铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票发行公告铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”、“发行人”或“公司”）遵照中邦证券监视照料委员会（以下简称“中邦证监会”）《证券发行与承销照料方法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《照料方法》”）、《初次公然拓行股票并上市照料方法》（证监会令[第196号]）、《初次公然拓行股票时公司股东公然拓售股份暂行法则》（证监会通告[2014]11号）等规则，中邦证券业协会（以下简称“证券业协会”）《初次公然拓行股票承销营业典范》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《营业典范》”）、《初次公然拓行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《配售细则》”）、《初次公然拓行股票网下投资者照料细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《网下投资者照料细则》”），深圳证券营业所（以下简称“深交所”）《深圳市集初次公然拓行股票网上发行施行细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行施行细则》”）及《深圳市集初次公然拓行股票网下发行施行细则》（深证上[2020]483号）（以下简称“《网下发行施行细则》”）等相干法则机闭施行初次公然拓行股票（A股）。
铭科精技初次公然拓行股票网下发行通过深交所网下发行电子平台举行发行与配售，请网下投资者卖力阅读本通告及深交所揭晓的《网下发行施行细则》等相干法则。本次网上发行通过深交所营业体系，采用按市值申购订价发行式样举行，请网上投资者卖力阅读本通告及深交所揭晓的《网上发行施行细则》。
敬请投资者重心体贴本次发行流程、网上彀下申购及缴款、弃购股份经管等症结的相干法则，整体实质如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构（主承销商）”）遵照发端询价结果，归纳商讨发行人根本面、所处行业、市集情景、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危险等身分，切磋确定本次发行价值为14.89元/股，网下发行不再举行累计投标询价。
投资者请按此价值正在2022年4月26日（T日）举行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年4月26日（T日），个中，网下申购年光为9:30-15:00，网上申购年光为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和保荐机构（主承销商）遵照剔除无效报价后的询价结果，对总共合适条款的配售对象的报价遵循申报价值由高到低、统一申报价值的按拟申购数目由小到大、统一申报价值统一拟申购数目的按申报年光（申报年光以深交所网下发行电子平台纪录为准）由后向先的按序排序，剔除报价最高局部派售对象的报价，剔除的拟申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。当最高申报价值与确定的发行价值沟通时，对该价值上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除局部不得插足网下申购。
3、网上投资者应该自立外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举行新股申购。
4、配售对象应苛苛遵照行业囚禁恳求，申购金额不得越过相应的资产范围或资金范围。
5、网下投资者应遵照《铭科精技控股股份有限公司初次公然拓行股票网下发行发端配售结果通告》（以下简称“《网下发行发端配售结果通告》”），于2022年4月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价值与发端配售数目，实时足额缴纳新股认购资金。
网下投资者似乎日获配众只新股，请务必对每只新股不同足额缴款，并遵循典范填写备注。同日获配众只新股的情景，如只汇一笔全部金额，统一缴款将会形成入账腐朽；如配售对象单只新股资金不够，将导致该配售对象当日全面获配新股无效，由此形成的后果由投资者自行担任。
网上投资者申购新股中签后，应遵照《铭科精技控股股份有限公司初次公然拓行股票网上摇号中签结果通告》（以下简称“《网上摇号中签结果通告》”）推行资金交收责任，确保其资金账户正在2022年4月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者金钱划付需遵照投资者所正在证券公司的相干法则。
6、当显露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公然拓行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的由来和后续操纵举行音信披露。
7、有用报价网下投资者未插足申购或者取得发端配售的网下投资者未实时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应许担违约负担，保荐机构（主承销商）将违约情景报中邦证券业协会存案。网上投资者延续12个月内累计显露3次中签后未足额缴款的境况时，自结算插足人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日揣度，含越日）内不得插足新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券的网上申购。放弃认购的次数遵循投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交流公司债券的次数统一揣度。
