美联储官员曾表示—大宗商品人民币结算昨晚，美邦劳工统计局公告的数据显示，美邦6月CPI同比涨幅从5月的4%一连回落至3%，低于预期3.1%，毗连第12个月消重，且为2021年3月以后最低；CPI环比上升0.2%，高于前值0.1%，但低于预期的0.3%。
剔除食物和能源后的中央CPI——经济学家以为的量度潜正在通胀的更好目标——同比上涨4.8%，低于预期5%及前值5.3%，创2021年10月以后最低，但仍远高于美联储的方向；中央CPI环比上涨0.2%，同样低于预期0.3%和前值0.4%，且创2021年8月以后最低。
有“新美联储通信社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos发文点评美邦6月CPI数据时以为，6月美邦通胀降至两年众来的最低水准，增长了美联储正在本月或者的加息后放手加息的或者性。他奇特提到，美联储官员曾外现，他们不思对月度通胀数据中的主动数据反响太过，并生机确保通胀正正在进入存心义的消重趋向。
美邦6月通胀降温水准超预期，美元指数大跌，百姓币汇率大涨，狂升400基点来到了7.17闭口！
随后，美股团体大幅高开，道指开盘便涨超130点，随后涨幅连忙推广至300点。标普500指数、纳指和罗素小盘股盘初均涨超1%，标普大盘创旧年4月来最高，纳指开盘便涨超1%。中概指数毗连第三天强势领跑，纳斯达克金龙中邦指数盘月吉度涨超3%，自6月16日以后初次重返7000点闭口上方。欧元区Stoxx 50指数涨幅推广至1.5%，欧股全线%。MSCI亚太指数也涨1%至165.04点。
美债收益率全线大幅跳水，对泉币策略更敏锐的短债收益率跌幅更加强烈，闭键因由是商场重燃了美联储加息周期即将靠近尾声的生机。两年期美债收益率深跌16个基点至4.74%，10年期基债收益率也跌10个基点并进一步远离4%闭口。
叙述显示，7月美邦2023/2024年度大豆产量预期为43亿蒲式耳，商场预期为42.53亿蒲式耳，6月月报预期为45.1亿蒲式耳；7月美邦2023/2024年度大豆期末库存预期为3亿蒲式耳，商场预期为1.99亿蒲式耳，6月月报预期为3.5亿蒲式耳；7月美邦2023/2024年度大豆单产预期为52蒲式耳/英亩，商场预期为51.4蒲式耳/英亩，6月月报预期为52蒲式耳/英亩。
7月美邦2023/2024年度玉米种植面积预期9410万英亩，6月预期为9200万英亩，环比增长210万英亩；7月美邦2023/2024年度玉米单产预期177.5蒲式耳/英亩，6月预期为181.5蒲式耳/英亩，环比裁减4.0蒲式耳/英亩；7月美邦2023/2024年度玉米产量预期153.2亿蒲式耳，6月预期为152.65亿蒲式耳，环比增长0.55亿蒲式耳；7月美邦2023/2024年度玉米期末库存预期22.62亿蒲式耳，6月预期为22.57亿蒲式耳，环比增长0.05亿蒲式耳。
7月美邦2023/2024年度豆粕产量预期5417.5万短吨，6月预期为5437.5万短吨，环比裁减20.0万短吨；7月美邦2023/2024年度豆粕总供应量预期5517.5万短吨，6月预期为5537.5万短吨，环比裁减20.0万短吨；7月美邦2023/2024年度豆粕总泯灭量预期5477.5万短吨，6月预期为5497.5万短吨，环比裁减20.0万短吨；7月美邦2023/2024年度豆粕期末库存预期40万短吨，6月预期为40万短吨，环比持平。
7月美邦2023/2024年度小麦种植面积预期4960万英亩，6月预期为4990万英亩，环比裁减30万英亩；7月美邦2023/2024年度小麦单产预期46.1蒲式耳/英亩，6月预期为44.9蒲式耳/英亩，环比增长1.2蒲式耳/英亩；7月美邦2023/2024年度小麦产量预期17.39亿蒲式耳，6月预期为16.65亿蒲式耳，环比增长0.74亿蒲式耳；7月美邦2023/2024年度小麦期末库存预期5.92亿蒲式耳，6月预期为5.62亿蒲式耳，环比增长0.30亿蒲式耳。
