中航光电：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书性陈述或庞大漏掉，并对其切实性、正确性、完美性担负部分和连带的执法仔肩。
本次非公然辟行股票本质为百姓币日常股（A股），发行股份合计35,576,016
股，发行价钱95.57元/股，召募资金总额为3,399,999,991.23元，保荐承销用度
和其他发行用度总共7,080,188.68元（不含增值税），扣除发行用度后召募资金
本次非公然辟行新增股份35,576,016股，将于2022年1月17日正在深圳证券
第六节 发行人讼师闭于本次非公然辟行历程和发行对象合规性的结论睹地 . 44
于公司2021年度非公然辟行A股股票计划的议案》、《闭于公司2021年度非公
发行A股股票相干的议案。此中鉴于中航科工为公司控股股东，持有公司30%以
非公然辟行收场之日前12个月，若增持不高出公司已发行的2%的股份，则其认
投、赛维航电、金航数码、空导院12个月内增持股份未高出公司已发行的2%的
股份，则其认购的本次非公然辟行的股份自觉行收场之日起18个月内不得让渡。
2021年8月23日，发行人召开了2021年第二次且自股东大会，审议通过了
《闭于公司相符非公然辟行A股股票条款的议案》、《闭于公司2021年度非公
开辟行A股股票计划的议案》、《闭于公司2021年度非公然辟行A股股票预案
技股份有限公司非公然辟行股票涉及军工事项审查的睹地》（科工计[2021]730
发行A股股份相闭题目的批复》（航空资金[2021]554号），规矩愿意发行人本
2021年11月23日，中邦证监会出具《闭于准许中航光电科技股份有限公司
非公然辟行股票的批复》（证监许可[2021]3707号），批复准许了中航光电非公
开辟行不高出329,983,515股（含本数）新股，该批复自准许发行之日起12个月
金共计百姓币3,399,999,991.23元（大写：百姓币叁拾叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖
截至2021年12月23日，发行人本次实质非公然辟行（A股）股票35,576,016
1 本次实质认购股数与召募资金总额除以发行价钱的区别，系中航科工、中航产投分辩遵循董事会审议通
过的2亿元、1.9亿元认购金额到场认购，最终认购股票数目亏折1股的尾数作舍弃打点所致。
总额为百姓币3,399,999,991.23元（大写：百姓币叁拾叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖
仟玖佰玖拾壹元贰角叁分），扣除与发行相闭的用度（不含税）百姓币7,080,188.68
民币3,392,919,802.55元（大写：百姓币叁拾叁亿玖仟贰佰玖拾壹万玖仟捌佰零
贰元伍角伍分），其入网入“股本”为百姓币35,576,016.00元（大写：百姓币
本公积－股本溢价”为百姓币3,357,343,786.55元（大写：百姓币叁拾叁亿伍仟
柒佰叁拾肆万叁仟叁仟柒佰捌拾陆元伍角伍分）。截至2021年12月23日，变
2021年12月30日，公司得到中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司出具
本次发行的发行数目为35,576,016股，相符公司2021年第二次且自股东大
票的批复》（证监许可[2021]3707号）中闭于“准许你公司非公然辟行不高出
低于订价基准日前20个来往日公司股票来往均价的80%（订价基准日前20个交
易日股票来往均价=订价基准日前20个来往日股票来往总额/订价基准日前20个
本次非公然辟行召募资金总额为3,399,999,991.23元，扣除发行用度（不含
名单，共向131名投资者以电子邮件或邮寄式样发送《中航光电科技股份有限公
机构及职员存正在相闭闭联的相闭方，共13名）、基金公司21家、证券公司10
家、保障公司12家、以及75家向发行人或联席主承销商外达过认购意向的投资
2021年12月17日9:00前，泸州金宏壹号投资基金合资企业（有限合资）、南