发行人与保荐机构（主承销商）稳重提示壮阔投资者提防投资危险，理性投资，认线日）刊载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）上的《铭科精技控股股份有限公司初次公然拓行股票投资危险特殊通告》，充裕清晰市集危险，谨慎插足本次新股发行。
1、遵照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C36 汽车成立业”。中证指数有限公司曾经发外的该行业比来一个月均匀静态市盈率为26.50倍（截至2022年4月20日（T-4日）），请投资者计划时参考。本次发行价值14.89元/股对应的市盈率为22.98倍（每股收益遵循经司帐师事件所依照中邦司帐标准审计的扣除非往往性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本揣度），低于中证指数公司2022年4月20日（T-4日）发外的行业比来一个月静态均匀市盈率，但仍存正在另日发行人股价下跌给投资者带来吃亏的危险。
新股投资具有较大的市集危险，投资者需求充裕清晰新股投资的危险，周详研读发行人招股仿单中披露的危险，并充裕商讨危险身分，谨慎插足本次新股发行。
2、2021年度，铭科精技买卖收入为85,563.15万元，较上年增进16.89%；买卖利润为10,915.12万元，较上年消浸14.17%；净利润为9,593.02万元，较上年消浸10.08%；扣除非往往性损益后归属于母公司净利润为9,162.02万元，较上年消浸6.58%。
铭科精技估计公司2022年第一季度竣工买卖收入19,759.25万元至21,403.70万元，同比增进11.33%至20.60%；估计2022年第一季度竣工归属于母公司股东的净利润2,200.48万元至2,411.79万元，同比增进7.91%至18.27%；估计2022年第一季度竣工扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润2,075.06万元至2,298.25万元，同比增进0.91%至11.76%。
上述2022年第一季度财政数据仅为公司发端估计结果，未经司帐师审计或审查，且不组成结余预测，亦不组成功绩答应。
3、遵照发端询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）切磋确定，本次公然拓行新股3,535.00万股，本次发行无老股让与。发行人本次募投项目标筹划资金需求量为47,493.24万元。按本次发行价值14.89元/股、发行新股3,535.00万股揣度，估计召募资金总额为52,636.15万元，扣除发行人应许担的发行用度5,142.91万元后，估计召募资金净额为47,493.24万元。
4、发行人本次召募资金假设操纵不妥或短期内营业不行同步增进，将对发行人的结余程度形成倒霉影响或存正在发行人净资产收益率显露较大幅度消浸的危险，由此形成发行人估值程度下调、股价下跌，从而给投资者带来投资吃亏的危险。
1、铭科精技控股股份有限公司初次公然拓行不越过3,535.00万股百姓币寻常股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中邦证券监视照料委员会证监许可[2022]746号文批准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华林证券股份有限公司。铭科精技控股股份有限公司的股票简称为“铭科精技”，股票代码为“001319”，该简称和代码同时用于本次发行的网上彀下申购。本次发行的股票拟正在深交所主板上市。
本次公然拓行总量为3,535.00万股，全面为新股发行，无老股让与。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数目为2,121.00万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数目为1,414.00万股，占本次发行总量的40.00%。
2、本次发行采用网下向合适条款的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市集非限售A股及非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相勾结的式样举行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下发端询价直接确定发行价值，网下不再举行累计投标询价。发端询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台机闭施行，网上发行通过深交所营业体系举行。
3、本次发行的发端询价作事已于2022年4月20日（T-4日）完结。发行人和保荐机构（主承销商）遵照剔除无效报价后的询价结果，对总共合适条款的配售对象的报价遵循申报价值由高到低、统一申报价值的按拟申购数目由小到大、统一申报价值统一拟申购数目的按申报年光（申报年光以深交所网下发行电子平台纪录为准）由后向先的按序排序，剔除报价最高局部派售对象的报价，剔除的拟申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。当最高申报价值与确定的发行价值沟通时，对该价值上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除局部不得插足网下申购。
发行人和保荐机构（主承销商）切磋确定本次发行价值为14.89元/股，此价值对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益遵循经司帐师事件所依照中邦司帐标准审计的扣除非往往性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本揣度）；
（2）22.98倍（每股收益遵循经司帐师事件所依照中邦司帐标准审计的扣除非往往性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本揣度）。
