较去年同期382家增长28.27%2023/11/29香港港交所官网2021 年环球血本商场照旧受到较众不确定要素的影响,包含新冠疫情络续舒展、禁锢策略一直蜕变,但涓滴没有影响香港IPO商场的活泼度。正在中概股回归高潮和生物科技类立异类企业上市的双重促进下,香港IPO召募总额抵达3,288亿港元,共有97家企业告成IPO上市,为环球IPO召募金额第四大买卖所,自始自终坚持着环球领先的商场名望。同时,港交所自2022年1月1日将引入SPAC轨制,也是继美邦、新加坡等血本商场后,又一个引入SPAC上市机制的血本商场,IPO商场将引来新的拉长。
Wind数据统计显示,2021年港股商场股权融资金额为7,674亿港元,同比擢升3.2%,召募变乱共587个,较昨年同期弥补33个。此中新股IPO融资显露强劲,共97家企业告成上市,均匀每月发行近8家。IPO数目比上年同期裁汰49家,总募资金额3,288亿港元,较昨年裁汰17.29%。
从券商承销金额统计维度来看,高盛以509亿港元的承销金额稳居榜首,行业龙头络续坚持领先名望,中金以411亿港元位居第二,美林证券以310亿港元位列第三。IPO保荐家数方面,中金公司职掌了31家IPO的保荐人拔得头筹。职掌IPO环球妥洽人家数方面,中金公司以38家的伟大上风金榜题名,高盛和摩根士丹利不同以21家和14家的成果排列第二、第三名。
2021年港股一级商场股权融资金额为7,674亿港元,较2020年融资金额7,437亿港元,小幅拉长3.2%;2021年项目数为587个,较2020年项目数554个, 同比弥补5.96%。此中,首发融资周围为3,288亿港元,较昨年裁汰17.29%。再融资召募金额为 4,386亿港元,较昨年同期拉长26.72%。
完全从各个融资形式来看,初度招股募资(IPO)正在股权融资中照旧占领着主导名望,召募金额为3,288亿港元,占比达42.84%;配售召募资金为3,544亿港元,占比46.18%;行使认股权证以及供股等其它形式募资金额为842亿港元,占比10.98%。
从各个行业的融资处境分散来看,软件与办事行业、零售业以及房地产这三个行业融资需求位居前三。此中,软件与办事行业召募金额为1,383亿港元,紧随其后的零售业以及房地产不同召募1,027亿港元和821亿港元。
家数方面,房地财产以发行74家位居榜首,耐用消费品与装束行业、血本物品行业不同以54家和48家排列二、三名。
2021年港股IPO共发行97只,正在数目上持续三年低重,此中主板IPO 96家,创业板IPO 1家。
2021年港股97家公司IPO告成召募金额3,288亿港元,较昨年同比裁汰17.29%。此中主板募资总额为3,287亿港元,创业板募资总额为0.56亿港元,但正在主板的动员下,总体募资周围照旧可观。
从上市板块来看,2021年港股IPO融资金额和企业家数最众的还是是主板,共96家企业主板上市,占到总共97家IPO的99.98%,另有1家企业创业板上市。
从主体行业维度看,IPO最众的行业为软件与办事行业,召募金额达1,287亿港元;其次为制药、生物科技与人命科学行业,召募金额438亿港元;第三为医疗保健兴办与办事行业,召募金额349亿港元。
家数方面,制药、生物科技与人命科学行业以发行19家位居榜首,医疗保健兴办与办事和房地产以15家并列第二,软件与办事行业以12家排名第三。
2021年,IPO融资金额最大的公司是速手,金额为483亿港元。京东物流和百度集团不同以283亿港元和239亿港元位列第二和第三。港股IPO前10名中,中概股回归占领6席。前十大IPO项目共召募资金1,888亿港元,占扫数IPO募资总额的57.43%。
2021年港股IPO融资金额正在10亿港元以下的数目最众,高达42家,占到IPO总数的43%以上。紧随其后的是募资金额领先40亿港元的区间,家数达18家。
2021年度,再融资召募金额为4,386亿港元,较昨年同期召募金额3,461亿港元略有擢升,同比拉长超25%。年度再融资家数达490家,较昨年同期382家拉长28.27%。
再融资召募金额最高的行业为零售业,召募金额达914亿港元,厉重来自美团领先500亿港元的增发。房地产行业以673亿港元的召募金额排名第二,汽车与汽车零部件行业以491亿港元位列第三。
从家数来看,房地产行业再融资家数为59家,排名第一。耐用消费品与装束行业分以51家的召募家数位居第二名,血本物品以44家位列第三名。
再融资金额最大的企业是美团,募资金额高达543亿港元,占2021年再融资总周围的12.38%。比亚迪以437亿港元的周围位居第二,中邦华融以420亿港元的周围位居第第三。
从券商承销维度来看,高盛以509亿元的总承销金额及21起的总承销数目延续稳居承销榜榜首。中金公司以411亿元的承销金额位居第二,承销数目为41起。美林证券以310亿元的承销金额位居第三,承销数目为10起。另外,承销周围领先百亿元的券商还包含摩根士丹利、中信里昂、海通邦际、摩根大通、华兴证券和瑞银证券。前五名承销周围合计占比达54%。
中金公司以保荐人的身份插足了31家的IPO,位列第一,占本年IPO总数的近32%。高盛和摩根士丹利不同以职掌21家和13家IPO的保荐人位列第二和第三。
中金公司以环球妥洽人身份插足了38家IPO,位列第一,占整年IPO总数的近39%,位居第二和第三的不同是高盛和摩根士丹利,以环球妥洽人身份插足的IPO数目不同为21家和14家。
中金公司以账簿收拾人身份插足了40个证券的IPO,位列第一,占整年IPO总数的41%。海通邦际以职掌38家证券的IPO紧随其后。招银邦际插足31家,位居第三。
普华永道以插足34个证券的IPO位列核数师中的首位,位居第二和第三的不同是安永和毕马威,以核数师身份插足的IPO数目不同为28家和18家。
达维讼师事情以是插足26家IPO位列第一,占本年IPO总数目的27%;迈普达讼师事情所插足了24家,位列第二;康德明和世达讼师事情所均以插足22家位居第三。