适合上市要求：
（1）正在适合资票买卖相干规章的条件下，根据公司合于安谧股价详细计划中确定的增持金额和时间，通过买卖所纠合竞价买卖体例增持公司股票，增持代价不高于公司迩来一期经审计的每股净资产；置备所增持股票的总金额，不高于其上年度初至董事会审议通过安谧股价详细计划日时间从公司获取的税后薪酬的30%。公司董事、高级料理职员增持公司股份计划通告后，若是公司股价曾经不满意启动安谧公司股价要领要求的，上述职员可能终止增持股份。
（2）除因承袭、被强制实施或上市公司重组等状况务必转股或触发前述股价安谧要领的干休要求外，正在股东大会审议安谧股价详细计划及计划履行时间，不让与其持有的公司股份；除经股东大会非相干股东同无意，不由公司回购其持有的股份。
触发前述股价安谧要领的启动要求时公司的董事、高级料理职员，不因正在股东大会审议安谧股价详细计划及计划履行时间内职务改动、去职等状况而拒绝履行上述安谧股价的要领。
1、公司、公司控股股东、公司董事及高级料理职员正在实践上述回购或增持负担时，应根据公司章程、上市公司回购股份、上市公司控股股东增持股份、上市公司董事及高级料理职员增持股份等相干囚系端正实践相应的音讯披露负担。
2、本预案实用于公司将来推举或聘任的董事、高级料理职员。公司推举或聘任董事、高级料理职员时，应央求其就此做出书面允许，并央求其根据公司初次公然拓行股票并上市时董事、高级料理职员的允许提出未实践允许的统制要领。
公司及其控股股东、董事、高级料理职员允许就上述安谧股价要领授与以下统制：
1、公司及其控股股东、董事、高级料理职员如未实践上述允许事项，公司及其控股股东、董事、高级料理职员将正在公司股东大会及中邦证监会指定报刊上公然注明未接纳上述安谧股价要领的详细因为并向公司股东和社会公家投资者赔礼。
2、公司及其控股股东、董事、高级料理职员如未实践上述允许事项，公司及其控股股东、董事、高级料理职员将向投资者提出增补允许或替换允许，以尽或许保卫投资者的权柄。
3、公司及其控股股东、董事、高级料理职员如未实践上述允许事项，以致投资者正在证券买卖中蒙受失掉的，公司及其控股股东、董事、高级料理职员将依法补偿投资者失掉。
4、如公司控股股东未实践增持公司股份的负担，公司有权将控股股东应实践其增持负担相称金额的应付现金分红予以截留，直至控股股东为实践其增持负担。公司可将与控股股东实践其增持负担相称金额的应付现金分红予以扣减用于公司回购股份，控股股东亏损对相应金额现金分红的追索权。
5、如公司董事、高级料理职员未实践增持公司股份的负担，公司有权将应付董事、高级料理职员的薪酬及现金分红予以截留，直至董事、高级料理职员实践其增持负担。公司可将应付董事、高级料理职员的薪酬予以扣减用于公司回购股份，董事、高级料理职员亏损对相应金额的追索权。
“1、如招股仿单存正在子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，以致投资者正在交易本公司股票的证券买卖中蒙受失掉的，本公司将依法补偿投资者的失掉。详细要领为：本公司将正在该等违法究竟被中邦证监会、证券买卖所或法律圈套认定后，本着简化标准、踊跃斟酌、先行赔付、确切保护投资者希奇是中小投资者益处的准绳，根据投资者直接蒙受的可测算的经济失掉遴选与投资者息争、通过第三方与投资者调停或设立投资者补偿基金等体例踊跃补偿投资者由此蒙受的直接经济失掉，补偿局限囊括股票投资失掉及佣金和印花税等失掉。
2、若中邦证监会或其他有权部分认定招股仿单存正在子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，且该状况对判决本公司是否适合司法、准则、类型性文献规章的初次公然拓行股票并上市的发行要求组成巨大、本质影响的，则本公司允许将按如下体例依法回购本公司初次公然拓行的整体新股，详细要领为：
（1）正在司法允诺的状况下，若上述状况发作于本公司初次公然拓行的新股已落成发行但未上市买卖之阶段内，自中邦证监会或其他有权圈套认定本公司存正在上述状况之日起30个做事日内，本公司将根据发行价并加算银行同期存款利钱向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司初次公然拓行的整体新股；