4、若本次发行告成，估计发行人召募资金总额为52,636.15万元，扣除发行用度5,142.91万元后，估计召募资金净额为47,493.24万元，发行人召募资金的运用筹划等相干情景已于2022年4月25日（T-1日）正在《铭科精技控股股份有限公司初次公然拓行股票招股仿单》（以下简称“招股仿单”）中举行了披露。招股仿单全文可正在巨潮资讯网（）盘问。
5、本次发行的网下、网上申购日为2022年4月26日（T日），任一配售对象只可拣选网下或者网上一种式样举行申购。
正在发端询价时期提交有用报价的网下投资者照料的配售对象，方可且务必插足网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其插足申购的全面配售对象录入申购单音信，席卷申购价值、申购数目及保荐机构（主承销商）正在《铭科精技控股股份有限公司初次公然拓行股票发行通告》（以下简称“《发行通告》”）中法则的其他音信。个中申购价值为本次发行价值14.89元/股，申购数目应等于其发端询价中其供应的有用报价所对应的“拟申购数目”。正在插足网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后正在2022年4月28日（T+2日）缴纳认购款。
凡插足发端询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”均不得再插足本次网上申购，若同时插足网下和网上申购，网上申购局部为无效申购。
配售对象正在申购及持股等方面应遵照相干功令规则及中邦证监会的相闭法则，并自行担任相应的功令负担。网下投资者照料的配售对象相干音信（席卷配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以正在中邦证券业协会注册的音信为准，因配售对象音信填报与注册音信不划一所致后果由网下投资者自夸。
保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及照料的配售对象是否存正在禁止本性形举行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的恳求举行相应的配合（席卷但不限于供应公司章程等工商备案原料、操纵现实节制人访讲、如实供应相干自然人闭键社会闭连名单、配合其它联系闭连侦察等），如拒绝配合核查或其供应的资料不够以摒除其存正在禁止本性形的，或经核查不对适配售资历的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。
2022年4月26日（T日）前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2022年4月22日（T-2日）前20个营业日（含T-2日）日均持有深圳市集非限售A股和非限售存托凭证肯定市值的投资者均可通过营业体系申购本次网上发行的股票（邦度功令、规则禁止者除外）。
投资者遵循其持有的深圳市集非限售A股和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度遵照投资者正在2022年4月22日（T-2日）前20个营业日（含T-2日）的日均持有市值揣度，证券账户开户年光不够20个营业日的，按20个营业日揣度日均持有市值。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才智插足新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，不够5,000元的局部不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目应该为500股或其整数倍，但最高申购量不得越过本次网上发行股数的千分之一，即不得越过14,000股，同时不得越过其按市值揣度的可申购额度上限。对待投资者申购量越过其持有市值对应的网上可申购额度，中邦结算深圳分公司将对越过局部作无效经管。对待申购数目越过网上申购上限的新股申购委托，深交所营业体系将该委托视为无效委托予以自愿取消，不予确认。
申购年光内，投资者按委托买入股票的式样，以确定的发行价值填写委托单。已经申报，不得撤单。
投资者插足网上申购，只可运用一个有市值的证券账户。统一投资者运用众个证券账户插足统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将按深交所营业体系确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购作无效经管。每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户众次插足统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将按深交所营业体系确认的该投资者的第一笔申购为有用申购。投资者的统一证券账户众处托管的，其市值统一揣度。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值统一揣度。确认众个证券账户为统一投资者持有的法则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份注明文献号码”均沟通。证券账户注册原料以2022年4月22日（T-2日）日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值统一揣度到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值统一揣度到该证券公司持有的市值中。
2022年4月28日（T+2日）16:00前，网下投资者应遵照《网下发行发端配售结果通告》披露的发端配售数目乘以确定的发行价值，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。
网下投资者如统一配售对象同日获配众只新股，请务必对每只新股不同足额缴款，并遵循典范填写备注。如配售对象单只新股资金不够，将导致该配售对象当日全面获配新股无效，由此形成的后果由投资者自行担任。
