承销数量6起;中信里昂以80.07亿港元的承销规模位列第二,从代码能分辨创业板2023年度,港股墟市受到美联储加息、经济苏醒速率不足预期及地缘政事等众个外围墟市成分影响,二级墟市发挥疲软,恒生指数整年跌幅13.82%,已贯串第四年下跌;恒生科技指数较2022、2021年降落走势有所减缓,整年如故下跌8.83%。
受二级墟市的影响,2023年度港股一级墟市(包蕴IPO与再融资)股权融资金额为1,424亿港元,较昨年同期融资金额2,814亿港元淘汰49.38%。但分季度来看,跟着美邦加息放缓以及港交所众项血本墟市更始,第四时度较第三季度有所反弹,融资金额为479亿港元,占2023年度融资金额的33.61%。
新股IPO墟市,2023年度共有70家企业告成IPO上市(未包蕴GEM转主板上市企业),较昨年同期的89家淘汰21.3%;IPO召募金额为463亿港元,较昨年同期的1,046亿大幅缩减55.75%,已贯串三年下跌,最大IPO项目珍酒李渡(募资金额为53亿港元。再融资墟市,召募金额合计961亿港元,较昨年同期降落45.62%,最大的再融资项目安踏体育(2020.HK)召募金额为118.02亿港元。
从IPO承销保荐维度来看,中金公司以77.00亿港元稳居IPO保荐领域榜榜首,摩根士丹利以42.48亿港元位居第二,高盛以40.98亿港元紧随其后位列第三。从IPO保荐家数方面,中金公司以插手了21家IPO的保荐数目拔得头筹,华泰金控和摩根士丹利以10家保荐家数并列第二,中信修投邦际以8家保荐家数位居第三。
2023年度港股一级墟市股权融资总金额为1,424亿港元,较昨年同期融资金额2,814亿港元同比锐减49.38%。个中,IPO融资领域为463亿港元,较昨年同期降落55.75%;配售融资领域为661亿港元,较昨年同期降落15.18%;供股融资领域延长较为明显,共召募216亿港元,较昨年同期延长37.58%;价值发行融资领域为83亿港元,较昨年同期更是降幅达89.95%。
从详细融资式样来看,2023年度IPO募资金额为462.95亿港元,占总召募资金的32.51%;配售召募资金为661.41亿港元,是份额最大的融资式样,占比达46.44%;供股募资金额召募资金215.65亿港元,占比达15.14%。
从各行业融资金额来看,房地产、汽车与汽车零部件以及软件与供职三个行业正在2023年度融资金额位居前三,召募金额依序为166亿港元、153亿港元和141港元。
从各行业融资事务数目来看,血本货色行业以发行41起位居第一,软件与供职行业以40起位列第二名,资料行业以37起位列第三名。
2023年度港股IPO发行数目为70家,较昨年同期的89家淘汰21.3%。
2023年度IPO召募金额共463亿港元,较昨年同期的1,046亿港元大幅缩减55.75%,个中,第四时度召募金额为214亿港元,较第三季度的70亿港元有所反弹。
从IPO上市板块来看,2023年度共70家企业正在香港主板告成发行上市(未包蕴GEM转主板企业),无创业板上市公司。
从各行业IPO募资金额来看,IPO募资领域最高的行业为食物、饮料与烟草,募资全部67亿港元;其次为造药、生物科技与性命科技行业,募资金额为65亿港元;软件与供职行业位居第三,募资金额为57亿港元。
从各行业IPO发行数目来看,软件与供职行业共有10家企业IPO,位列第一;造药、生物科技与性命科学行业有7家企业IPO,位列第二;运输、医疗保健设置与供职和媒体行业各有5家企业IPO,并列第三。
2023年度,IPO募资金额最高的公司是珍酒李渡,召募金额为53.09亿港元;药明合联和极兔速递-W差别以40.71亿港元和39.19亿港元的召募金额位列第二名和第三名。前十大IPO项目共召募237.63亿港元,占一概IPO募资总额的51.33%。