（2）正在司法允诺的状况下，若上述状况发作于本公司初次公然拓行的新股已落成上市买卖之后，自中邦证监会或其他有权圈套认定本公司存正在上述状况之日起5个做事日内制定股份回购计划并提交股东大会审议允许，通过上海证券买卖所买卖体例回购本公司初次公然拓行的整体新股，回购代价将以发行价为底子并参考相干商场要素确定。本公司上市后发作派息、送股、血本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行代价做相应调治。
若违反本允许，不实时实行回购或补偿投资者失掉的，本公司将正在股东大会及中邦证监会指定媒体上公然注明未实践允许的详细因为，并向股东和社会投资者赔礼；股东及社会公家投资者有权通过司法途径央求本公司实践允许；同时因不实践允许酿成股东及社会公家投资者失掉的，本公司将依法实行补偿。”
“1、招股仿单所载实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏之状况，自己对招股仿单所载实质之确实性、正确性、完好性担当相应的司法仔肩。
2、若中邦证监会或其他有权部分认定招股仿单所载实质存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏之状况，且该等状况对判决发行人是否适合司法规章的发行要求组成巨大且本质影响的，则自己允许将竭力促使发行人依法回购其初次公然拓行的整体新股。
3、若有权圈套认定招股仿单及其摘要有子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，以致投资者正在证券买卖中蒙受失掉的，自己将正在有权圈套最终认定后，依拍照合司法准则的规章补偿投资者能举证说明的是以蒙受的直接失掉。详细的补偿准则、补偿主体局限、补偿金额等细节实质以上述状况实践发作时最终确定的补偿计划为准。
如未实践上述允许，自己将正在发行人股东大会及中邦证监会指定媒体上公然注明未实践的详细因为，并向发行人股东和社会公家投资者赔礼，并正在前述认定发作之日起干休领取现金分红，同时持有的发行人股份不得让与，直至凭借上述允许接纳相应的补偿要领并履行完毕时为止。”
“1、招股仿单所载实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏之状况，且对招股仿单所载实质之确实性、正确性、完好性担当相应的司法仔肩。
2、若中邦证监会或其他有权部分认定招股仿单所载实质存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏之状况，且该等状况对判决发行人是否适合司法规章的发行要求组成巨大且本质影响的，将促使发行人依法回购其初次公然拓行的整体新股。
3、若有权圈套认定招股仿单及其摘要有子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，以致投资者正在证券买卖中蒙受失掉的，自己将正在有权圈套最终认定后，依拍照合司法准则的规章补偿投资者能举证说明的是以蒙受的直接失掉。详细的补偿准则、补偿主体局限、补偿金额等细节实质以上述状况实践发作时最终确定的补偿计划为准。
如未实践上述允许，公司董事、监事、高级料理职员将正在发行人股东大会及中邦证监会指定媒体上公然注明其未实践的详细因为，并向发行人股东和社会公家投资者赔礼，并正在前述认定发作之日起干休领取薪资或津贴及所分派之盈余或派发之红股（如有），同时直接或间接持有的发行人股份将不得让与，直至凭借上述允许接纳相应的补偿要领并履行完毕时为止。”
保荐机构中金公司允许：“如允许人未能遵守实用的司法准则、类型性文献及行业规矩的央求刻苦尽责地实践法定职责而导致允许人工发行人初次公然拓行股票并上市修制、出具的文献有子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，给投资者酿成失掉的，允许人将依法先行补偿投资者失掉。”
发行人状师中伦允许：“本所为发行人本次发行上市修制、出具的司法文献不存正在子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。如因本所过错以致出具的司法文献存正在子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并是以给投资者酿成直接失掉的，本所将依法与发行人担当连带补偿仔肩。
动作中邦境内专业司法任职机构及执业状师，本所及本所状师与发行人的联系受《中华公民共和邦状师法》的规章及本所与发行人签订的状师聘任赞同所统制。本允许函所述本所担当连带补偿仔肩的证据审查、过错认定、因果联系及相干标准等均实用本允许函出具之日有用的相干司法及最高公民法院相干法律外明的规章。若是投资者凭借本允许函告状本所，补偿仔肩及补偿金额由被告所正在地或发行人本次公然拓行股票的上市买卖地有管辖权的法院确定。”