网上投资者申购新股摇号中签后,应遵照2022年4月28日（T+2日）通告的《网上摇号中签结果通告》推行资金交收责任，确保其资金账户正在2022年4月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，网上投资者认购资金不够的，认购资金不够局部视为放弃认购，由此形成的后果及相干功令负担由投资者自行担任。投资者金钱划付需遵照投资者所正在证券公司的相干法则。
网下和网上投资者放弃认购局部的股份和中邦结算深圳分公司无效经管的股份由保荐机构（主承销商）负担包销。当显露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公然拓行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的由来和后续操纵举行音信披露。
有用报价网下投资者未插足申购或者取得发端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应许担违约负担，保荐机构（主承销商）将违约情景报中邦证券业协会存案。网上投资者延续12个月内累计显露3次中签后未足额缴款的境况时，自结算插足人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日揣度，含越日）内不得插足新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券的网上申购。放弃认购的次数遵循投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交流公司债券的次数统一揣度。
6、本次发行网下、网上申购于2022年4月26日（T日）15:00同时截止。申购了结后，发行人和保荐机构（主承销商）将遵照网上申购总体情景决心是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范围举行调剂。相闭回拨机制的整体操纵详睹本通告“一、（五）回拨机制”。
7、本次发行股份锁按期操纵：本次网上、网下发行的股票无流畅节制及锁定操纵。
9、投资者或其照料的配售对象的托管席位号系操持股份备案的首要音信，托管席位号纰谬将会导致无法操持股份备案或股份备案有误，请插足发端询价的投资者或其照料的配售对象确切填写其托管席位号，如挖掘填报有误请实时与保荐机构（主承销商）联络。
10、本通告仅对股票发行事宜简略证据，不组成投资发起。投资者欲清晰本次发行的精确情景，请周详阅读2022年4月18日（T-6日）刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《铭科精技控股股份有限公司初次公然拓行股票发端询价及推介通告》（以下简称“《发端询价及推介通告》”）。本次发行的招股仿单全文及相干原料可正在巨潮资讯网（）盘问。
11、本次发行股票的上市事宜将另行通告。相闭本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）上实时通告，敬请投资者介意。
本次公然拓行股票数目为3,535.00万股，全面为新股发行，无老股让与。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数目为2,121.00万股，占本次发行数目的60.00%；网上初始发行数目为1,414.00万股，占本次发行数目的40.00%。
遵照发端询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）切磋确定本次发行价值为14.89元/股，此价值对应的市盈率为：
1、17.24倍（每股收益遵循经司帐师事件所依照中邦司帐标准审计的扣除非往往性损益前后孰低的2021年度归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本揣度）；
2、22.98倍（每股收益遵循经司帐师事件所依照中邦司帐标准审计的扣除非往往性损益前后孰低的2021年度归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本揣度）。
发行人本次募投项目估计运用召募资金47,493.24万元。若本次发行告成，按本次发行价值14.89元/股，发行新股3,535.00万股揣度，发行人估计召募资金总额为52,636.15万元，扣除估计发行用度5,142.91万元后，估计召募资金净额为47,493.24万元。
本次发行网上、网下申购于2022年4月26日（T日）15:00同时截止。申购了结后，发行人和保荐机构（主承销商）将遵照网上申购总体情景决心是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范围举行调剂。回拨机制的启动将遵照网上投资者发端有用申购倍数确定：
网上投资者发端有用申购倍数 = 网上有用申购数目 / 网上初始发行数目。
1、网下发行取得足额认购的情景下，若网上投资者发端有用申购倍数越过50倍、低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然拓行股票数目的20%；网上投资者发端有用申购倍数越过100倍、低于150倍（含）的，回拨比例为本次公然拓行股票数目的40%；网上投资者发端有用申购倍数越过150倍的，回拨后无锁按期网下发行比例不越过本次公然拓行股票数目的10%。
2、若网上申购不够，可能回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额认购的情景下，发行人和保荐机构（主承销商）将切磋中止发行。
3、正在网下发行未取得足额认购的情景下，不够局部不向网上回拨，发行人和保荐机构（主承销商）将切磋中止发行。
正在产生回拨的境况下，保荐机构（主承销商）将按回拨后的网下现实发行数目举行配售，将按回拨后的网上现实发行数目确定最终的网上中签率，并于2022年4月27日（T+1日）刊载《铭科精技控股股份有限公司初次公然拓行股票网上申购情景及中签率通告》（以下简称“《网上申购情景及中签率通告》”）。