2023年度港股IPO融资金额正在10亿港元以下的数目最众,高达57家,占到IPO总数的81.43%;其次是募资金额正在10-20亿港元的区间,家数为9家;仅2家IPO融资领域突出40亿港元。
2023年度,再融资召募总额为961亿港元,较昨年同期的1,767亿港元锐减45.62%。再融资项目数目为350起,较昨年同期的321起略增9.03%。
从各行业再融资金额来看,2023年度,再融资金额最高的行业是房地产,金额达162亿港元,首要来自越秀地产和万科企业,融资金额差别为83.60亿港元和39.15亿港元;耐用消费品与装束行业以141亿港元的召募金额排名第二,首要来自安踏体育的118.02亿港元融资;汽车与汽车零部件行业正在第四时度后发先至,以140亿港元融资额位列第三,首要来自零跑汽车和小鹏汽车,融资金额差别为85.09亿港元和55.10亿港元。
从各行业再融资数目来看,血本货色行业的再融资项目数目为38起,位列第一;耐用消费品与装束以35起位列第二;资料行业以33起位列第三。
再融资召募金额最高的企业是安踏体育,募资金额达118.02亿港元,占2023年度再融资总领域的12.28%;零跑汽车以85.09亿港元的募资领域位居第二;越秀地产以83.60亿港元的募资领域位居第三。
中金公司行为保荐人脚色插手了21家IPO,承销金额约77.00亿港元,稳居保荐领域榜榜首;摩根士丹利以42.48亿港元的保荐领域位居第二,保荐家数为10家。高盛以40.98亿港元的保荐领域位居第三,保荐家数为4家。
中金公司行为保荐人脚色插手了21家IPO,位居榜首;华泰金控和摩根士丹利以10家保荐家数并列第二;中信修投(邦际)以8家保荐家数位居第三。
中金公司以环球和洽人身份插手了23家IPO,位居环球和洽人排行榜第一位;华泰金控插手了14家IPO,位居第二位;招银邦际插手了12家IPO,位居第三位。
招银邦际以账簿统造人身份插手了31家IPO,位列第一;农银邦际和工银邦际插手了26家IPO,并列第二;修银邦际和中金公司各插手了24家IPO,并列第三。
2023年,从IPO承销金额来看,中金公司以85.41亿港元的承销金额稳居IPO承销榜榜首,承销家数为24家;摩根士丹利以42.48亿港元的承销金额位居第二,承销家数为10家。高盛以40.98亿港元的承销金额紧随其后位居第三,承销家数为4家。
从IPO承销家数来看,富途证券以担当37家IPO承销商位居榜首;华盛血本以担当33家IPO承销商位居第二;招银邦际以担当32家IPO承销商位列第三名。
摩根士丹利以98.60亿港元的再融资承销领域位列第一,承销数目6起;中信里昂以80.07亿港元的承销领域位列第二,承销数目5起;花旗以70.98亿港元的承销领域位列第三,承销数目4起。
元库证券以承销商身份插手了11起再融资事务,位列第一名;中金公司以承销商身份插手了8起再融资,位列第二名;摩根士丹利、摩根大通和昌利证券以承销商身份各插手了6起再融资事务,并列第三名。
普华永道插手了25家IPO,位列核数师排名中的首位;安永插手了17家IPO,位列第二;毕马威插手了12家IPO,位列第三。
IPO境内讼师(涉及中邦境内营业/执法)方面,竞天公诚讼师事件所插手了28家IPO,位列第一;互市讼师事件所插手了20家IPO,位列第二;金杜讼师事件因而插手了10家IPO位列第三。
IPO境外讼师(涉及中邦港澳及境外营业/执法)方面,迈普达讼师事件所插手了14家IPO,位列第一;高伟绅讼师事件所、金杜讼师事件因而及Davis Polk & Wardwell以插手了9家IPO,并列第二;威尔逊•桑西尼•古奇•罗沙迪讼师事件所插手了7家IPO,位列第三。