发行人司帐师/验资复核机构永拓允许：“如因本所未能遵守实用的司法准则、类型性文献及行业规矩的央求刻苦尽责地实践法定职责而导致本所为发行人初次公然拓行修制、出具的文献有子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，给投资者酿成实践失掉的，本所将依法补偿投资者失掉。”
发行人验资机构天衡允许：“如因本机构未能遵守实用的司法准则、类型性文献及行业规矩的央求刻苦尽责地实践法定职责而导致本机构为发行人初次公然拓行修制、出具的文献有子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，给投资者酿成实践失掉的，本机构将依法补偿投资者失掉。”
发行人评估机构北方亚事允许：“如因本机构未能遵守实用的司法准则、类型性文献及行业规矩的央求刻苦尽责地实践法定职责而导致本机构为发行人初次公然拓行修制、出具的文献有子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，给投资者酿成实践失掉的，本机构将根据有管辖权的公民法院遵守司法标准作出的有用法律裁决，依法补偿投资者失掉。”
直接或间接持有公司5%以上股份的股东宗琰、秦卫忠、南京环智及董事、监事、高级料理职员允许：
“1、络续看好发行人营业前景，戮力支柱发行人进展，拟永恒持有发行人股票，锁按期届满之日起24个月内暂无明晰的减持设计。
2、自锁按期届满之日起24个月内，若自己/本企业试图通过任何途径或伎俩减持自己/本企业正在本次发行及上市前通过直接或间接体例已持有的发行人已发行股份，则自己/本企业的减持代价应不低于发行人的股票发行代价，且每年减持数目不领先自己/本企业正在发行人本次发行前所持股份总数的25%。若正在自己/本企业减持前述股票前，发行人已发作派息、送股、血本公积转增股本等除权除息事项，则自己/本企业的减持代价应不低于发行人股票发行代价经相应调治后的代价，减持体例囊括纠合竞价买卖、大宗买卖、赞同让与及其他适合中邦证监会及证券买卖所相干规章的体例。
3、若自己/本企业拟减持发行人股票，将正在减持前3个买卖日通告减持设计，未实践通告标准前不实行减持，且该等减持将于减持设计通告后6个月内通过相干证券买卖因此大宗买卖、竞价买卖或中邦证监会及证券买卖所承认的其他体例依法实行。自己/本企业减持发行人股份将根据《中华公民共和邦公法律》、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规章》、《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级料理职员减持股份履行细则》、证券监视料理部分及证券买卖所的相干规章收拾。
4、如自己/本企业上述减持商定与中邦证监会或证券买卖所等证券囚系机构的最新囚系睹解或相干政府部分的规章或央求不符的，自己/本企业将团结凭据届时相干证券囚系机构的囚系睹解或相干政府部分的规章或央求对减持商定实行相应调治。
5、如未实践上述允许，将正在发行人股东大会及中邦证监会指定媒体上公然注明未实践的详细因为，并向发行人股东和社会公家投资者赔礼，并暂不领取现金分红，直至实践实践允许或违反允许事项扫除；因其未实践上述允许而得回的收入将整体归发行人整个，正在得回该收入的十日内将该收入付出给发行人指定账户；如因未实践上述允许给发行人或投资者酿成失掉的，将依法向发行人或其他投资者补偿相干失掉。”
本次公然拓行后，公司的股本及净资产将大幅伸长。但因为召募资金出现效益必要必然时期，短期内公司的买卖收入和净利润难以实行同步伸长，公司每股收益和净资产收益率等目标正在发行后的必然时间内将或许被摊薄。为充塞保卫中小投资者的益处，公司将采用众种要领提防即期回报被摊薄的危急，降低回报才干。详细要领如下：
公司将正在坚固现有商场份额的底子上，持续加大对新区域的商场开拓力度，勤勉完整寰宇结构，为客户成立价格，勉力于打制智能寰宇的一站式任职平台，持续擢升公司的商场份额，为公司的功绩伸长打下坚实的底子。
将来公司将进一步加大手艺研发参加力度，持续擢升公司的研发手艺水准，巩固公司中枢手艺气力，并为公司络续拓展营业供应中枢手艺维持，进一步鼓励公司正在较为激烈的商场竞赛中依赖手艺上风实行突围，络续擢升公司价格。
