华通热力：2022年度非公开发行股票预案日，发行价值为7.04元/股。发行价值不低于订价基准日前20个买卖日公司股
票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20
个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），阴谋结果保
4、本次非公然辟行股票数目不逾越60,840,000股（含本数），不逾越本次
发行前公司总股本的30%，统共由北京能源集团有限负担公司认购，最终发行数
《证券法》等法令、规矩、规章、楷模性文献、深圳证券买卖所干系轨则以及《公
6、本次非公然辟行股票召募资金总额不逾越42,831.36万元（含本数），扣
报告》（证监发[2012]37号）和《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分
红》（证监会布告[2022]3号）等干系法令规矩及《公司章程》的规则，公司制
定《另日三年（2022-2024年）股东回报筹划》。公司利润分拨计谋、迩来三年
决权委托和说》，赵一波先生拟将其持有的华通热力的14,196,000股股份（占华
通热力目前总股本的7%）让渡给京能集团，同时将其持有的华通热力43,069,346
股股份（占华通热力目前总股本的21.24%）对应的外决权委托给京能集团行使，
通热力本次非公然辟行的股份数目不逾越60,840,000股（含本数）股票（现实非
28.46%，具有上市公司外决权股份比例为44.80%，上市公司控股股东转化为京
执掌举措》、《上市公司非公然辟行股票执行细则》（2020年修订）以及本公
司章程的干系规则，正在公司董事会审议《合于公司2022年度非公然辟行股票方
30%，导致其认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购执掌举措》规则的要
向其发行的新股，导致其正在该公司具有权利的股份逾越该公司已发行股份的30%，
[2014]17号）、《邦务院办公厅合于进一步强化本钱商场中小投资者合法权利保
护职业的定睹》（邦办发[2013]110号）、《合于首发及再融资、宏大资产重组
摊薄即期回报相合事项的指挥定睹》（证监会布告[2015]31号）等干系文献的要
据此实行投资决定。投资者据此实行投资决定酿成耗费的，公司不负责抵偿负担。
五、京能集团及其董事、监事和高级执掌职员迩来5年未受随处罚的解说 ................. 20
一、本次发行对公司生意及资产、公司章程、股东组织、高管职员组织、生意组织的影
三、公司与控股股东及其干系人之间的生意干系、执掌干系、干系买卖及同行比赛等变
四、本次发行后公司是否存正在资金、资产被控股股东及其干系人占用的景象，或上市公
五、公司欠债组织是否合理，是否存正在通过本次发行大批扩充欠债（包罗或有欠债）的
四、本次召募资金投资项目与公司现有生意的干系，公司从事召募资金投资项目正在职员、
六、合于确保公司本次非公然辟行股票补充被摊薄即期回报程序得以确凿实践的干系承
2020年9月，习总书记提出“二氧化碳排放力图于2030年前抵达峰值，
勤勉争取2060年前达成碳中和”；2020年11月，“2020新基修绿色投资大会”
摘要》；2020年12月，“碳达峰、碳中和”职业被列为2021年的八大重心任
务之一；2021年2月，邦务院颁发《邦务院合于加快树立绿色低碳轮回发扬经
和消费需求，促进都会群、都会圈一体化发扬体例机制立异”；2020年8月，
《中邦屯子发扬陈诉2020》中指出，估计到2025年，中邦城镇化率将抵达65.5%。
冬季采暖的首要形式，聚集供热面积慢慢扩充。遵照邦度统计局数据，2020年
我邦聚集供热面积抵达98.82亿平米，较2019年92.51亿平方米聚集供热面积增
的“南方百城供暖商场：形式、潜力与影响”收获颁发会估计，到2030年，我
邦南方地分辨户供暖用户数目将抵达6,577万户，区域供暖用户数目将抵达3,246
冷凝技能”、“水-水换热技能”、“供热编制智能操纵技能”等众项重点技能，
截止2018腊尾、2019腊尾、2020腊尾及2021年9月30日，公司的短期借
短期借债金额较大，公司财政用度担当较重；公司资产欠债率辞别为65.48%、
68.43%、72.18%和67.17%，均高于同行业上市公司资产欠债率均匀水准，肯定
一波先生拟将其持有的华通热力14,196,000股股份（占华通热力目前总股本的
7%）让渡给京能集团，同时将持有的华通热力43,069,346股股份（占华通热力
目前总股本的21.24%）对应的外决权委托给京能集团，委托限日为本次让渡过
行的股份数目不逾越60,840,000股（含本数）股票（现实非公然辟行股票数目以
持有上市公司股份比28.46%，具有上市公司外决权股份比例44.80%，将进一步
决权委托和说》，赵一波先生拟将其持有的华通热力14,196,000股股份（占华通
热力目前总股本的7%）让渡给京能集团，同时将持有的华通热力43,069,346股
