大宗商品市场有哪些打造集供应链、运营链、数字链和产业链四链融合的综合服务体系1 本年度讲演摘要来自年度讲演全文，为周全明了本公司的筹备劳绩、财政情况及异日起色筹备，投资者应该到网站小心阅读年度讲演全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级约束职员包管年度讲演实质实正在凿性、正确性、完全性，不生活伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并担任局部和连带的功令仔肩。

　　4 大华司帐师工作所（特地广泛联合）为本公司出具了准绳无保当心睹的审计讲演。

　　公司拟向统统股东每10股派呈现金盈利2.1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本5,193,362,040.00股，扣除拟回购刊出2021年局限性股票引发布置中局部引发对象已获授但尚未消弭限售的局限性股票800,250.00股后，以此算计合计拟派呈现金盈利1,090,437,975.90元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.15%。上述利润分拨预案尚需提交本公司股东大会审议。

　　公司永久坚决以现金分红回馈投资者，2015年全体上市从此累计现金分红89.04亿元（含2023年度利润分拨预案），让投资者充沛分享公司的筹备劳绩，较好的践行了以降低上市公司内正在价钱为中心、高质料起色回报投资者的理念。

　　办公所正在 杭州市环城西道56号 杭州市环城西道56号 杭州市环城西道56号 杭州市环城西道56号

　　2023年，中邦邦际营业鼓舞委员会发表《2023环球供应链鼓舞讲演》（以下简称《讲演》）。《讲演》初度从环球视角展开供应链鼓舞讨论，指出环球供应链起色吐露区域化、众元化、数字化和绿色化等趋向，中邦为环球供应链绽放互帮带来新机会。《讲演》提出，环球约2/3的营业与供应链联系，当当代界经济苏醒障碍，环球供应链面对重构，需求各邦合伙鼓舞、合伙扶植、合伙保卫，促使环球供应链的本事改进、巩固环球供应链的绽放互帮、深化共筑环球供应链基本办法、鼓舞环球供应链留情性起色。

　　2023年，邦务院办公厅印发《闭于加快表里贸一体化起色的若干步骤》的知照，从鼓舞表里贸原则轨造联贯协调、鼓舞表里贸市集渠道对接、优化表里贸一体化起色境遇、加快中心界限表里贸协调起色、加大财务金融增援力度等5个方面提出18项设施，旨正在打通窒碍表里贸一体化的闭头堵点、帮力企业正在邦内邦际两个市集顺畅切换，鼎力促使当地区表里贸一体化起色，以更好阐述表里贸一体化正在鼓舞经济起色、扩张内需、牢固企业等方面的主要效用。

　　2023年，紧要大宗商品市集延续惊动与分歧态势。此中，邦内钢材价值宽幅惊动，上半年价值高位回落，下半年价值惊动上行，固然出口等方面市集显现增加，但市集全体供需压力仍较光鲜。总的来看，钢铁紧要种类价值程度环比全体消沉。邦度统计局颁发的数据显示，2023年，全邦粗钢产量101908万吨，与上年持平；生铁产量87101万吨，同比增加0.7%；钢材产量136268万吨，同比增加5.2%。

　　据邦度统计局数据，2023年全邦原煤产量为47.1亿吨,同比增加3.4%，此中，山西、陕西、内蒙古、新疆四省份原煤产量占比81.3%，比2020年降低3个百分点。2023年煤及褐煤进口量4.74亿吨,同比增加61.8%。2023年动作2016年需要侧蜕变后首个周全摊开进口，不举办平控的年份，且正在邦内保供高压状况下，煤价均价永久支柱正在900元/吨以上，这和2023年用电需求韧性较强相闭。2023年动力煤价值先抑后扬，秦皇岛5500大卡高点1200元/吨正在年头显现后，跟着高库存营业商掷货6月跌至年内低点750元/吨。坑口价值不断回落，煤化工需求激励，叠加夏日旺季以及水泥等筑材冶金需求回暖，煤价从6月逐渐回升。8月末动力煤口岸营业库存去化较好，需求集结刺激下导致5500大卡秦皇岛煤价从8月下旬800元/吨飙升至邦庆后1050元/吨。动力煤价值短岁月暴涨，发改委保供策略频出，同时下逛电厂也初步提前为冬天旺季备货。煤价暴涨透支了四时度的需求，邦庆后煤价从新步入跌势，重心逐渐回落至年尾930元/吨。