通知期内，公司主买卖务实行迅速进展。将来几年，公司将进一步降低谋划和料理水准，擢升公司的完全节余才干。公司将持续完整法人经管组织，健康和厉肃实施公司内部节制编制，类型公司运作。公司将勤勉降低资金的操纵效劳，完整并深化投资、融资计划标准，擢升资金操纵效劳，减削各项用度开销，全部有用地节制公司谋划和管控危急。
公司已根据司法准则、类型性文献及《公司章程（草案）》的规章拟订了召募资金料理轨制，对召募资金的专户存储、操纵、用处改动、料理和监视等实行了明晰的规章。为保护公司类型、有用地操纵召募资金，本次召募资金到位后，公司董事会将络续监视公司对召募资金实行专项存储、保护召募资金用于募投项主意作战，配合囚系银行和保荐机构对召募资金操纵的查抄和监视，确保召募资金合理类型操纵，合理提防召募资金操纵危急。
同时，公司也将攥紧落成募投项主意前期做事，兼顾合理摆设项主意投资作战，力求缩短项目作战期，实行募投项主意早日参加操纵。跟着项目慢慢履行，公司音讯化体例的全部升级及商场的进一步拓展，公司的节余才干将进一步巩固，经买卖绩将会明显擢升，有助于添补本次发行对股东即期回报的摊薄。
公司将厉肃根据《公法律》、《证券法》、《上市公司章程指引》等司法、准则和类型性文献的央求，持续完整公司经管组织，确保股东不妨充塞行使股东权柄，董事会不妨根据公司章程的规章行使权力，做出科学计划，独立董事不妨独立实践职责，保卫公司更加是中小投资者的合法权柄，为公司络续安谧的进展供应科学有用的经管组织和轨制保护。
公司已凭据中邦证监会的相干规章，拟订了股东分红回报策划，并正在《公司章程（草案）》中对分红计谋实行了明晰，确保公司股东希奇是中小股东的益处获得保卫，深化投资者回报。公司将厉肃实施利润分派计谋，正在适合分派要求的处境下，踊跃履行对股东的利润分派，优化投资回报机制。
公司控股股东、实践节制人、董事、高级料理职员已凭据《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相合事项的领导睹解》的央求，就确保公司添补回报要领切实切实践作出了允许，保护公司和整个股东的合法权柄。
“1、自己将不会越权干扰发行人的谋划料理举止，不侵夺发行人益处，前述允许是无要求且不行撤除的；
2、自己允许，不无偿或以不屈正要求向其他单元或者个体输送益处，也不采用其他体例损害发行人益处；
5、自己允许，由董事会或薪酬委员会拟订的薪酬轨制与发行人添补回报要领的实施处境相挂钩；
6、自己允许，将来如颁发的发行人股权引发的行权要求，将与公司添补回报要领的实施处境相挂钩；
7、自己允许，将凭据将来中邦证监会、证券买卖所等囚系机构出台的规章，踊跃接纳完全须要、合理要领，使发行人添补回报要领不妨获得有用的履行；
8、自己允许确切实践公司拟订的相合添补回报要领以及自己对此作出的任何相合添补回报要领的允许，若自己违反前述允许或拒不实践前述允许的，自己将正在股东大会及中邦证监会指定报刊公然作出外明并赔礼，并授与中邦证监会和证券买卖所对自己作出的相干惩罚或接纳相干料理要领；对发行人或股东酿成失掉的，自己将予以充塞、实时而有用的积累。”
“1、自己允许，不无偿或以不屈正要求向其他单元或者个体输送益处，也不采用其他体例损害发行人益处；
4、自己允许，由董事会或薪酬委员会拟订的薪酬轨制与发行人添补回报要领的实施处境相挂钩；
5、自己允许，将来如颁发的发行人股权引发的行权要求，将与公司添补回报要领的实施处境相挂钩；
6、自己允许，将凭据将来中邦证监会、证券买卖所等囚系机构出台的规章，踊跃接纳完全须要、合理要领，使发行人添补回报要领不妨获得有用的履行；
7、自己允许确切实践公司拟订的相合添补回报要领以及自己对此作出的任何相合添补回报要领的允许，若自己违反前述允许或拒不实践前述允许的，自己将正在股东大会及中邦证监会指定报刊公然作出外明并赔礼，并授与中邦证监会和证券买卖所对自己作出的相干惩罚或接纳相干料理要领；对发行人或股东酿成失掉的，自己将予以充塞、实时而有用的积累。”
凭据中邦证监会《囚系端正实用指引—合于申请首发上市企业股东音讯披露》的相干央求，发行人允许如下：
“（1）本公司股东均具备持有本公司股份的主体资历，不存正在司法准则规章禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的状况。
