今天港股为何休市对于资产评估报告所确定的标的资产评估结果予以备案误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确实性和完备性担任个体及连带义务。
本次召募配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份已于 2023年 4月 24日正在中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司收拾完毕立案手续。
本次新增股份为有限售要求的畅通股，限售期为 6个月。本次发行新增股份正在其限售期满的次一业务日可正在上交所上市业务，限售期自股份发行完结之日起早先盘算。
本次发行完毕后，公司股权分散吻合《上海证券业务所股票上市正派》章程的上市要求。
如无奇特解说，本布告中相闭简称与中邦长江电力股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“长江电力”）于上海证券业务所网站（）披露的《中邦长江电力股份有限公司发行股份及付出现金购置资产并召募配套资金暨联系业务讲述书》中的相闭释义无别。
2021年 12月 10日，长江电力召开第五届董事会第三十次聚会，审议通过了《闭于及其摘要的议案》等与本次业务联系的议案。
2022年 6月 30日，长江电力召开第六届董事会第八次聚会，审议通过了《闭于及其摘要的议案》等与本次业务联系的议案。
2022年 7月 20日，长江电力召开 2022年第二次且则股东大会，审议通过了《闭于公司发行股份及付出现金购置资产并召募配套资金暨联系业务计划的议案》等与本次业务联系的议案。
2023年 3月 16日，长江电力召开第六届董事会第十五次聚会，审议通过《闭于公司发行股份召募配套资金联系授权的议案》等与本次业务联系的议案。
中邦长江三峡集团有限公司、长江三峡投资执掌有限公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能源投资集团有限义务公司已完毕内部计划标准，准则性应承本次业务联系计划。
2022年 6月 22日，邦务院邦资委出具《邦有资产评估项目注册外》（注册编号：0006GZWB2022006），关于资产评估讲述所确定的标的资产评估结果予以注册。
2022年 7月 19日，邦务院邦资委出具《闭于中邦长江电力股份有限公司资产重组及配套融资相闭事项的批复》（邦资产权[2022]328号），准则应承了本次业务。
2022年 10月 26日，中邦证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2022年第 16次并购重组委处事聚会，对中邦长江电力股份有限公司发行股份及付出现金购置资产并召募配套资金暨联系业务事项举办了审核。遵循聚会审核结果，本次业务取得“无要求通过”。
2022年 11月 14日，上市公司收到中邦证监会出具的《闭于准许中邦长江电力股份有限公司向中邦长江三峡集团有限公司等发行股份购置资产并召募配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740号），本次业务取得中邦证监会的准许。
本次业务中向特定对象发行股份召募配套资金发行的股票为境内上市的群众币一般股（A股），股票面值为群众币 1.00元/股，上市所在为上交所。
本次向特定对象发行股票接纳竞价发行形式，订价基准日为发行期首日，即2023年 3月 27日，发行价钱为不低于订价基准日前 20个业务日（不含订价基准日，下同）公司股票业务均价（订价基准日前 20个业务日股票业务均价=订价基准日前 20个业务日股票业务总额/订价基准日前 20个业务日股票业务总量。
若公司股票正在该 20个业务日内产生因派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调解的情状，则对换整前业务日的业务价钱按通过相应除权、除息调解后的价钱盘算）的 80%，即 16.87元/股（非本质发行价钱）。
北京市中伦讼师事件所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全进程举办睹证，上市公司和中信证券股份有限公司、华泰共同证券有限义务公司、中邦邦际金融股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司（以下简称“联席主承销商”）遵循投资者申购报价环境，并庄重遵守《中邦长江电力股份有限公司发行股份及付出现金购置资产并召募配套资金暨联系业务之召募配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的标准和正派，确定本次发行价钱为 20.01元/股，与发行底价的比率为 118.61%。