回拨后网下现实发行数目的配售结果请睹2022年4月28日（T+2日）刊载的《网下发行发端配售结果通告》。
2、上述日期为营业日，如遇宏大突发变乱影响本次发行，保荐机构（主承销商）将实时通告，编削本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台体系挫折或非可控身分导致网下投资者无法平常运用其深交所网下发行电子平台举行发端询价或网下申购作事，请网下投资者实时与保荐机构（主承销商）联络。
2022年4月20日（T-4日）为本次发行发端询价日。截至2022年4月20日（T-4日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到2,879家网下投资者照料的11,666个配售对象的发端询价报价音信。报价区间为4.89元/股一30.46元/股，拟申购数目总和为4,647,840.00万股。配售对象的整体报价情景请睹本通告“附外：网下投资者询价申报情景”。
保荐机构（主承销商）对网下投资者及其照料的配售对象是否递交核查资料、是否存正在禁止性配售境况举行了核查。同时，对属于基金公司或其资产照料子公司一对一专户理家当物、基金公司或其资产照料子公司一对众专户理家当物、证券公司定向资产照料筹划、证券公司聚合资产照料筹划或者私募基金的配售对象，是否遵循《发端询价及推介通告》的恳求举行了存案并供应了产物存案或私募基金存案的相干注明文献举行了核查。
经保荐机构（主承销商）核查，配售对象属于基金公司或其资产照料子公司一对一专户理家当物、基金公司或其资产照料子公司一对众专户理家当物、证券公司定向资产照料筹划、证券公司聚合资产照料筹划或者私募投资基金的，均已遵循《发端询价及推介通告》的恳求供应了产物存案或私募基金存案的相干注明文献。有28家网下投资者照料的33个配售对象未遵循《发端询价及推介通告》的恳求提交相干资历核查文献。上述28家网下投资者照料的33个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，整体请睹“附外：网下投资者询价申报情景”中被标注为“无效数据（未报备）”的局部。
剔除以上无效报价后，共有2,861家网下投资者照料的11,633个配售对象合适《发端询价及推介通告》法则的条款，拟申购数目总和为4,634,800.00万股。上述网下投资者报价音信统计如下：
发行人和保荐机构（主承销商）遵照剔除无效报价后的询价结果，对总共合适条款的配售对象的报价遵循申报价值由高到低、统一申报价值的按拟申购数目由小到大、统一申报价值统一拟申购数目的按申报年光（申报年光以深交所网下发行电子平台纪录为准）由后向先的按序排序，剔除报价最高局部派售对象的报价，剔除的拟申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。当最高申报价值与确定的发行价值沟通时，对该价值上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。
经发行人和保荐机构（主承销商）切磋划一，按上述法则将报价高于14.89元/股的发端询价申报予以剔除，对待申报价值为14.89元/股的配售对象不做剔除。6家网下投资者照料的13个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购数目为5,200.00万股，剔除比例为0.11%。该类配售对象名单睹“附外：网下投资者询价申报情景”中被标注为“高价剔除”的局部。剔除局部不得插足网下申购。剔除最高报价局部后，网下投资者报价音信统计如下:
正在剔除最高报价局部后，发行人和保荐机构（主承销商）遵照发端询价结果，归纳商讨盈利报价及拟申购数目、发行人根本面、所处行业、市集情景、同行业可比公司估值程度、召募资金需求及承销危险等身分，切磋确定本次发行价值为14.89元/股。
正在剔除最高报价局部后，申报价值不低于本次发行价值14.89元/股的2,841家网下投资者照料的11,604个配售对象为本次发行的有用报价配售对象，有用拟申购数目总和为4,623,200.00万股。有用报价配售对象的名单、报价及拟申购数目请睹“附外：网下投资者询价申报情景”。
本次发端询价中，14家投资者照料的16个配售对象的申报价值低于14.89元/股，为无效报价，整体详睹“附外：网下投资者询价申报情景”中被标注为“低价未入围”的局部。
保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及其照料的配售对象是否存正在禁止本性形举行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的恳求举行相应的配合（席卷但不限于供应公司章程等工商备案原料、操纵现实节制人访讲、如实供应相干自然人闭键社会闭连名单、配合其它联系闭连侦察等），如网下投资者拒绝配合核查或其供应的资料不够以摒除其存正在禁止本性形的，或经核查不对适配售资历的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。
遵照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），铭科精技所属行业为“C36 汽车成立业”，截至2022年4月20日（T-4日），中证指数有限公司发外的比来一个月行业均匀静态市盈率为26.50倍。
本次发行价值14.89元/股对应的发行人2021年经审计的扣除非往往性损益前后孰低的归母净利润摊薄后的市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发外的行业比来一个月均匀静态市盈率，低于可比上市公司均匀静态市盈率。
2、2020年每股收益=2020年扣非前后孰低的归母净利润/T-4日总股本。
经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可插足本次网下申购的有用报价投资者照料的配售对象为11,604个，其对应的有用拟申购总量为4,623,200.00万股。插足发端询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台盘问其报价是否为有用报价及有用报价对应的有用拟申购数目。
