关于公司债券发行、上市、交易有关事宜的通知为保护公司债券发行试点顺遂举办，鼓舞公司债券墟市的发扬，根据中邦证监会《公司债券发行试点步骤》及本所合联法则，现将公司债券试点时期的发行、上市及来往中的相合事项知照如下。

　　（一）试点时期，正在本所上市的公司债券发行规矩上采用“网上发行和网下发行”相连结的格式。

　　网上发行是将必定比例的公司债券，按确定的发行价钱和利率或利率区间，通过本所竞价来往体例面向社会大众投资者公然拓行。

　　（二）列入发行认购的投资者应行使正在中邦证券立案结算有限仔肩公司开立的首位为A、B、D、F的证券账户。

　　（三）网上发行时期，本所竞价来往体例（以下简称“竞价体例”）于来往日的9：30-11:30，13：00-15：00回收投资者认购申报，以1,000元面值为一个认购单元。本所按“时候优先”的规矩确认成交后，由中邦证券立案结算有限仔肩公司按其营业法则举办清理、注册。

　　（四）公司债券发行完毕，发行人可按《上海证券来往所公司债券上市法则》合联规则，向本所申请上市，并依之奉行合联音讯披露任务。

　　（一）试点时期，公司债券现货来往可正在本所竞价体例和固定收益证券归纳电子平台（以下简称“固定收益平台”）举办。

　　（二）公司债券现货来往按证券账户举办申报，并实行净价来往、全价结算。公司债券现货净价来往比照邦债合联规则实施。

　　（三）公司债券现货正在固定收益平台选取报价来往的，每笔营业报价数目为1000手或其整数倍，报价按每1000手逐笔举办成交。

　　（四）当日通过竞价体例（固定收益平台）买入的公司债券，可于当日通过竞价体例（固定收益平台）卖出，也可于次一来往日通过固定收益平台（竞价体例）卖出。

　　（五）固定收益平台的一级来往商可向本所申请，经本所订定后对正在固定收益平台挂牌的公司债券举办做市及管制与其客户的订定来往。

　　（一）经发行人申请，并由本所商中邦证券立案结算有限仔肩公司认定，合适要求的公司债券可行动质押券用于新质押式回购，由本所正在上市知照中予以揭晓。本所可遵循墟市境况，终止特定的公司债券用于新质押式回购。

　　（二）公司债券行动质押券举办新质押式回购营业通过本所竞价体例举办；质押券的申报和转回可通过固定收益平台举办，手艺企图停当后也可通过竞价体例举办；固定收益平台的来往商可代办客户举办质押券的申报和转回。

　　当日买入的公司债券可当日举办质押券申报。当日申报转回的质押券，下一来往日可正在竞价体例和固定收益平台卖出。

　　（三）合适以下要求之一的公司债券，可行动新质押式回购的质押券：（1）公司债券发行人是焦点直属的邦有独资企业；（2）公司债券由中邦工商银行股份有限公司、中邦银行股份有限公司、中邦作战银行股份有限公司、中邦农业银行股份有限公司、中邦交通银行股份有限公司、邦度开拓银行之一供应全额无要求不成撤废连带仔肩担保或者供应足额资产典质担保；（3）主体评级和债券评级均正在AA级（含）以上；（4）经中邦证监会认同的其他公司债券。

　　（一）公司债券发行人应依据《上海证券来往所公司债券上市法则》合联规则，奉行连接音讯披露任务。

　　（二）公司债券发行人呈现影响或大概影响公司债券还本付息的巨大事项，本所可能视境况暂停其公司债券现货及回购来往，暂停及复原来往的时候和格式由本所决策。

　　（三）公司债券发行人工本所上市公司的，若其股票停牌，本所可能视境况决策暂停公司债券的现货来往及回购来往，直至合联当事人作出告示的下一来往日予以复牌。

　　（四）本所对公司债券来往实行及时监控，对来往呈现十分震撼或涉嫌违法违规来往的公司债券可实践分外停牌并予以告示，停牌及复牌的时候和格式由本所决策。对十分来往及其他违法违规举动，依据本所合联规则措置。

　　（五）会员及其他从事债券来往的机构从事公司债券营业，应创设完美的营业执掌轨制及危害支配机制。

　　会员及其他从事债券来往的机构列入公司债券来往时，应实践账户余额支配，不得卖空。对违反该规则的，本所可局部或暂停其正在固定收益平台上的债券来往。

　　（一）本步骤所指公司债券是《公司债券发行试点步骤》（中邦证券监视执掌委员会第49敕令）所称公司债券，即公司遵循法定圭外发行、商定正在一年以上刻期内还本付息的有价证券。

　　（二）试点时期公司债券的发行、上市及来往，实用本知照。本知照未作规则的，实用本所其他合联规则。

　　（三）公司债券的立案、托管和结算及圭表券折算比率等事宜依据中邦证券立案结算有限仔肩公司的合联规则管制。

　　（四）企业债券的发行、上市、现货和质押式回购来往比照公司债券合联规则实施；分袂来往的可转换公司债券中的债券个别，其现货和质押式回购来往比照公司债券合联规则实施。

　　（五）墟市列入者可上岸本所网站（）查阅《上海证券来往所公司债券营业指南》。