　　2023年，邦内化工品市集体验了庞杂的改变，全体吐露出涨跌互现的场面。正在这一年中，上逛原料本钱的上涨对中央体产物市集发作了明显的支柱效用，使其依旧相对坚挺态势。古代化工品和化肥市集则众数境遇了下跌压力，且跌幅较为明显。比拟之下，灵巧化工品和基本类原料显示出了更强的市集抵挡力。与此同时，2023年环球自然橡胶供应量延续小幅增加，但增速放缓。一季度因为环球自然橡胶产区停割季，海外原料价值表面上上行提振，但跟着货源不断到港，二季度中邦自然橡胶库存量不断攀升至高位，压造胶价。轮胎行业的运转情况对自然橡胶行业酿成直接影响。2023年下逛轮胎行业订单可观，出口量较往均有晋升。动作自然橡胶需求的紧要界限，汽车工业正在2023年也吐露出昌盛的起色态势，汽车累计产量和销量均吐露增加，越发是新能源汽车产量占比火速上升，市集据有率抵达26.1%，为自然橡胶市集带来了新的增加机会。

　　2023年，环球地缘政事时局厉刻，经济下行压力增大，邦际营业摩擦一再，金融市集振动加剧；邦内经济增速放缓，调剂经济机闭的难度上升。面临表里部离间，焦点金融管事聚会提出要“鼓动金融高质料起色、加快扶植金融强邦”的方向。通过延续坚决保守的货泉策略并矫健操纵众种货泉器械，我邦旧年总体上依旧活动性合理富余。同时信贷机闭获得优化，巩固了金融对实体经济的增援力度，晋升了金融市集对鼓舞经济机闭调剂、转型升级的效用。旧年我邦巩固金融囚禁，效力提防与化解金融危急，守住了不爆发体系性危急的底线，金融机构筹备保守，金融市集运转相对安稳。

　　造造是立邦之本、强邦之基。我邦经济表里双轮回以及邦度《“十四五”筹备和2035前景方向原则》及各省“十四五筹备”出台，鼓舞公司电线电缆、热电联产、污水经管、轮胎造造、医药造造、镁矿及镁合金加工等高端造造业的起色。

　　电线电缆方面，电线电缆是电气化、讯息化社会中主要的基本性配套家产，被称为邦民经济的“血管”与“神经”。其产物普遍使用于电力、轨道交通、新能源、兴办工程、海洋工程、通讯、石油、化工、汽车、船舶及航空航天等各个界限。邦内电线电缆行业市集空间稳步晋升，估计到2024年范围希望抵达1.90万亿元，即2020-2024年市集范围年均复合增加率达4.89%。邦度层面，予以“新基筑”等中心政策策略及资金扶帮。正在“十四五”原则中，提到优化邦内能源机闭，降低新能源比重，扶植聪明电网和超远隔绝电力输送网。南方电网真切提出，“十四五”时刻筹备投资约6700亿元，以加快数字电网扶植和当代化电网历程，促使以新能源为主体的新型电力体系构筑。

　　热电联产方面，热电联产是运用煤、自然气和生物质等一次能源发作热量和电力的高效用源应用式样。同时，热电联产办法还可供应污泥治理、工业固废治理等资源归纳应用供职，是环球公认的俭省能源、革新境遇、巩固都邑基本办法功用的主要步骤，具有优越的经济和社会效益，是告终轮回经济的主要本事本事。近年来，邦务院、邦度起色蜕变委、邦度能源局接踵发表了《“十四五”节能减排归纳管事计划》《2023年能源管事辅导意睹》《“十四五”生物经济起色筹备》等文献，唆使明净能源热电联产起色，踊跃促使热电联产行业向绿色化、集结化起色。跟着都邑和工业园区经济起色，热力需求络续增多，热电联产集结供热稳步起色，总装机容量络续增加。