（2）本公司股东深圳市领誉基石股权投资联合企业（有限联合）向上逐层（9层以上）穿透后存正在保荐机构中邦邦际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），中金公司间接持有本公司股份比例不领先0.0001%，该等间接投资系相干各层间接股东所作出的独立计划，并非中金公司主动对本公司实行投资或施加影响。除上述状况外，本次发行的中介机构或其职掌人、高级料理职员、经办职员不存正在直接或间接持有本公司股份或其他权柄的状况。
（4）本公司股东不存正在中邦证券监视料理委员会、证券买卖所体例去职职员直接、间接持有公司股权的状况。
（5）本公司及本公司股东已实时向本次发行上市的中介机构供应了确实、正确、完好的原料，踊跃和全部配合了本次发行上市的中介机构发展尽职考察，依法正在本次发行的申报文献中确实、正确、完好地披露了股东音讯，实践了音讯披露负担。
凭据公司于2021年2月23日召开的2021年第一次暂时股东大会决议，公司本次发行及上市落成前的结存未分派利润由本次发行及上市后注册正在册的新老股东共享。
凭据公司于2021年2月23日召开的2021年第一次暂时股东大会审议通过的《合于〈南京嘉环科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》和《合于南京嘉环科技股份有限公司上市后三年股东回报策划的议案》，公司发行上市后的利润分派计谋和将来三年分红策划如下：
公司实行络续、安谧的利润分派计谋，注意对投资者的合理投资回报，并统筹公司的可络续进展。正在拟订本策划时，归纳思虑投资者的合理投资回报、公司的实践处境、进展标的、将来节余领域、现金流量景况、所处进展阶段及策划、资金需求、社会资金本钱、外部融资境况和股东央求及志愿等首要要素，创造对投资者络续、安谧、科学和透后的回报策划和机制，对公司利润分派作出轨制性摆设，担保利润分派的相接性和安谧性。
凭据《公法律》等相干司法准则和《公司章程（草案）》的规章，正在担保公司寻常谋划进展的条件下，充塞思虑公司股东（更加是中小股东）、独立董事和监事的睹解和诉求，周旋优先接纳现金分红的利润分派体例，接纳现金、股票，现金与股票相联合或司法、准则允诺的其他体例分派股利，正在适合《公司章程（草案）》相合履行现金分红的详细要求的处境下，公司优先采用现金分红的利润分派体例。
1、利润分派准绳：公司利润分派应注意对投资者的合理投资回报，利润分派计谋应连结相接性和安谧性，并统筹公司的可络续进展；
2、利润分派要求：公司上一司帐年度节余，累计可分派利润为正数，且不存正在影响利润分派的巨大投资设计或现金开销事项；
3、利润分派局面：公司可能接纳现金、股票或者现金与股票相联合的体例分派股利，并踊跃执行以现金体例分派股利；
4、利润分派时间：公司准绳上按年实行利润分派；正在有要求的处境下，公司可能实行中期利润分派和希奇利润分派；
6、股票分红要求：公司凭据节余处境和现金流景况，为满意股本扩张的必要或合理调治股手法域和股权组织，可能接纳股票体例分派利润；
7、现金分红比例：如满意前述第5款现金分红要求，公司每年以现金局面分派的利润不少于当年实行的可供分派利润的10%；
8、若存正在股东违规占用公司资金处境的，公司该当扣减该股东所分派的现金盈余，以了偿其占用的资金；
9、若公司上一司帐年度节余但董事会未做浮现金分红详细计划的，应正在按期通知中注明未实行现金分红的因为、未用于现金分红的资金留存公司的用处和操纵设计；独立董事应对此发布独立睹解；
10、区别化现金分红计谋：公司董事会该当归纳思虑所处行业特质、进展阶段、本身谋划形式、节余水准以及是否有巨大资金开销摆设等要素，划分下列状况，并根据公司章程规章的标准，提出区别化的现金分红计谋：
（1）公司进展阶段属成熟期且无巨大资金开销摆设的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达80%；
（2）公司进展阶段属成熟期且有巨大资金开销摆设的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达40%；
（3）公司进展阶段属滋长期且有巨大资金开销摆设的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达20%；
公司应创造科学的财政危急节制轨制，并凭据股东的相合规章创造巨大财政事项通知轨制。
1、公司董事会准绳上每三年从新核阅一次本策划。若公司未发作《公司章程》规章的调治利润分派计谋的状况，可能参照迩来一次拟订或修订的股东回报策划实施，不另行拟订三年股东回报策划。