正在发端询价时期提交了有用报价的网下投资者照料的配售对象务必插足网下申购。
1、插足网下申购的投资者应于2022年4月26日（T日）9:30一15:00通过网下发行电子平台录入申购音信，席卷申购价值、申购数目及本通告中法则的其他音信。个中申购价值为本次发行价值14.89元/股，申购数目应等于发端询价中供应的有用报价所对应的“拟申购数目”。配售对象正在深交所网下发行电子平台一朝提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有功令成效。
2、配售对象正在申购及持股等方面应遵照相干功令规则及中邦证监会的相闭法则，并自行担任相应的功令负担。网下投资者照料的配售对象相干音信（席卷配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、银行收付款账户等）以正在中邦证券业协会备案存案的音信为准，因配售对象音信填报与协会存案音信不划一所致后果由网下投资者自夸。
4、有用报价网下投资者未插足申购，将被视为违约并应许担违约负担。保荐机构（主承销商）将通告披露违约情景，并将违约情景报中邦证券业协会存案。
发行人和保荐机构（主承销商）将遵照2022年4月18日（T-6日）刊载的《发端询价及推介通告》中确定的发端配售法则，将网下发行股票发端配售给供应有用报价并插足网下申购的配售对象。
2022年4月28日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）上刊载《网下发行发端配售结果通告》，实质席卷本次发行取得发端配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数目、发端获配数目、应缴纳认购金额等音信以及列外公示发端询价时期供应有用报价但未插足申购或现实申购数目显明少于报价时拟申购数目的网下投资者音信。上述通告已经刊出，即视同已向插足网下申购的配送对象投递获配缴款知照。
1、《网下发行发端配售结果通告》中取得发端配售的全面网下有用配售对象，需正在2022年4月28日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应该于2022年4月28日（T+2日）16:00前到账。请投资者提防资金正在途年光。取得发端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应许担违约负担，保荐机构（主承销商）将违约情景报中邦证券业协会存案。
网下投资者应凭借以下法则举行资金划付，不餍足相干恳求将会形成配售对象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在证券业协会备案存案的银行账户划一。若从非存案账户划款，则认购资金划付无效。
（2）认购资金该当正在法则年光内足额到账，不然该配售对象获配新股全面无效。众只新股同日发行时显露前述境况的，该配售对象全面获配新股无效。
网下投资者如统一配售对象同日获配众只新股，请务必对每只新股不同足额缴款，并遵循典范填写备注。如配售对象单只新股资金不够，将导致该配售对象当日全面获配新股无效，由此形成的后果由投资者自行担任。
（3）网下投资者正在操持认购资金划付时，应正在付款凭证备注栏中说明认购所对应的股票代码，备注样子为：“B001999906WXFX001319”，若没有说明或备注音信纰谬将导致划款腐朽。
（4）中邦结算深圳分公司正在得到中邦结算结算银行资历的各家银行开立了网下发行专户，配售对象存案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于统一银行体系内划付，不得跨行划付；配售对象存案银行账户不属结算银行账户的，认购资金同一划付至工商银行网下发行专户。
注：以上账户音信如有更新以中邦结算网站揭晓音信为准。网站链接：首页-办事增援-营业原料-银行账户音信外-中邦结算深圳分公司网下发行专户音信外。
（5）区别配售对象共用银行账户的，若认购资金不够，则共用银行账户的配售对象的获配新股全面无效。
（6）网下投资者如统一配售对象同日获配众只新股，请务必对每只新股不同足额缴款，并遵循典范填写备注。如配售对象单只新股资金不够，将导致该配售对象当日全面获配新股无效，由此形成的后果由投资者自行担任。
对未正在法则年光内或未按恳求足额缴纳认购资金的配售对象，中邦结算深圳分公司将对其全面的发端获配新股举行无效经管，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公然拓行数目的70%时，将中止发行。
4、保荐机构（主承销商）遵循中邦结算深圳分公司供应的现实划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。发端获配的配售对象未能正在法则的年光内实时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将正在《铭科精技控股股份有限公司初次公然拓行股票发行结果通告》（以下简称“《发行结果通告》”）中予以披露，并将违约情景报中邦证监会和证券业协会存案。
5、若发端获配的配售对象缴纳的认购款金额大于取得发端配售数目对应的认购款金额，中邦结算深圳分公司于2022年4月29日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额。
6、网下投资者缴纳的全面认购金钱正在冻结时期形成的全面利钱归证券投资者维护基金总共。
1、讼师睹证：广州金鹏讼师事件所将对本次网下发行历程举行睹证，并出具专项功令定睹书。
2、保荐机构（主承销商）特殊指导：若投资者的持股比例正在本次发行后抵达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行实时推行音信披露责任。
3、配售对象已插足网下报价、申购、配售的，不得再插足网上申购。中邦结算深圳分公司以网下投资者报送的其照料的配售对象的联系账户为凭借，对配售对象插足网上申购的动作举行监控。