　　轮胎造造方面，2023年，跟着环球汽车家产链的苏醒叠加出行勾当复兴，轮胎需求回暖，轮胎企业产销两旺，景心胸络续晋升。同时，跟着我邦汽车正在环球市集份额占比扩张，越发是新能源汽车的火速振兴，中邦轮胎原配市集份额络续晋升，大大拉动了对半钢轮胎的需求。按照邦度统计局颁发数据显示，2023年我邦橡胶轮胎外胎产量同比增加15.3%，新的充气橡胶轮胎出口量同比增加11.8%。按照海闭总署发表数据显示，2023年1-12月新的充气橡胶轮胎出口数目6.1640亿条，同比增加11.8%；出口金额1,501亿元，同比增加19.5%。

　　镁矿及镁合金加工方面，原镁因其质轻、强度高、优越的电磁障蔽性、抗侵蚀和可加工性等优越职能，普遍援用于航空、航天、汽车、通信、电子等各个界限，越发是正在轻量化方面阐述着主要的效用，异日正在新能源汽车等新兴界限将告终更大的起色。按照《“十四五”工业绿色起色筹备》，邦度唆使和增援原镁冶炼行业以绿色、低碳的式样举办临盆，以告终工业绿色起色和碳达峰的方向。跟着本事的发展和使用界限的扩张，镁及镁合金的需求将会进一步增多。

　　物产中大是中邦供应链集成供职引颈者，是首批邦度级供应链改进与使用树模企业，是中邦具有影响力的大宗商品供应链集成供职商之一。物产中大已延续13年位列宇宙500强，按照《产业》2023年8月2日颁发的最新结果，2023年排名位列138位。2023年是公司的“改进深化年、蜕变攻坚年、绽放晋升年”，公司按照“一体两翼”起色政策，盘绕聪明供应链集成供职展开加倍踊跃、加倍聚焦、加倍有用的系列筹备约束和投资勾当，根据“以供应链头脑、做家产链整合、构筑物产中大生态圈”的奉行旅途，塑造政策协同、周期对冲、产融互动的家产形式，戮力打造“大而强、富而美”受人尊重的优异上市公司。

　　公司聪明供应链集成供职是指依托巨大的资源机闭、搜集渠道、品牌运营等专业上风，紧紧盘绕客户的痛点、难点和需求点，通过打造“五化”（即平台化、集成化、智能化、邦际化、金熔解）体系材干，联动“四流”（即商流、物流、资金流、讯息流），鼓动供应链集成供职形式数字化改造晋升，盘绕金属、能源、化工、汽车等紧要种类，酿成以物联网、大数据、云算计等当代讯息本事为支柱、以客户需求为驱动、以聪明供应链上下逛企业便宜联系方共生共赢为特质的家产生态圈。

　　盘绕钢铁全家产链，上逛原料端矿石有澳大利亚、巴西、马来西亚、印度、南非等丰饶的邦际化采购渠道；中逛链接宝武集团、鞍钢集团、河钢集团、首钢集团、筑龙集团、中天钢铁等百余家永久互帮的大中型钢厂，酿成遍布全邦的钢材资源搜集；下逛盘绕中交、中冶、中筑、中铁筑、邦网等中心优质客户，处置原资料机闭、资料保供、本钱约束、物流筹备和金融供职等配供配送基本需求，此外还与浙江省表里的集装箱、电梯、家电、汽摩配、新能源等若干特征家产集群创筑永久配送供职相闭，为大型家产客户及终端家产集群正在资源机闭、本钱担任、库存危急等方面供应一揽子处置计划。介入互帮大型项目有深中通道、川藏铁道、杭州地铁、中山东环高速公道、南通至宁波高速铁道、浙江宁海抽水蓄能电站、苍南4号海优势电等，同时市集搜集延迟至“一带一道”沿线邦度及地域，真正做到“比钢厂更懂市集、比市集更懂钢厂”。

　　一方面，踊跃实践邦度电煤中心保供营业企业及浙江省独一中心保供营业平台职责，与邦表里煤矿、铁道运输、口岸等闭节巩固互帮，深远明了下乘客户需求，展开定造化交易互帮，告终煤种资源的高效摆设，降低供应链全体运营功效。另一方面，根据能源营业+能源实业“双轮驱动”的政策起色思道，物产环能通过新筑、并购重组等式样扩张热电联产范围，并逐渐拓展以垃圾焚

