百济神州宣布其在中国上海证券交易所科创板首次公开发行股票人民币222亿元（约35亿美元）的定价中邦北京和美邦麻省剑桥2021年11月30日 /美通社/ -- 百济神州（纳斯达克代码：BGNE；香港联交所代码：06160）是一家存身于科学的环球性生物科技公司，笃志于开采改进、可职守的药物，旨正在为环球患者改良调养成绩、进步药物可及性。公司此前已通告正在上海证券往还所（下称“上交所”）科创板（下称“科创板”）初次公然采行股票（下称“科创板发行”），即日正式通告股票发行订价。科创板发行的股份总数为凡是股115,055,260股，每股面值为0.0001美元，占百济神州截至2021年10月31日已发行凡是股股份总数（假设本次科创板发行的群众币股份曾经发行）的8.62%。本次科创板发行所售股份将面向中华群众共和邦（下称“中邦”）境内的适合伙历的投资者发行并由其认购，且该等股份将以群众币股份的形状正在科创板上市往还。

　　本次群众币股份的公然采行代价为每股凡是股192.60元群众币，遵照设定汇率1.00美元兑换6.3924元群众币或1.00港币兑换0.81996元群众币估计打算，相当于每凡是股234.89港元，或每股美邦存托股份（ADS）391.68美元。每股ADS代外13股凡是股。

　　正在扣除承销商佣金和其他估计发行用度前，百济神州本次科创板发行的召募资金总额估计约为群众币222亿元，或遵照设定汇率1.00美元兑换6.3924元群众币估计打算，约为35亿美元。

　　取决于惯常交割条款的实现，百济神州估计将于2021年12月9日当天或前后交付群众币股票。群众币股票估计将于2021年12月15日当天或前后正在科创板上市往还，股票代码为“688235”。

　　中邦邦际金融股份有限公司和高盛高华证券有限负担公司是本次科创板发行的联席保荐人和联席主承销商。摩根大通证券（中邦）有限公司、中信证券股份有限公司和邦泰君安证券股份有限公司是本次科创板发行的联席主承销商。

　　百济神州已授予中邦邦际金融股份有限公司为期30日的逾额配售拔取权，以使公司可逾额配售不跨越17,258,000股群众币股份。如逾额配售拔取权被总共行使，则本次科创板发行的总股数为132,313,260股，将占百济神州截至2021年10月31日已发行凡是股股份总数的9.79%（假设本次科创板发行的群众币股份曾经发行）。

　　百济神州策划将本次科创板发行的召募资金净额加入到药物考虑、临床开采、中邦境内研发核心和坐褥基地设备、中邦营销团队扩充，以及用于填补活动资金和大凡公司用处。

　　遵照实用的中法律律原则，本次科创板发行仅正在中邦境内举办，且仅面向遵照实用的中邦证券国法原则以及上交所和中邦证券监视收拾委员会（下称“中邦证监会”）公布的法规、有资历插手本次科创板发行的投资者发行股份。本次科创板发行遵照经上交所和中邦证监会答应、存案的，并由百济神州撰写的招股仿单和其他招股原料举办，上述原料仅许可正在中邦境内应用。本次科创板发行的任何个人均未策划涉及向美邦、正在美邦境内或任何其他中邦以外的执法管辖区公然采行或出售群众币股份。其余，固然本次科创板发行的群众币股份与公司正在香港证券往还所（下称“香港联交所”）上市的现有凡是股属于统一种别，且具有一致的权力，但群众币股份与公司正在香港联交所上市的凡是股，或代外公司凡是股正在纳斯达克环球精选商场（下称“纳斯达克”）上市的ADS之间不行通畅。正在任那处境下，上述群众币股份均不行转换成公司正在香港联交所上市的凡是股或正在纳斯达克上市的ADS，反之亦然。

　　公司已于2020年5月11日向美邦证券往还委员会（下称“SEC”）提交外格S-3的储架注册发行声明，该声明主动生效。公司已向SEC提交一份蕴涵本次科创板发行闭系枢纽条目的开端填补招股仿单，该文献可正在SEC网站查阅。本次科创板发行的最终条目将正在提交给SEC的最终版填补招股仿单中披露。填补招股仿单的方针是遵照美邦《1933年证券法（经时时修订）》（下称“《美邦证券法》”）对本次科创板发行的完全群众币股份举办注册，以确保向许可插手本次科创板发行且属于《美邦证券法》中S条例所界说的、正在美邦境外插手往还的美邦主体的投资者发行或出售群众币股份（如实用）时，不会违反《美邦证券法》第5条规章的注册央求。

　　本讯息稿不组成对上述证券的出售要约或添置要约邀请；正在任何邦度或执法管辖区，若未遵照外地证券法举办注册或资历认证之前作出前述要约或要约邀请，均属违法动作，也不得正在该邦度或执法管辖区举办上述证券的发行或出售。本讯息稿是遵照《美邦证券法》第134条规章发外的。

　　百济神州是一家存身于科学的环球性生物科技公司，笃志于开采改进、可职守的药物，旨正在为环球患者改良调养成绩、进步药物可及性。目前公司平凡的药物组合蕴涵40众款临床候选药物。公司通过强化自立研发才气和合营，加快推动众元、改进的药物管线众亿人统统改良药物可及性。百济神州正在环球五大洲打制了一支超7,700人的团队。欲明了更众讯息，请访谒。

　　本讯息稿蕴涵1995年《私家证券诉讼改进法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）所界说的前瞻性声明，个中涉及了闭于百济神州目今对本次科创板发行的妄思、预期或假设，蕴涵其对科创板发行告竣的预期、群众币股份正在科创板的策划交付及往还日期的预期、以及对召募资金数额和用处的预期。正在这些声明的前文、后文或句中或蕴涵“标的”、“预期”、“置信”、“猜测”、“希望”、“预测”、“存心”、“也许”、“预计”、“策划”、“潜正在”、“估计”、“试图”、“可”、“能够”、“也许”、“能”、“应”、“将”、“或将”、“将会”及上述词汇的否认形状等字眼或词汇。现实结果或事态发达也许与这些前瞻性声明中预测或暗含的结果或事态发达有宏大不同。也许形成这种不同的要素蕴涵遵照策划条目或现实条目告竣科创板发行和实现科创板发行的惯常交割条款的危急和不确定性。闭于百济神州面对的危急和不确定性的更众讯息已正在提交给SEC的科创板发行闭系开端填补招股仿单的正文或援用中。前瞻性声明蕴涵完全非史书底细的陈述。不行包管任何前瞻性声明都市达成。谨指示您不要过分依赖前瞻性声明，由于前瞻性声明仅反响了截至目前的预期。百济神州正在另日无任务因呈现新讯息、发达或其他来源，公然更新或审查任何前瞻性声明。