遵循《中邦长江电力股份有限公司发行股份及付出现金购置资产并召募配套资金暨联系业务之召募配套资金向特定对象发行股票发行与承销计划》（以下简称“《发行与承销计划》”），本次向特定对象发行股票数目不逾越 954,165,121股，且不逾越 6,822,557,769股（含本数，上市公司总股本的 30%）。正在上述范畴内，公司董事会及其授权人士将遵守股东大会授权，遵循《证券发行与承销执掌法子》《上市公司证券发行注册执掌法子》《上海证券业务所上市公司证券发行与承销生意践诺细则》等联系章程及本质认购环境与联席主承销商商酌确定最终发行数目，并以中邦证监会闭于本次发行的准许文献为准。
遵循投资者认购环境，本次向特定对象发行股份数目 804,436,061股，未逾越发行前上市公司总股本的 30%；发行领域 16,096,765,580.61元，未逾越本次业务以发行股份形式付出业务对价的 100%。发行数目吻合上市公司董事会、股东大会决议及《证券发行与承销执掌法子》《上市公司证券发行注册执掌法子》《上海证券业务所上市公司证券发行与承销生意践诺细则》等相闭章程，知足《闭于准许中邦长江电力股份有限公司向中邦长江三峡集团有限公司等发行股份购置资产并召募配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740号）的联系请求，且发行股数逾越本次《发行与承销计划》拟发行股票数目的 70%。
本次召募配套资金中向特定对象发行股票的形式为向特定对象竞价发行，发行对象为吻合中邦证监会章程的证券投资基金执掌公司、证券公司、保障机构投资者、信赖公司、及格境外机构投资者等吻合联系章程要求的法人、自然人或其他合法投资者。
遵循大华管帐师事件所（分外一般共同）出具的《中邦长江电力股份有限公司向特定对象发行群众币一般股（A股）认购资金总额的验证讲述》（大华验字[2023]000173号），截至 2023年 4月 3日（周一）16:00时，19名获配对象将认购资金共计群众币 16,096,765,580.61元（包蕴保障金 500,000,000.00元）存入中信证券指定的认购资金专户。
2023年 4月 5日，大华管帐师事件所（分外一般共同）出具了《中邦长江4日，本次召募资金总额为群众币 16,096,765,580.61元，发行人已收到中信证券划转的扣除承销费（含税）群众币 46,680,620.18元后的款子 16,050,084,960.43元，剔除发行用度中增值税与股份立案费等影响后，召募资金净额为群众币16,052,226,841.19元，个中新增注册本钱（股本）群众币 804,436,061.00元，余额群众币 15,247,790,780.19元计入本钱公积（股本溢价）。
2023年 4月 24日，中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司出具《证券更动立案证据》，上市公司本次召募配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份立案已收拾完毕。上市公司本次召募配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份数目为 804,436,061股，均为限售畅通股，本次发行后公司的股份数目为24,468,217,716股。
（五）联席主承销商和讼师事件所闭于本次向特定对象发行进程和认购对象合规性的结论观点
本次向特定对象发行的联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰共同证券有限义务公司、中邦邦际金融股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司对本次向特定对象发行股票召募配套资金发行进程和认购对象合规性变成如下结论观点：
“本次发行的机闭进程庄重遵从联系功令和准则，以及公司董事会、股东大会及中邦证监会准许批复的请求。
本次发行的竞价、订价和配售进程吻合发行计划及《公法律》《证券法》《发行与承销执掌法子》和《注册执掌法子》等功令、准则的相闭章程。
上市公司发行的认购对象确定进程平允、刚正，吻合公司及其总共股东的优点，吻合发行计划及《公法律》《证券法》《发行与承销执掌法子》和《注册执掌法子》等相闭功令、准则的章程。
发行对象的认购资金不存正在直接或间接根源于发行人和联席主承销商的控股股东、本质左右人、董事、监事、高级执掌职员及其左右或者施强化大影响的联系方的情状，亦不存正在直接或间接承受发行人及其控股股东、本质左右人、要紧股东及前述主体优点联系方供应的财政资助或者积累的情状。本次认购对象认购资金根源的音讯实正在、确实、完备，认购资金睡觉不妨有用保护发行人及中小股东合法权柄，吻合《注册执掌法子》等功令准则的章程。”