　　烧、污泥经管、生物质发电等为中心本事的固废治理、新能源发电等环保交易，为家产链上下逛企业供应绿色明净能源。讲演期内，物产环能整年贩卖煤炭5,548.48万吨、贩卖蒸汽834.88万吨、电力131,990.24万千瓦时、压缩气氛27.80亿m3、治理污泥74.97万吨。

　　通过“打井式”的笔直家产链整合，做好上逛渠道联贯、中逛临盆延迟、下逛市集拓荒，通过向临盆型企业供应原料采购、集结备库、产能晋升、造品贩卖、期现纠合、价值约束、供应链物流、供应链金融等供应链供职，从交易筹备起色到资产筹备和血本运作，从中得回牢固的供应链供职和家产晋升价钱收益。聚焦油气家产、农产物家产、轮胎家产等众个行业举办复造，深度整合畅通闭节，降低节余质料。目前经编供应链平台、粮油进供词应链平台、橡胶轮胎笔直家产链等一批集成供职项目得到踊跃劳绩。

　　公司有近50个汽车品牌系列代劳权、200众家网点、超200万用户范围，中心交易涉及汽车贩卖供职、汽车金融、二手车、零部件、保障代劳、支援供职、接管再生等汽车全家产链生态供职界限，以客户为核心，聚焦客户价钱，打酿成全邦领先的聪明汽车归纳供职商。2023年，整车贩卖供职金额372亿元，同比增加8.3%；汽车后供职金额56亿元，同比增加22.2%。

　　公司踊跃盘算结构新能源汽车联系家产供职，品牌矩阵加快扩展，累计开荒38个新能源独立品牌网点，为绝大大批主流品牌客户带来体验、交付、维修等众类型供职。并纵深渗入家产价钱链，为新能源汽车市集的更众业态和流程闭节供应优质增援。二手车归纳供职健康全家产链编制结构，不断帮力全邦众家营业市集告终数字化升级，拍卖供职的车辆范围压倒元白。汽车出供词职络续将触点向海外延迟，出口量居全邦前哨。聪明支援供职位居邦里手业头部地方，通过高效的客户供职，正在全邦19个省市领先份额。零部件供职盘绕供应链集成供职，中心聚焦新能源电池、工业油品等界限的家产互帮与企业供职。汽车金融供职深化供应链金融形式，以新零售、融资租赁等交易为抓手，为汽车行业客户供应定造化供职计划。接管再生供职中心面向机动车（含新能源机动车）报废客户，增援车辆及电池接管、车辆拆解与再应用等专业供职。汽车电商供职打造数字化归纳供职平台，累计线万人，并盘绕客户众元需求，导入挪动终端、智能穿着、智能家居等科技品牌代劳，一站式更好知足车主丰饶生涯。

　　盘绕做优品牌、做精渠道、做强供职的起色形式，以子公司物产中大云商为交易主体，整合消费界限优质品牌资源，操纵数字化器械，晋升供职材干，力图打酿成为环球中高端消费品品牌首选的归纳供职商。品牌端，深耕美妆、医美、酒水、智能家电、智能终端等行业，聚焦供职中高端品牌，络续扩张中心互帮品牌数目，打造优质且不断的互帮品牌矩阵编制。渠道端，基于品牌方定位，酿成“线上+线下”相纠合的全网众渠道新零售贩卖编制；依托宇宙500强家产靠山和行业积淀，中心打造物产中大相闭的生动高质私域流量群。供职端，盘绕消费者需求，打造集供应链、运营链、数字链和家产链四链协调的归纳供职编制。目前公司互帮品牌达200众个，征求成为贵州茅台的终端渠道直销商，并与爱茉莉、LG、戴森、习酒等众个中高端消费品品牌创筑了深度渠道供职互帮相闭。