4、违约经管：有用报价网下投资者未插足申购或者取得发端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应许担违约负担，保荐机构（主承销商）将违约情景报证券业协会存案。
本次发行网上申购年光为2022年4月26日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应该自立外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举行新股申购。如遇宏大突发变乱或不成抗力身分影响本次发行，则按申购当日知照操持。
本次发行的发行价值为14.89元/股。网上申购投资者须遵循本次发行价值举行申购。
本次网上发行通过深交所营业体系举行，回拨机制启动前，网上初始发行数目为1,414.00万股。保荐机构（主承销商）正在指定年光内（2022年4月26日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）将1,414.00万股“铭科精技”股票输入正在深交所指定的专用证券账户，举动该股票独一“卖方”。
网上申购年光前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2022年4月22日（T-2日）前20个营业日（含T-2日）日均持有深圳市集非限售A股和非限售存托凭证市值1万元以上（含1万元）的投资者均可通过深交所营业体系申购本次网上发行的股票（邦度功令、规则禁止者除外）。
投资者相干证券账户市值按2022年4月22日（T-2日）前20个营业日（含T-2日）的日均持有深圳市集非限售A股和非限售存托凭证市值揣度。投资者相干证券账户开户年光不够20个营业日的，按20个营业日揣度日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值统一揣度。确认众个证券账户为统一投资者持有的法则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份注明文献号码”均沟通。证券账户注册原料以T-2日日终为准。投资者相干证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值揣度领域的股份数目与相应收盘价的乘积揣度。遵照投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才智插足新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，不够5,000元的局部不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目应该为500股或其整数倍，但最高不得越过其按市值揣度的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得越过14,000股。
融资融券客户信用证券账户的市值统一揣度到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值统一揣度到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产照料专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”沟通且“有用身份注明文献号码”沟通的，按证券账户零丁揣度市值并插足申购。不足格、歇眠、刊出证券账户不揣度市值。非限售A股或非限售存托凭证产生法律冻结、质押，以及存正在上市公司董事、监事、高级照料职员持股节制的，不影响证券账户内持有市值的揣度。
1、投资者只可拣选网下发行或网上发行中的一种式样举行申购。总共插足本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再插足网上申购。若投资者同时插足网下和网上申购，网上申购局部为无效申购。
2、每一个申购单元为500股，越过500股的务必是500股的整数倍，但不得越过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得越过14,000股。
对待申购量越过保荐机构（主承销商）确定的申购上限14,000股的新股申购，深交所营业体系将视为无效予以自愿取消，不予确认；对待申购量越过按市值揣度的网上可申购额度，中邦证券备案结算有限负担公司深圳分公司将对越过局部作无效经管。
3、投资者插足网上公然拓行股票的申购，只可运用一个有市值的证券账户。统一投资者运用众个证券账户插足统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购作无效经管；每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户众次插足统一只新股申购的，以深交所营业体系确认的该投资者的第一笔申购为有用申购，其余均为无效申购。
4、不足格、歇眠、刊出和无市值证券账户不得插足本次网上发行申购，上述账户插足申购的，中邦结算深圳分公司将对其作无效经管。
插足本次铭科精技网上发行的投资者，应正在网上申购日2022年4月26日（T日）前正在与深交所联网的证券营业网点开立资金账户。
投资者相干证券账户持有市值按其2022年4月22日（T-2日）前20个营业日（含T-2日）的日均持有市值揣度。投资者相干证券账户开户年光不够20个营业日的，按20个营业日揣度日均持有市值。投资者相干证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值揣度领域的A股和存托凭证数目与相应收盘价的乘积揣度。市值揣度法式整体请参睹《网上发行施行细则》的法则。
申购手续与正在二级市集买入深交所上市股票的式样沟通，网上投资者遵照其持有的市值数据正在申购年光内（2022年4月26日（T 日）09:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司举行申购委托。