3、公司的利润分派计谋不得大意改动，如因公司外部谋划境况或者本身谋划景况发作较大蜕化、公司巨大投资设计必要等因为而需调治利润分派计谋的，应由公司董事会凭据实践处境提出利润分派计谋调治议案，并提请股东大会审议通过。董事会拟定调治利润分派计谋议案进程中应以股东权柄保卫为起点，收集独立董事及监事会睹解，并正在股东大会提案中周详论证和注明因为，调治后的利润分派计谋不得违反中邦证监会和上海证券买卖所的相合规章。独立董事、监事会该当对利润分派计谋调治计划发布睹解。股东大会该当采用搜集投票体例为公家股东供应参会外决要求。
公司凭据谋划处境、投资策划和永恒进展的必要，或者外部谋划境况发作蜕化，确需调治利润分派计谋的，将周详论证并注明调治因为，调治时应以股东权柄保卫为起点，调治后的利润分派计谋不得违反中邦证监会和上海证券买卖所的相合规章；相合利润分派计谋调治的议案由董事会拟订，独立董事及监事会该当对利润分派计谋调治发布睹解；调治利润分派计谋的议案经董事会审议后提交股东大会以希奇决议审议，公司应摆设搜集投票等体例为社会公家股东出席股东大会供应方便，充塞响应股东的央求和志愿。
“1、本公司将厉肃实践正在本次发行及上市进程中所作出的整体公然允许事项（以下简称“允许事项”）中的各项负担和仔肩。
2、若本公司未能实践允许事项中各项负担或仔肩，本公司将正在股东大会及中邦证监会指定报刊上公然注明并向股东和社会公家投资者赔礼，披露允许事项未能实践因为，提出增补允许或替换允许等管束计划，并依法担当相干司法仔肩，担当相应补偿金额。股东及社会公家投资者有权通过司法途径央求本公司实践允许。
3、自本公司所有扫除其未实践相干允许事项整个倒霉影响之前，本公司不得以任何局面向董事、监事及高级料理职员增添薪资或津贴或分派盈余或派发红股（如有）。”
（二）公司股东南京环智、南京元奕和、南京昌晟兴、信安基石、领誉基石、实践节制人宗琰、秦卫忠及整个董事、监事、高级料理职员允许
“1、自己/本企业将厉肃实践正在发行人本次发行及上市进程中所作出的整体公然允许事项（以下简称“允许事项”）中的各项负担和仔肩。
2、若自己/本企业非因不行抗力因为导致未能所有且有用地实践前述允许事项中的各项负担或仔肩，则自己/本企业允许将视详细处境接纳以下一项或众项要领予以统制：
（1）正在发行人股东大会及中邦证监会指定媒体上公然注明未能所有且有用实践允许事项的因为并向股东和社会公家投资者赔礼；
（2）以自有资金积累社会公家投资者因依赖相干允许履行买卖而蒙受的直接失掉，积累金额凭借自己/本企业与社会公家投资者斟酌确定的金额，或证券监视料理部分、法律圈套认定的体例或金额确定；
（3）自己/本企业直接或间接体例持有的发行人股份的锁按期除被强制实施、上市公司重组、为实践保卫投资者益处允许等务必让与的状况外，主动拉长至自己/本企业所有扫除因自己/本企业未实践相干允许事项所导致的整个倒霉影响之日；
（4）正在自己/本企业所有扫除因自己/本企业未实践相干允许事项所导致的整个倒霉影响之前，自己/本企业将不收取发行人付出的薪资或津贴及所分派之盈余或派发之红股（如有）。
3、如自己/本企业因不行抗力因为导致未能充塞且有用实践公然允许事项的，正在不行抗力因为扫除后，自己/本企业应正在发行人股东大会及中邦证监会指定媒体上公然注明酿成自己/本企业未能充塞且有用实践允许事项的不行抗力的详细处境，并向发行人股东和社会公家投资者抱歉。同时，自己/本企业应尽速探讨将投资者益处失掉低落到最小的管束计划，尽或许地保卫发行人和发行人投资者的益处。自己/本企业还应注明原有允许正在不行抗力扫除后是否不停履行，如不不停履行的，自己/本企业应凭据实践处境提出新的允许。”
保荐机构以为，上述公然允许实质以及未能实践允许时的统制要领具有合法性、合理性、有用性。发行人状师以为，上述公然允许实质以及未能实时实践允许时的统制要领具有合法性。
如无希奇注明，本上市通告书中的相干用语或简称具有与本公司初次公然拓行股票招股仿单中相通的寄义。
本上市通告书系凭据《中华公民共和邦公法律》《中华公民共和邦证券法》和《上海证券买卖所股票上市端正》等相合司法准则规章，根据上海证券买卖所《股票上市通告书实质与花式指引》编制而成，旨正在向投资者供应相合本公司初次公然拓行A股股票上市的根本处境。
本公司初次公然拓行A股股票（以下简称“本次发行”）曾经中邦证券监视料理委员会证监许可〔2022〕596号文准许。本次发行采用网下向适合要求的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证必然市值的社会公家投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相联合的体例实行。