　　公司踊跃构筑聪明供应链物流编制，操纵物联网本事将终端数据传送到大数据核心，及时监控竣工全方位的物联成绩，低落供应链集成供职本钱，降低供职功效和效益，夯实中心主业的行业龙头位子。中心以子公司物产中大物流——邦度AAAAA级归纳物流企业为承载主体，履行四方物流当代理念，是物流生态中的机闭者、整合者，是物流体系优化计划的供应商、供职商，沿海沿江深远奉行“弓箭型百仓布置”，一方面线下以大宗临盆材料为主的物流基地实体搜集结构，另一方面线上以物联网、数字孪生、区块链、分散式存储、云算计、线上结算、人工智能等新本事为增援的物流讯息平台搭筑，可告终众跨协同物流交易场景，延迟聪明供应链物流供职。物产中大物流安身邦内邦际双轮回，以邦度巨大政策为引颈，供职深耕家产集群，稳链保链，盘绕新能源汽车、白色家电、光伏等家产集群需求，选取政策咽喉结点、区域分驳核心点、终端辐射配送核心点，聚积区域联动、网点协同、公铁水联贯的搜集集群，为客户供应聪明供应链物流处置之策和优质供职。

　　原委二十年的耕作，物产中大物流正在华北、华东和华南等结构搜集结点数180个，此中大宗自营基地68个，带船埠仓19个、泊位53个，铁道专用线条。年归纳物流供职量达6928万

　　吨，同比增加26%，正在沿海酿成众个年500万吨级以上的上风供职区域，供职客户2.4万余家，年加工材干1215万吨，年加工量增加60%，年尾第三方库存231万吨，同比增加56%，搜集货运平台具有司机数4.8万余名、车辆2.7万余辆。物产中大物流不断促使数字化蜕变，踊跃构筑“物流大脑”，周全履行物流智能仓扶植，自帮终端、挪动终端等物联网本事使用已笼罩70%以上的堆栈，长途协同、数字孪生、电子签章及区块链存证等本事日益完备，有力支柱企业高质料起色。

　　一是参股中心金融执照希望赋能聪明供应链集成供职、养老等家产。公司正在不断起色融资租赁、期货、财政公司、典当、油气营业平台、资产约束、私募基金、保理等金融供职交易的基本上，公司政策参股信泰人寿，目前持有信泰人寿33%的股权，希望赋能集团聪明供应链集成供职、养老等家产，阐述金融执照价钱，告终良性互动。

　　二是应用公司信用上风和资源上风起色供应链金融供职。依托本身家产靠山，充沛阐述金融供职实体经济的功用和价钱，通过以融促产、以融帮产，与供应链上的供应商、造造商、消费者等联系便宜方共筑生态圈，协帮客户晋升价钱的同时得回家产增值，不断晋升对聪明供应链集成供职主业的支柱和赋能效用。

　　三是阐述现货端家产上风与期货端讨论材干为聪明供应链集成供职主业保驾护航。公司兼顾成员公司安身现货，踊跃应用期货等金融衍生器械的避险保值效用，协帮家产链客户平抑现货商品价值振动。此中，物产中大期货安身公司供应链集成供职，正在大宗商品价值振动加剧的靠山下，为成员公司及家产客户供应定造化的期现纠合、场外衍生品、基差等体系危急约束供职，并正在讨论、行业资源共享、现期约束数字化等方面供应增援。

　　公司按照本身的资源禀赋和转型升级目标，联贯结构电线电缆、热电联产、轮胎造造、医药造药、镁矿及镁合金加工、生物科技等高端造造行业，戮力打造具有奇特比赛上风的细分界限行业冠军。公司高端造造板块精耕市集、供职客户，聚焦科技改进，加大研发用度进入，不断促使高合用性和高本事含量类产物的研发打破。目前，公司共有高新本事企业21家，邦度级“专精特新”小伟人企业1家，省级专精特新中小企业11家，省改进型中小企业11家，省改进型领军企业1家，省科技型中小企业12家，省异日工场1家，邦度级高新本事企业研发核心2家，邦度级科改树模企业1家，省级高新本事企业讨论开垦核心6家，省级科改树模企业2家，省级工程讨论核心5家，省级企业讨论院4家，省企业本事核心6家，具有发现专利101项。