（1）投资者劈面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券营业网点操持委托手续。柜台经办职员检查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接收委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自愿委托式样时，应按各证券营业网点恳求操持委托手续。
1、如网上有用申购量小于或等于本次网上最终发行量（双向回拨后），则无需举行摇号抽签，总共配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；
2、如网上有用申购量大于本次网上最终发行量（双向回拨后），则按每500股确定为一个申报号，按序排号，然后通过摇号抽签确定有用申购中签号码，每一中签申报号认购500股。
若网上有用申购总量大于本次网上最终发行数目，则接纳摇号抽签确定中签号码的式样举行配售。
2022年4月26日（T日），中邦结算深圳分公司遵照投资者新股申购情景确认有用申购总量，按每500股配一个申购号，对总共有用申购按年光按序延续配号，配号不间断，直到最终一笔申购，并将配号结果传到各证券营业网点。
2022年4月27日（T+1日），向投资者揭晓配号结果。申购者应到原委托申购的营业网点处确认申购配号。
发行人和保荐机构（主承销商）将于2022年4月27日（T+1日）正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）刊载的《网上申购情景及中签率通告》中揭晓网上发行中签率。
2022年4月27日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐机构（主承销商）主理摇号抽签，确认摇号中签结果，中邦结算深圳分公司于当日通过卫星搜集将抽签结果传给各证券营业网点。发行人和保荐机构（主承销商）将于2022年4月28日（T+2日）正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）刊载的《网上摇号中签结果通告》中揭晓中签结果。
投资者申购新股摇号中签后，应凭借2022年4月28日（T+2日）通告的《网上摇号中签结果通告》推行缴款责任，网上投资者缴款时，应遵照投资者所正在证券公司相干法则。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，网上投资者认购资金不够的，认购资金不够局部视为放弃认购，由此形成的后果及相干功令负担，由投资者自行担任。
特殊指导，网上投资者延续12个月内累计显露3次中签后未足额缴款的境况时，自结算插足人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日揣度，含越日）内不得插足新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券网上申购。放弃认购的次数遵循投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交流公司债券的次数统一揣度。
对待因网上投资者资金不够而全面或局部放弃认购的情景，结算插足人（席卷证券公司及托管人等）应该认线前如实向中邦结算深圳分公司申报，并由中邦结算深圳分公司供应给保荐机构（主承销商）。截至2022年4月29日（T+3日）16:00时结算插足人资金交收账户资金不够以完结新股认购资金交收，中邦结算深圳分公司举行无效认购经管。投资者放弃认购的股份和中邦结算深圳分公司无效经管的股份由保荐机构（主承销商）包销。
正在网下和网上投资者缴款认购了结后，保荐机构（主承销商）将遵照现实缴款情景确认网下和网上现实发行股份数目。假设网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公然拓行数目的70%，则中止本次发行；假设网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不少于本次公然拓行数目的70%，网下和网上投资者放弃认购局部的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等整体情景详睹2022年5月5日（T+4日）刊载的《铭科精技控股股份有限公司初次公然拓行股票发行结果通告》。
2、若网上申购不够，申购不够局部向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公然拓行数目的70%；
5、中邦证监会对质券发行承销历程施行事中过后囚禁，挖掘涉嫌违法违规或者存正在分外境况的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相干事项举行侦察经管。
如产生以上境况，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并实时通告中止发行由来、规复发行操纵等事宜。中止发行后，正在本次发行批准文献有用期内，经向中邦证监会存案，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重策动行。
网下、网上投资者缴款认购的股份数目不够本次公然拓行数目的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目越过本次公然拓行数目的70%（含70%），但未抵达本次公然拓行数目时，缴款不够局部由保荐机构（主承销商）负担包销。
产生余股包销情景时，2022年5月5日（T+4日）保荐机构（主承销商）将凭借保荐承销合同，将余股包销资金与网下、网上发行召募资金正在扣除承销保荐用度后沿途划付给发行人，发行人向中邦结算深圳分公司提交股份备案申请，将包销股份备案至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等用度，向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。