股份（占华通热力目前总股本的21.24%）对应的外决权委托给京能集团，委托
外决权股份比例为44.80%，京能集团将支持上市公司的控股股东位子，组成公
个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=
订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总
本次非公然辟行股票数目不逾越60,840,000股（含本数），不逾越本次发行
前公司总股本的30%。适合《发行监禁问答——合于诱导楷模上市公司融资行动
的监禁条件（2020年修订）》的干系规则。最终发行数目由董事会遵照股东大
本次非公然辟行股票召募资金总额不逾越42,831.36万元（含本数），扣除
决权委托和说》，赵一波先生拟将其持有的华通热力14,196,000股股份（占华通
热力目前总股本的7%）让渡给京能集团，同时将持有的华通热力43,069,346股
股份（占华通热力目前总股本的21.24%）对应的外决权委托给京能集团行使，
决权的比例将抵达28.24%，将达成对上市公司的操纵。上市公司的控股股东将
司干系方，京能集团认购本次公司向其非公然辟行的股票组成与公司的干系买卖。
决权委托和说》，赵一波先生拟将其持有的华通热力14,196,000股股份（占华通
热力目前总股本的7%）让渡给京能集团，同时将持有的华通热力43,069,346股
股份（占华通热力目前总股本的21.24%）对应的外决权委托给京能集团，委托
热力本次非公然辟行的股份数目不逾越60,840,000股（含本数）股票（现实非公
到28.24%，将达成对上市公司的操纵。上市公司的控股股东将由赵一波先生变
比例将抵达上市公司发行后总股本的44.80%。本次发行实现后，京能集团将进
务板块收入合计金额占总开业收入的70%-80%驾驭，公司房地产、交易、旅逛
策划。京能集团的电力能源板块的贩卖区域首要漫衍正在北京、山西、内蒙、宁夏、
集团有限负担公司。2012年，遵照北京市委、市政府和市邦资委确凿定（京邦
资〔2011〕277号），遵循接收团结形式，将北京市热力集团有限负担公司划转
京能集团。北京热力担负着全市8座大型热电厂、7座尖峰燃气供热厂和520座
住屋的采暖、糊口热水和一面工业用热。截至2020腊尾，北京热力自助执掌供
热面积4.89亿平方米，同比伸长6.5%，占北京市总供热面积的38%，管网长度
2,853公里，同比伸长4.5%，热力站总数为6,202座，同比伸长5.6%。
区、唐山市迁西县城的供热特许策划权，限日辞别至2043年7月及2039年7
面积的70%，发扬重心正在于保证首都供热不乱，属于都会保证性运营企业；华通
限负担公司、京能大同热力有限公司等3家企业为京外都会乌兰察布市、抚松县、
议的转化、破除、终止”至第18条“其他”以外，本和说其他条目自下述条款统共
本次非公然辟行股票召募资金总额不逾越42,831.36万元，扣除发行用度后
级控股子公司，公司主开业务周围和生意笼罩区域持续扩充。2021年河北迁西
2018腊尾、2019腊尾、2020腊尾以及2021年9月末，公司团结报外口径
一波先生拟将其持有的华通热力14,196,000股股份（占华通热力目前总股本的
7%）让渡给京能集团，同时将持有的华通热力43,069,346股股份（占华通热力
目前总股本的21.24%）对应的外决权委托给京能集团，委托限日为本次让渡过
行的股份数目不逾越60,840,000股（含本数）股票（现实非公然辟行股票数目以
普及至28.46%，具有上市公司外决权股份比例普及至44.80%，将进一步巩固上
的资产链条，个中热力供应生意板块的策划实体为京能集团全资子公司北京热力，
到28.24%，成为公司控股股东。控股股东京能集团基于对公司内正在价格和另日
所需，有助于进一步巩固操纵权的不乱性，为公司另日发扬打下更为坚实的根蒂，
率降落，更趋合理，公司抵御财政危险才智巩固。本次发行将优化公司本钱组织、
持有公司股份57,265,346股，占上市公司目前总股本的28.24%。京能集团未持
决权委托和说》，赵一波先生拟将其持有的华通热力14,196,000股股份（占华通
热力目前总股本的7%）让渡给京能集团，同时将持有的华通热力43,069,346股
股份（占华通热力目前总股本的21.24%）对应的外决权委托给京能集团，委托
外决权的比例将抵达28.24%，将达成对上市公司的操纵。上市公司的控股股东
比例将抵达上市公司发行后总股本的44.80%。本次发行实现后，京能集团将进
到28.24%，京能集团将达成对上市公司的操纵。上市公司的控股股东将由赵一
截至2021年9月30日，公司资产欠债率（团结口径）为67.17%。本次非
较大，并且地方政府为供暖行业的发扬缔造了优秀的境况。2018年、2019年、
2020年及2021年1-9月，公司正在北京区域达成的开业收入占开业收入总额的比
例都正在90%以上。目前公司正正在其他区域拓展商场，展开生意。假若公司不行加
税优惠计谋的报告》（财税[2016]94号）规则：“自2016年1月1日至2018年