截至今晨收盘，标普500指数收涨0.74%，报4472.16点。道指收涨0.25%，报34347.43点。纳指收涨1.15%，报13918.96点。中概指数毗连三日强势领跑， ETF KWEB涨超4%，CQQQ涨超3%，纳斯达克金龙中邦指数涨3.4%，自6月16日以后初次升破7000点。
欧股团体涨超1%，英邦和意大利股指涨1.8%居前，意股创近十五年新高。泛欧Stoxx 600指数收涨1.51%，欧元区Stoxx 50指数涨1.72%，均连涨四日至一周高位。
量度兑六种闭键泉币的一篮子美元指数DXY跌1.2%并失守101闭口，连跌五日至4月17日以后的三个月盘中新低。彭博美元指数创14个月最低。非美泉币全线月以后最高，英镑兑美元自旧年4月以后初次触及1.30闭口，毗连两日鼎新15个月最高。离岸百姓币上逼7.16元，较上日收盘最飞腾近520点，创6月20日以后盘中最高。
贵金属和农产物方面，COMEX 8月黄金期货收涨1.27%，报1961.70美元/盎司。现货白银涨4%并上破24美元/盎司。COMEX 8月白银期货收涨4.42%，报24.185美元/盎司。芝加哥玉米期货跌3.7%进入熊市行情，创2021年以后盘中最低，USDA月报显示美邦得益量创汗青新高。彭博谷物分类指数跌3%，美邦小麦期货跌4%，大豆跌超2%。
外地岁月7月12日，美邦联邦储藏委员会发外的宇宙经济情势侦察叙述显示，美邦自蒲月下旬以后满堂经济运动略有增加。
这份叙述按照美联储手下12家地域储藏银行的最新侦察结果编制而成，也称“褐皮书”。叙述显示，五个地域正在此时期叙述经济运动轻细或适度增加，五个地域叙述没有改变，两个地域叙述轻细至适度消重。
叙述指出，大大都地域的汽车发卖连结稳固或略有增加。一半地域的筑设业运动有所增加，另一半地域有所消重。其余，因为库存水准较高以及劳动力缺少导致需求裁减，大个别地域的运输业运动持平以至消重。因为贷款运动络续疲软，银行业情况公众低迷。农业情况总体而言略有疲软，能源运动有所裁减。
冠通期货宏观及贵金属说明师周智诚外现，美邦中央CPI重回4字初步，凸显美联储一年众以后激进加息阻挠通胀的收效，同时也印证了美联储6月“鹰停”的需要性，通过寓目更众的通胀数据来确认还必要众少加息才干有用的把通胀带回2%独揽的完整尺度，避免毗连加息导致对经济过众抵制。
“值得小心的是，6月未季调住房通胀年率前值8%，公告7.8%，美邦6月实践收入月率前值-0.1%，公告0.5%，还是处于相对较高水准。满堂外白美联储正在抵制物价压力方面得到了更大的凯旋。”山金期货贵金属资深说明师林振龙告诉期货日报记者，美邦6月通胀数据下行，并非无迹可寻。数据公告之前，最新美邦消费者开支正在5月放缓，正在假贷本钱提升的境况下，家庭裁减添置新的轻型卡车和其他耐用制制品，这外白经济正在第二季度失落了少少动能。5月部分消费开支物价指数同比上升3.8%，为2021年4月以后最小同比增幅。美邦最新非农就业增速降至两年半以后最慢。
数据公告前，CME美联储寓目显示，美联储7月保护利率正在5.00%—5.25%稳固的概率为7.6%，加息25个基点至5.25%—5.50%区间的概率为92.4%；到9月保护利率稳固的概率为6.1%，累计加息25个基点的概率为75.4%，累计加息50个基点的概率为18.5%。数据公告后，美联储7月保护利率正在5.00%—5.25%稳固的概率为10.1%，加息25个基点至5.25%—5.50%区间的概率为89.9；到9月保护利率稳固的概率为8.9%，累计加息25个基点的概率为80.3%，累计加息50个基点的概率为10.8%。
“旧年6月因为俄乌冲突导致能源价值飙升，是本轮通胀上行的最高值，高基数为6月CPI同比下行制造了一个对照好的条款。美邦通胀或者慢慢降温，遵守现正在的环比外推，CPI或者会正在四时度重回上行趋向，预估CPI年底落入2.8%—3.2%，中央CPI年底降至3%—3.5%。”光大期货宏观说明师于洁说。