本公司A股股票上市曾经上海证券买卖所自律囚系确定书〔2022〕119号文允许。本公司发行的A股股票正在上海证券买卖所上市，证券简称“嘉环科技”，证券代码“603206”。
（七）本次发行市盈率：22.99倍（每股收益按2021年经审计的、扣除非时常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本推算）
（八）本次上市的无畅通控制及锁按期摆设的股票数目：76,300,000股
（九）发行前股东所持股份的畅通控制及刻日：参睹本上市通告书之“第一节首要声明与提示”
（十）发行前股东对所持股份志愿锁定的允许：参睹本上市通告书之“第一节首要声明与提示”
公司共有7名董事，此中3名为独立董事。整个董事由股东大会推举出现，每届任期三年，可连选留任，但独立董事的留任时期不得领先六年。截至本上市通告书签订日，公司董事任职处境如下：
公司监事会由3名监事构成，囊括2名股东代外监事和1名职工代外监事。此中股东代外监事由股东大会推举出现，职工代外监事由公司职工代外大会推举出现。公司的监事任期3年，可连选留任。截至本上市通告书签订日，公司的监事件况如下：
凭据《公司章程》，公司的高级料理职员囊括总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书。截至本上市通告书签订日，公司高级料理职员处境如下：
（二）董事、监事、高级料理职员、中枢手艺职员及其近支属持有本公司股票和债券的处境
截至本上市通告书签订日，公司现任董事、监事、高级料理职员及其联系亲密的家庭成员直接或间接持有公司股份的处境如下：
除上述处境外，发行人无其他董事、监事、高级料理职员、中枢手艺职员及其联系亲密的家庭成员以任何体例直接或间接持有公司股份的处境。
截至本上市通告书签订日，本公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级料理职员、中枢手艺职员及其近支属无持有本公司债券的处境。
公司控股股东、实践节制人工宗琰、秦卫忠。截至本上市通告书签订日，宗琰、秦卫忠分辨直接持有公司29.60%和29.59%股份，合计直接持有公司59.19%股份；同时，宗琰系南京环智、南京元奕和的实施事件联合人，通过南京环智、南京元奕和分辨节制公司6.34%、2.95%股份对应的外决权；秦卫忠系南京昌晟兴的实施事件联合人，通过南京昌晟兴节制公司2.95%股份对应的外决权，两人合计节制公司71.43%股份对应的外决权。宗琰现职掌公司董事长、总司理；秦卫忠现职掌公司董事、副总司理，两人协同依其可实践左右的公司股份外决权不妨对公司巨大谋划计划、对公司股东大会决议出现巨大影响，是以二人系公司的控股股东、实践节制人。
为深化对公司的协同节制联系、担保公司的络续高效安谧运营，2019年12月18日，宗琰和秦卫忠签订《一律行为赞同》，确认自2009年12月起，两边正在管束相合公司谋划进展且凭据《公法律》等司法准则和《公司章程》等规章必要由公司股东会/股东大会、董事会做出决议的种种事项时，批准斟酌一律后行使相干股东权柄、董事权柄；如两边睹解纷歧律，两边应先行疏导斟酌，斟酌不可时，应根据宗琰的意向实行外决并行使股东权柄和董事权柄；只须两边仍直接或间接持有公司股份，赞同无控制地络续有用。
本次发行前，公司总股本为228,899,988股，本次发行76,300,000股A股，占发行后公司总股本的25%。本次发行后总股本为305,199,988股。
本次发行后、上市前的股东为79,056户，公司持股数目前十名的股东处境如下：
本次发行的发行领域为76,300,000股，占本次发行后总股本的25%，整体为公司公然拓行新股，无老股让与。
本次发行采用网下向适合要求的投资者询价配售和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证必然市值的社会公家投资者订价发行相联合的体例实行。本次发行网上有用申购数目为141,024,978,000股，对应的有用申购倍数约为4,620.74倍。网上最终发行数目为68,670,000股，网上订价发行的中签率为0.04869350%，此中网上投资者缴款认购67,971,276股，放弃认购数目698,724股。网下最终发行数目为7,630,000股，此中网下投资者缴款认购7,621,830股，放弃认购数目8,170股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数整体由保荐机构（主承销商）中金公司包销，包销股份的数目为706,894股，包销比例为0.93%。