税优惠计谋的报告》（财税[2019]38号）规则：“自2019年1月1日至2020年
供暖期完结，对供热企业向住户部分供热博得的采暖费收入免征增值税。”2018
年至2020年，公司向住户收取的采暖费收入免征增值税；邦度财务部、税务总
2021年第6号）布告：“将（财税[2019]38号）规则的税收优惠计谋，履行期
限拉长至2023年供暖期完结”。2016年至2023年，公司向住户收取的采暖费
税和企业所得税计谋题目的报告》（财税[2010]110号）规则，本公司享有以下
企业所得税优惠计谋；华通热力之子公司华通兴远、迁西和然享有遵循25%的法
项的报告》（证监发[2012]37号）、《上市公司监禁指引第3号——上市公司现
金分红》（证监会布告[2022]3号）等干系法令规矩订定了《公司章程》中相合
利润分拨的条目。遵照《公司章程》（2021年4月修订），公司利润分拨计谋
公法定公积金。公公法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，可能不再
并由出席股东大会的股东（包罗股东代办人）所持外决权的1/2以上外决应承。
分红的整体起因、公司预留收益的切实用处及估计投资收益等事项实行专项解说，
的，应由公司董事会遵照现实环境实行咨询论证，集合行业比赛、公司财政情况、
2/3以上通过，独立董事该当对此发布精确独立定睹。公司调度利润分拨计谋，
2019年5月16日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过2018年年度
权利分配计划，以122,980,000股为基数，向整个股东每10股派创造金盈利群众
2020年5月20日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过2019 年年度
权利分拨计划，以157,736,400股为基数，向整个股东每10股派创造金盈利群众
2021年5月17日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过2020年年度
东的年均净利润的比例为102.17%，高于30%，适合中邦证监会及公司章程合于
的报告》（证监发[2012]37号）、《上市公司监禁指引第3号-上市公司现金分
红》（证监会布告[2022]3号）等干系文献条件和《公司章程》的规则，并归纳
商酌公司现实环境，公司订定了《另日三年（2022-2024年）股东回报筹划》（以
现的可分拨利润的10%，且公司接续三年以现金形式累计分拨的利润不少于该三
并由出席股东大会的股东（包罗股东代办人）所持外决权的1/2以上外决应承。
的，应由公司董事会遵照现实环境实行咨询论证，集合行业比赛、公司财政情况、
2/3以上通过，独立董事该当对此发布精确独立定睹。公司调度利润分拨计谋，
的定睹》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步增进本钱商场健壮发扬
的若干定睹》（邦发[2014]17号）和《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即
期回报相合事项的指挥定睹》（证监会布告[2015]31号）的干系条件，为保证中
2、假设本次非公然辟行于2022年9月执行完毕（该实现年光仅为假设忖度，
3、假设遵循本次非公然辟行股票数目的上限阴谋，即发行60,840,000股（不
逾越发行前总股本30%）（该发行数目仅为假设，最终以中邦证监会照准及现实
4、假设本次召募资金总额42,831.36万元（该发行周围仅为假设，最终以中
6、公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1,862.96万元，归属
于上市公司股东的扣除非通常性损益的净利润为1,822.94万元。2021年度扣除
非通常性损益前后归属于上市公司股东的净利润按2021年1-9月功绩数据年化
上市公司股东的净利润较2021年度遵循10%、0%、-10%的功绩增幅辞别测算（上
上市公司股东的扣除非通常性损益的净利润伸长10%、持和平降落10%三种情
假设1：2022年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非通常性损益的净
假设2：2022年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非通常性损益的净
假设3：2022年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非通常性损益的净
司新闻披露编报轨则第9号——净资产收益率和每股收益的阴谋及披露》（2010
同时，本公司正在解析本次发行对即期回报的摊薄影响进程中，对2021、2022
补回报整体程序不等于对公司另日利润做出保障，投资者不应据此实行投资决定，
规矩和楷模性文献的条件，持续圆满公司执掌组织，确保股东也许敷裕行使权柄，
（本页无正文，为《北京华远意通热力科技股份有限公司2022年度非公然辟行