方工业航电股份投资（天津）合资企业（有限合资）、济南山河投资合资企业（有
细则》等执法原则的相干法则，也相符发行人2021年第二次且自股东大会审议
2021年12月17日上午9:00-12:00，正在北京市竞天公诚讼师工作所讼师的睹
第二十五条的法则。一齐到场询价的对象均遵从《认购邀请书》的商定提交了《申
对象及获配股份数目的标准和正派，确定本次发行价钱为95.57元/股，发行股数
现金式样认购本次非公然辟行股票金额20,000.00万元，相闭方中航产投拟以现
金式样认购本次非公然辟行股票金额19,000.00万元。中航科工、中航产投不参
量兴盛基金（有限合资）、南方工业航电股权投资（天津）合资企业（有限合资）、
《申购报价单》时均作出答允：（1）本机构/自己及其最终认购方不包罗发行人
广州市南沙区海滨道171号南沙金融大厦11楼1101之一J75（仅限办公用处）（JM）
本次发行落成后，公司将扩大35,576,016股，整体股份转折景况如下：
本次非公然辟行召募资金总额为3,399,999,991.23元，扣除发行用度（不含
以公司截至2020腊尾、2021年9月末的归属于母公司一齐者权利和2020
年度、2021年1-9月归属于母公司一齐者的净利润为基准，并商酌本次发行新增
注：发行后每股净资产分辩遵从2020年12月31日和2021年9月30日归属于母公司
一齐者权利加上本次发行的股本，除以本次发行后总股本揣测；发行后每股收益分辩遵从
2020年度和2021年1-9月归属于母公司一齐者的净利润除以本次发行后总股本揣测。
公司2018年度、2019年度和2020年度财政讲述均经信永中和审计并出具
了准则无保存睹地的审计讲述（讲述编号“XYZH/2019BJGX0120”、
股收益的揣测及披露》（2010修订）的法则，公司加权均匀揣测的净资产收益
构较为太平，各期期末滚动资产占总资产的比重分辩为80.92%、80.99%、83.01%
及81.81%，重要包罗货泉资金、应收单据、应收账款及存货；讲述期各期末，
讲述期各期末，公司滚动欠债占总欠债比例分辩为81.67%、93.78%、95.89%
和89.45%，重要为应付账款、应付单据、其他应付款和短期乞贷等；讲述期各
期末，公司非滚动欠债分辩占总欠债比例为18.33%、6.22%、4.11%和10.55%，
重要为持久乞贷、递延收益等，2019年发行人可转债落成转股，是以当期末非
讲述期内，公司策划举动出现的现金流量净额为2,264.03万元、82,175.07
额较昨年同期扩大79,911.04万元，重要系公司跟着收入界限扩大，出售商品、
供应劳务收到的现金与上年度比拟扩大111,981.06万元。2020年，策划举动产
生的现金流量净额较昨年同期上升54.18%，重要系公司出售商品收到的现金较
昨年同期扩大所致；2021年1-9月，策划举动出现的现金流量净额较昨年同期上
讲述期内，公司投资举动出现的现金流量净额为-25,951.84万元、-28,124.37
万元、-41,284.71万元和-80,673.45万元，公司投资举动出现的现金流入重要为
延长和固定资产加入扩大，公司投资举动出现的现金流出有所扩大。2020年，
投资举动出现的现金流量净额较昨年同期淘汰13,160.34万元，重要系公司光电
2021年1-9月，投资举动出现的现金流量净额较昨年同期降低167.91%，重要系
讲述期内，公司筹资举动出现的现金流量净额为124,251.88万元、-31,578.93
万元、85,300.83万元和-57,691.93万元，公司筹资举动出现的现金流入重要为吸
清偿债务付出的现金。2019年，筹资举动出现的现金流量净额较昨年同期降低
125.42%，重要系2018年发行13亿可转换公司债券所致。2020年，筹资举动产
生的现金流量净额较昨年同期扩大370.12%，重要系公司实践A股局限性股票激
本次非公然辟行股票召募资金总额估计不高出340,000.00万元（含本数），
开辟行股票的批复》（证监许可[2021]3707号）和中航光电奉行的内部计划标准
年度、2019年度和2020年度的财政报外举行了审计，并分辩出具了讲述编号为