据她说明，起初，中央商品通胀或者会络续回落。本年通胀的特色之一是从中央商品切换至核压服务，6月二手车价值大幅回落，中央商品通胀正在旧年高基数的拖累下增速或者络续回落。其次，房钱或者正在三季度睹顶回落。因为利率上升，潜正在的购房者推迟购房，租房需求增长，从而刺激房主提升房钱。研商到房地产商场下行周期和房价疲软，CPI中大权重项房租回落也只是岁月题目。近期美邦已获答应和已开工新筑私家居处数目映现反弹，住房发卖数目回升，全美房价环比呈企稳回升态势。固然美邦房地产商场有所回暖，但闭键因由是提供不敷和需求回暖，高利率后台下需求回暖较难络续。终末，任事业苏醒使得任事业价值连结上涨，但任事业就业缺口渐渐收敛，薪资增加压力有缓解的迹象。
于洁以为，关于金融商场来说，本次CPI数据公告后商场预期加息概率进一步走低，但满堂不影响7月加息一次的预期。从彭博类似预期和美联储6月经济数据预测来看，通胀下行是商场和美联储的共鸣，正在加息次数上，美联储预期年内另有两次加息，商场预期另有一次，区别不是很大。基准景况下年内美联储或者放手加息，但较难急迅转为降息。
金瑞期货贵金属说明师龚鸣外现，从领前驱动来看，住房指数回落幅度较大，环比看上涨0.4%，较此前0.6%的涨幅有所回落，商场或预期将来住房关于物价的拉动削弱。美邦通胀数据不足预期，因而商场对加息的预期有所削弱，数据公告后贵金属价值连忙拉升。
“近期贵金属价值相对前期较为低迷的闭键因由，实践上照旧商场忧郁年内还会有一到两次的加息预期。本相上，商场上关于加息预期是相对失望的，因而此次通胀的超预期回落，让商场的偏失望加息预期向乐观有所偏移，贵金属映现反弹。”龚鸣提示，必要小心的是，不管是中央通胀照旧通胀水准，较美联储的策略方向已经有肯定隔断，放手加息以至降息的机缘已经较远。正在云云的大后台下，贵金属或正在将来一到两个月仍处于宽幅振荡阶段，等候更明了的放手加息信号映现，或迎来更明晰的上行趋向。
周智诚说明称，6月美邦CPI/中央CPI数据公告后，美联储7月一连加息25基点的预期不会有大的改变，但9月加息的概率坚信会清楚消重，乃至于根基变得不或者。因而，7月加息即是美联储本轮加息终末一次，本轮加息的利率峰值估计即是5.25%—5.50%，之后美联储只需等候目前的通胀自然回落至2%独揽的“理思水准”，并正在本年年尾或来岁上半年启动降息过程。倘若正在保护高息时期又产生银行倒闭或经济衰弱过疾到来等不良事变，不消释美联储更疾启动降息过程。金银行为避险投资的首选，除了抗衡通胀，还能正在经济衰弱阶段更好地抗衡因权利商场大幅颠簸和泉币贬值带来的危害，更不要说另有对美邦邦债的不信赖心境导致的各邦央行卖美债、买黄金对金价供给的接济。
他以为，金价正在5月初制造汗青新高2079美元/盎司，现正在依然疾到了加息已毕的拐点，金价距汗青高点仅仅130美元/盎司独揽，回思一下旧年四 季度以后金价顶着加息的压力一同反弹胜过25%的惊人气魄，有缘故信任金价正在三季度末尾或四时度还将再创汗青新高，来岁上半年还是是金价演出的舞台。银价正在周三黑夜拉出的大阳线一律刺激，研商到白银的工业属性正正在上升，银价的满堂方向先放正在前高26美元/盎司左近，将来一律可看向30美元/盎司的整数闭口，正在经济衰弱时期，金银比也将自始自终地进一步走高。
林振龙外现，满堂来看，美邦通胀压力慢慢放缓，CPI和PPI毗连消重，PCE掉头下行，通胀预期大幅下行，加之美劳动力商场有所松动，非农放缓赋闲率低头，但薪资增速已经较高。本月低于预期的中央和满堂CPI数据难以转折美联储7月份加息预期，但对2023年利率止境或者会有影响。固然6月最新点阵图显示或再小幅加息2次，但商场预期或仅加息1次。十年期美债真正收益率区间高位回撤，美元指数遇阻回调。估计贵金属短期一连振荡偏强，中期回调压力仍存，长久振荡上行概率偏大。
龚鸣以为，中长久来看，贵金属已经辱骂常值得闭心众配机遇的种类。第一，短端利率正在加息尾声进一步上行的空间对照有限。经济衰弱的预期下，刻日构造估计络续走差。满堂来看，十年期邦债收益率已经正在将来三到六个月的岁月中有下行的压力。第二，伴跟着美邦经济增速放缓以及利率高企而发作的滚动性危害，会对贵金属的避险价格络续带来支持。眼前节点下对贵金属的众头摆设是属于偏左侧少少的营业，但胜率和赔率较高，倡议投资者联络本人的投资方向和计谋理性摆设。