　　其它，公司安身“一体两翼”的同时，朝着家产生态机闭者的愿景加快寻找。依托优越商誉资信和政企互帮上风，主动结构医疗壮健、环保公用等“政府有央浼、市集有需求、企业有探求”的大众供职行业。医疗壮健已结构归纳病院与养老家产，病院床位数约2099张，已进入运营的养老网点22家，床位数5042张。环保公用方面不断鼓动绿色低碳数智水厂扶植，运营污水项目产能范围打破53.5万吨/日，新增运营材干16.1万吨/年固废经管项目。

　　第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四时度（10-12月份）

　　4.1 讲演期末及年报披露前一个月末的广泛股股东总数、外决权复兴的优先股股东总数和持有卓殊外决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　股东名称（全称） 讲演期内增减 期末持股数目 比例(%) 持有有限售要求的股份数目 质押、标识或冻结状况 股东性子

　　浙商证券资管－浙江省邦有血本运营有限公司－浙商资管浙江邦有上市公司高质料起色简单资产约束布置 119,923,800 119,923,800 2.31 0 无 未知

　　上海涌津投资约束有限公司－涌津涌鑫众战术16号私募证券投资基金 0 39,219,900 0.76 0 未知 未知

　　上海涌津投资约束有限公司－涌津涌鑫众战术17号私募证券投资基金 0 39,199,900 0.75 0 未知 未知

　　中邦工商银行股份有限公司－富邦中证盈利指数巩固型证券投资基金 8,614,304 25,013,141 0.48 0 无 未知

　　上述股东相闭相闭或相似行为的证实 浙江省邦有血本运营有限公司是本公司的控股股东，其通过由浙江浙商证券资产约束有限公司动作约束人设立的浙商资管浙江邦有上市公司高质料起色简单资产约束计 划通过集结竞价式样增持物产中大股票。浙江浙财血本约束有限公司是浙江省财政开垦有限仔肩公司的全资子公司。未知上述其他股东之间是否生活相闭相闭，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股蜕变讯息披露约束手段》规矩的相似行为人。

　　2022年中大元通租赁1号绿色资产增援专项布置（专项用于碳中和） 按季度还本付息，于2023年11月29日优先级总共到期。

　　2022年中大元通租赁2号资产增援专项布置 按季度还本付息，于2024年3月28日优先级总共到期。

　　2022年中大元通租赁3号绿色资产增援专项布置（专项用于碳中和） 按季度还本付息，于2024年11月28日优先级总共到期。

　　物产中大集团股份有限公司2022年度第六期超短融 于2023年2月14日兑付到期本息。

　　物产中大集团股份有限公司2022年度第一期中票 于2023年2月24日支出第一年利钱。

　　物产中大集团股份有限公司2022年度第五期超短融 于2023年4月11日兑付到期本息。

　　物产中大集团股份有限公司2022年度第二期中票 于2023年4月20日支出第一年利钱。

　　物产中大集团股份有限公司2023年度第二期超短融 于2023年5月10日兑付到期本息。

　　物产中大集团股份有限公司2023年度第一期超短融 于2023年7月12日兑付到期本息。

　　物产中大集团股份有限公司2021年度第二期中票 于2023年7月26日支出第二年利钱。

　　物产中大集团股份有限公司2021年度第二期中票 于2023年8月27日支出第二年利钱。

　　物产中大集团股份有限公司2022年度第三期中票 于2023年9月7日支出第一年利钱。

　　物产中大集团股份有限公司2023年度第四期超短融 于2023年9月27日兑付到期本息。

　　1 公司应该按照主要性规定，披露讲演期内公司筹备状况的巨大改变，以及讲演期内爆发的对公司筹备状况有巨大影响和估计异日会有巨大影响的事项。

　　讲演期内，公司告终生意收入5,801.61亿元，同比增加0.63%，利润总额72.99亿元，同比消沉6.01%，归母净利润（扣非后）30.34亿元，同比消沉3.06%，净资产收益率10.62%。

　　2 公司年度讲演披露后生活退市危急警示或终止上市境况的，应该披露导致退市危急警示或终止上市境况的因由。