本次向特定对象发行的功令照拂北京市中伦讼师事件所对本次向特定对象发行股票召募配套资金发行进程和认购对象合规性变成如下结论观点： “发行人本次发行已依法取得了需要的容许、授权及准许；本次发行进程中涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》及正式订立的《股份认购和道》等功令文献合法、有用；本次发行的发行进程、发行结果平允、刚正，认购对象具备认购本次发行股票的主体资历，吻合《发行注册执掌法子》、《承销执掌法子》、《践诺细则》等功令准则的联系章程及发行人闭于本次发行股东大会决议的联系请求。”
本次向特定对象发行召募资金总额为 16,096,765,580.61元，发行的股份数目为 804,436,061股，遵循本次发行价钱 20.01元/股，认购环境如下：
遵循中邦证监会的相闭章程，本次发行对象认购的股份自觉行完结之日起 6个月内不得以任何形式让渡。本次向特定对象发行股份召募配套资金完毕之后，召募配套资金认购方基于本次业务而享有的上市公司送股、转增股本等股份，亦遵从上述锁定睡觉。
本次召募配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份已于 2023年 4月 24日正在中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司收拾完毕立案手续。
本次新增股份为有限售要求的畅通股，限售期为 6个月。本次发行新增股份正在其限售期满的次一业务日可正在上交所上市业务，限售期自股份发行完结之日起早先盘算。
证券经纪；证券投资筹商；与证券业务、证券投资勾当相闭的财政 照拂；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销； 为期货公司供应中心先容生意；代销金融产物生意；保障兼业代劳 生意；证券投资基金托管；股票期权做市；上市证券做市业务。（依 法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹备勾当，详细经 营项目以联系部分容许文献可能可证件为准）
执掌操纵自有资金；受托或委托资产执掌生意；与以上生意联系的 筹商生意；邦度功令准则应许的其他资产执掌生意。（依法须经批 准的项目，经联系部分容许后方可展开筹备勾当）（企业依法自决 采选筹备项目，展开筹备勾当；依法须经容许的项目，经联系部分 容许后依容许的实质展开筹备勾当；不得从事本市工业计谋禁止和 束缚类项宗旨筹备勾当。）
许可项目：证券生意；证券投资筹商；证券投资基金发售任事；证券 投资基金托管。（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可开 展筹备勾当，详细筹备项目以联系部分容许文献可能可证件为准） 普通项目：证券公司为期货公司供应中心先容生意。（除依法须经 容许的项目外，凭生意执照依法自决展开筹备勾当）
贵州省贵阳市观山湖区长岭北道 55号贵州金融城 1期商务区 10号 楼 23.24层
功令、准则、邦务院裁夺章程禁止的不得筹备；功令、准则、邦务院 裁夺章程该当许可（审批）的，经审批罗网容许后凭许可（审批）文 件筹备；功令、准则、邦务院裁夺章程无需许可（审批）的，墟市主 体自决采选筹备。（资金信赖；动产信赖；不动产信赖；有价证券信 托；其他家当或家当权信赖；举动投资基金或者基金执掌公司的发
起人从事投资基金生意；筹备企业资产的重组、购并及项目融资、 公司理财、财政照拂等生意；受托筹备邦务院相闭部分容许的证券 承销生意；收拾居间、筹商、资信考核等生意；代保管及保管箱业 务；以存放同行、拆放同行、贷款、租赁、投资形式操纵固有家当； 以固有家当为他人供应担保；从事同行拆借；特定宗旨信赖受托机 构；受托境外理财生意；以固有资产从事股权投资生意；股指期货 业务（根蒂类）生意（非以投契为宗旨）；功令准则章程或中邦银保 监会容许的其他生意。）
本次发行的最终认购对象不网罗发行人及联席主承销商的控股股东、本质左右人、董事、监事、高级执掌职员及其左右或者施强化大影响的联系方，不存正在上述机构及职员通过直接或间接情势加入本次发行认购的情状。发行人及其控股股东、本质左右人、要紧股东不存正在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益答允的情状，亦不存正在直接或者通过优点联系目标认购对象供应财政资助或者其他积累的情状。
截至本布告出具日，公司与发行对象不存正在异日业务睡觉。关于异日不妨产生的业务，公司将庄重遵守《公司章程》及联系功令准则的请求，践诺相应的计划标准，并作充斥的音讯披露。
本次发行完毕前，截至 2023年 4月 24日，公司前十名股东持股环境如下外所示：