本次发行召募资金总额为1,108,639,000.00元，整体为公然拓行新股召募。永拓司帐师事件所（特地平常联合）对公司本次发行新股的资金到位处境实行了审验，并于2022年4月26日出具了永证验字（2022）第210017号《验资通知》。
本次发行后每股净资产为6.34元（按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后总股本推算，此中，发行后归属于母公司的净资产按经审计的截至2021年12月31日归属于母公司的净资产和本次召募资金净额之和推算）。
本次发行后每股收益为0.63元（按2021年经审计的、扣除非时常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本推算）。
本次发行后市盈率为22.99倍（每股收益按2021年经审计的、扣除非时常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本推算）。
公司委托永拓司帐师事件所（特地平常联合）凭借中邦注册司帐师审计规矩审计了公司财政报外，囊括2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日的兼并及公司资产欠债外，2019年度、2020年度及2021年度的兼并及公司利润外、兼并及公司现金流量外、兼并及公司股东/整个者权柄改换外以及财政报外附注。永拓司帐师事件所（特地平常联合）出具了准则无保存睹解的《审计通知》（永证审字（2022）第130001号）。上述财政数据已正在招股仿单实行了周详披露，审计通知已正在招股意向书附录中披露，本上市通告书不再披露上述财政通知的周详处境。投资者欲分析相干处境，请周详阅读招股仿单和招股意向书附录，公司上市后将不再另行披露，敬请投资者防卫。
公司2022年第一季度财政报外曾经公司第一届董事会第十一次集会审议通过，上述财政报外数据未经审计，公司上市后将不再另行披露2022年第一季度通知，敬请投资者防卫。
2022年一季度，公司经买卖绩处境优良，节余才干迅速伸长，此中买卖利润、利润总额、归属母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非时常性损益后的净利润同比伸长64.18%、65.17%、61.47%和68.84%，根本每股收益、扣除非时常性损益后的根本每股收益同比伸长61.47%和68.84%，重要系公司政企营业迅速拓展、买卖收入较上年同期大幅伸长及营业毛利率小幅上升、时间用度率小幅低浸所致。
联合公司正在手订单处境和实践谋划处境，公司估计2022年1-6月买卖收入为14.83亿元至16.18亿元，较上年同期伸长10.00%至20.00%；扣除非时常性损益后归属于母公司的净利润为5,953.39万元至7,676.00万元，较上年同期伸长4.86%至35.20%。
上述2022年上半年功绩估计数据为公司开头估算的结果，未经司帐师审计或核阅，且不组成节余预测。
凭据《上海证券买卖所上市公司召募资金料理要领》，本公司已与中邦邦际金融股份有限公司和存放召募资金的贸易银行签署《召募资金专户存储三方囚系赞同》，并已通知上海证券买卖所登记并实践通告负担。《召募资金专户存储三方囚系赞同》对发行人、保荐机构及开户银行的相干仔肩和负担实行了周详商定。
本公司正在招股意向书刊载日至上市通告书刊载前，没有发作或许对本公司有较大影响的首要事项，详细如下：
（二）本公司所处行业和商场未发作巨大蜕化，原质料采购代价和产物出售代价、原质料采购和产物出售体例等未发作巨大蜕化；
（三）本公司未订立对公司的资产、欠债、权柄和谋划劳绩出现巨大影响的首要合同；
（四）本公司没有发作未实践法定标准的相干买卖，且没有发作未正在招股仿单中披露的巨大相干买卖；
上市保荐机构中邦邦际金融股份有限公司以为，发行人申请其股票上市适合《中华公民共和邦公法律》《中华公民共和邦证券法》及《上海证券买卖所股票上市端正》等司法、准则的规章，发行人股票具备正在上海证券买卖所上市的要求。上市保荐机构批准推举嘉环科技股份有限公司正在上海证券买卖所上市。